Анализ рынка строительных металлоизделий: спрос растет вслед за восстановлением основных сегментов потребления

Воздуховоды и металлические изделия для систем водостока в основном востребованы при проведении капитального ремонта зданий, а также в коммерческом и жилищном строительстве. После определенного спада в период первой волны пандемии строительная отрасль начала восстанавливаться, соответственно, увеличиваются и объемы потребления металлоизделий.

Объем и динамика рынка в 2016–2020 гг.

Российский рынок труб для водостоков и систем вентиляции в 2017–2019 гг. активно развивался. Прирост его объема в 2018 г. составил более 30%. Положительная динамика была обусловлена увеличением объемов потребления основными сегментами строительства, в которых используются металлоизделия.

В 2020 году объем рынка труб для водосточных и вентиляционных систем в натуральном выражении снизился на 9%. Причиной снижения, очевидно, стали вводившиеся ограничительные меры и остановка строительных работ в стране в апреле — мае в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее такая динамика для данного рынка не является чем-то исключительным — его основные показатели скачкообразно менялись на протяжении всего рассматриваемого периода (2016–2020 гг.).

Внутреннее производство в последние три года демонстрирует относительно стабильные показатели. Колебания объема рынка в основном определяются разнонаправленными изменениями суммарных объемов внешнеторговой деятельности (доля которых, впрочем, невелика) и складских запасов на конец года. По оценкам аналитиков, снижение спроса в 2020 году из-за негативного воздействия пандемии вызвало значительный рост остатков товаров на складах производителей и их дистрибьюторов, при этом общий объем предложения на рынке остался на уровне 2019 года.

Опросы основных потребителей показали, что несмотря на прослеживающуюся тенденцию роста импорта (+60% по отношению к показателям 2015 года), отечественные производители металлоизделий для систем водостока и вентиляции удовлетворяют большую часть внутреннего спроса, а их продукция вполне конкурентоспособна по отношению к иностранной.

Анализ рынков сбыта труб для водосточных и вентиляционных систем

По данным экспертов рынка, чуть меньше половины металлоизделий, являющихся предметом настоящего исследования, потребляется в сфере капитального ремонта зданий и сооружений. Доли коммерческого и жилищного строительства составляют 38% и 18% соответственно.

Перспективы применения оборудования для систем водоотведения и вентиляции при капитальном ремонте зданий

По данным государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 2021 г. планируется провести капитальный ремонт около 80 тысяч многоквартирных домов. Общая сумма финансирования составит более 340 млн руб. В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» к 2023 г. предусматривается рост темпов ликвидации аварийного жилья в 3 раза. Пропорционально увеличится и размер выделяемых на эти работы средств (общий бюджет проекта на 2019–2024 гг. запланирован в размере более 500 млрд руб.). Там, где это возможно, будет проводиться капитальный ремонт и реконструкция аварийного жилья, что будет способствовать росту потребления строительных металлоизделий в этом сегменте.

Коммерческое строительство

Прогноз объемов потребления воздуховодов и металлических водостоков в коммерческом строительстве построен на основании анализа потенциально возможной динамики инвестиций в объекты коммерческой недвижимости.

Несмотря на негативное влияние пандемии, в первом полугодии 2020 года рынок коммерческого строительства оставался крайне активным и гибким. Девелоперы продолжали приобретать площадки под реализацию запланированных проектов. Этот сегмент привлек 66% всех инвестиций, в то время как за аналогичный период 2019 года его доля составляла только 25%.

Вместе с тем значительно сократилось финансирование проектов иностранных компаний. Помимо экономических причин (волатильность курса рубля, падение спроса в период ограничений и т. д.) заметное влияние на инвестиционную активность нерезидентов оказали меры государственного регулирования, в частности заявление Президента России о введении 15%-го налога на доходы иностранных компаний и физических лиц. По мнению экспертов информационно-аналитического портала «Арендатор», данная тенденция сохранится минимум до конца 2021 года.

На основании анализа приведенных данных можно ожидать, что после небольшого падения (оно оценивается примерно в 4%) сегмент коммерческого строительства перейдет к росту со среднегодовым темпом 4-5%. Соответственно будет увеличиваться и потребление строительных металлоизделий для водостоков и систем вентиляции.

Оценка спроса на металлоизделия в гражданском строительстве

В 2019 году количество сданных в эксплуатацию квартир (с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для садоводства) увеличилось на 6%. В 2020-м, несмотря на естественный спад в середине года, этот показатель остался на прошлогоднем уровне. Доля индивидуального домостроения составила 46%.

По прогнозу аналитиков, сегмент жилищного строительства в период с 2021 по 2023 г. будет расти со среднегодовым темпом 2-3%.

Прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

На основе анализа текущей и прогнозируемой ситуации в основных отраслях потребления металлоизделий для систем вентиляции и водостока был составлен осторожно оптимистический прогноз развития рынка на ближайшую перспективу.

После отмеченного падения в 2020 году ожидается постепенное восстановление спроса и увеличение темпов роста до 5% к 2023 году.

Реализация программ и инициатив Минпромторга России по импортозамещению будет способствовать увеличению доли отечественных металлоизделий на рынке. Регионами-лидерами по потреблению будут являться Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.