Обзор рынка координатных-матричных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Содержание
1.    Обзор рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.    6
1.1.    Существующие виды домофонных систем и их основные характеристики (координатные (аналоговые), цифровые и IP-системы). Сравнительная характеристика видов домофонных систем по среднерыночной цене (за один типовой подъезд в многоквартирном доме)    6
1.2.    Перечень основных игроков рынка цифровых и IP-домофонов (до 5 компаний)    10
1.3.    Основные характеристики рынка    11
1.4.    Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)    12
1.5.    Объем и динамика рынка Московского Региона, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)    18
1.6.    Ёмкость рынка    20
1.7.    Оценка текущих тенденций рынка    23
1.8.    Оценка факторов, влияющих на рынок    23
1.9.    Структура рынка по основным игрокам (российские и зарубежные производители), 2016 год    24
2.    Конкурентный анализ рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2017 г.    26
2.1.    Основные российские производители (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ)    26
2.1.1.    Профили основных производителей (Название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание продукции (в целом), финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)    26
2.1.2.    Анализ текущих цен производителя (за один типовой подъезд в многоквартирном доме)    30
3.    Выводы по исследованию    35
3.1.    Перспективы развития рынка до 2020 года    35
3.2.    Выводы по исследованию    36
 
Список диаграмм
Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.    17
Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе (г. Москва и Московская область), 2016-2017 гг.    20
Диаграмма 3. Объем рынка аналоговых (координатных) домофонных систем в ЦФО и Московском регионе (Москва и Московская область), 2016-2017 (оценка) гг.    20
Диаграмма 4. Общая площадь всего жилищного фонда в ЦФО, 2016 год, тыс. кв. м.    21
Диаграмма 5. Емкость рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе    22
Диаграмма 6. Структура рынка координатных (аналоговых) домофонных систем по основным игрокам, 2016 год    24

Список таблиц
Таблица 1. Сравнительная характеристика видов домофонных систем    9
Таблица 2. Перечень основных игроков рынка цифровых и IP-домофонов    10
Таблица 3. Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) омофонных систем в ЦФО, 2016 год    13
Таблица 4. Оценка количества подъездов в ЦФО, 2016 год    14
Таблица 5. Объем введенных жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов, построенных населением в разрезе регионов исследования    14
Таблица 6. Структура ввода жилых зданий по видам (ИЖС, многоквартирные дома), 2016 год    15
Таблица 7. Оценка количества подъездов в Центральном Федеральном округе, Московской области и Москве, 2017 год (оценка)    16
Таблица 8. Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.    17
Таблица 9. Оценка количества подъездов в Москве, 2016 год    18
Таблица 10. Оценка количества подъездов в Московской области, 2016 год    19
Таблица 11. Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе (г. Москва и Московская область), 2016-2017 гг.    19
Таблица 12. Структура ввода жилой площади по видам жилья (ИЖС, многоквартирное жилье), 2016 год    21
Таблица 13. Методика расчёта оценки общего количества подъездов в ЦФО и Московском регионе    21
Таблица 14. Оценка расчета емкости рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО и Московском регионе    22
Таблица 15. Объем экспорта оборудования для комплектации аналоговых (координатных) домофонных систем    24
Таблица 16. Общая профильная информация о группе компаний …    26
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО "Метаком"    27
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …    28
Таблица 19. Информация о компаниях группы …    28
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ЭЛТИС    29
Таблица 21. Информация о компаниях группы …    30
     

Обзор рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Существующие виды домофонных систем и их основные характеристики (координатные (аналоговые), цифровые и IP-системы). Сравнительная характеристика видов домофонных систем по среднерыночной цене (за один типовой подъезд в многоквартирном доме)

Домофон - система контроля и управления доступом. Основное назначение домофона – это обеспечение безопасности, ограничение доступа посторонних лиц и контроль общественного порядка на жилых или нежилых объектах. Изначально домофоны являлись простейшей системой ограничения доступа, которая появилась в середине 20-го века и прошла долгий и серьезный путь и в итоге нарастила широкие функциональные возможности. В процессе использования выявлялись новые потребности, устранялись недостатки, развивались технологии. И сегодня такое устройство, как домофон имеет обширные функциональные характеристики, а также современный дизайн и высокий антивандальный уровень.

Изготовление домофонов и систем контроля доступа в помещения стало перспективным направлением деятельности более 20 лет назад. Производители домофонов сейчас предлагают множество вариантов систем контроля доступа – от бюджетных многоквартирных домофонов до дорогих индивидуальных домофонов с широкой сетью камер видеонаблюдения. Домофоны можно разделять по видам, типам и наличию того или иного функционала. В настоящее время, в зависимости от обработки сигнала можно выделить три основных вида домофонных систем: координатно-матричные системы (аналоговые), цифровые системы и ip-системы.

Схема 1. Виды домофонных систем

Источник: открытые данные из сети Internet

Также домофонные системы можно разделить по методике идентификации посетителей и количеству обслуживаемых абонентов.

Типы домофонов по методике идентификации посетителей:

Аудиодомофоны – служат для двусторонней аудио связи абонента с посетителем и предоставляют возможность идентификации по голосу.

Аудио-Видеодомофоны — служат для контроля наружного/окружающего пространства и предоставляют двустороннюю аудио-видео связь абонента с посетителем, что дает возможность идентификации по полученному изображению и голосу.

Типы домофонов по количеству обслуживаемых абонентов:

Малоабонентские – обслуживание индивидуальных (от 1-го до 4-х) абонентов (частные дома, коттеджи, таун-хаусы, офисы, посты охраны и т. д.).

Многоабонентские – обслуживание абонентов многоквартирных домов и комплексов многоквартирных жилых зданий.

Разберемся подробнее с основными типами домофонных систем.

Координатно-матричные системы (аналоговые). Представляют собой наиболее распространённый тип оборудования систем контроля и управления доступом. Современные многоквартирные домофоны представляют собой специализированную микропроцессорную систему. Для подключения абонентского устройства в каждой квартире используются коммутаторы на 4, 10, 30, 100 и тд. квартир (в зависимости от количества квартир в подъезде) с шинами десятков и единиц.

Отказ от цифровой обработки и упрощенная схемотехника лишают этот класс домофонов ряда сервисных и функциональных возможностей, однако, это делает систему дешевой и наиболее высоконадежной, что, в настоящий момент, наиболее актуально для российских потребителей.

Цифровые системы. Используется цифровой метод передачи данных от устройства вызова к абоненту. Цифровой домофон имеет декодер, который хранит в памяти «адрес» квартиры и обеспечивает соединение с абонентским устройством по линии связи. Подключение абонентских устройств производится по параллельному принципу, по линии из «двух проводов». Цифровой домофон оснащается абонентским устройством сложного типа, которое характеризуется частыми поломками. Одно неисправное абонентское устройство может привести к сбою работы системы во всём подъезде. Цифровые системы имеют высокую себестоимость, отличаются сложностью обслуживания и поиска неисправности.

IP-системы. Информация передается беспроводным домофоном с помощью протоколов TCP/IP, SIP, технологий IP-телефонии. В работе используются кабельные или беспроводные способы передачи данных. Отличительная особенность беспроводного домофона – отсутствие кабеля между вызывным и принимающим блоком, двухсторонняя связь между ними осуществляется радиосигналом. IP домофон также называют также сетевым. SIP или VoIP домофоны – его подвиды. Устройства подключаются в сеть посредством роутера, маршрутизатора сетевым кабелем, реже – через WI-FI. Если подключение осуществляется через WI-FI, то потребуется точка доступа Wi-Fi. Модуль с антенной, встроенный в панель вызова, который принимает и передает сигналы, образуя локальную беспроводную сеть между абонентскими устройствами.

IP-домофоны на сегодняшний день значительно дороже своих аналоговых и цифровых собратьев и в основном пользуются спросом у владельцев элитного жилья, при этом IP-домофоны имеют ряд функциональных преимуществ, среди которых:

…

По данным экспертов рынка …

Массовый сегмент подъездных домофонов …

Каждый из типов домофонных систем …

…

В виду высокой цены, IP-домофоны на данном этапе не способны конкурировать с аналоговым оборудованием, особенно в малобюджетных проектах.

Приведем в таблице ниже сравнительную характеристику домофонных систем.

Таблица 1. Сравнительная характеристика видов домофонных систем

Источник: данные производителей, Internet

Перечень основных игроков рынка цифровых и IP-домофонов (до 5 компаний)

В таблице ниже представлен перечень основных игроков рынка цифровых и IP-домофонов и краткая информация о них.

Таблица 2. Перечень основных игроков рынка цифровых и IP-домофонов

Источник: открытые данные из сети Internet, данные экспертов отрасли

Основные характеристики рынка

В настоящий момент отечественные производители уверенно заняли свою нишу в производстве координатных (аналоговых) домофонов на российском рынке. Можно выделить ряд крупных российских игроков, которые работают на рынке домофонии достаточно долго, они имеют большой опыт работы, широкий ассортимент продукции по модельному ряду и ценовым сегментам, разрабатывают новые интересные проектные решения. Это такие компании, как …

Импортные аналоговые домофонные системы занимают на рынке долю порядка **%, среди крупнейших игроков можно выделить компании: Commax, Raikmann, Kenwei и другие.

Координатные (аналоговые) домофоны, которые предлагают … можно разделить на две группы, в зависимости от передачи информации между посетителями и абонентами: …

Схема 2. Виды координатных (аналоговых) домофонных систем по типу передачи информации между посетителями и абонентами системы.

***

Источник: данные производителей

Минимальный комплект домофонной системы на один типовой подъезд подразумевает наличие следующего оборудования:

Блок вызова;

Блок питания/блок управления;

Коммутаторы/видео разветвители;

…

…

…

…

…

…

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка координатных (аналоговых) домофонных систем демонстрирует то, сколько координатных домофонов в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

Ввиду специфики рынка домофонных систем, показатели по объему данного рынка рассчитывались исходя из объемов ввода жилой площади на исследуемой территории (ЦФО и Московский регион) и за исследуемый период времени. Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем описана ниже.

…

Расчетные данные представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) омофонных систем в ЦФО, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, в 2016 году в ЦФО, по оценке компании MegaResearch, общее количество подъездов составило … ед., а объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем составил … ед.

Таблица 4. Оценка количества подъездов в ЦФО, 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Данные по прогнозу объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году были рассчитаны исходя из статистических оперативных данных о количестве введенного жилья (многоквартирного, ИЖС) за январь-сентябрь 2017 года.

Таблица 5. Объем введенных жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов, построенных населением в разрезе регионов исследования

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Поскольку в ФСГС РФ отсутствует информация по оперативным данным 2017 года о количестве зданий, построенных населением и количестве жилых зданий многоквартирных, то используем данные 2016 года для расчета процентного соотношения между этими видами жилья (ИЖС/многоквартирные дома).

Таблица 6. Структура ввода жилых зданий по видам (ИЖС, многоквартирные дома), 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Далее, используя это соотношение, был рассчитан объем рынка координатно-матричных домофонных систем в исследуемых регионах в 2017 году. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка количества подъездов в Центральном Федеральном округе, Московской области и Москве, 2017 год (оценка)

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, может составить около ... ед. подъездов. Информация представлена в таблице ниже.

Таблица 8. Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, рынок координатных (аналоговых) домофонных систем …

Объем и динамика рынка Московского Региона, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)

По данным ФСГС РФ, в 2016 году в Москве введено в эксплуатацию около 3 362 тыс. кв. метров общей жилой площади, или … домов жилого назначения (из них … жилых домов, построенных населением и … многоквартирных домов). Общее количество новых подъездов в Москве в 2016 году оценивается на уровне … ед. Подробнее с расчетами можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка количества подъездов в Москве, 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В Московской области за этот же период введено в эксплуатацию около …

Таблица 10. Оценка количества подъездов в Московской области, 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По оценкам экспертов, около …

По оперативным данным, за период январь-август в Москве введено в эксплуатацию …

Таблица 11. Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе (г. Москва и Московская область), 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, РБК, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе (г. Москва и Московская область), 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе (г. Москва и Московская область) в 2016 году составил около …

Доля Московского региона в общем объеме рынка аналоговых (координатных) домофонных систем в ЦФО, исходя из представленной выше информации, составляла в 2016 году …

Диаграмма 3. Объем рынка аналоговых (координатных) домофонных систем в ЦФО и Московском регионе (Москва и Московская область), 2016-2017 (оценка) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ёмкость рынка

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара/услуги за исследуемый период времени. То есть, по сути, это максимально возможный объем потребления координатных (аналоговых) домофонных систем в исследуемом регионе и за 2016 год. Расчёт емкости рынка опирался на данные ФСГС РФ об общей площади всего жилищного фонда в ЦФО и Московском регионе. Подробнее методика расчёта представлена ниже.

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики РФ общая площадь всего жилищного фонда в Центральном федеральном округе на конец 2016 года составляла …

Диаграмма 4. Общая площадь всего жилищного фонда в ЦФО, 2016 год, тыс. кв. м.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По данным экспертов, …

Оценка общего количество подъездов в ЦФО и Московском регионе проводилась на основании данных по общему объему всего жилищного фонда на конец 2016 года и соотношения жилищного фонда по видам жилья (ИЖС, многоквартирные дома), которое был рассчитано по показателям 2016 года.

Таблица 12. Структура ввода жилой площади по видам жилья (ИЖС, многоквартирное жилье), 2016 год

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Далее была произведена оценка общего количества подъездов в исследуемых регионах, данные представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Методика расчёта оценки общего количества подъездов в ЦФО и Московском регионе

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Далее была рассчитана емкость рынка. Расчеты представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Оценка расчета емкости рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО и Московском регионе

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из данных представленных в таблице выше, можно говорить о том, что емкость рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе составляет в целом …

Диаграмма 5. Емкость рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе

***

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

При расчете емкости рынка координатных (аналоговых) домофонных систем от общей площади жилищного фонда в Московском регионе учитывался расчетный показатель всех подъездов в регионе, на которых установлены кодовые замки или которые вовсе не оборудованы домофонными системами и которые потенциально можно оборудовать координатными (аналоговыми) домофонными системами. Это емкость рынка аналоговых (координатных) домофонных систем в целом по региону.

В оценке емкости рынка координатных (аналоговых) домофонных систем учитывались только подъезды, на которых не были установлены аналоговые домофонные системы, однако, установка домофонных систем также осуществляется на подъезды, где ранее были установлены домофонные системы, с целью обновления устаревших устройств или замены кодовых замков на более современные и качественные системы контроля доступа. Поэтому представленная оценка емкости рынка координатных (аналоговых) домофонов может иметь погрешность в сторону увеличения.

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже рассмотрим основные тенденции рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в России:

Постепенно вытеснение аудиодомофонов видеодомофонами;

Снижение стоимости домофонных систем, ввиду смещения спроса в сторону более дешевых решений;

…

…

Традиционно, драйверами рынка всех домофонных устройств считаются:

…

Активный рост сетевых решений, в том числе …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок координатных (аналоговых) домофонных систем являются:

Падение объемов ввода в эксплуатацию жилой недвижимости. Индустриальное домостроение, для которого характерны типовые многоквартирные дома, в 2016 году замедлилось на 3,9%. В Москве темпы нового строительства замедлились сильнее, чем по всей России: по итогам 2016 года объем введенного в эксплуатацию жилья в столице снизился на 14%.

…

К негативным факторам можно отнести нарастающее снижение реальных доходов населения. Если в 2014 году оно составило **%, в 2015 году — **%, то в 2016 году — уже почти **%. Это очень тревожные показатели с точки зрения источников финансирования жилищного строительства.

…

Структура рынка по основным игрокам (российские и зарубежные производители), 2016 год

Основными игроками рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в Московском регионе являются российское производители: ... По мнению экспертов отрасли, российские производители занимают порядка **% рынка, лидерами отрасли являются: …

Диаграмма 6. Структура рынка координатных (аналоговых) домофонных систем по основным игрокам, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В Центральном ФО крупнейшими игроками рынка также являются обозначенные выше компании, но их доли в этом регионе несколько иные:

…

По данным Федеральной таможенной службы РФ компании …

Таблица 15. Объем экспорта оборудования для комплектации аналоговых (координатных) домофонных систем

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Конкурентный анализ рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2017 г.

Основные российские производители (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ)

Профили основных производителей (Название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание продукции (в целом), финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)

Ниже представлены профили основных производителей аналоговых домофонных систем в России.

Таблица 16. Общая профильная информация о группе компаний …

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

Краткая информация о компании:

…

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО "Метаком"

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

Краткая информация о компании:

…

Таблица 18. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

Краткая информация о компании:

…

Таблица 19. Информация о компаниях группы …

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство ФИРА https://www.fira.ru/

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ЭЛТИС

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

Краткая информация о компании:

…

Таблица 21. Информация о компаниях группы …

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство ФИРА https://www.fira.ru/

Анализ текущих цен производителя (за один типовой подъезд в многоквартирном доме)

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка до 2020 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже тезисно представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]