Бизнес-план по производству и продаже особо чистых газов

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА     6
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    8
2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА    10
2.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА    10
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    11
3.1. ОБЗОР РЫНКА ОСОБО ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ    11
3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ    13
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    14
3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В РОССИИ    15
3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ    16
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    17
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    17
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    20
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    20
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    21
4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    22
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    23
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    23
5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    23
5.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    23
5.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА    27
5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    30
5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ    33
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    34
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    34
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    40
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    44
6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    45
6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    46
6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    46
6.7. ПЛАН ПРОДАЖ    49
6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    53
6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    57
6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    58
6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    60
6.11.1. Методика оценки эффективности проекта    60
6.11.2. Показатели эффективности проекта    60
5.2.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    60
6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    61
6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    61
6.11.6. Срок окупаемости (PBP)    62
6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    62
6.11.8. Иные показатели    62
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    63
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    63
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    63
8. ПРИЛОЖЕНИЯ    65
8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ    65
 
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    7
Таблица 3. Сведения об инициаторе проекта    10
Таблица 4. План по персоналу    17
Таблица 5. Перечень и стоимость зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта    23
Таблица 6. Перечень и стоимость оборудования проекта    23
Таблица 7. Нормы расхода сырья, материалов и энергоносителей    30
Таблица 8. Прогноз динамики цен на сырье, энергоносители, прочие затраты    34
Таблица 9. План загрузки производственных мощностей    34
Таблица 10. План производства продукции проекта    35
Таблица 11. Определение стоимости собственного капитала    39
Таблица 12. Модель средневзвешенной стоимости капитала WACC    39
Таблица 13. Номенклатура и цены на продукцию проекта    40
Таблица 14. Направления инвестиций в проект    44
Таблица 15. Налоговое окружение проекта    46
Таблица 16. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    46
Таблица 17. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    47
Таблица 18. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    48
Таблица 19. Плановые объемы производства и реализации продукции проекта по годам    49
Таблица 20. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. с НДС    53
Таблица 21. Прогнозный отчет о финансовых результатах    58
Таблица 22. Прогнозный отчет о движении денежных средств    58
Таблица 23. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    63
 
Список рисунков
Рисунок 1. Месторасположение проекта    10
Рисунок 2. Календарный план-график реализации проекта    20
Рисунок 3. Структура инвестиций по источникам финансирования    21
Рисунок 4. График финансирования проекта, тыс. руб.    21
Рисунок 5. Технология производства хлористого водорода    29
Рисунок 6. Технология очистки газа от кислорода    29
Рисунок 7. Структура инвестиций по категориям затрат    45
Рисунок 8. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    61
Рисунок 9. График точки безубыточности, тыс. руб.    64
 

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Производство и продажа особо чистых газов».

Инициатор проекта: ХХХ

Местонахождение проекта: …

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в строительство производственных помещений и сооружений, приобретение оборудования для производства и продажи особо чистых газов.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию производства и продажи особо чистых газов.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

 Источник: сведения инициатора проекта, расчеты MegaResearch

 Финансовые ресурсы проекта 

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

 Источник: расчеты MegaResearch

 При вложении в проект инвестиций в сумме …

 Значение индекса доходности (PI) равно …

2. Сущность проекта

2.1. Общее описание проекта и предполагаемой продукции

Проект предполагает получение инвестиций на строительство производственных помещений и сооружений, приобретение оборудования для производства и реализации особо чистых газов.

Чистыми называются газы, прошедшие тщательную очистку, в результате которой в них остается минимальное содержание примесей. Такой продукт имеет очень высокий процент вещества в чистом виде, достигающий 99,99999%.

Некоторые газы, которые называются чистыми:

·         Чистый азот. Применяется в лазерной резке, при производстве светодиодов, в оптико-эмиссионном лабораторном анализе, при работе в чистых комнатах.

·         Чистый кислород. Широко используется в медицине, из него делают дыхательные газовые смеси.

·         Чистый гелий. Как инертный газ чаще всего используется в качестве защитной среды в металлургии и промышленности.

·         Чистый водород. Является сырьем для получения сложных соединений в химической промышленности, например, соляной кислоты и аммиака.

В рамках реализации проекта планируется производство следующих особо чистых газов:

·         Азот 5.0.

·         Азот 6.0 внешний.

·         Азот 6.0 внутренний.

·         Азот 9.0.

·         ГХДС.

·         Моносилан 2.0.

·         Дихлорсилан 1.8.

·         Тетрахлорид кремния 6.0.

·         Трихлорсилан 4.0.

·         Аблестик клей (серебросодержащий).

·         ТМА (триметилаллюминий).

·         TDMASn (тетракис (диметиламидо) олово).

·         Азотная кислота НNОЗ.

·         Кислота серная H2SO4.

·         Кислота соляная НСl.

·         Кислота уксусная ледяная CH3COOH.

·         Кислота фтористоводородная HF.

·         Кислота ортофосфорная 87%.

·         Кислота ортофосфорная 85%.

·         Оксихлоридфосфор.

·         Перекись водорода.

·         ТМАГ (тетраметиламмоний гидрогксид, водный раствор 25%).

·         ТЭОС (тетраэтоксисилан).

·         Фосфин в аргоне.

·         Фосфин в водороде.

·         Фосфин в гелие.

·         Азот в аргоне.

·         Азот в водороде.

·         Азот в гелие.

·         Гелий в аргоне.

·         Моносилан в аргоне.

·         Моносилан в водороде.

·         Моносилан в фосфине.

·         Фтор 1%.

·         Криптон1.2% в неоне.

·         Криптон 1.25% в неоне.

·         Аргон 3.5%.

·         Ксенен 0,001% в неоне.

·         Фтор 1%.

·         Аргон 3.5% в неоне.

·         Газы эксимерные для лазеров офтальмологов.

·         Гипохлорит натрия.

·         1-2 трансдихлорэтилен 1.5.

·         Хлор 1.8.

·         Хлористый водород 3.0.

·         Моносилан 2.0.

·         Дихлорсилан 1.8.

·         Хлор 5.0.

·         Хлористый водород 5.0.

·         Моносилан 6.0.

·         Дихлорсилан 4.0.

·         1-2 трансдихлорэтилен 5.0.

·         Элегаз 4.0.

·         Сероводород 2.8.

·         Элегаз 5.0.

·         Сероводород 4.0.

·         Аммиак 5.0.

·         Оксид азота NO 5.0.

·         Закись азота N2O 5.0.

·         Диоксид азота 5.0.

·         Трифторит азота 4.0.

·         Аммиак 6.0.

·         Оксид азота NO 6.0.

·         Закись азота N2O 6.0.

·         Диоксид азота 6.0.

·         Трифторит азота 6.0.

·         Внутренний Н2 6.0.

·         Внутренний О2.

·         Внутрениий Н2О.

·         Внешний Н2 5.0.

·         Внешний Н2 6.0.

·         Внешний Н2 9.0.

·         Внешний О2 5.0.

·         Внешний О2 6.0.

·         Неон 5.0 внешний.

·         Аргон 6.0 внешний.

·         Ксенон 7.0 внешний.

·         Криптон 6.0 внешний.

·         Гелий 6.0 внешний.

·         Аргон 9.0 внешний.

·         Неон 3.0 внутренний.

·         Аргон 4.8 внутренний.

·         Ксенон 5.8 внутренний.

·         Криптон 5.0 внутренний.

·         Гелий 4.5 внутренний.

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка особо чистых газов в России

Чистые или особо чистые газы (также могут называться специальные газы) – это газы или газовые смеси, удовлетворяющие высоким заданным критериям чистоты, содержания компонентов и примесей, изготавливаемые по определенной технологии и используемые в небольших количествах для аналитических (метрологических), технологических, научных и других целей. Дополнительным признаком специальных газов является их применение в системах, отвечающих повышенным требованиям по реактивности, герметичности, диффузионной устойчивости и т.д.

Особенностью чистых газов является максимально высокий процент чистого вещества, в то время как содержание домеси сводится к минимуму. Особо чистые газы отличаются от обычных технических минимальным содержанием примесей и механических частиц. Они обладают более высокой стоимостью, так как при их производстве применяется сложное и дорогостоящее оборудование. Рынок особо чистых газов является достаточно перспективным с точки зрения потенциального спроса со стороны различных отраслей экономики.

Особо чистые газы широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам — высокой степени чистоты, минимальному содержанию примесей и стабильному составу. Вот несколько ключевых областей, где такие газы особенно востребованы:

·                     в производстве полупроводниковых устройств, таких как микросхемы, транзисторы и диоды. Особо чистые газы используются в процессах травления, осаждения тонких пленок, легирования и очистки материалов;

·                     в научных лабораториях часто требуются сверхчистые газы для проведения экспериментов, анализа веществ и создания строго контролируемых условий;

·                     чистые медицинские газы необходимы для анестезии, кислородотерапии и поддержания жизни пациентов в критическом состоянии;

·                     пищевые газы обеспечивают безопасность и сохранность продуктов питания, продлевают срок хранения и защищают от окисления;

·                     для синтеза новых соединений, проведения реакций и обеспечения высокого качества продукции химические предприятия используют чистые газы;

·                     высокочистые газы применяются в металлургии для защиты расплавленных металлов от воздействия окружающей среды, улучшения качества сварки и предотвращения коррозии;

·                     в энергетике газы используются для охлаждения турбин, топливных элементов и других компонентов оборудования;

·                     для космической отрасли требуются чистые газы для работы двигателей, подачи топлива и создания инертных сред внутри герметичных отсеков.

Параметры рынка в текущей ситуации

Производство промышленных газов (водород, аргон, газы инертные прочие, кислород, азот) в 2023 году выросло в натуральном выражении на …

Аналитики MegaResearch оценивают объем рынка промышленных газов в 2023 году в …

Достаточно сильно на рынок производства газов влияет конъюнктура основных потребляющих отраслей: микроэлектроники, металлургии, медицины и пр. Особое место в спросе на чистые газы занимает микроэлектронная промышленность.

Таблица . Производство приборов полупроводниковых в России, тыс. шт.

Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch

Производство полупроводниковой продукции в России показывает …

…

3.2. Основные тенденции на рынке чистых газов в России

Текущие тенденции развития рынка:

К драйверам роста рынка можно отнести:

·                     …

·                     …

·                     …

Таким образом, организация производства чистых газов …

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Потребителями продукции являются предприятия из металлургической, нефтегазовой, электронной, машиностроительной, пищевой промышленности.

Основные потребители производителей газов представлены в Таблице

Таблица . Основные потребители особо чистых газов и газовых смесей в России

·         …

Абсолютное большинство объема чистых газов сосредоточено в сегментах …

Таким образом, потребление чистых газов является …

3.4. Обзор потенциальных конкурентов в России

В настоящий момент производителями и продавцами особо чистых газов в России являются компании, указанные в таблице ниже.

Таблица . Основные производители особо чистых газов и газовых смесей в России

Источники информации: открытые источники

На рынке условно можно выделить две группы компаний: производители и поставщики. Производитель особо чистых газов занимаются …

…

В целом на рынке наблюдается …

По этой причине, с точки зрения географии планируемого производства …

3.5. Ценообразование на рынке

Для оценки средних цен были проанализированы прайс-листы участников рынка. В качестве емкости был рассмотрен баллон 40 литров как самый распространенный тип упаковки на рынке.

Таблица . Цены продавцов ключевых видов чистых газов на российском рынке в 2025 г.

Источники открытые данные, оценка MegaResearch