Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке
Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.
Объем и динамика рынка
По итогам 2024 г. объем вылова рыбы и морепродуктов в России составил 4 882,8 тыс. т, из которых порядка 76% сформировали предприятия Дальнего Востока. В 2023 г. был установлен рекордный показатель вылова за последние 30 лет.
Одной из причин падения рыбодобычи в 2024 году стала неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке. Объем добычи лососевых составил 235,4 тыс. тонн, что на 26,4% меньше планового показателя. Отмечалось также сокращение добычи по другим видам рыб: трески, сельди балтийской (салаки), пикши и других.
Структура рынка рыбы и морепродуктов, выловленных в Тихом океане
По данным Росрыболовства, в 2024 году на рынке рыбы и морепродуктов в Тихом океане доля вылова рыбы составила 94,1% (3,51 млн т). Далее следуют беспозвоночные — 5,6% (0,21 млн т). На оставшиеся категории приходится менее 1% — водоросли и морские травы (0,003 млн т) и морские млекопитающие (34 тонны).
Наибольший улов рыбы приходится на минтай — 55%. На втором месте сардины иваси — 17%, замыкает тройку сельдь тихоокеанская — 13%. Среди беспозвоночных лидируют кальмары и крабы — 51% и 31% соответственно.
Внутреннее производство рыбной продукции и морепродуктов в России
В последние два года российские производители минтая перенесли фокус поставок на внутренний рынок, что связано как с ростом спроса и увеличением улова, так и с определенными ограничениями в международной торговле. Потребление минтая в пересчете на сырец за период 2014–2024 гг. колебалось от 1,8 до 4 кг на человека в год, что составляет 8–18% от общего потребления рыбопродукции.
Кроме этого, аналитики выделяют следующие факторы, влияющие на баланс спроса и предложения:
- увеличению внутреннего потребления на российском рынке рыбы и морепродуктов послужило повышение до 5% размера импортной пошлины на 7 рыбных категорий, включая мороженные минтай, сельдь, треску и т. д.;
- по данным Рыбного союза, Китай — крупнейший потребитель российской рыбной продукции — увеличил импорт из России продукции высокого передела (сурими, филе минтая), что способствовало снижению поставок минтая-сырца;
- рост импорта в Китай отмечается и по морепродуктам. В 2024 г. в стоимостном выражении этот показатель составил 1,14 млрд долл. США — на 16,7% больше, чем в 2023 г.;
- в последние годы со стороны китайских потребителей быстро растет спрос на российского краба, чему способствует формирование и развитие новых логистических цепочек.
Появление альтернативных логистических маршрутов является важным фактором, положительно влияющим на отрасль. По данным портала EastRussia, «в связи с ростом цен на дальневосточную рыбу на фоне низких уловов, Минвостокразвития прорабатывает альтернативные пути ее поставок в другие регионы России. В том числе рассматривается организация поставок по Северному морскому пути (СМП) в Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург и далее в Москву». Дополнительные меры государственной поддержки должны помочь нивелировать негативное влияние природно-климатических факторов и дополнительно стабилизировать рынок.
Аналитики агентства MegaResearch специализируются на исследованиях различных сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности в России и за рубежом. Заказать подробное маркетинговое исследование рынка рыбы и морепродуктов вы можете, отправив нам запрос любым удобным способом.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
