Рейтинг девелоперов на рынке земельных участков без подряда в Подмосковье
Аналитики маркетингового агентства MegaResearch провели исследование, в ходе которого были изучены основные девелоперы, реализующие коттеджные поселки с предложением участков без подряда под ИЖС, дачное строительство/ведение садоводства в Московской области на расстоянии до 60 км от МКАД. По итогам исследования определены лидеры и построены рейтинги игроков этого рынка в его различных сегментах, выделенных в соответствии с направлением и удаленностью от Москвы.
Структура и основные задачи исследования
Всего в рассматриваемой зоне Московской области зарегистрировано 72 437 земельных участков. Для удобства представления информации рассматривались следующие сектора (по удаленности от МКАД):
- До 15 км.
- До 30 км.
- До 45 км.
- До 60 км.
Дополнительно анализировалось распределение земельных участков в Московской области на расстоянии до 40 км и более 40 км от МКАД. Рейтинг формировался по совокупному количеству участков у каждого из девелоперов/застройщиков в порядке убывания.
Рейтинг девелоперов с группировкой по направлению и удаленности
Лидером рассматриваемого рынка по общему числу участков является компания «Красивая земля» — 7184 шт. В основном этот девелопер специализируется на четвертом по удаленности секторе (45–60 км от МКАД) на юге, но имеет также 773 участка на восточном направлении на минимальном расстоянии от Москвы. Компании, занимающие в итоговом рейтинге 2 и 3 места (Good-Zem и «Своя земля»), владеют земельным фондом преимущественно на востоке.
На рынке присутствуют как узкоспециализированные девелоперы, активы которых расположены по одному, максимум двум направлениям, так и универсальные игроки, сдающие объекты по всему Подмосковью.
Восточное направление
На востоке находится 33 121 участок, это 46% от их общего количества в Московской области. Вполне закономерно, что здесь присутствуют все лидеры рынка. Половина всего рассматриваемого земельного фонда по этому направлению находится на удалении 45–60 км от МКАД (четвертый сектор). При этом отмечается тенденция увеличения числа игроков и снижения степени их концентрации по мере удаления от Москвы.
Западное направление
На престижном западном направлении земельных участков без подряда вдвое меньше, чем на восточном. В лидерах здесь в основном компании, сосредоточившие свои усилия именно на этом регионе. Из крупнейших игроков рынка сколько-нибудь значимое присутствие отмечается у компании «Красивая земля», застраивающей только наиболее удаленный сектор (45–60 км от МКАД).
Северное направление
Число земельных участков без подряда на севере Подмосковья — минимальное из всех направлений. В основном их застраивают компании, проекты которых распределены по всей области. При этом наибольшее количество игроков работает во втором и третьем секторах по удаленности.
Южное направление
Крупных девелоперов с числом сданных в эксплуатацию участков более тысячи на юге всего три. Явный лидер — компания «Красивая земля», застраивающая только наиболее удаленный от МКАД сектор. Приоритет южному району отдает «Земельный экспресс», здесь сосредоточено почти 80% объектов этого девелопера. У компании «Земельные традиции» этот показатель составляет чуть более 50%.
Удаленность до 40 км от МКАД
На ближайшем удалении от Москвы больше всего участков без подряда предлагает компания «Земельные традиции». Ее активы в основном сосредоточены на юге и востоке области. «Астерра» осваивает преимущественно восток и север, а у девелопера «Абсолют Недвижимость» главные регионы присутствия — западная и южная части Подмосковья. В целом топ-5 лидеров занимают 34% этого сегмента рынка.
Удаленность от 40 до 60 км от МКАД
Компания «Красивая земля» уверенно лидирует по количеству участков без подряда на расстоянии свыше 40 км от МКАД. В топ-5 здесь находятся 4 компании, которые занимают первые места в целом по рынку, что говорит о значительно большей степени концентрации этого сегмента — 54% при расчете по 5 ведущим игрокам. По общему числу участков два рассмотренных сегмента рынка (в разбивке по удаленности) примерно равнозначны.
По мнению аналитиков, участки без подряда — наиболее выгодная форма работы на рынке загородной недвижимости как для девелоперов, так и для покупателей. Для первых это снимает риски строительства и увеличивает маржинальность, а для вторых позволяет вписаться в бюджет, в том числе ипотечный, и выбрать проект будущего дома самостоятельно. По итогам 2022 года доля таких участков в структуре предложения увеличилась за год более чем в 2 раза и составила 61%. Возможно, что в сложившихся экономических условиях она будет расти и дальше.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
