Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

стр. 36 из 36

Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию, 2010-2014 гг.

Февраль, 2015 г.

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в мире 8

2.1. Общая информация по рынку 8

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

2.1.2. Основные страны-производители запасных частей к буровому оборудованию (перечень стран) 9

2.1.3. Характеристика бурового оборудования (в т.ч. эксплуатируемого на шельфовых проектах) 10

2.2. Крупнейшие производители запасных частей к буровому оборудованию в мире, 2014 г. 11

2.2.1. Профили основных игроков 11

2.2.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке 11

3. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг. 14

3.1. Объем, емкость и динамика рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг. 14

3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16

3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 18

3.4. Структура рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г. 19

3.4.1. Структура рынка по ассортименту запасных частей. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 19

4. Анализ импортных поставок запасных частей к буровому оборудованию для шельфа в России, 2010-2014 гг. 20

4.1. Объем и динамика импорта для шельфа, 2010-2014 гг. 20

4.2. Структура импорта, 2014 г. 21

4.2.1. по странам-производителям 21

4.2.3. по компаниям-получателям 24

4.2.4. по товарным группам 24

5. Крупнейшие производители и продавцы запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г. 27

5.1. Профили основных игроков 27

5.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке 27

5.1.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры. Анализ ценовой политики конкурентов 28

5.1.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов 28

6. Анализ потребителей 29

6.1. Перечень основных потребителей 29

6.2. Анализ факторов спроса 32

6.3. Объем импорта в потреблении 33

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 33

7. Выводы по исследованию 34

7.1. Перспективы развития рынка запасных частей к буровому оборудованию в России 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1.  Объем эксплуатационного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм 15

Диаграмма 2.Объем разведочного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм 15

Диаграмма 3. Динамика импортных поставок бурового оборудования для шельфовых проектов в 2010-2014 гг (млн. долларов США) 20

Диаграмма 4. Крупнейшие страны-импортеры бурового оборудования для шельфа. 21

Диаграмма 5. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям, долл. США 22

Диаграмма 6. Объемы бурения нефтяных компаний России, 2013 г., млн. м проходки 29

Диаграмма 7. Структура портфеля услуг ССК: 30

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Количество буровых установок в мире, 2014 г. 8

Таблица 2. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD) 21

Таблица 3. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам‑производителям в 2013-2014 годам 23

Таблица 4. Крупнейшие поставщики бурового оборудования и запчастей к нему для шельфовых проектов в 2013-2014 годах. 23

Таблица 5. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD) 24

Таблица 6. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам в 2013-2014 годах 24

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование - анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию.

Период исследования – 2010-2014 гг.

Актуальность исследования – январь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются запасные части к буровому оборудованию.

Предметом исследования является импорт запасных частей к буровому оборудованию.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию и оценка возможности их импортозамещения.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям импорта и экспорта, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в мире

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Мировой рынок нефтегазового оборудования и сервиса представлен высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоем­кой продукцией, в основе которой широко ис­пользуются достижения оборонно-промышлен­ного комплекса. Тесное взаимодействие нефте­газового комплекса и ОПК выгодно как отрас­лям, так и экономике страны в целом.

Всего в мире (без учета России) в конце 2014 г. работало **** буровых установок.

Рисунок 1. Количество буровых установок в мире, ноябрь 2014 г.

Источник: *****

Число нефтегазовых буровых установок в мире за месяц сократилось на 3% – с **** в ноябре 2014 года до **** в декабре 2014 года.

Таблица 1. Количество буровых установок в мире, 2014 г.

Источник: *****

К 2018 году рынок промышленного нефтегазового оборудования ****

Это объясняется спросом на *****

В последнее произошел сдвиг в сторону *****

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.1.2. Основные страны-производители запасных частей к буровому оборудованию (перечень стран)

В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии нефтегазового сервиса являются США, Россия и Китай. Эти страны разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают круп­нейшим сервисным и интеллектуальным потен­циалом для выполнения работ от поиска и раз­ведки месторождений до наиболее полного извлечения запасов нефти и газа, что обуслов­ливают следующие факторы:

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.1.3. Характеристика бурового оборудования (в т.ч. эксплуатируемого на шельфовых проектах)

За рубежом активно происходят процессы слияния и укрупнения компаний. Процессы объединения предприятий приводят к появлению крупных игроков и на рынке нефтегазового машиностроения….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.2. Крупнейшие производители запасных частей к буровому оборудованию в мире, 2014 г.

2.2.1. Профили основных игроков

2.2.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке

Для современного рынка бурового оборудования и прочей машиностроительной продукции характерно усиление присутствия компаний, которые оказывают разного рода услуги, связанные с эксплуатацией и арендой оборудования. Состав всех этих компаний, их взаимоотношения в технологической вертикали в значительной степени определяются процессами специализации, в ходе которой производственные операции все больше переходят к специализированным сервисным и подрядным фирмам. Специализация по самой своей природе подразумевает развитие кооперации – и действительно, новая фирменная структура способствовала в нефтедобыче развитию квалифицированного взаимодействия между участниками все более дробного по числу кооперирующихся участников процесса выполнения последовательных технологических операций. Следует подчеркнуть, что уровень оборудования и технологий, передаваемых партнерам в рамках кооперации, в нефтедобывающем сегменте настолько высок, что и принимающие партнеры должны иметь современный организационно-технологический уровень и высококвалифицированный персонал для успешного их применения. 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

***

***, Inc.

***

***

***

Из-за санкций американским и европейским компаниям и физлицам запрещено поставлять в Россию оборудование и технологии для освоения месторождений нефти на глубоководных участках, в сланцевых пластах и в Арктике. Также американцам и европейцам запрещено оказывать российским нефтедобытчикам сопутствующие услуги.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг.

3.1. Объем, емкость и динамика рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг.

Буровые работы – самый серьезный пласт в процессе добыче углеводородов как с точки зрения технологической значимости, так и с точки зрения экономики. Именно на них приходятся основные затраты. Применение мобильных буровых установок, разумеется, сокращает затраты на бурение скважин, ремонт и зарезку боковых стволов. К тому же, снижение среднего дебета скважин и потребность их эффективного освоения, открытие новых центров добычи и зачастую экстремальные условия работы приводят к росту спроса на МБУ. Однако не все так радужно.

  Российский парк буровых установок всех классов грузоподъемности оценивается аналитиками в **** штук по итогам 2013 года. В пересчете на деньги это порядка ** млрд. рублей. Почти **% из них составляют буровые установки с допускаемой нагрузкой на крюке не более *** тс. В свою очередь, значительная часть этих установок представлена в форме МБУ. То есть мобильные установки для разведывательного и эксплуатационного бурения – это половина рынка в количественном выражении.

Эксперты утверждают, что …

  Тем не менее, по оценкам аналитиков, в ближайшие 2-3 года ожидается …

  По данным аналитиков основу рынка продолжают составлять …

  Среди импортной продукции наибольшим спросом пользуются …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 1.  Объем эксплуатационного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм

Источник: ***

Диаграмма 2.Объем разведочного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм

Источник: ***

Легко видеть, что объемы разведочного бурения …

  По прогнозам аналитиков, российский рынок бурового оборудования …

  Причин для данной оценки несколько. Так, условия добычи постоянно …

  Среди других факторов, влияющих на рынок буровых установок, можно выделить:

…

… 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Текущее состояние рынка буровых установок:

…

…

…

…

…

…

… .

В последние годы произошло ужесточение требований к качеству приобретаемого оборудования со стороны заказчиков. Кроме того, буровые компании требуют осуществлять контрольную сборку практически всех буровых установок на площадке производителя и проведения их испытаний в присутствии заказчика.

…

…

…

3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

С началом проведения рыночных реформ в стране фактически была разрушена прежняя централизованная система НИОКР со всеми ее атрибутами: планированием, организацией, финансированием, внедрением. Подрыв научно-инновационного потенциала непосредственно обусловлен в основном двумя причинами:

1) …

2) …

Кроме того, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Можно констатировать тот факт, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Тенденции развития мобильных буровых установок

Производители МБУ делают акцент на том, что МБУ – это полноценный комплекс оборудования, включающий подъемник с комплектом бурового оборудования (вышечно-лебедочный блок); насосный модуль с одним или двумя насосами для подачи бурового раствора; мобильный блок основания и приемных мостков; модули приготовления, очистки и хранения бурового раствора, а также модуль управления.

Наиболее привлекательное свойство конструкции МБУ – наличие быстроразъемных соединений, что позволяет монтировать и демонтировать установку быстро и без сварки. Центральное место в МБУ занимает буровая лебедка, от которой во многом зависит качество установки в целом. Монтаж и демонтаж осуществляется с помощью транспортных средств и встроенной в модули гидравлики. Каждый модуль содержит транспортную базу в виде унифицированной рамы со встроенной тележкой, в итоге рама модуля становится рамой полуприцепа, что снижает и массу, и габаритную высоту модуля. Тяжелые модули установки обычно перевозятся седельными тягачами типа МЗКТ, легкие можно транспортировать с помощью МАЗа или КрАЗа. Каждый модуль оснащен всем необходимым, благодаря чему сокращаются сроки их монтажа и перевозки. В случае транспортирования модулей вертолетом передислокация установки может занять всего 2-3 дня.

Одна из наиболее ярких тенденций развития МБУ в России – …

Следующая тенденция мирового рынка – …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

На конъюнктуру мирового рынка нефтесервисных услуг нефтегазового машиностроения оказывают влияние различные факторы, среди которых:

…

…

…

…

…

…

Одним из важнейших факторов развития мирового рынка нефтесервисных услуг является …

В настоящее время мировой нефтесервисный рынок находится …

На современном этапе развития мирового рынка нефтесервисных услуг определена тенденция …

Основной причиной данной тенденции является …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4. Структура рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г.

3.4.1. Структура рынка по ассортименту запасных частей. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Для удобства дальнейшей работы представлено в виде Приложения 1 к настоящему отчету (поставляется отдельно в виде файла MS Excel ).

4. Анализ импортных поставок запасных частей к буровому оборудованию для шельфа в России, 2010-2014 гг.

4.1. Объем и динамика импорта для шельфа, 2010-2014 гг.

Зависимость нефтяников от импорта носит критический характер. При этом следует учесть, что в настоящее время шельфовых проектов добычи нефти в России не так уж и много. Фактически ведущими компаниями – потребителями являются:

…

…

…

…

…

На следующей таблице предоставлены общие сведения по динамике поставок импортного оборудования в Россию строго по линии шельфовых проектов

Диаграмма 3. Динамика импортных поставок бурового оборудования для шельфовых проектов в 2010-2014 гг (млн. долларов США)

Источник: ***

Таблица 2. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD)

Источник: ***

4.2. Структура импорта, 2014 г.

4.2.1. по странам-производителям

Ниже мы предоставим структуру импорта по странам-производителям (крупнейшим).

Диаграмма 4. Крупнейшие страны-импортеры бурового оборудования для шельфа.

Диаграмма 5. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям, долл. США

Источник: ***

Как видно из этих двух диаграмм, структура импорта по шельфовому оборудованию и по буровому оборудованию …

Это легко объяснить фактом …

Более подробно структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям представлена в таблице.

Таблица 3 . Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам‑производителям в 2013-2014 годам

Источник: ***

4.2.2. по компаниям–производителям

Всего разнообразное оборудование для шельфа (отбиралось, главным образом именно то оборудование, которое имеет непосредственное отношение к буровым работам) в Россию поставляет более 2000 компаний.

Ниже мы представляем крупнейшие, хорошо известные компании и их объемы поставок в 2013-2014 годах в млн. долларов США.

Таблица 4. Крупнейшие поставщики бурового оборудования и запчастей к нему для шельфовых проектов в 2013-2014 годах.

4.2.3. по компаниям-получателям

Таблица 5. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD)

Источник: ***

4.2.4. по товарным группам

Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам представлена в таблице.

Таблица 6. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам в 2013-2014 годах

Источник: ***

5. Крупнейшие производители и продавцы запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г.

5.1. Профили основных игроков

5.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке

Вопреки распространенному мнению, до развала Советского Союза в стране достаточно активно развивались технологии и техника для освоения морского шельфа. В 1970 году для разведки морских месторождений на нефть и газ было начато производство самоподъемных буровых установок (СПБУ). К созданию нового оборудования для комплектации СПБУ с целью импортозамещения было привлечено несколько десятков ведущих предприятий различных отраслей промышленности…

В 80-х годах в СССР было построено семь полупогружных буровых установок (ППБУ) типа «Шельф». Головная ППБУ была оснащена зарубежными комплексами оборудования, включая подводно-устьевой комплекс, оборудование якорной системы позиционирования, системы контроля положения ППБУ, глубоководный водолазный комплекс, но серийные ППБУ оснащались уже отечественным оборудованием. К созданию оборудования для комплектации ППБУ было привлечено более сотни различных предприятий: …

После развала СССР на создаваемых в России морских шельфовых сооружениях преобладает западное оборудование. .

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры. Анализ ценовой политики конкурентов

5.1.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг

Поставки оборудования производятся непосредственно к месту бурения, минуя склады. Осуществляется шеф-монтаж, проводится обучение персонала заказчика.

Основные каналы сбыта компаний – прямые договора с компаниями-потребителями.

6. Анализ потребителей

6.1. Перечень основных потребителей

Новая нефть для России — это приток валюты для пополнения бюджета и поддержки национальной экономики. В то же время, увеличение нефтедобычи во многом зависит от обновления бурового парка.

Диаграмма 6. Объемы бурения нефтяных компаний России, 2013 г., млн. м проходки

Источник: ***

Российский буровой флот на три четверти состоит из станков, выпущенных 20 и более лет назад, а его модернизация ведется довольно вяло.

Большая часть буровых установок, на которых работают российские предприятия, выпущены в период с 1987 по 1992 годы, имеют большой срок эксплуатации, ограниченный предельным возрастом 25 лет, который закончится в течение последующих 3-4 лет.

Если сегодня не принять меры по обновлению имеющейся техники, то через 3-4 года парк российских буровых установок кратно уменьшится, что приведет к еще большему сокращению доли российских компаний на отечественном рынке, в результате чего доля зарубежных компаний продолжит расти.

Купить новую буровую установку — это достаточно дорого. Сегодня новая установка типа БУ‑5000, БУ-4000 может стоить не менее 700 млн. рублей в полной комплектации, как минимум. Поэтому сделать обновление оборудования буровой подрядчик вряд ли сможет собственными силами. В сложившейся ситуации огромную роль будет играть поддержка государства. В противном случае российские буровики и производители бурового оборудования могут проиграть конкурентную борьбу иностранным компаниям.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рассмотрим некоторые крупные нефтесервисные компании.

Крупные нефтесервисные компании

ЗАО «Сибирская сервисная компания»

… .

Диаграмма 7. Структура портфеля услуг ССК:

  Бурение эксплуатационное

Несмотря на то, что бурение в последние годы зачастую происходит все в более сложных геологических условиях, применение новых материалов, оборудования и технологий позволяет существенно увеличить производственные и экономические показатели при строительстве скважин. Современные технологии дают возможность вести контроль за бурением почти с ювелирной точностью.

Внедрение эффективных современных технологий строительства скважин является одной из важнейших задач, стоящих перед специалистами Сибирской Сервисной Компанией.

Комплексная и целевая система работы специалистов ССК при разработке проектов и программ бурения, обеспечивает полноценный обмен информацией между подразделениями всей Компании, позволяет организовать наиболее эффективное взаимодействие подразделений при проектировании, строительства и ремонте скважин.

Благодаря такому подходу, ССК обеспечивает заказчику не только высокие темпы работ, но и решает задачи высокоточного бурения при строительстве различных видов скважин и зарезке боковых стволов.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.2. Анализ факторов спроса

Учитывая, что 60% парка буровых в России эксплуатируется уже более 20 лет, несомненно, необходимо существенное увеличение капитальных инвестиций для замены стареющих установок. Простые расчеты показывают, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.3. Объем импорта в потреблении

См. п. 4.1

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Кроме цены приобретения очень важна стоимость содержания буровой установки, как в гарантийный, так и в послегарантийный период. В данном случае речь идет о надежности оборудования, обеспечении запасными частями и комплектующими.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Выводы по исследованию

7.1. Перспективы развития рынка запасных частей к буровому оборудованию в России

[информация будет представлена в полной версии отчета]