Анализ рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию

Анализ рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию Анализ рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию
  • Год выхода отчёта: 2021

 

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 3

Список рисунков 5

Общий обзор рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2013–2021 гг. 7

Оценка объема видимого потребления в 2013–2021(О) гг. Прогноз на 2022–2025 гг. в стоимостном и количественном выражении с разбивкой по калибрам, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 7

Оценка структуры рынка патронов: производство, экспорт, импорт, потребление с разбивкой по калибрам, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 11

Оценка структуры потребления продукта по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. 14

Производство патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2013–2021 гг. 15

Объем производства в 2013–2021(о) гг. 15

Оценка структуры производства по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. с указанием фирм-производителей и объемов производства с указанием калибра, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 17

Оценка структуры производства по типам метаемого снаряжения 19

Пулевые патроны с указанием типа пули 19

Дробовые патроны с указанием навески и размера дроби 21

Анализ цен на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2013–2020 гг. 22

Средняя цена импорта в 2013–2021 гг. с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 22

Средняя цена экспорта в 2013–2021 гг. с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 22

Анализ производства комплектующих для патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ (порох, дробь, гильза, капсюль, пыж/пыж-контейнер), 2013–2021 гг. 24

Оценка объема производства в 2013–2021(о) гг. 24

Оценка структуры производства по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. с указанием фирм-производителей и объемов производства 25

Анализ внешнеторговых поставок на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2013–2021 гг. 27

Объемы внешнеторговых операций в 2013–2021 (о) гг. 27

Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2019–2020 гг. с указанием объемов в стоимостном и количественном выражении 28

Страны — получатели российского экспорта в 2019–2020 гг. с указанием объемов в стоимостном и количественном выражении 29

Конкурентный анализ на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2019–2020 гг. 31

Российские производители, их объемы выпуска и доли в 2019–2020 гг. 31

Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2020 г. 36

Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2019–2020 гг. 37

Российские импортеры и их объемы поставок в 2019–2020 гг. 37

Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке 39

Ключевые организации торговли 46

Профили ведущих участников рынка 63

Анализ мирового рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию 66

Основные страны-производители (объемы производства, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 66

Основные зарубежные предприятия — производители патронов к гражданскому огнестрельному оружию, а также комплектующих к патронам (объемы производства, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия), патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию 67

Основные страны-потребители (объемы потребления, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 68

Факторы, влияющие на развитие рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ и мире, и прогноз до 2025 года 71

 

Список таблиц

Таблица 1. Динамика потребления патронов в России в натуральном и стоимостном выражении (млн шт., млн руб.) 8

Таблица 2. Динамика потребления патронов в России в натуральном и стоимостном выражении по типу нарезки (млн шт., млн руб.) 9

Таблица 3. Динамика потребления патронов для нарезного оружия по калибрам, млн ед. 10

Таблица 4. Прогноз потребления патронов на период до 2025 года в натуральном и денежном выражении (млн единиц, млн рублей) 11

Таблица 5. Производство патронов в РФ, 2013–2020 гг. 11

Таблица 6. Распределение патронов по калибрам 12

Таблица 7. Импорт патронов в натуральном и денежном выражении в исследуемом периоде 12

Таблица 8. Экспорт патронов в натуральном и денежном выражении в исследуемом периоде 13

Таблица 9. Структура потребления патронов по федеральным округам в 2013–2021(о) гг. 14

Таблица 10. Историческая динамика производства в натуральном и денежном выражении по типу нарезки (млн шт., млн руб.) 16

Таблица 11. Динамика производства в натуральном и денежном выражении по типу нарезки в исследуемом периоде (млн шт., млн руб.) 16

Таблица 12. Разделение производителей по федеральным округам 18

Таблица 13. Разделение производителей по федеральным округам 19

Таблица 14. Оценка объемов производства комплектующих для патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 2013–2021 гг. 24

Таблица 15. Внешнеторговые поставки комплектующих в натуральном выражении с 2014 года, тыс. шт. 24

Таблица 16. Объемы российского производства капсюлей (тыс. шт.) в 2013 и 2019 гг. 25

Таблица 17. Структура российского экспорта по странам-получателям за 5 лет в процентном отношении 30

Таблица 18. Годовые объемы выпуска нарезных патронов 33

Таблица 19. Годовые объемы выпуска гладкоствольных патронов 34

Таблица 20. Продуктовая матрица отечественных производителей 40

Таблица 21. SWOT-анализ АО «…» 43

Таблица 22. SWOT-анализ ОАО «…» 43

Таблица 23. SWOT-анализ ЗАО «…» 44

Таблица 24. SWOT-анализ ООО «Дроболитейный и патронный завод Феттеръ» 44

Таблица 25. SWOT-анализ НПФ «Азот» 45

Таблица 26. Крупнейшие российские компании — дистрибьюторы патронной продукции по регионам РФ 46

Таблица 27. Профили ведущих участников рынка 63

Таблица 28. Структура внешнеторговых поставок по странам-потребителям в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., тыс. долл. 68

 

Список рисунков

Рисунок 1. Количество нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия у граждан РФ, млн шт. 8

Рисунок 2. Распределение потребления патронов для гладкоствольного оружия по типу калибра (%) 9

Рисунок 3. Динамика производства патронов в исследуемом периоде в натуральном выражении 15

Рисунок 4. Динамика производства патронов в исследуемом периоде в стоимостном выражении 16

Рисунок 5. Структура производства патронов для нарезного оружия по федеральным округам в 2013–2021 гг. 18

Рисунок 6. Структура производства патронов для гладкоствольного оружия по федеральным округам в 2013–2021 гг. 19

Рисунок 7. Оценка структуры производства патронов для нарезного оружия с указанием типа пули 20

Рисунок 8. Пули для гладкоствольного оружия 20

Рисунок 9. Оценка структуры производства дробовых патронов с указанием размера дроби, диаметр дроби — мм 21

Рисунок 10. Динамика средних цен импорта патронов к гражданскому огнестрельному оружию, USD за ед. 22

Рисунок 11. Динамика средних цен экспорта патронов к гражданскому огнестрельному оружию, USD за ед. 23

Рисунок 12. Структура производства капсюлей по федеральным округам 26

Рисунок 13. Внешнеторговые поставки патронов в натуральном выражении, тыс. шт. 27

Рисунок 14. Внешнеторговые поставки патронов в стоимостном выражении, тыс. долл. 28

Рисунок 15. Динамика объемов поставок стран-производителей на территорию РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. 28

Рисунок 16. Динамика объемов поставок стран-производителей на территорию РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 28

Рисунок 17. Динамика объемов поставок стран — получателей российского экспорта в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. 29

Рисунок 18. Динамика объемов поставок стран — получателей российского экспорта в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 30

Рисунок 19. Доли производителей нарезных патронов в 2019 г. 33

Рисунок 20. Доли производителей гладкоствольных патронов в 2019 г. 34

Рисунок 21. Доли производителей гладкоствольных патронов в 2020 г. 35

Рисунок 22. Объемы поставок российских экспортеров в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении 36

Рисунок 23. Объемы поставок иностранных производителей в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. 37

Рисунок 24. Объемы поставок иностранных производителей в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 37

Рисунок 25. Объемы поставок российских импортеров в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. 38

Рисунок 26. Объемы поставок российских импортеров в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 38

Рисунок 27. Структура производства патронов в США 66

Рисунок 28. Структура рынка США по калибрам патронов 67

Рисунок 29. Владение гражданским огнестрельным оружием в странах мира, количество оружия на 100 человек 69

Рисунок 30. Глобальные запасы гражданского огнестрельного оружия по странам 70

 

Общий обзор рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20132021 гг.

Оценка объема видимого потребления в 2013–2021(О) гг. Прогноз на 2022–2025 гг. в стоимостном и количественном выражении с разбивкой по калибрам, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 

Принимая во внимание факт, что основными потребителями российских производителей патронов являются зарубежные компании и частные лица (экспорт преобладает), а также значительную долю импорта, можно говорить о сбалансированном по спросу и предложению рынке патронов для гражданского оружия в России.

В России основными потребителями патронов являются различные силовые структуры, начиная с Министерства обороны, а также частные лица и организации, закупающие патроны для охотничье-спортивного оружия и оружия самозащиты. Конечно, имеется также сегмент нелегального огнестрельного оружия, на который патроны попадают из различных источников (например, с разграбленных складов территории бывшего СССР или из горячих точек).

Необходимо сразу отметить, что государственные силовые структуры гладкоствольное оружие практически не используют, как следствие, по линии Гособоронзаказа проходят только контракты на поставку патронов для нарезного оружия. С другой стороны, на руках частных лиц и организаций законным образом имеется значительное количество как нарезного, так и гладкоствольного оружия.

По данным МВД России, по состоянию на конец 2020 года владельцами оружия являются

С 2010 года число владельцев оружия сократилось на ,
 

Рисунок 1. Количество нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия у граждан РФ, млн шт.

Источник: МВД России

Помимо этого, в России существует

Ниже приведены данные по общей динамике потребления. Методология расчета производства приведена в разделе 2, методология расчета импорта и экспорта в разделе 5 данного отчета.

Таблица 1. Динамика потребления патронов в России в натуральном и стоимостном выражении (млн шт., млн руб.)

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Объем потребления патронов (млн. шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления (млн рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные игроков рынка, пресс-релизы, анализ MegaResearch

Потребление по типу нарезки выглядит следующим образом (с учетом данных силовых ведомств).

Таблица 2. Динамика потребления патронов в России в натуральном и стоимостном выражении по типу нарезки (млн шт., млн руб.)

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Гладкоствольное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные игроков рынка, пресс-релизы, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Распределение потребления патронов для гладкоствольного оружия по типу калибра (%)

Источник: ФТС России, данные игроков рынка, пресс-релизы, анализ MegaResearch

Доступные данные по потреблению калибров патронов для нарезного оружия приведены в таблице ниже. Оценка потребления калибров патронов для нарезного оружия производилась на основании данных игроков рынка, специализированных источников данных.

 

Таблица 3. Динамика потребления патронов для нарезного оружия по калибрам, млн ед.

Калибр

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

.22LR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,7 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,45 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,62 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные игроков рынка, пресс-релизы, анализ MegaResearch

В отношении прогноза потребления патронов необходимо отметить следующее:

Важно отметить, что весной 2020 года были отмечены 

Участники рынка ожидали, что


 

Таблица 4. Прогноз потребления патронов на период до 2025 года в натуральном и денежном выражении (млн единиц, млн рублей)

Показатель

2022

2023

2024

2025

Миллионов единиц

 

 

 

 

Миллионов рублей

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

Прогноз в стоимостном выражении приводится с учетом увеличения цен, вызванного ростом курсов валют. Как будет показано в следующих главах исследования, резкие скачки курсов валют все-таки оказали существенное влияние на российский рынок, так как часть комплектующих для производства,

Оценка структуры рынка патронов: производство, экспорт, импорт, потребление с разбивкой по калибрам, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию)

Патронная отрасль Российской Федерации характеризуется следующими особенностями:

Таблица 5. Производство патронов в РФ, 20132020 гг.

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Нарезное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: MegaResearch

С 2012 года поставки нарезного оружия и патронов к нему согласно официальным пресс-релизам и данным специализированных порталов.

Таблица 6. Распределение патронов по калибрам

Тип оружия

Калибр

Процентное соотношение

Нарезное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное

 

 

 

 

 

 

 

 

В разрезе патронов для нарезного оружия явным лидером является

Таблица 7. Импорт патронов в натуральном и денежном выражении в исследуемом периоде

 Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Нарезное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

Доля экспорта патронов

Эксперты рынка подтверждают, что

Таблица 8. Экспорт патронов в натуральном и денежном выражении в исследуемом периоде

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Нарезное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

Оценка структуры потребления продукта по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. 

Оценка структуры потребления патронов по федеральным округам произведена в соответствии со структурой распределения конечных пользователей оружия (количество выданных гражданам лицензий), полученных из официальных источников.

Таблица 9. Структура потребления патронов по федеральным округам в 20132021(о) гг.

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Центральный федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымский федеральный округ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, данные отраслевых ресурсов, анализ MegaResearch

 

Производство патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20132021 гг.

Объем производства в 2013–2021(о) гг.

Объем производства был оценен по следующему алгоритму:

  • проведен анализ базы экспорта ФТС России;

  • по данным экспертов рынка, доля экспорта видимой базы ФТС России (гладкоствольные патроны) составляет менее **%;

  • проанализированы данные годовых отчетов и официальных пресс-релизов производителей, данные специализированных порталов.

На рисунке 3 представлена динамика производства патронов в зависимости от типа нарезки. В 20142015 гг. объемы производства патронов для нарезного оружия

Рисунок 3. Динамика производства патронов в исследуемом периоде в натуральном выражении

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика производства патронов в исследуемом периоде в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

 

Таблица 10. Историческая динамика производства в натуральном и денежном выражении по типу нарезки (млн шт., млн руб.)

Тип нарезки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Патроны для гладкоствольного

оружия (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

Патроны для гладкоствольного

оружия (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

Патроны для нарезного

оружия (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

Патроны для нарезного

оружия (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

Таблица 11. Динамика производства в натуральном и денежном выражении по типу нарезки в исследуемом периоде (млн шт., млн руб.)

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Нарезное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарезное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкоствольное (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (млн руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, данные http://www.gunpolicy.org/, http://www.shootingindustry.com/, http://www.guns.com/, Минпромторг России, аналитика MegaResearch

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, объем производства патронов по итогам 2021 года составит

Оценка структуры производства по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. с указанием фирм-производителей и объемов производства с указанием калибра, а также типам совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 

Оценка структуры производства по федеральным округам была произведена на основе объемов производства патронов отечественными фирмами-изготовителями и фактического расположения их производств. Более подробно объемы производства рассмотрены в разделе 6 данного отчета.

Структура представлена в разбивке по типам совместимого оружия. Рассчитать структуру с указанием калибров не предоставляется возможным в связи с отсутствием необходимой для оценки информации из-за конфиденциальности, о чем подробнее отмечено в разделе 6 данного отчета.

Патроны для нарезного оружия, согласно полученной аналитиками MegaResearch структуре, в большей степени производятся в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура производства патронов для нарезного оружия по федеральным округам в 20132021 гг.

Источник: данные отраслевых ресурсов, ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже указаны фирмы-производители с разделением по федеральным округам.

Таблица 12. Разделение производителей по федеральным округам

Наименование предприятия

ФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКП «АПЗ «Вымпел»

ДФО

АО «ЦНИИТОЧМАШ»

ЦФО

АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»

ЦФО

Источник: Росстат

Патроны для гладкоствольного оружия, согласно полученной аналитиками MegaResearch структуре, в большей степени производятся в

 

 

Рисунок 6. Структура производства патронов для гладкоствольного оружия по федеральным округам в 20132021 гг.

Источник: данные отраслевых ресурсов, ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 13. Разделение производителей по федеральным округам

Наименование предприятия

ФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Магнум-К»

ЦФО

АО «Барнаульский патронный завод»

СФО

Источник: Росстат

Оценка структуры производства по типам метаемого снаряжения 

Пулевые патроны с указанием типа пули

Типы пуль для гражданского нарезного оружия представлены ниже:

  • LSW — Lead SemiWadcutter — безоболочечная тупоносая для целевой и тренировочной стрельбы;

  • LWC — Lead WadCutter — безоболочечная тупоносая для целевой и тренировочной стрельбы;

  • THV — Tres Haute Vitesse — высокоскоростная с высоким останавливающим действием и малой проникающей способностью.

Дополнительно необходимо отметить, что пули со стальной оболочкой для охотничьих патронов для использования в гражданском огнестрельном оружии производятся только в двух странах  

Рисунок 7. Оценка структуры производства патронов для нарезного оружия с указанием типа пули

Источник: официальные сайты производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Помимо этого, экспертом дополнительно были названы наиболее известные типы охотничьих патронов для нарезного оружия:

Пули к гладкоствольным охотничьим ружьям делятся на следующие типы, представленные на рисунке ниже.

 

Рисунок 8. Пули для гладкоствольного оружия


 

Существует большое число типов пуль для гладкоствольных ружей. По оценке экспертов рынка, наиболее распространенная пуля для гладкоствольного оружия в России и в мире —

Дробовые патроны с указанием навески и размера дроби

Самые распространенные дробовые патроны, согласно данным от производителей, с дробью

Рисунок 9. Оценка структуры производства дробовых патронов с указанием размера дроби, диаметр дроби мм

Источник: официальные сайты производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Анализ цен на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20132020 гг.

Средняя цена импорта в 2013–2021 гг. с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 

Средние цены импорта рассчитаны на основе стоимости продукции в таможенных декларациях. В базе ВЭД РФ отсутствуют данные по поставкам патронов к нарезному оружию, в связи с этим в данном разделе указаны цены на патроны к гладкоствольному оружию в соответствии с наличием информации в базе ФТС России.

Рисунок 10. Динамика средних цен импорта патронов к гражданскому огнестрельному оружию, USD за ед.

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Средняя цена экспорта в 2013–2021 гг. с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию)

Средние цены экспорта рассчитаны на основе стоимости продукции в таможенных декларациях. В базе ВЭД РФ отсутствуют данные по поставкам патронов к нарезному оружию, в связи с этим в данном разделе указаны цены на патроны к гладкоствольному оружию в соответствии с наличием информации в базе ФТС России.

 

 

 

Рисунок 11. Динамика средних цен экспорта патронов к гражданскому огнестрельному оружию, USD за ед.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Анализ производства комплектующих для патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ (порох, дробь, гильза, капсюль, пыж/пыж-контейнер), 20132021 гг.

Оценка объема производства в 2013–2021(о) гг. 

Оценка объемов производства комплектующих для патронов была произведена с использованием следующих источников:

  • данные таможенной статистики: экспорт и импорт комплектующих для патронов; 

  • общее количество производимых патронов.

Согласно данным экспертов, в России ежегодно производится около

Дробь, гильза и пыж на рынке РФ представлены ... Этот факт был подтвержден экспертами в ходе интервью: 

Таблица 14. Оценка объемов производства комплектующих для патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20132021 гг.

Комплектующее

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Порох, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капсюль, млн шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, экспертные интервью, данные отраслевых ресурсов, официальные сайты производителей, ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже в таблице приведены данные ФТС России по поставкам видимых комплектующих для производства патронов для гражданского оружия. База 2013 года отсутствует в доступе. 

Таблица 15. Внешнеторговые поставки комплектующих в натуральном выражении с 2014 года, тыс. шт.

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Гильза

Импорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Дробь

Импорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыж

Импорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка структуры производства по федеральным округам в 2013–2021(О) гг. с указанием фирм-производителей и объемов производства 

В России работают два основных производителя капсюлей: Достоверно известны объемы производства капсюлей российскими производителями в 2013, а также в 2019 году, что позволило оценить производство на основании данных годовых отчетов производителей, пресс-релизов, данных экспортных поставок и данных экспертов.

Таблица 16. Объемы российского производства капсюлей (тыс. шт.) в 2013 и 2019 гг.

Предприятие-изготовитель

Общий объем производства в 2013 году

Общий объем производства в 2019 году

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

 

Источник: официальные сайты производителей, ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

  

Рисунок 12. Структура производства капсюлей по федеральным округам

 

 

Источник: данные отраслевых ресурсов, ФТС России, анализ MegaResearch

 

Основные производители пороха в РФ:

В небольших объемах дробь, пыж/пыж-контейнер и гильзы производит

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20132021 гг.

В данном разделе приведены фактические данные внешнеэкономических поставок согласно данным таможенной статистики.

Объемы внешнеторговых операций в 2013–2021 (о) гг. 

Для детального изучения внешнеторговых поставок на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию была проанализирована база ВЭД ФТС России с 2013 по 2021 г. по коду 9306*. 

В 2013 году импорт/экспорт изучаемой продукции отсутствовал, в базе данных ФТС России записей не найдено.

На диаграммах ниже приведены фактические сводные данные по внешнеторговым поставкам патронов в РФ с 2014 по 2021 г. Поставки 2021 года отображены в фактическом объеме по ноябрь.

 

Рисунок 13. Внешнеторговые поставки патронов в натуральном выражении, тыс. шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 14. Внешнеторговые поставки патронов в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 20192020 гг. с указанием объемов в стоимостном и количественном выражении

Согласно базе ФТС России, основной страной-производителем, которая ведет поставки на территорию РФ, является ...

Рисунок 15. Динамика объемов поставок стран-производителей на территорию РФ в 20192020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 16. Динамика объемов поставок стран-производителей на территорию РФ в 20192020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Страныполучатели российского экспорта в 20192020 гг. с указанием объемов в стоимостном и количественном выражении

По данным отраслевых ресурсов, основным получателем российского экспорта является

Рисунок 17. Динамика объемов поставок странполучателей российского экспорта в 20192020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 18. Динамика объемов поставок странполучателей российского экспорта в 20192020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Дополнительно была рассмотрена структура российского экспорта патронов в 2011 году, когда данные были наиболее полными (в наличии данные о патронах для гладкоствольного и нарезного оружия). Как видно из таблицы

Таблица 17. Структура российского экспорта по странам-получателям за 5 лет в процентном отношении 

Страна-получатель

Тип оружия

Процентное соотношение

США

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

Казахстан

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

Чехия

 

 

Азербайджан

 

 

Таджикистан

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

Канада

 

 

 

 

Великобритания

 

 

Иран

 

 

Сербия

 

 

Латвия

 

 

Франция

 

 

Монголия

 

 

 

 

Киргизия

 

 

Абхазия

 

 

Судан

 

 

Словакия

 

 

Австралия

 

 

Гладкоствольное

 

Армения

Нарезное

 

Гладкоствольное

 

Норвегия

Нарезное

 

Китай

Нарезное

 

Источник: ФТС России

По данным ООН за 2021 год, более **% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в

Конкурентный анализ на рынке патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ, 20192020 гг.

Российские производители, их объемы выпуска и доли в 20192020 гг. 

Российская патронная отрасль (в первую очередь нарезные патроны) представлена рядом предприятий, включенных в Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и формально относящихся к отрасли промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. Примечательным фактом является то, что значительное число российских патронных заводов в настоящее время, ...

Помимо вышеприведенного списка предприятий ОПК, в России имеется еще ряд частных предприятий, изготавливающих исключительно патроны для гладкоствольного оружия. Часть из них возникла как дочерние или частично дочерние структуры некоторых предприятий ОПК, остальные же являются исключительно частной инициативой.

Естественно, что основное предназначение российских патронных заводов удовлетворение

Суммарный объем производства нарезных патронов в РФ можно оценить в

Таблица 18. Годовые объемы выпуска нарезных патронов

Наименование предприятия

Годовой объем выпуска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Климовский завод специализированных патронов имени Ю.В. Андропова»

 

АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 19. Доли производителей нарезных патронов в 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

В следующей таблице предоставлены сведения о ведущих предприятиях, занимающихся выпуском патронов для гладкоствольного оружия в России.

 

Таблица 19. Годовые объемы выпуска гладкоствольных патронов

Наименование предприятия

Годовой объем выпуска, млн шт.

Источник получения информации

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Техкрим»

 

 

 

АО «Барнаульский патронный завод»

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Рисунок 20. Доли производителей гладкоствольных патронов в 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 21. Доли производителей гладкоствольных патронов в 2020 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2020 г.

В таблице представлены объемы поставок российских экспортеров согласно данным базы таможенной статистики ФТС России.

Рисунок 22. Объемы поставок российских экспортеров в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 20192020 гг. 

На рисунках ниже представлены объемы поставок продукции иностранных производителей согласно данным ФТС России.

Рисунок 23. Объемы поставок иностранных производителей в 20192020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 24. Объемы поставок иностранных производителей в 20192020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Российские импортеры и их объемы поставок в 20192020 гг. 

В таблице представлены объемы поставок российских импортеров согласно данным таможенной статистики ФТС России.

Рисунок 25. Объемы поставок российских импортеров в 20192020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 26. Объемы поставок российских импортеров в 20192020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке

Рыночная концентрация

 

Сравнительный анализ номенклатуры производства (продуктовая матрица)

Согласно полученной матрице обширной номенклатурой обладают 5 основных заводов, которые будут подробнее рассмотрены в сравнительной характеристике ниже путем составления SWOT-анализа.

Таблица 20. Продуктовая матрица отечественных производителей

Наименование предприятия

Номенклатура

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

ООО «СКМ Индустрия»

  •  

АО «НМЗ «ИСКРА»

 

АО «ТЕХКРИМ»

  •  

 

 

 

SWOT-анализ

Ниже приведен SWOT-анализ пяти крупнейших заводов производителей патронов.

Таблица 21. SWOT-анализ АО «»

Strengths (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

 

 

 

 

 

 

 

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: аналитика MegaResearch

Таблица 22. SWOT-анализ ОАО «»

Strengths (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 

 

 

 

 

 

Источник: аналитика MegaResearch

Таблица 23. SWOT-анализ ЗАО «»

Strengths (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

 

 

 

 

 

 

 

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: аналитика MegaResearch

 

Таблица 24. SWOT-анализ ООО «Дроболитейный и патронный завод Феттеръ»

Strengths (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

 

 

 

 

 

 

 

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: аналитика MegaResearch

Таблица 25. SWOT-анализ НПФ «Азот»

Strengths (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

 

 

 

 

 

Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

 

 

 

 

Источник: аналитика MegaResearch

 

Ключевые организации торговли

Таблица 26. Крупнейшие российские компании дистрибьюторы патронной продукции по регионам РФ

Компания

Округ

Регион

Адрес и контакты

Дилерский договор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Тайгер-ган»

ЮФО

Ростовская область

Россия, Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 232/199

 

 «Русская Охота» ООО ПКФ «Арсенал-Т»

ЮФО

Ростовская область

Россия, Таганрог, переулок Гоголевский, 27

 

ООО «Тайгер-ган»

ЮФО

Ростовская область

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2, тел.: 8 (800) 555-18-40, Сайт: www.tiger-gun.ru

 

Источник: сайты производителей, сайты дистрибьюторов

 

Профили ведущих участников рынка 

Ниже приведены профили основных игроков рынка, представленных в п. 6.1.

Таблица 27. Профили ведущих участников рынка

Наименование предприятия

Адрес

Контактные данные

Выручка, тыс. руб., 2020 г.

Краткое описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «НМЗ «Искра»

630900, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чекалина, 8

E-mail

priem@nmz-iskra.ru

Телефон

+7 3832 74 76 82, +7 903 902 35 31

Факс

+7 3832 72 54 16

 

Российская производственная компания, специализирующаяся на выпуске средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, взрывных работ на строительных объектах, а также капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Входит в состав Госкорпорации «Ростех»

АО «Техкрим»

426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Гольянский поселок, 8

E-mail

info@techcrim.ru, sale@techcrim.ru

Телефон

+7 3412 66 12 04, +7 3412 68 54 36

Факс

+7 3412 66 12 04

 

ЗАО «Техкрим» предлагает одну из самых широких в России номенклатур дробовых, пулевых, травматических и испытательных патронов к гладкоствольному оружию всевозможных калибров. Продукция предприятия поставляется более чем тремстам предприятиям России и СНГ

АО «Магнум-К»

142181, Московская обл., г. Подольск, ул. Заводская (мкр-н Климовск), дом 2, здание Старой КИС

E-mail

magnum@safari-prof.ru

Телефон

+7 495 517 93 33, +7 495 996 55 48

 

Основным видом деятельности АО «Магнум» является производство оружия и боеприпасов. Компания предлагает жителям Москвы и гостям города приобрести охотничьи принадлежности и оружие

Источник: Росстат, официальные сайты производителей

Анализ мирового рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию 

За 20152019 гг. продажи спортивного и охотничьего оружия в мире

Безусловным лидером по продажам спортивного и охотничьего оружия являются

 

 

 

Основные страны-производители (объемы производства, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию) 

Согласно исследуемым аналитиками MegaResearch данным, в мире существует 2 крупнейших производителя патронов Россия и США. Россия, как крупнейший производитель, рассмотрена в данном отчете ранее. Далее остановимся подробнее на США.

В 2020 году производители боеприпасов США

Национальный фонд стрелкового спорта оценил общий объем боеприпасов, произведенных для рынка Соединенных Штатов в 2017 году, в

По оценке экспертов рынка и аналитиков MegaResearch, объем боеприпасов, произведенных для рынка Соединенных Штатов в период 2020-2021 гг., составит

Рисунок 27. Структура производства патронов в США

Источник: данные отраслевых ресурсов, сайты зарубежных производителей, анализ MegaResearch

На текущий момент производственные мощности по производству боеприпасов для рынка Соединенных Штатов составляют

Основные зарубежные предприятияпроизводители патронов к гражданскому огнестрельному оружию, а также комплектующих к патронам (объемы производства, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия), патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию

Список ключевых компаний-производителей патронов:

  1. Seller & Ballot (Чехия).

  2. Группа RAUG (Швейцария).

  3. «Наммо» (Норвегия).

Перечисленные выше производители патронов в основном сосредоточены на

Для гражданских применений (спортивная стрельба, охота, личная безопасность и др.) в США в основном используются

Так, объем рынка боеприпасов малого калибра в США по итогам 2018 году оценивался в

Основываясь на калибре, рынок боеприпасов малого калибра сегментирован на

Рисунок 28. Структура рынка США по калибрам патронов

Источник: данные зарубежных отраслевых ресурсов, анализ MegaResearch

 

Основные зарубежные производители комплектующих к патронам:

  1. ...

  2. Baschieri & Pellagri SPA.

  3. Gualandi S.R.L.

  4. RB S.R.L.

  5. Основные страны-потребители (объемы потребления, с указанием калибра, а также типа совместимого оружия (патроны к нарезному оружию/патроны к гладкоствольному оружию)

Ниже приведена статистика по странам-потребителям согласно данным международной ВЭД. 

Среди стран-потребителей рост за последние 4 года наблюдался у

Таблица 28. Структура внешнеторговых поставок по странам-потребителям в стоимостном выражении, 20162020 гг., тыс. долл.

 

 

 

 

 

 

Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

США

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

Испания

 

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

Канада

 

 

 

 

 

Норвегия

 

 

 

 

 

Бразилия

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

Босния и Герцеговина

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

Источник: международная статистика, TradeMap, анализ MegaResearch

Важно учитывать, что основные потребители  

Показатели владения гражданским огнестрельным оружием сильно различаются по всему миру:

Типы огнестрельного оружия, которым владеют гражданские лица, значительно различаются в разных условиях. Они могут включать

На диаграмме ниже приведены актуальные статистические данные о владении гражданским огнестрельным оружием в странах мира.

Рисунок 29. Владение гражданским огнестрельным оружием в странах мира, количество оружия на 100 человек

Источник: международная статистика, анализ MegaResearch

Рисунок 30. Глобальные запасы гражданского огнестрельного оружия по странам

Источник: smallarmssurvey.org

Факторы, влияющие на развитие рынка патронов к гражданскому огнестрельному оружию в РФ и мире, и прогноз до 2025 года

К факторам развития российского рынка следует отнести:

К факторам развития мирового рынка можно отнести:

 

Прогноз развития рынка

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Olga Simonova
Olga Simonova
Project Manager

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Безопасность, связь и коммуникации»

все обзоры
Обзор оружейного рынка России
19.08.2020
Обзор оружейного рынка России

По мнению экспертов и аналитиков, на сегодняшний день ситуация на рынке оружия РФ неутешительная. Объемы продаж в лицензированных оружейных магазинах, а также производство, экспорт и импорт существенно снизились за последние годы.

Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны
22.07.2019
Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны

Потребление противопожарных датчиков в основном определяется спросом со стороны строительных компаний — по действующим нормативам, в каждом вновь построенном здании должна быть установлена система противопожарной безопасности. Минстрой дает благоприятный прогноз по развитию отрасли, поэтому рынок извещателей будет расти. Рост в основном будет обеспечен за счет внутреннего производства, доля которого уже сейчас составляет более 85% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Анализ рынка услуг по монтажу ВОЛС на нефтегазовых месторождениях ХМАО и ЯМАО
13.12.2018
Анализ рынка услуг по монтажу ВОЛС на нефтегазовых месторождениях ХМАО и ЯМАО

Все остальные выставляют свои заявки «для массовости», чтобы обеспечить проведение тендера, или передают выигранные заказы субподрядчикам.