Бизнес-план запуска производства картофеля фри

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    12
1.1. СУТЬ ПРОЕКТА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ    12
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА    12
1.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КОЭФФИЦИЕНТЫ)    12
1.4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА, ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ    13
1.5. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА И ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА (В ВИДЕ SWOT-АНАЛИЗА ПРОЕКТА)    14
1.6. ИНАЯ КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ    15
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА    16
2.1. СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ТИП ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА С НУЛЯ; РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА; МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА; ВЫПУСК НОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ; РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА; ИНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)    16
2.2. УКАЗАНИЕ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ЕСЛИ ПРИНАДЛЕЖИТ) ПРОЕКТА, ЕСЛИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН (РЕАЛИЗУЕТСЯ) НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА    16
2.3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ (НАПРИМЕР, ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЮ НА РЫНКЕ; СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ; ЗАНЯТЬ СВОБОДНУЮ НИШУ НА РЫНКЕ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ РЫНОК; УЧЕСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И Т. П.)    16
2.4. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНОМ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТАХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД, НЕ МЕНЬШИЙ ЧЕМ ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД УЧАСТИЯ БАНКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА БЮДЖЕТНОГО ЭФФЕКТА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА (СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ) В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ВЭБ    18
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА    20
3.1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОМИНИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРОДУКТОВОЙ ПРОГРАММЫ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОМУ ПРОДУКТУ ИЛИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО): НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА, ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА, НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКТА, УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ    20
3.2. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА К ВЫПУСКУ И РЕАЛИЗАЦИИ (ОТМЕТИТЬ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, НА КАКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ НАХОДИТСЯ ПРОДУКТ, К ПРИМЕРУ, КОНЦЕПЦИЯ, ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ГОТОВЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОДУКТ), РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ ЛИ ПРОДУКТ РАНЕЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ, ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА    21
3.3. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВЭБ    21
3.3.1. Основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги    21
3.3.2. Анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем    22
4. АНАЛИЗ РЫНКА (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВЭБ)    23
4.1. ТЕКУЩИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ (ПРОГНОЗНЫЙ) ОБЪЕМ РЫНКА    23
4.2. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ    26
4.3. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА    27
4.4. СТРУКТУРА (ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ) РЫНКА    31
4.5. ПОКАЗАТЕЛИ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ    31
4.6. ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ КОНКУРЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПРОДУКТЫ ЗАМЕНИТЕЛИ    33
4.7. БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ (ВКЛЮЧАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К КЛЮЧЕВЫМ РЕСУРСАМ, ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАСШТАБУ ПРОИЗВОДСТВА)    36
4.8. ДАННЫЕ О СЕЗОННОСТИ СПРОСА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    39
4.9. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА (РЕКЛАМА, МЕРЧЕНДАЙЗИНГ И Т.Д.)    42
4.10. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И ПРОГНОЗЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ    43
4.11. СКОРОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛИ    45
4.12. СТЕПЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА (ОТРАСЛИ)    45
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    46
5.1. ПЛАН ВВОДА ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (В ВИДЕ ГРАФИКА ИЛИ БЛОК-СХЕМЫ), С УКАЗАНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ (КОНТРОЛЬНЫХ) ТОЧЕК    46
5.2. ПЛАН ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И ИНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ (В ВИДЕ ГРАФИКА ИЛИ БЛОК-СХЕМЫ), ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ И СХЕМЫ    46
6. ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА    48
6.1. ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ (ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ) В НАТУРАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ, ПРОГНОЗНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) И/ИЛИ ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ПРОЕКТУ — С УЧЕТОМ АНАЛИЗА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В РАЗДЕЛЕ АНАЛИЗА РЫНКА    48
6.2. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ПО ПРОЕКТУ, СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПОЛИТИКА ДИСТРИБУЦИИ (ВЫБОР КАНАЛОВ ПРОДАЖ) И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ОТ ЦЕЛЕВЫХ)    48
6.3. ТЕКУЩАЯ И ПРОГНОЗНАЯ ДОЛИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ    51
6.4. ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК, УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УДЕРЖАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ДОЛИ РЫНКА)    51
7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (ЭКСПЛУАТАЦИИ)    53
7.1. ПЛАН ОБЪЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ (ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК) ИЛИ ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ПОСТРОЕННЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ПРОДАЖ (ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ), ОПРЕДЕЛЕННОГО В РАЗДЕЛЕ ПЛАНА ПРОДАЖ И СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА    53
7.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ) ИЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ (ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ) НА ОПЕРАЦИОННОЙ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ) СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    55
7.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА (СТРОИТЕЛЬСТВА) И ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, А ТАКЖЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ИХ ВЫБОР, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ НОВИЗНЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ (ОБОРУДОВАНИЯ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ    55
7.4. УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ, ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИЛИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЕДИНИЦЫ УСЛУГ    59
8. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ    61
8.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ, УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ У ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА    61
8.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ/СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА; ИНФРАСТРУКТУРА (ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И Т.Д.); МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ; СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЭНЕРГИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ; УСЛУГИ И РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ; ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ/ПЕРСОНАЛ; УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС И Т. Д.)    69
8.3. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВЭБ    73
8.3.1. Выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных рынков, в том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и предложения ресурсов, рыночную структуру, динамику цен    73
8.3.2. Анализ трудовых ресурсов    78
8.3.2.1.    Необходимый для реализации проекта персонал, в том числе количество персонала по категориям, необходимые навыки и квалификация, предполагаемый уровень заработной платы    78
10.6.2.2. Имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе, состав и квалификация, потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда    78
9. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ    79
9.1. ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ДЕЙСТВУЮЩЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    79
9.2. НАЛИЧИЕ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИХ ПЕРЕЧЕНЬ    80
9.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕРКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЕСЛИ ОНИ ПРОВОДИЛИСЬ), ЛИБО ПЛАН-ГРАФИК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ К НАЧАЛУ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА)    80
9.4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ), МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА    80
9.5. ВЫВОДЫ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    82
9.6. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ (С УКАЗАНИЕМ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНА-ГРАФИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ)    83
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    84
10.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    84
10.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ (ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА)    84
10.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    85
10.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    85
10.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА)    85
10.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    88
10.7. ПЛАН ПРОДАЖ    95
10.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    95
10.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    97
10.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    99
10.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    101
10.11.1. Методика оценки эффективности проекта    101
10.11.2. Показатели эффективности проекта    101
10.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    101
10.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    102
10.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    102
10.11.6. Срок окупаемости (PBP)    102
10.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    102
10.11.8. Иные показатели    102
11. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ    103
11.1. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ (В РАЗБИВКЕ ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ)    103
11.2. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ    104
11.3. РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КОТОРЫЕ БУДУТ ВЛОЖЕНЫ В ПРОЕКТ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ И ЕГО АКЦИОНЕРАМИ/УЧАСТНИКАМИ)    105
11.4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР И ФОРМА УЧАСТИЯ БАНКА    105
11.5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗВРАТА ДОЛГА БАНКОМ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫХОДА БАНКА ИЗ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)    105
11.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ БАНКА ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ (НАПРИМЕР, ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ В ЗАЛОГ АКЦИЙ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ; ВЫДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ВИДЕ ТРАНШЕЙ; ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАНКА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ; РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПЕРЕВОД РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ В БАНК; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ СЧЕТОВ РАСХОДОВ И АВТОРИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ; МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И Т. Д.)    106
11.7. РАЗМЕР, ФОРМА И УСЛОВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА (ЕСЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ)    106
12. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ    107
12.1. ТИПЫ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ, ИХ ОЦЕНКА (КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ РИСКА И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА И СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА)    107
12.2. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ИХ СНИЖЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ) И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРАМ    108
 
Список таблиц
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    12
Таблица 3. Расчет поступлений средств от реализации проекта в бюджеты различных уровней, тыс. руб.    19
Таблица 5. Импорт и экспорт картофеля фри в 2019–2022 гг., тыс. т    23
Таблица 6. Оценка объема рынка картофеля фри в 2019–2022 гг., тыс. т    24
Таблица 7. Оценка объема рынка картофеля по-деревенски и картофельных оладий в 2019–2022 гг., тыс. т    24
Таблица 8. Объем рынка целевой продукции в 2019–2022 гг., млн руб. с НДС    25
Таблица 9. Оценка емкости рынка целевой продукции    27
Таблица 10. Стадии жизненного цикла рынка    30
Таблица 11. Текущие конкуренты на рынке целевой продукции    31
Таблица 12. Продуктовый ассортимент ХХХ в сфере общественного питания    33
Таблица 13. Продуктовый ассортимент ХХХ в сфере розничной торговли    34
Таблица 14. Продуктовая линейка ХХХ    34
Таблица 15. Продуктовая линейка ХХХ    35
Таблица 16. План производства продукции проекта, т    54
Таблица 17. Затраты в расчете на 1 га площади выращивания картофеля    59
Таблица 18. Переменные затраты на выращивание и хранение товарного картофеля, кроме указанных в технологической карте    60
Таблица 19. Удельные затраты на 1 тонну готовой продукции, тыс. руб.    60
Таблица 20. Сельскохозяйственная техника, приобретенная в лизинг компанией ХХХ в 2023 году    61
Таблица 21. Перечень земельных участков, взятых в аренду для реализации проекта    64
Таблица 22. Перечень и стоимость приобретаемых тракторов    69
Таблица 23. Перечень и стоимость приобретаемой сельскохозяйственной техники    69
Таблица 24. Оборудование, приобретаемое для переработки картофеля    72
Таблица 25. Оценка объема и динамики рынка картофеля РФ в 2019–2022 гг., тыс. т    74
Таблица 26. Динамика выпуска минеральных и химических удобрений в 2019–2022 гг., тыс. т    74
Таблица 27. Динамика экспорта минеральных и химических удобрений, тыс. т    75
Таблица 28. Динамика импорта минеральных и химических удобрений, тыс. т    75
Таблица 29. Динамика внешней торговли масел и их фракций в 2019–2022 гг., тыс. т    77
Таблица 30. Динамика рынка масел и их фракций в 2019–2022 гг., тыс. т    77
Таблица 31. План по персоналу    78
Таблица 32. Стратегии и меры по повышению эффективности использования природных ресурсов    81
Таблица 33. Номенклатура и цены на продукцию проекта    84
Таблица 34. Налоговое окружение проекта    85
Таблица 35. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    87
Таблица 36. Значения постоянных затрат, принятых в расчете    88
Таблица 37. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    90
Таблица 38. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    92
Таблица 39. План производства и реализации продукции проекта, т    95
Таблица 40. План выручки от реализации продукции, тыс. руб.    96
Таблица 41. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    99
Таблица 42. Состав инвестиций проекта по категориям затрат    103
Таблица 43. Источники финансирования проекта    104
Таблица 44. График платежей по инвестиционному кредиту, тыс. руб.    106
Таблица 45. Основные проектные риски    107
Таблица 46. Способы управления рисками    108
 
Список рисунков
Рисунок 1. SWOT-анализ проекта    14
Рисунок 3. Доля производителей в структуре импорта целевой продукции в РФ, %    17
Рисунок 4. Динамика производства картофеля фри в РФ, тыс. т    23
Рисунок 5. Структура рынка целевой продукции в 2022 г., %    24
Рисунок 6. Средняя стоимость целевой продукции за период 2019-2022 гг., руб/кг с НДС    25
Рисунок 7. Прогноз рынка целевой продукции на 2022–2025 гг., тыс. т    25
Рисунок 8. Прогноз экспорта целевой продукции в 2022–2025 гг., тыс. т    26
Рисунок 9. Структура рынка целевой продукции в 2022 г., %    31
Рисунок 10. Конкуренция на рынке целевой продукции, %    32
Рисунок 15. Упаковка картофеля фри ООО «Фабрика замороженных полуфабрикатов»    36
Рисунок 16. Доля семян российской и импортной селекции в посевах картофеля, 2022 г., % на 30 марта    37
Рисунок 17. Динамика цен на картофель, руб/кг    39
Рисунок 18. Индексы цен производителей на картофель и замороженный картофель в 2019–2022 гг., %    40
Рисунок 19. Динамика оборота организаций в сфере общественного питания, 2021–2022 гг., %    40
Рисунок 20. Динамика отгрузок замороженного картофеля отечественными производителями, %    41
Рисунок 21. Сопоставление динамики отгрузок замороженного картофеля и оборота общепита в 2021 г., %    41
Рисунок 22. Структура потребления картофеля фри по сегментам в РФ, %    42
Рисунок 23. Структура потребления картофеля фри в сегменте В2В в 2021 г.    42
Рисунок 24. Структура цен на картофель фри    44
Рисунок 25. Динамика отпускных цен на картофель фри в 2019–2022 гг., руб/кг    44
Рисунок 26. Календарный план-график реализации проекта    47
Рисунок 27. Средние цены на картофель фри и картофель по-деревенски по брендам, руб/кг с НДС    48
Рисунок 28. Плановая структура продаж компании по ассортименту и каналам дистрибуции на 2024 г.    50
Рисунок 29. Динамика валового сбора картофеля в 2019–2022 гг., тыс. т    73
Рисунок 30. Структура валового сбора картофеля по типам объектов в 2022 г., %    73
Рисунок 31. Внешняя торговля картофелем в 2019–2022 гг., тыс. т    74
Рисунок 32. Рынок минеральных и химических удобрений в 2019–2022 гг., тыс. т    75
Рисунок 33. Динамика производства масел в РФ в 2019–2022 гг., тыс. т    76
Рисунок 34. Структура производства нерафинированных масел и их фракций по видам в 2022 г., %    76
Рисунок 35. Структура производства рафинированных масел и их фракций по видам в 2022 г., %    77
Рисунок 36. Структура реализации продукции проекта, %    85
Рисунок 37. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    102
Рисунок 38. Структура инвестиций по категориям затрат    104
Рисунок 39. Структура инвестиций по источникам финансирования    105

 

Резюме инвестиционного проекта

Суть проекта. Обоснование целесообразности его реализации

Целью реализации инвестиционного проекта является строительство завода по производству замороженного картофеля фри мощностью более 108 000 т/год и сопутствующих продуктов. Для обеспечения потребности завода в картофеле будет создана собственная производственная база с посевной площадью 4 000 га и картофелехранилищем объемом постоянного хранения 200 000 т товарного картофеля.

Запуск производственных мощностей позволит решить следующие задачи:

1. Импортозамещение поставок замороженных картофеля фри, картофеля по-деревенски и картофельных оладий из недружественных стран, прекратившихся из-за введения санкций.

2. Возможность занять свободный рынок.

3. Увеличение объема продаж.

Проект предполагает не только переработку картофеля, но и обеспечение производства собственного товарного картофеля. Данный фактор поможет избежать рисков недопоставки или несвоевременной поставки основного сырья для производства продукции проекта, а также позволит снизить затраты на приобретение картофеля на переработку у сторонних поставщиков.

Расчетные показатели эффективности реализации проекта положительны по всем критериям, что увеличивает его привлекательность с точки зрения вложения в него инвестиций.

 

Результаты анализа потенциала рынка

Анализ объема и степени насыщенности рынка замороженных картофеля фри, картофеля по-деревенски и картофельных оладий показал, что …

Проведенный анализ показал, что рынок картофеля фри …

 

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты)

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.
Чистый денежный поток NPV, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, лет
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через …

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен …

Значение индекса доходности (PI) равно …

 

Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования

 

Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (в виде SWOT-анализа проекта)

SWOT-анализ предполагает исследование сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, с которыми сталкивается компания как внутри предприятия, так и в макросреде, в которой она работает.

Рисунок 1. SWOT-анализ проекта

Источник: составлено MegaResearch

Рассмотрим более подробно каждый элемент SWOT-анализа.

Сильные стороны — это возможности и ресурсы, которая компания может использовать для создания устойчивого конкурентного преимущества на рынке: финансовые, физические, человеческие ресурсы, прошлый опыт и успехи.

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Слабые стороны — это возможности или навыки, которых компании не хватает. Они ограничивают способность фирмы создавать устойчивое конкурентное преимущество.

• …

Возможности — это факторы макросреды и события, которые компания может использовать для укрепления своих позиций на рынке или для расширения производства. Они могут возникать за счет экономического роста, политических событий, смены потребительских предпочтений, роста доходов потребителей, технологических инноваций.

• …

• …

• …

• …

Угрозы — это факторы макросреды и события, которые могут подорвать бизнес-модель компании.

• …

• …

• …

 

Иная ключевая информацию по проекту

Проект предполагает не только переработку картофеля, но и обеспечение производства собственного товарного картофеля: сначала исходный семенной материал (мини-клубни), затем оригинальный (первое полевое поколение и супер-суперэлитный картофель), элитный (суперэлитный и элитный) и, наконец, репродукционный картофель (первой и второй репродукции), используемый для переработки.

Данный фактор поможет избежать рисков недопоставки или несвоевременной поставки основного сырья для производства продукции проекта, а также позволит снизить затраты на приобретение картофеля на переработку у сторонних поставщиков.

 

Описание проекта 

Суть инвестиционного проекта, включая тип инвестиционного проекта (создание нового объекта с нуля; реконструкция действующего объекта; модернизация действующего объекта; выпуск новой продукции на действующем производстве; расширение действующего производства; иное изменение с целью ведения коммерческой деятельности) 

Проектом предусмотрено строительство завода по производству замороженного картофеля фри мощностью более 108 000 т/год и сопутствующих продуктов.

Для обеспечения потребности завода в картофеле будет создана собственная производственная база с посевной площадью 4 000 га и картофелехранилищем объемом постоянного хранения 200 000 т товарного картофеля.

Настоящий инвестиционный проект предполагает создание нового объекта с нуля.

 

Указание о принадлежности (если принадлежит) проекта, если будет реализован (реализуется) на принципах государственно-частного партнерства

Реализация проекта не предусматривает использование принципов государственно-частного партнерства.

Обоснование целесообразности реализации проекта для Получателя средств (например, возможность увеличить объем продаж и долю на рынке; снизить затраты; занять свободную нишу на рынке или создать новый рынок; учесть экологические требования и т. п.) 

1. Возможность занять свободный рынок

Рисунок 2. Доля производителей в структуре импорта целевой продукции в РФ, %

Источник: база ВЭД РФ, оценка MegaResearch

2. Увеличение объема продаж

 

Информация о бюджетном и социально-экономическом эффектах от реализации инвестиционного проекта за период, не меньший чем ожидаемый период участия Банка в реализации проекта. Порядок расчета бюджетного эффекта и социально-экономического эффекта (создание новых рабочих мест) в соответствии с методологическими требованиями ВЭБ

 

Таблица 2. Расчет поступлений средств от реализации проекта в бюджеты различных уровней, тыс. руб.

Показатели/год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Доходы бюджета
НДС
Налог на землю
Транспортный налог
Налог на имущество
Налог на прибыль
НДФЛ
Расходы бюджета
Субсидии
Возмещение затрат на семенной картофель
Бюджетный эффект
Бюджетный эффект накопленным итогом
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход бюджета
Чистый дисконтированный доход бюджета накопленным итогом

Источник: расчеты MegaResearch

 

Описание продукта

Информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации (без детальной информации по каждому продукту или продуктовой линейке), в том числе (если применимо): назначение и область применения, краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации

Степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта участниками проекта

 

По рекомендации ВЭБ

Основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги

 

Анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем

 

Анализ рынка (разрабатывается в соответствии с методологическими рекомендациями ВЭБ)

Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка

Рынок картофеля фри был рассчитан по следующей формуле:

Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт

В рамках анализа внутреннего производства было установлено, что в 2022 г. объем выпуска картофеля фри составил ... т, что на **% выше показателя предыдущего года. Динамика производства за период 2019–2020 гг. была проведена на основании данных об объеме выпуска замороженного картофеля за соответствующий период.

Рисунок 3. Динамика производства картофеля фри в РФ, тыс. т

Источник: Росстат, Институт конъюнктуры аграрного рынка

Оценка экспорта и импорта была построена на основании данных о внешних поставках по следующим кодам ТН ВЭД с акцентом на рассматриваемую продукцию:

• 2004101000 — «картофель, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом»;

• 2004109900 — «прочий картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженый»;

• 710100000 — «картофель сырой или вареный в воде или на пару, мороженый».

В рамках анализа ВЭД было установлено, что до 2020 г. …

Таблица 3. Импорт и экспорт картофеля фри в 2019–2022 гг., тыс. т

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022
1	Экспорт, тыс. т
2	Импорт, тыс. т

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, общий объем импорта картофеля фри в 2022 г. составил порядка ...

Таблица 4. Оценка объема рынка картофеля фри в 2019–2022 гг., тыс. т

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022
1	Производство
2	Экспорт
3	Импорт
4	Рынок

Источник: Росстат, база ВЭД, оценка MegaResearch

Объем рынка картофеля фри по итогам 2022 г. составил …

Таблица 5. Оценка объема рынка картофеля по-деревенски и картофельных оладий в 2019–2022 гг., тыс. т

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022
1	Картофель по-деревенски
2	Картофельные оладьи

Источник: Росстат, база ВЭД, оценка MegaResearch

Объем рынка картофеля по-деревенски в 2022 г. оценивался в …

Рисунок 4. Структура рынка целевой продукции в 2022 г., %

 

Источник: Росстат, база ВЭД, оценка MegaResearch

Для расчета рынка целевой продукции рассмотрим соответствующую динамику цен. Так, по состоянию на 2022 г. средняя рыночная цена на картофель фри составила порядка … руб/кг с НДС, на картофель по-деревенски – … руб/кг с НДС. Рынок картофельных оладий представлен только импортной продукцией, цена которой по итогам 2022 г. составила … руб/кг с НДС.

Рисунок 5. Средняя стоимость целевой продукции за период 2019-2022 гг., руб/кг с НДС

Источник: Росстат, база ВЭД, данные Заказчика, оценка MegaResearch

Далее проведем оценку рынка целевой продукции в денежном выражении.

Таблица 6. Объем рынка целевой продукции в 2019–2022 гг., млн руб. с НДС

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022
1	Картофель фри
2	Картофель по-деревенски
3	Картофельные оладьи
	Итого

Источник: Росстат, база ВЭД, оценка MegaResearch

Примечание: оценка рынка картофельных оладий была проведена на основании импортных цен

Таким образом, общий объем рынка целевой продукции по итогам 2022 г. составил …

Рисунок 6. Прогноз рынка целевой продукции на 2022–2025 гг., тыс. т

Источник: Росстат, база ВЭД, Минэкономразвития, оценка MegaResearch

По прогнозам ввода новых мощностей по выпуску замороженного картофеля, а также на основании текущей динамики рынка можно ожидать, что в 2023 г. рынок …

Рисунок 7. Прогноз экспорта целевой продукции в 2022–2025 гг., тыс. т

Источник: Росстат, база ВЭД, Минэкономразвития, оценка MegaResearch

По мере развития отечественного производства можно ожидать роста экспорта картофельных изделий в дружественные страны. По оценкам MegaResearch, текущий экспорт может увеличиться до … тонн.

 

Степень насыщенности

Степень насыщенности рынка определяется на основании емкости рынка и текущей оценки его объема.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе это значение к единице, тем более насыщен рынок.

Текущий объем рынка был определен выше, далее оценим емкость рынка.

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

В настоящее время наиболее крупной страной по потреблению картофеля фри является …

Таблица 7. Оценка емкости рынка целевой продукции

№ п/п	Показатель	Текущий объем рынка, тыс. т	Емкость рынка, тыс. т
1	Картофель фри
2	Картофель по-деревенски
3	Картофельные оладьи
	Итого

Таким образом, можно рассчитать степень насыщенности рынка целевой продукции.

…

На основании проведенной оценки можно говорить о том, что рынок целевой продукции …

 

Динамика развития рынка 

Появление новых игроков и расширение действующих производств

Как говорилось выше, рынок картофеля фри находится в стадии формирования. Собственное производство, которое смогло начать конкурировать с импортной продукцией, запустилось только в 2018 г. Если ранее импорт имел превалирующую долю, то в настоящее время ввиду наличия отечественной продукции, а также внешнеполитических условий основной спрос удовлетворяют российские производители.

Рынок картофеля фри и ранее был интересен для новых участников рынка, особенно крупных зарубежных поставщиков, таких как McCain, Lamb Weston и другие. Многие заявляли о планах по организации собственного производства, кто-то успел это осуществить, кто-то нет. В настоящее время с уходом иностранных игроков, снижением импорта и положительным развитием рынка фастфуда на картофель фри обращают внимание все большее число игроков. Ниже рассмотрим основные проекты по созданию и расширению выпуска картофеля фри и продуктов-заменителей в России на ближайший период времени:

 

Текущая стадия жизненного цикла рынка

Модель жизненного цикла отрасли наиболее четко и полно была изложена в трудах М. Портера. Понимание уровня зрелости рынка является важным аспектом для каждого игрока, поскольку он оказывает сильное влияние на степень и интенсивность конкурентной борьбы. Всего выделяют 4 стадии развития рынка: становление, рост, зрелось и старение. Ниже можно более подробно ознакомиться с характеристиками каждой из стадий жизненного цикла рынка.

 Таблица 8. Стадии жизненного цикла рынка

№ п/п	Показатель	Становление	Рост	Зрелость	Старение
1	Темп роста
2	Ассортимент продукции
3	Конкуренция
4	Стабильность доли рынка
5	Товары-заменители
6	Технология
7	Пенетрация (% потребления)
8	Потенциал роста
9	Рыночные барьеры
10	Приверженность потребителей
11	Спрос (D) vs предложение (S)

 Источник: М. Портер «Конкурентная стратегия»

На рынке картофеля фри в настоящее время действует …

 

Структура (основные сегменты) рынка

Структура рынка по видам продукции выглядит следующим образом: …

Рисунок 8. Структура рынка целевой продукции в 2022 г., %

Источник: Росстат, база ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, основной объем рынка замороженного картофеля в настоящее время …

 

Показатели рыночной концентрации

Проведем оценку концентрации на рынке рассматриваемой продукции. По состоянию на начало 2023 г. на рынке работают семь предприятий — …

Таблица 9. Текущие конкуренты на рынке целевой продукции

№ п/п	Компания	Бренд	Субъект	Федеральный округ	Мощность производства, тыс. т
1
2
3
4
5
6
7	ООО «Фабрика замороженных полуфабрикатов»

Источник: данные компаний

Суммарная мощность по выпуску целевой продукции на отечественном рынке оценивается в ... т. Ниже представлена информации о распределении долей на рынке картофеля фри.

Рисунок 9. Конкуренция на рынке целевой продукции, %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch 

Учитывая мощности предприятий, можно говорить о том, что …

Важно отметить, что некоторые торговые сети (например, «Дикси») продают продукцию под своим брендом, однако в данном случае происходит только фасовка импортного картофеля фри.

На основании проведенной оценки рассчитаем степень концентрации на рынке. Для этого вычислим индекс Херфиндаля-Хиршмана по следующей формуле:

где  — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объема продаж фирмы к объему всех продаж отрасли. Выделяются три типа концентрации на рынке:

1. Высококонцентрированный рынок — 1800 <HHI <10000.

2. Умеренно концентрированный рынок — 1000 <HHI <1800.

3. Низкоконцентрированный рынок — HHI <1000.

Проведенный анализ показал, что рынок картофеля фри …

 

Основные прямые конкуренты и конкуренты, производящие продукты заменители

Рассмотрим основных производителей картофеля фри и картофеля по-деревенски. Производственные площадки по выпуску картофельных оладий на территории РФ в ходе исследования найдены не были.

ХХХ

Таблица 10. Продуктовый ассортимент ХХХ в сфере общественного питания

№ п/п	Продукция	Размер	Вес, кг	Время приготовления	Бургерная/ стейк-хаус	QSR	Street Food	Пиццерия	Casual Dining	Гостиницы/Fine Dinning
Картофель фри
1	Фри с панировкой со специями Premium
2	Фри с панировкой Premium
3	Фри с панировкой с кожурой Premium
4	Фри с панировкой Premium
5	Фри с панировкой с кожурой Premium
6	Фри сладкий, батат Premium
7	Фри с панировкой Expert
8	Фри с панировкой с кожурой Expert
9	Фри с панировкой Expert
10	Фри без панировки Standard
11	Фри без панировки Standard
12	Фри с панировкой Expert
13	Фри с панировкой «Стейк Хаус» Expert
Картофельные дольки
1	Дольки со специями, с кожурой Premium
2	Дольки с кожурой Premium	-
3	Волнистые дольки со специями с кожурой Premium	-

Источник: данные компаний

Из таблицы выше видно, что …

Таблица 11. Продуктовый ассортимент ХХХ в сфере розничной торговли

№ п/п	Продукция
1
2
3
4

Источник: данные компаний

Картофель фри в розничных сетях продается …

ХХХ

В ассортименте компании …

Таблица 12. Продуктовая линейка ХХХ

№ п/п	Продукция	Вес, кг
1
2
3
4
5
6

Источник: данные компаний

…

По результатам анализа маркетплейсов и интернет-магазинов можно говорить о том, …

 

ХХХ

В ассортименте предприятия представлено …

Таблица 13. Продуктовая линейка ХХХ

№ п/п	Продукция	Размер, мм	Вес, кг
1
2
3
4
5
6
7

Источник: данные компаний

Ниже представлена упаковка продукция ХХХ 

 

 

ХХХ

…

 

 

ТД «Покоторг»

Компания специализируется на производстве полуфабрикатов глубокой заморозки, овощей, грибов, ягод и др. Также осуществляет продажи картофеля фри и картофельных шариков под брендом «Сытый слон». Компания продает одну товарную позицию картофеля фри. Продажи осуществляются в коробках весом 6 кг. Ранее продукция также продавалась в упаковках по 450 г, но на момент проведения исследования картофель фри в анализируемых интернет-магазинах и маркетплейсах представлен не был.

ООО «Фабрика замороженных полуфабрикатов»

Предприятие выпускает картофель фри под брендом Green Market. На основании данных маркетплейсов можно говорить о том, что в ассортименте компании представлено 3 SKU в упаковках по 450, 700 и 900 граммов. Картофель фри продается в непрозрачной упаковке.

Далее перейдем к рассмотрению основных барьеров отрасли

 

Барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства)

Рисунок 11. Доля семян российской и импортной селекции в посевах картофеля, 2022 г., % на 30 марта

Источник: Forbes

 

 

Данные о сезонности спроса или предложения

Безусловно, производство картофеля фри подвержено естественной сезонности относительно продажи сырья. Для запланированного производства данный фактор не является столь значимым, поскольку предприятие будет заниматься самостоятельным выращиванием картофеля, но не рассмотреть его нельзя, поскольку существующие игроки покупают сырье у фермеров. Рассмотрим данный вопрос с позиции изменения динамики цен на картофель.

Рисунок 12. Динамика цен на картофель, руб/кг

Источник: Фира

При этом если говорить о ценах на замороженный картофель и картофель, то можно заметить, что …

Рисунок 13. Индексы цен производителей на картофель и замороженный картофель в 2019–2022 гг., %

Источник: Фира

При анализе сезонности продаж картофеля фри важно понимать динамику изменения рынка общественного питания. Напомним, что самый крупный игрок рынка, …

Рисунок 14. Динамика оборота организаций в сфере общественного питания, 2021–2022 гг., %

Источник: Росстат

Наиболее релевантной можно считать сезонность 2021 г., поскольку динамика 2022 г. искажена сменой собственников бизнеса, уходом зарубежных игроков и т. д. На основании данных за 2021 г. можно увидеть, что основной рост выручки приходится на …

Рисунок 15. Динамика отгрузок замороженного картофеля отечественными производителями, % 

Источник: Росстат

Основной период отгрузок замороженного картофеля в 2021 г. приходился на …

Рисунок 16. Сопоставление динамики отгрузок замороженного картофеля и оборота общепита в 2021 г., %

Источник: Росстат

По данным прироста отгрузок замороженного картофеля и оборота общепита в 2021 г., корреляция двух показателей присутствует, что видно из рисунка выше. Оценка корреляции представленных показателей за период 2022 г. представляется менее релевантной, поскольку, как описывалось выше, информация может быть искажена.

 

Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта (реклама, мерчендайзинг и т.д.)

Каналы продаж

Перейдем к рассмотрению сбыта картофеля фри по ключевым потребителям.

Рисунок 17. Структура потребления картофеля фри по сегментам в РФ, %

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на распределении точек продаж ретейла и общепита в России, в сегменте В2В потребляется …

Рисунок 18. Структура потребления картофеля фри в сегменте В2В в 2021 г.

Источник: Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Журнал Food Service, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Основными потребителями картофеля фри в сегменте В2В являются … 

 

Методы стимулирования сбыта