Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Содержание

• Объем и динамика рынка виноградных вин в России.
• Оценка структуры рынка в 2019 году.
• Анализ потребления вин в России.
• Перспективы развития рынка в 2021–2022 годах.

Объем и динамика рынка виноградных вин в России

Объем рынка российского рынка вин определялся с использованием статистики Росалкогольрегулирования по производству виноградных вин за 2019 год и первые 8 месяцев 2020 года, а также данных Федеральной таможенной службы РФ по внешнеторговым операциям, отфильтрованных по соответствующим кодам ТН ВЭД.

Расчеты показывают, что в 2020 году рынок может вырасти относительно прошлогодних показателей на 0,6%, причем основной прирост придется на внутреннее производство. Доля импорта постепенно снижается, по итогам исследования она оценивается в 15% против 17,2% годом ранее. Эту тенденцию может усилить новый закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 26 июня 2020 года. С этого момента при производстве российского вина запрещается использовать импортные виноматериалы, а также устанавливаются особые требования к маркировке, в частности о необходимости указания на этикетке места происхождения и года урожая винограда.

Новые правила могут привести к снижению продаж импортных вин, т. к. технологии производства многих из них не всегда позволяют выполнить все условия. Особенно это касается шампанского и части марок столовых вин, в которых смешиваются виноматериалы из разных регионов, а конкретная рецептура нередко держится в секрете. По информации крупных поставщиков, уже в сентябре торговые сети начали отказывать в приеме части иностранной продукции, поскольку она не соответствует требованиям закона.

Оценка структуры рынка в 2019 году

Самые популярные иностранные вина в России — итальянские, их доля в общем объеме рынка составляет чуть менее 5%, а в продажах только импортных вин — 27%. Чуть менее распространены виноградные вина из Грузии (3,5% и 20%) и Испании (3,1% и 18%).

Интересно, что структуры продаж российских и иностранных вин заметно различаются: если в целом на рынке продукция низкого (до 4 евро за бутылку емкостью 0,75 л) и среднего (до 10 евро за бутылку) уровня продается примерно в равных количествах (по 45%), то в сегменте итальянских вин заметна доля более высокого ценового сегмента (10–20 евро) — 20%, а доля средней категории составляет более 60%. Это говорит о том, что российское вино в среднем стоит дешевле и больше относится к товарам массового потребления. Скорее всего, в связи с ростом курсов иностранных валют и ужесточением требований к импортной продукции ее стоимость будет расти и указанная тенденция в ближайшей перспективе сохранится.

В разрезе видов продукции в целом преобладают красные (47%), белые (25%) и игристые (25%) сорта. Однако и здесь наблюдаются отличия в зависимости от страны происхождения: почти половина поставок из Италии — игристые напитки, а около 40% французских вин — белые и розовые.

Анализ потребления вин в России

В процессе исследования изучалась динамика потребления виноградных вин на основе данных Росалкогольрегулирования по ежемесячным продажам в натуральном выражении.

Спрос на вина имеет выраженную сезонность, основной пик продаж приходится на конец года. Очевидно, что он связан с подготовкой к празднованию Нового года. Определенный рост потребления заметен также в марте (отмечается Международный женский день) и июле — августе (период отпусков). Минимальный объем продаж в феврале объясняется наименьшей продолжительностью этого месяца и, возможно, неблагоприятными погодными условиями.

Среди основных потребительских практик, выявленных по результатам онлайн-опроса в 37 регионах России, можно отметить следующие:

• наибольшей популярностью у россиян пользуется полусладкое (35%), сухое (19%) и полусухое (17%) вино. Крепленые вина (7,5%) востребованы в основном среди мужчин, в этой категории предпочтение отдается мускату, кагору и портвейну;
• наиболее популярная крепость виноградного вина — 10–15%, при этом вино крепостью 5–10% употребляют в основном люди в возрасте до 45 лет;
• примерно 50% опрошенных покупает вино по цене 300–500 рублей за бутылку, около 25% — 500–1000 рублей за бутылку. Доля потребителей самого дешевого вина (200–300 рублей за бутылку) составила 12%;
• более половины опрошенных обычно приобретают вино в подарок, чаще всего друзьям и знакомым, затем членам семьи и коллегам;
• наиболее значимыми критериями выбора вина для российских потребителей являются вкус, цена, предыдущий опыт и страна происхождения. Показательно, что марка вина находится лишь на пятом месте.

Опрос проводился в 2019 году, и более половины респондентов отметили, что их расходы на покупку вина за последние года не изменились. Однако данные исследования показывают, что в июле 2020 года цены на игристые вина в России выросли на 4,6%, а на прочие виноградные вина — на 17,8%. Одна из причин — повышение акцизов (31 рубль за литр в 2020 году, 32 рубля в 2021-м и 33 рубля в 2022-м). Кроме того, в связи с принятием нового закона о виноделии существенно выросли закупочные цены на российский виноград.

Перспективы развития рынка в 2021–2022 годах

В сентябре 2017 года тогдашний министр здравоохранения России В. И. Скворцова поставила задачу изменить структуру потребления алкогольных напитков так, чтобы доля благородных вин в нем увеличилась, а доля более крепких напитков снизилась. Это должно привести к снижению общего потребления чистого алкоголя на душу населения в стране.

По данным всемирной организации вина и виноделия (OIV), уровень среднегодового потребления вина в России был примерно в 3 раза ниже, чем во Франции и Италии, и в 2 раза ниже, чем в Испании. Таким образом, в настоящее время существует довольно значительный потенциал развития этого рынка, который подкрепляется в том числе и государственной поддержкой.

Согласно прогнозу Союза виноградарей и виноделов России, опубликованному в 2018 году, к 2030 году объем потребления вина в стране должен вырасти на 30%. По оценкам аналитиков, для этого в 2021–2022 гг. рост должен составить 2,5% в год, при этом спрос будет смещаться в сторону качественных отечественных вин.