Рынок оборудования синтетической биологии
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
Содержание 1
Список таблиц 2
Список рисунков 3
Мировой рынок оборудования для производства изделий синтетической биологии 4
Рынок продуктов синтетической биологии: сферы применения и типы изделий синтетической медицины, тренды и драйверы развития рынка 4
Подходы к созданию продуктов синтетической биологии 8
Оборудование, применяемое при производстве продуктов синтетической биологии 9
Государственная поддержка и стимулирование развития отрасли синтетической биологии в разных странах 10
Принтеры, синтезаторы и их роль при создании продуктов синтетической биологии 12
Объем потребления оборудования для производства продуктов синтетической биологии в разбивке по сегментам 13
Основные игроки на рынке технологического оборудования, его составных компонентов и расходных материалов для синтетической биологии 15
Патентные исследования принципов и системы прецизионного дозирования материалов для задач генетических технологий, микроэлектроники, в том числе технологий печатной электроники 18
Обзор функциональных узлов (печатающих головок) для прецизионного дозирования жидкостей 19
Сравнение продукции основных игроков рынка 20
Подходы к ценообразованию на рынке 22
Применяемые каналы продвижения продукции 23
Российский рынок синтетической биологии 24
Объем рынка и основные потребители 24
Основные поставщики продукции 26
Прогноз развития рынка оборудования для создания продуктов синтетической биологии 27
Рабочие гипотезы и выводы 28
Список литературы 29
Список таблиц
Таблица 1. Сравнение метода EDS 9
Таблица 2. Профили компаний 16
Таблица 3. Производители функциональных узлов (печатающих головок) для прецизионного дозирования жидкостей 19
Таблица 4. Продукция основных игроков рынка 20
Таблица 5. Основные потребители в области синтетической биологии на российском рынке 25
Таблица 6. Профили компаний — основных поставщиков оборудования для рынка синтетической биологии в РФ 26
Список рисунков
Рисунок 1. Объем мирового рынка секвенирования ДНК в 2016 г. и прогноз на 2023 г., млн долл. 5
Рисунок 2. Мировой рынок синтетической биологии по отраслям конечного использования, оценка годового потенциала прямого экономического воздействия, 2030–2040 гг., трлн долл. 6
Рисунок 3. Сферы применения продуктов синтетической биологии 7
Рисунок 4. Общий объем финансирования синтетической биологии США в 2012–2020 гг., миллиардов долларов 11
Рисунок 5. Объем мирового рынка оборудования для производства продуктов синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд долл. 13
Рисунок 6. Сегменты потребления оборудования для производства продуктов синтетической биологии, 2020 г. 14
Рисунок 7. Структура расходов на производство автоматических синтезаторов ДНК и РНК 22
Рисунок 8. Объем мирового рынка синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд долл. 27
Рисунок 9. Объем российского рынка синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд рублей. 27
Мировой рынок оборудования для производства изделий синтетической биологии
Рынок продуктов синтетической биологии: сферы применения и типы изделий синтетической медицины, тренды и драйверы развития рынка
Синтетическая биология — новая междисциплинарная область, использующая принципы инженерного конструирования в генетических и биомедицинских исследованиях. Это следующий шаг в развитии генной инженерии, связанный с проектированием и построением уникальных биологических систем с «запрограммированными» функциями и свойствами, которые не имеют своих природных аналогов.
Впервые термин «синтетическая биология» (synthetic biology) был предложен немецким биохимиком Барбарой Хобом (Barbara Hobom) в 1980 г. для описания трансгенной бактерии, полученной с помощью технологии рекомбинантной ДНК.
Синтетическая биология, или сокращенно SynBio, представляет собой слияние математики и биологии. С биологической стороны SynBio использует информацию, полученную из системной биологии, геномики, генной инженерии, молекулярной биологии, эволюционной биологии и биохимии. С инженерной стороны SynBio использует принципы и идеи из биотехнологии, биофизики, информатики, нанотехнологий, биоинформатики, машинного обучения, искусственного интеллекта, а также анализа и тестирования in silico.
На текущий момент наблюдается огромный потенциал для реализации будущих проектов синтетической биологии. Список инноваций и новых продуктов в этой области постоянно растет. При этом технологии синтетической биологии с каждым годом становятся менее дорогостоящими, более совершенными и доступными. Последние достижения включают резкое падение стоимости секвенирования ДНК и появление новых методов (включая CRISPR) для редактирования генов и перепрограммирования клеток. Это вовлекает все больше участников и способствует расширению спроса и предложения на рынке.
Рисунок 1. Объем мирового рынка секвенирования ДНК в 2016 г. и прогноз на 2023 г., млн долл.
Источник: Statista
Рынок продуктов синтетической биологии можно разделить на 4 сегмента.
Далее представлены ключевые сферы применения продуктов синтетической биологии в настоящий момент с учетом прогноза экономического воздействия по отраслям до 2040 г. Основными направлениями применения синтетической биологии являются биофарма и сельское хозяйство, в т. ч. производство продуктов питания.
В рамках биофармы реализуются проекты по производству инсулина, низкомолекулярных лекарств, лекарств in vitro и т. п. Помимо биопроизводства лекарств есть много других способов применения синтетической биологии в биофармацевтических исследованиях. Например, есть несколько компаний, разрабатывающих микробы не только для производства лекарств, но и для их доставки in vivo. Эти искусственно созданные пробиотики потенциально могут быть настроены на производство лекарств в ответ на определенный стимул или только в определенных частях тела. Компании, занятые в этом направлении: …
Рисунок 2. Мировой рынок синтетической биологии по отраслям конечного использования, оценка годового потенциала прямого экономического воздействия, 2030–2040 гг., трлн долл.
Источник: The Bio Revolution. McKinsey Global Institute
Общая цель исследований в области синтетической биологии — создание решений или продуктов на биологической основе. Синтетические биологи хотят разработать биологию для создания новых продуктов для промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения на устойчивой основе.
В промышленности приложения SynBio включают производство ферментов, устойчивое производство биотоплива и создание специальных биологических продуктов. Синтетические биологи применяют инженерные принципы к биологическим открытиям для создания микробных биосенсоров для определения загрязнителей и для разработки микробов или растений для биоремедиации загрязнения или загрязнения воды в окружающей среде.
В здравоохранении синтетическая биология используется для …
Сельскохозяйственная биотехнология (Agbiotech) …
Одно из наиболее важных приложений SynBio обеспечивает полный цикл научных открытий и технологий.
Рисунок 3. Сферы применения продуктов синтетической биологии
|
|
|
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
|
|
|
|
Источник: Integrated DNA Technologies
Драйверы развития рынка:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Подходы к созданию продуктов синтетической биологии
Синтетическая биология опирается на следующие ключевые технологии:
-
…
-
…
-
…
Синтетическая биология, в отличие от генной инженерии, переходит от перемещения нескольких генов между организмами к проектированию и построению уникальных биологических систем с «запрограммированными» функциями и свойствами. Важная задача синтетической биологии —определение нуклеотидной последовательности природных молекул геномной ДНК (РНК).
Исторически формировались подходы к секвенированию ДНК, ключевые из них:
-
…
-
…
-
…
Таблица 1. Сравнение метода EDS
|
Преимущества EDS |
Традиционный химический синтез |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, данные DNAScript, оценка MegaResearch
Оборудование, применяемое при производстве продуктов синтетической биологии
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Государственная поддержка и стимулирование развития отрасли синтетической биологии в разных странах
На мировом рынке автоматических синтезаторов ДНК доминирует …
Далее представлены успешные кейсы финансирования синтетической биологии:
…
Рисунок 4. Общий объем финансирования синтетической биологии США в 2012–2020 гг., миллиардов долларов
Источник: SinbioBeta
…
Принтеры, синтезаторы и их роль при создании продуктов синтетической биологии
…
Объем потребления оборудования для производства продуктов синтетической биологии в разбивке по сегментам
Наибольшая доля мирового рынка синтетической биологии принадлежит …
К 2026 году мировой рынок синтетической биологии достигнет …
Объем рынка оборудования для производства продуктов синтетической биологии по оценкам экспертов в 2021 году составляет …
Рисунок 5. Объем мирового рынка оборудования для производства продуктов синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд долл.
Источник: экспертные оценки MarketsandMarkets, оценка MegaResearch
Ключевым драйвером рынка является ….
По данным Business Wire (сентябрь 2020 г.), расходы на НИОКР в отрасли наук о жизни …
Ключевыми сегментами для применения оборудования синтетической биологии являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Лидирующим сегментом с долей …
Рисунок 6. Сегменты потребления оборудования для производства продуктов синтетической биологии, 2020 г.
Источник: MarketsandMarkets, оценка MegaResearch
…
Основные игроки на рынке технологического оборудования, его составных компонентов и расходных материалов для синтетической биологии
…
Таблица 2. Профили компаний
|
№ |
Наименование |
Контактные данные |
Местоположение |
Выручка в 2020, тыс. USD |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
K&A Laborgeraete GbR |
dna-synthesizer.de 49 173 304 3754 |
Германия |
|
Синтезаторы и принтеры. Колоночный тип. 8 колон, 12 положений амидита и 6 положений реагентов |
|
22 |
OligoMaker ApS |
oligomaker.com |
Дания |
|
Экономичный синтезатор ДНК и РНК — OligoMaker — доступен в различных стандартных моделях (колоночный тип). OligoMaker ApS предоставил программное обеспечение и инструменты для синтеза ДНК для лабораторий синтеза ДНК по всему миру. Технологии разрабатываются в сотрудничестве с TAG Copenhagen (производитель олигонуклеотидов), и все прототипы тестируются на производстве в TAG Copenhagen перед выпуском на рынок |
|
23 |
PolyGen GmbH |
polygen.de |
Германия |
|
Поставщик синтезаторов ДНК для биомедицинских наук. С 1990 года PolyGen занимается разработкой, производством и продажей синтезаторов ДНК для производства олигонуклеотидов. PolyGen распространяет свои продукты и услуги в Германии через продажи и маркетинг напрямую, а также через избранных специализированных дилеров по всему миру. Колоночные синтезаторы 10, 12, 96, 384 колон |
Источник: открытые данные компаний, Pitchbook оценка MegaResearch
Патентные исследования принципов и системы прецизионного дозирования материалов для задач генетических технологий, микроэлектроники, в том числе технологий печатной электроники
…
Обзор функциональных узлов (печатающих головок) для прецизионного дозирования жидкостей
Автоматизированная обработка жидкостей — важная часть любой медико-биологической лаборатории. Многие аспекты экспериментов, проводимых в этих лабораториях, такие как подготовка образцов, разбавление, перенос, дозирование и промывка, требуют некоторой формы автоматизированных продуктов и инструментов для работы с жидкостями.
В таблице представлены мировые производители функциональных узлов для прецизионного дозирования жидкостей.
Таблица 3. Производители функциональных узлов (печатающих головок) для прецизионного дозирования жидкостей
|
Компания |
Контакты |
Описание продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sartorius |
www.sartorius.com |
Подразделение Liquid Handling компании Sartorius является ведущим мировым поставщиком электронных и механических дозаторов, одноразовых наконечников к дозаторам и предоставляет сервисные услуги для лабораторий предприятий фармацевтической и химической промышленности, клинических лабораторий, лабораторий научно-исследовательских институтов и университетов |
|
Fisnar (США) |
www.fisnar.com |
Fisnar предлагает широкий спектр продуктов для дозирования жидкостей, от автоматических роботизированных систем дозирования до сменных цилиндров, игл, шприцев и наконечников |
|
Xaar (Великобритания) |
www.xaar.com/en |
Xaar Irix — струйная печатающая головка для 3D-печати, дозирования жидкости и т. д. |
Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch
Сравнение продукции основных игроков рынка
В таблице представлена информация о продукции, производимой ключевыми игроками рынка для синтетической биологии. Среди предложений игроков можно выделить настольные принтеры и синтезаторы, направленные на работу полного цикла, без вовлечения посредников. Противоположной моделью является подход совместной работы, когда производитель синтезаторов предлагает клиентам услуги синтеза на его оборудовании.
Таблица 4. Продукция основных игроков рынка
|
Компания |
Продукция |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biolytic (Dr. Oligo)
|
|
|
|
Beckman Coulter
|
|
|
|
CSBio
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch
Подходы к ценообразованию на рынке
В целом информация о ценообразовании на рынке оборудования для синтетической биологии, в частности синтезаторов ДНК/РНК, характеризуется …
Имеющиеся предложения игроков на рынке можно разделить на несколько групп в зависимости от размера, сложности и задач, реализуемых с помощью синтезаторов. На стоимость также влияет …
Рисунок 7. Структура расходов на производство автоматических синтезаторов ДНК и РНК
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
…
Применяемые каналы продвижения продукции
…
Российский рынок синтетической биологии
Объем рынка и основные потребители
Синтетическая биология решает в основном прикладные задачи. Это делается в командной работе с участием биологов, программистов, специалистов по автоматизации и управленцев. В России синтетическая биология представлена в виде разрозненных групп. В основном это научные институты. Таким образом, на российском рынке синтетической биологии действует ограниченный круг игроков, нацеленных в основном на проведение перспективных НИР.
Для определения объема российского рынка синтетической биологии учитывалась приведенная ранее оценка объема мирового рынка в …
В таблице ниже представлены основные исследовательские группы, занятые разработками в области синтетической биологии.
Таблица 5. Основные потребители в области синтетической биологии на российском рынке
|
Организация |
Контакты |
Решаемые задачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК «ЭФКО» |
www.efko.ru |
Инновационное производство растительных продуктов, в т. ч. растительного мяса. Готовность к сотрудничеству с научными группами. Инновационный центр «Бирюч», принадлежащий «ЭФКО», привлекает студентов и ученых, чтобы выполнять исследовательские проекты в сфере пищевой промышленности. |
|
ГК «Р-Фарм» |
www.r-pharm.com/ru |
Российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, одна из крупнейших фармкомпаний России, участник круглых столов, посвященных синтетической биологии в РФ |
Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch
Основные поставщики продукции
На российском рынке действует единственный производитель оборудования — компания …
Таблица 6. Профили компаний — основных поставщиков оборудования для рынка синтетической биологии в РФ
|
Компания |
Местоположение |
Контакты |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Okabiolab |
Пущино (МО) |
okabiolab.ru 7 (495) 502-59-93 |
|
|
«ДИА-М» |
Москва |
www.dia-m.ru 7 (495) 745-05-08 |
|
Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch
Прогноз развития рынка оборудования для создания продуктов синтетической биологии
Согласно оценкам мировых экспертов, к 2026 году мировой рынок синтетической биологии достигнет …
Рисунок 8. Объем мирового рынка синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд долл.
Источник: экспертные оценки MarketsandMarkets, оценка MegaResearch
В отношении российского рынка эксперты отмечают следующее:
-
…
-
…
-
…
-
…
Опираясь на экспертные оценки, можно предположить …
Рисунок 9. Объем российского рынка синтетической биологии в 2021 г. и прогноз на 2026 г., млрд рублей.
Источник: оценка MegaResearch
…
Рабочие гипотезы и выводы
…
…
…
…
…
Список литературы
Голуб Е. Развитие синтетической биологии в России упирается в нехватку денег / Деловой Петербург. — 13.02.2019. — https://www.dp.ru/a/2019/02/12/Priroda_pod_redakciej.
Колесников А. В., Козырь А. В., Шемякин И. Г., Лисицкая Л. А., Марьин М. А., Рябко А. К., Дятлов И. А. Синтетическая биология как инструмент для разработки инновационных вакцин для профилактики бактериальных инфекций // ЖМЭИ. – № 4. – 2016. – С. 105-115.
Мохов А.А., Чапленко А.А., Яворский А.Н. Достижения синтетической биологии и регуляторная политика государства. Ремедиум. 2020;(4-6):79-86.
Онищенко Г.Г., Кутырев В.В., Одиноков Г.Н., Сафронов В.А. Синтетическая биология: риски и перспективы. Проблемы особо опасных инфекций. 2014; (3):5-10. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2014-3-5-10.
Пичугин А. Потенциал огромен — не хватает заказчиков. Возможности синтетической биологии / Деловой Петербург. — 13.02.2019. — https://www.dp.ru/a/2019/02/12/Potencial_ogromen__ne_hv.
Российское золото iGEM 2020 / Биомолекула. — 18.03.2021. — https://biomolecula.ru/articles/rossiiskoe-zoloto-igem-2020.
Синтетическая биология — вызовы и реалии Российской Федерации / Технопром. — 26.10.2021. —https://форумтехнопром.рф.
Синтетическая биология: от программирования компьютеров к программированию клеток / Биомолекула. — 09.10.2018. — https://biomolecula.ru/articles/sinteticheskaia-biologiia-ot-programmirovaniia-kompiuterov-k-programmirovaniiu-kletok.
Синтетическая биология: реконструирование окружающей среды / ЮНЕП (2019). Передовые рубежи 2018/2019 года: намечающиеся проблемы, имеющие экологическое измерение. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Найроби.
Синтетическая биология — самый крупный технологический рынок? / Freedom Finance. — 17.10.2017. — https://ffin.ru/market/review/82/63746.
Government defines Synthetic Biology for National Security and Investment regime / BIA blog — 22.07.2021. — https://www.bioindustry.org/news-listing/bia-blog-government-defines-synthetic-biology-for-national-security-and-investment-regime.html.
Applications, challenges, and needs for employing synthetic biology beyond the lab / Nature Communications. — 02.03.2021. — https://www.nature.com/articles/s41467-021-21740-0.
BIOCAD открывает лабораторию синтетической биологии для талантливых школьников / ТАСС. — 03.09.2018. — https://tass.ru/press-relizy/5518095.
Emendo Biotherapeutics привлекла $61 млн. на разработку нового поколения терапевтических средств геномного редактирования / Интерфакс. — 16.01.2020. — https://www.interfax.ru/pressreleases/691429.
Future Trends in Synthetic Biology / Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. — 07.08.2019. — https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00175/full.
Government to invest £20 million in synthetic biology / GOV.UK — 09.11.2012. — https://www.gov.uk/government/news/government-to-invest-20-million-in-synthetic-biology.
Investment supporting synthetic biology research / Minister’s media center. — 18.11.2020. — https://ministers.dese.gov.au/investment-supporting-synthetic-biology-research.
Mind The Gap: On-Demand DNA Printing And Synthetic Biology's Promise / Forbes. — 06.12.2021. — https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/12/06/mind-the-gap-on-demand-dna-printing-and-synthetic-biologys-promise/?sh=5c75f00b769a.
Overfunding: REGEMAT 3D Quickly Raises Over €300,000 for Bioprinting Tech / 3D Print. — 20.10.2020. — https://3dprint.com/274145/overfunding-regemat-3d-quickly-raises-over-e300000-for-bioprinting-tech.
Overview of the Synthetic Biology Market / GEN. Genetic Engineering & Biotechnology News. — 01.11.2021. — https://www.genengnews.com/topics/genome-editing/overview-of-the-synthetic-biology-market.
Singapore bets big on synthetic biology / Nature. — 25.04.2018. — https://www.nature.com/articles/d41586-018-04123-2.
Synthetic Biology: Global Markets / BCC Research Report. — January 2020. PDF.
Synthetic Biology Investment Reached a New Record of Nearly $8 Billion in 2020 — What Does This Mean For 2021? / SynbioBeta. — 27.01.2021. — https://synbiobeta.com/synthetic-biology-investment-set-a-nearly-8-billion-record-in-2020-what-does-this-mean-for-2021.
Synthetic Biology Market Growth Analysis and 2018 Worldwide Forecasts. Мировой рынок синтетической биологии: анализ и прогноз развития до 2018 года / Перев. с англ. Т. Гаевой, Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. — Nov 25, 2014. — https://biorosinfo.ru/mirovoj-rynok-sinteticheskoj-biologii-analiz-i-prognoz-razvitiya-do-2018-goda.
SYNTHETIC BIOLOGY AND ITS POTENTIAL IMPLICATIONS FOR BIOTRADE AND ACCESS AND BENEFIT-SHARIN / UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. — 12/2019. PDF.
Synthetic Biology for Growth Programme / Biotechnology and Biological Sciences Research Council. — https://bbsrc.ukri.org/research/programmes-networks/synthetic-biology-growth-programme.
Size of the global DNA sequencing market in 2016 and forecast for 2023 / Statista. — May 2017. — https://www.statista.com/statistics/728068/global-dna-sequencing-market-size.
The Bio Revolution / McKinsey Global Institute. — May 13, 2020. — https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-bio-revolution-innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives.
The Chemical Synthesis of DNA/RNA: Our Gift to Science / Journal of Biological Chemistry. — 11.03.2013. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543024.
The Future of DNA Data Storage / Potomac Institute for Policy Studies. — 2018. PDF.
Trade Deal Or Not, China Is Investing Big In Synthetic Biology / Forbes. — 26.08.2019.
— https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2019/08/26/trade-deal-or-no-china-is-investing-big-in-synthetic-biology/?sh=41e73a032e58.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Научные исследования»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
