Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Динамика и структура рынка в 2017–2019 гг.

Рынок виниловых напольных покрытий за три рассматриваемых года вырос почти на 40%. Это выше общемировых показателей (среднегодовой темп роста в 2014–2019 гг. — 14%), которые сами по себе являются довольно высокими. В 2019 году рост российского рынка составил более 15%.

По большей части прирост был обеспечен увеличением объемов импорта (на 30%). Доля импортного ламината в общем объеме рынка возросла с 38 до 43%. Экспортные поставки из России малозаметны и сколько-нибудь существенного вклада в его объем не вносят.

В структуре рынка по классам (назначению материала) преобладают наиболее прочные покрытия в своих сегментах:

• в бытовом — ламинат 23 класса;
• в коммерческом — ламинированные покрытия 33 и 34 класса.

В силу более широкой области применения бытовой ламинат занимает примерно 2/3 всего объема рынка.

По данным игроков рынка, предложение ламинированных виниловых покрытий в формате квадратных плиток и прямоугольных планок распределяется в пропорции 50:50. Среди квадратного ламината преобладает размер 40х40 мм, среди прямоугольного — планки длиной 1200–1300 мм и шириной 180–200 мм. По способу крепления более популярны покрытия на клеевой основе (70%), т. к. они дешевле и представлены в большем разнообразии дизайна. Однако эксперты отмечают все более выраженную тенденцию к росту популярности ламината с замковым соединением типа click.

Основные факторы и тенденции, влияющие на развитие рынка

По мнению аналитиков, российский рынок виниловых напольных покрытий достиг определенного уровня зрелости и развивается в условиях стабильного доминирования двух ведущих игроков — АО «Таркетт» и ООО «Форбо Калуга». В 2019 году их суммарная доля в натуральном выражении составляла почти 60%. С другой стороны, экономическая ситуация остается сложной и реальные доходы населения продолжают снижаться. В результате на рынке происходят следующие изменения:

• ассортимент виниловой напольной плитки постоянно увеличивается. Меняются вкусы и предпочтения потребителей, растут их требования к качеству, дизайну и текстуре напольных покрытий. Производители вынуждены модифицировать свою продукцию под новые запросы, оставаясь при этом в заданных ценовых рамках;
• рынок растет, во многом за счет замены ламинатом других видов напольных покрытий. Позиции линолеума, уверенно занимающего первое место по объемам потребления, пока остаются незыблемыми. Однако новые виды полимерных материалов с улучшенными характеристиками прочности и водостойкости успешно вытесняют, например, полы из массива дерева, которые теперь занимают довольно узкий премиум-сегмент;
• несмотря на ограниченные возможности для повышения цены, себестоимость производства растет. Игроки рынка сходятся во мнении, что если в ближайшие годы не произойдет качественного улучшения платежеспособности населения, рост рынка замедлится до 2-3% в год;
• доля импорта увеличивается. Это говорит о том, что качество российской продукции пока не полностью удовлетворяет рыночным запросам. Тем не менее эксперты считают, что в ближайшем будущем доля российского ламината будет расти.

Анализ импорта виниловых напольных покрытий в 2019 г.

Рост импорта в стоимостном выражении в 2019 г. составил 37%. Следует отметить, что в 2018 году он был еще более значительным — более 80%. Темпы роста импорта в натуральном и стоимостном выражении в обоих случаях были сопоставимыми, следовательно, цены на протяжении всего анализируемого периода сильно не изменялись.

В структуре импорта по видам преобладают поставки кварц-виниловой плитки. Однако ее доля постепенно снижается. Наилучшая динамика роста наблюдается у SPC-покрытий — с практически нулевых показателей в 2017 году их доля в общем объеме импорта выросла до 9% в 2019-м.

В разрезе стран происхождения более 50% импортного ламината поставлялось из Китая, его доля стабильно высока на протяжении всего рассматриваемого периода. 16% в 2019 году приходилось на Бельгию, 9% — на Корею, доля которой с 2017 года упала более чем в 3 раза. Среди производителей лидером два последних года является компания IVC BVBA, которая поставляет в Россию виниловый ламинат под маркой MODULEO.

Структура потребления и прогноз развития рынка напольной LVT-плитки на 2021–2024 гг.

В структуре потребления виниловой плитки можно выделить два больших сегмента: розничный и оптовый. Розничные покупатели — это физические лица, приобретающие продукцию для собственного использования. К коммерческому сегменту в основном относятся предприятия малого бизнеса (офисы, шоурумы, салоны красоты и т. д.). По оценкам аналитиков, розничный сегмент обеспечивает примерно ¾ всего объема потребления винилового ламината. Объемы закупок крупных промышленных предприятий незначительны, и оценить их довольно сложно.

Потребление LVT-плитки имеет выраженный сезонный характер. Анализ показывает, что большая часть ламината реализуется во второй половине года. Пиковые месяцы потребления — октябрь и ноябрь. Самые низкие объемы реализации отмечаются в марте и апреле.

Как уже было отмечено, рынок виниловых напольных покрытий находится под довольно сильным давлением: с одной стороны, увеличивается себестоимость производства, с другой — снижаются доходы и одновременно растут запросы потребителей по качеству и широте ассортимента. Эксперты опасаются, что из-за этого рост рынка может замедлится до 2-3% в год.

В основу прогноза дальнейшей динамики потребления винилового ламината были положены 2 фактора:

1. Указанные предположения экспертов (весовой коэффициент 0,5).
2. Средний темп роста в предыдущие годы (весовой коэффициент 0,5).

По итогам проведенных расчетов среднегодовой темп роста на ближайшие 4-5 лет может составить около 10%

Аналитики отмечают, что определенный потенциал для дальнейшего развития рынка заключается в поиске новых рынков сбыта за рубежом. К наиболее перспективным странам для налаживания экспортных поставок они относят Германию, Великобританию и Францию.