Анализ рынка самоходных буровых машин

 Содержание
1. САМОХОДНЫЕ БУРОВЫЕ МАШИНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    10
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ    12
1.3.1. Модельный ряд    12
1.3.2. Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)    14
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    16
1.4.1. Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.    16
1.4.2. Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)    17
1.4.3. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения    19
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    20
1.5.1. Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль    20
1.5.2. Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности    21
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    23
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    24
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    25
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    26
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    27
 
Список таблиц
Таблица 25. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей самоходных буровых машин в России    10
Таблица 26. Модельный ряд самоходных буровых машин …    12
Таблица 27. Модельный ряд самоходных буровых машин …    12
Таблица 28. Модельный ряд самоходных буровых машин …    12
Таблица 29. Модельный ряд самоходных буровых машин …    13
Таблица 30. Модельный ряд самоходных буровых машин ООО «Спецбурмаш»    13
Таблица 31. Модельный ряд самоходных буровых машин АО «Кыштымское машиностроительное объединение»    13
Таблица 32. Цены поставок ключевых производителей самоходных буровых машин в России    14
Таблица 33. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    16
Таблица 34. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.    16
Таблица 35. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    17
Таблица 36. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    18
Таблица 37. Ключевые финансовые показатели основных производителей самоходных буровых машин в России в 2017 г., тыс. руб.    20
Таблица 38. Анализ маржинальности ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.    21

Список диаграмм
Диаграмма 8. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    7
Диаграмма 9. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    7
Диаграмма 10. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в  стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    8
Диаграмма 11. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в  стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    8
Диаграмма 12. Структура производства самоходных буровых машин в России по глубине бурения в  натуральном выражении (шт.), 2018 г.    9
Диаграмма 13. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения    19
Диаграмма 14. Структура себестоимости ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.    21

Самоходные буровые машины

Ключевые игроки и их доли на рынке

Ниже представлено краткое описание деятельности ключевых игроков рынка.

[информация представлена в полной версии исследования]

ООО «Спецбурмаш»

ООО «Спецбурмаш» занимается изготовлением буровых установок УРБ-2А-2, запасных частей к буровым установкам УРБ-2А-2, капитальным ремонтом буровых установок УРБ-2А-2. Перечень выпускаемых запасных частей производимых нашим предприятием постоянно расширяется. Также реализуем запасные части к УРБ-2А-2, поступающие от заводов поставщиков.

Основное направление деятельности предприятия:

производство и продажа буровых установок УРБ (2А2, 2А2Д, 2Д3, 4Т, 2НТ);

монтаж установки на шасси ЗИЛ, АМУР, УРАЛ, КАМАЗ, трактор ТТ-4М, ТСН-4М, тягач МТЛБ;

продажа запчастей и комплектующих для буровых установок УРБ;

сервисное обслуживание и ремонт буровых установок;

комплектация буровым инструментом, трубами для бурения.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» сегодня является крупнейшим в России производителем отечественного горно-шахтного и горно-бурового оборудования. Продукция завода отличается долгим сроком службы, простотой и удобством в управлении и эксплуатации.

Производитель поставляет оборудование добывающим, строительным и другим промышленным предприятиям России, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Объём рынка самоходных буровых машин в России в 2018 г. составил … единиц техники в натуральном выражении и … руб. в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 4. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 5. Структура производства самоходных буровых машин в России по глубине бурения в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: открытые сведения, оценка MegaResearch

Глубина бурения – одна из ключевых технических характеристик самоходных буровых машин. Основная номенклатура техники …

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей самоходных буровых машин в России

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд самоходных буровых машин ООО «Спецбурмаш»

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд самоходных буровых машин АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Ниже представлены фактические цены поставок в 2018 г.

Разница в цене у различных производителей достаточно существенна. Стоит отметить, что оборудование производится под заказ, и потребитель закладывает в техническое задание требуемые параметры, поэтому даже цены на одни модели могут серьёзно отличаться.

Таблица 8. Цены поставок ключевых производителей самоходных буровых машин в России

Источник: сайты компаний, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 9. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Таблица 10. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 11. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения

Диаграмма 6. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения

Источник: тендерные площадки, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Самоходные буровые машины наиболее востребованы в таких сегментах, как …

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей самоходных буровых машин в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 7. Структура себестоимости ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Описание видов расходов предприятия дано в разделе 1.5.2.

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Ключевые производители самоходных буровых машин реализуют продукцию через широкую дилерскую сеть …

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

По итогам анализа тендерных закупок самоходных буровых установок и запасных частей к ним, выявлено, что …

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

...

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Производители самоходных буровых машин отмечают негативные тенденции развития рынка:

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

На сегодняшний день основной объём производства самоходных буровых машин составляет …