Анализ рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов

Анализ рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов Анализ рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов
  • Год выхода отчёта: 2021

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
2. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОПИТАННЫХ АНТИСЕПТИКОМ (ИМПРЕГНИРОВАННЫХ) ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РФ    7
3. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РФ    8
4. ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ    9
5. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПРОПИТАННЫХ АНТИСЕПТИКОМ (ИМПРЕГНИРОВАННЫХ) ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РФ (С УЧЕТОМ ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ)    10
6. ПРОГНОЗ РЫНКА ПРОПИТАННЫХ АНТИСЕПТИКОМ (ИМПРЕГНИРОВАННЫХ) ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РФ 2022-2025 ГГ.    12
7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    15

Список таблиц
Таблица 1. Импорт пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов    7
Таблица 2. Экспорт пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов    7
Таблица 3. Поставки антисептика для (импрегнированных) пиломатериалов, т*    8
Таблица 4. Объем производства антисептиков для обработки пиломатериалов, т    9
Таблица 5. Объем производства пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, куб. м    10
Таблица 6. Объем производства пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, 2020 г., м.куб.    10
Таблица 7. Объем рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, куб. м    11
 
Список рисунков
Рисунок 1. Желаемый материал стен дома, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно 2 варианта ответа.    13
Рисунок 2. Прогноз рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов в РФ 2022-2025 гг., куб. м.    14

Основные характеристики анализируемого рынка 

Импрегнирование подразумевает пропитывание древесины особым составом. В результате предотвращаются гниение, поражение плесенью, иные виды разложения в условиях окружающей среды. Для обработки натурального дерева чаще всего применяется специальный водорастворимый консервант на основе малахита и борной кислоты.

По данным экспертных интервью с игроками рынка, рынок является

Технологию импрегнирования применяют в отношении материалов, которые чаще всего подвергаются влиянию повреждающих факторов и склонны к гниению:

  • половой доски;

  • террасной доски; 

  • балконной доски;

Пропитанные антисептиком (импрегнированные) пиломатериалы активно используются в каркасном домостроении. Так, деревянное домостроение демонстрирует ... В 2020 году объем ввода деревянных домов составил

Каркасная технология, основной потребитель таких пиломатериалов, занимает сейчас

Кроме того, метод импрегнации активно применяется при покрытии шпал и опор ЛЭП.

В качестве перспектив развития рынка можно отметить, что

Объем импорта и экспорта пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов в РФ 

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

  1. Выгружена база данных ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД: 4407* и 4409*.

  2. Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (пиломатериалы, не пропитанные антисептиками), а также готовые продукты (паркет штучный из массива лиственных пород дерева, плинтус и т. п.).

  3. В результате комплексного анализа отобраны поставки, соответствующие продукту исследования.

  4. Учитывая, что таможенная статистика в расчетных единицах измерения (куб. м) доступна частично, с целью приведения к единому показателю объемы ВЭД были переведены в кубические метры с использованием следующих данных:

  • В соответствии с данными ГОСТ 8486-86. «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», за средний вес 1 куб. м хвойных пиломатериалов принято расчетное значение 500 кг.

Таблица 1. Импорт пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов

Показатель

2019

2020

импорт по коду 4407*, кг

 

 

импорт по коду 4409*, кг

 

 

импорт по 4407*, м. куб

 

 

импорт по 4409*, м. куб.

 

 

Итого импорт, м.куб.

 

 

*без учета торговли со странами Таможенного союза

Источник: ФТС России, анализ Megaresearch

Таблица 2. Экспорт пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов

Показатель

2019

2020

экспорт по коду 4407* м. куб.

 

 

экспорт по коду 4409* кг

 

 

экспорт по коду 4409* м. куб.

 

 

Итого экспорт, м. куб.

 

 

*без учета торговли со странамт Таможенного союза

Источник: ФТС России, анализ Megaresearch

Объем импорта и экспорта антисептиков для обработки пиломатериалов в РФ 

Экспортные поставки антисептиков для импрегнации пиломатериалов в 2020 году

Таблица 3. Поставки антисептика для (импрегнированных) пиломатериалов, т*

Показатель

2019

2020

Импорт

 

 

Экспорт

 

 

*без учета торговли со странами Таможенного союза

Источник: ФТС России, анализ Megaresearch

 

 

Оценка российского производства антисептиков для обработки пиломатериалов 

Учитывая, что статистика производства антисептиков для обработки пиломатериалов не ведется, расчет объема производства был основан на данных экспертных интервью.

В качестве расчетного критерия выступала доля импортной продукции, которая по данным игроков составляет около **% рынка.

Таблица 4. Объем производства антисептиков для обработки пиломатериалов, т

Показатель

2019

2020

Импорт*, тонн

 

 

Внутреннее производство антисептика, тонн

 

 

*без учета торговли со странами Таможенного союза

Источник: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, анализ Megaresearch


 

Оценка общего объема рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов в РФ (с учетом импортной и отечественной продукции) 

Для определения объема производства был использован метод экспертных оценок. Для этого были проведены экспертные интервью с игроками рынка пиломатериалов  деревообрабатывающими производствами, в том числе компаниями, обрабатывающими пиломатериалы методом импрегнации. В результате были получены следующие данные:

 

Таблица 5. Объем производства пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, куб. м

Наименование компании

2020

 

 

 

 

 

 

Прочие компании – 30% (ПСК Строй НН, ООО Мечтаев» и т.д.)

 

 Источник: Росстат, экспертные интервью, анализ Megaresearch

  • В результате расчетных данных были получены подтверждающие цифры

 

Таблица 6. Объем производства пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, 2020 г., м.куб. 

2019

2020

Динамика 2020/2016

 

 

 

Источник: Динамика производства хвойных пиломатериалов по данным Росстат, экспертные интервью, анализ Megaresearch

Таблица 7. Объем рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов, куб. м

Показатель

2019

2020

Динамика, 2020/2019

Производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, анализ Megaresearch

 

 

 

Прогноз рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов в РФ 2022-2025 гг.

Опрошенные эксперты отмечают ряд тенденций, положительно влияющих на рост рынка пиломатериалов, пропитанных антисептиком (импрегнированных):

 

Рисунок 1. Желаемый материал стен дома, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно 2 варианта ответа.

 

Источник: результаты опроса, проведенного финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и ВЦИОМ

Рисунок 2. Прогноз рынка пропитанных антисептиком (импрегнированных) пиломатериалов в РФ 2022-2025 гг., куб. м.

Источник: опросы, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Выводы по исследованию

 

 

Готовые исследования по теме «Лесопиломатериалы»

Andrey Markin
Andrey Markin
Lead Project Manager

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Деревообработка/ лес»

все обзоры
Российский рынок ДСП: к 2023 году возможно полное импортозамещение
17.10.2019
Российский рынок ДСП: к 2023 году возможно полное импортозамещение

В последние 7 лет рынок древесно-стружечных плит в России уверенно рос, несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики в целом. При этом объемы импорта снижались, а экспорт в страны СНГ и ряд европейских государств увеличивался. По оптимистичному прогнозу, уже к 2023 году импортная продукция может полностью исчезнуть, а на внутреннем рынке наступит насыщение за счет внутреннего производства.

Рынок ЛДСП
24.04.2019
Рынок ЛДСП

Основным драйвером роста является стабильно высокий уровень потребления в экономсегменте. Для массового российского покупателя основным критерием выбора часто является цена, поэтому на рынке очень популярна продукция мелких производителей, которые и формируют высокий спрос на ЛДСП.

Исследование рынка шпал в Казахстане
05.02.2019
Исследование рынка шпал в Казахстане

Это создает значительные трудности как для местных производителей, так и для российских компаний, которые поставляют в Казахстан деревянные шпалы. Ежегодные объемы закупок, железнодорожной монополии не поддаются прогнозу, а их размеры из года в год могут отличаться в разы.