Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.
Влияние кризисов на строительный рынок по итогам последних 10 лет
Прошедшие кризисы наложили серьезный отпечаток на отрасль. В 2009 году в результате обвала рынка и падения спроса сменили акционеров или отошли банкам крупнейшие игроки — Mirax, «Система Галс» (сейчас «Галс-Девелопмент»), ПИК, «Донстрой», МИАН. Вместе с тем выручка ряда крупных компаний, например «Мостотрест» и «Ленгазспецстрой», существенно выросла.
В 2014-2015 гг. финансовые показатели ведущих строительных компаний были более стабильными. Но и этот период пережить смогли не все. Экономическая ситуация оказала существенное влияние на деятельность компаний СУ-155 и Urban Group и впоследствии привела к их банкротству. Таким образом, ретроспективный анализ показывает, что в периоды нестабильности отрасль нуждается в государственной поддержке, которая может выражаться в том числе в финансировании крупных инфраструктурных проектов.
Текущая ситуация в отрасли
Кризис 2020 года вызвал значительное снижение объемов строительных работ. В основном оно было вызвано введенными во многих регионах ограничениями в связи с профилактикой распространения коронавируса. Так, в Москве все стройки были остановлены в период с 13 апреля по 12 мая. О темпах падения рынка наглядно свидетельствует статистика тендерных закупок в марте — мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: количество тендеров уменьшилось на 14,4%, а их общая стоимость — более чем на 9%.
В целом, по данным на начало июня, ситуация в отрасли по-прежнему остается непростой: по итогам третьего совместного опроса Ностроя (Национального объединения строителей) и НОЗА (Национального объединения застройщиков жилья) 63% респондентов в качестве главной проблемы отметили снижение спроса или продаж, а 45% — замедление темпов строительства и риск сдать объекты не в срок. Однако появляются и первые признаки улучшения: эти цифры ощутимо ниже, чем месяц назад: предыдущий опрос выявил 77% и 51% таких компаний соответственно (одна компания могла давать несколько вариантов ответа). При этом из списка десяти самых главных проблем участников рынка выбыли остановка поступлений от дольщиков и нехватка средств индивидуальной защиты.
Восстанавливается также интерес потребителей к покупке недвижимости. По данным анализа динамики поисковых запросов «Яндекса», в январе — марте 2020 г. резко выросло число посетителей, вводящих в поиск словосочетания «купить дом» и «купить квартиру». Особенно заметен рост интереса к покупке домов, что можно связать с желанием людей иметь собственное жилье, которое позволит избежать многих ограничений, связанных с жизнью в городе.
Как государство помогает строителям пережить кризис
Строительная отрасль внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. На данный момент реализуются следующие меры:
- поддержка строительства магистральных инженерных сетей застройщиками за счет программы «Стимул»;
- субсидирование банковских ставок по проектам застройщиков жилья с рентабельностью ниже 20%;
- взаимоувязка национальных проектов по социальной и дорожной инфраструктуре для повышения привлекательности проектов жилищного строительства;
- увеличение финансирования по программе «Молодая семья»;
- продление возможности сдачи объекта застройщиком на полгода без штрафных санкций;
- субсидирование ставок по кредитам застройщиков до ключевой ставки ЦБ;
- субсидирование ставки ипотеки до уровня 6,5% годовых;
- комплекс мер Минпромторга и Роспотребнадзора, направленных на поддержку работоспособности предприятий строительной отрасли.
Прогноз развития и драйверы роста на ближайшую перспективу
По итогам первого квартала 2020 года существенного спада на рынке не произошло. Однако объективные индикаторы показывают, что спрос на строительные услуги снизился. Ожидается, что отрицательная динамика будет зафиксирована уже по итогам второго квартала. Быстрое восстановление отрасли возможно за счет поддержки инфраструктурных проектов:
- увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (679,4 млрд руб.);
- строительстве скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (610,2 млрд руб.);
- строительство и реконструкция участков трассы Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань в обход Кемерово (45,3 млрд руб.).
Поимо сложной экономической ситуации на развитие рынка жилищного строительства будет оказывать влияние введение механизма расчетов за квартиры в новостройках через эскроу-счета. Для финансирования своих проектов строительные компании вынуждены привлекать заемные средства, что увеличивает стоимость квадратного метра и усложняет процесс строительства. С другой стороны, эскроу-счета — это необходимый атрибут цивилизованного рынка, поэтому компаниям придется приспосабливаться к новым условиям для того, чтобы иметь заказы и развиваться.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
