Рынок электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг.

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ ВСТАВОК ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 3

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 3

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 12

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В РОССИИ И ОТДЕЛЬНО В СФО И ДФО, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

1.5.1. По крупнейшим игрокам 14

1.5.2. По отраслям потребления 19

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ ВСТАВОК ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 21

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 24

3.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ СФО И ДФО 24

3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 25

3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 28

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объемов производства электроизолирующих вставок для трубопроводов российских производителей в денежном и количественном выражениях в 2017-2018 гг. 5

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в денежном выражении) 8

Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в количественном выражении) 9

Таблица 4. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018–2024 гг., % 10

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., % 10

Таблица 6. Оценка объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО в 2018 г. 13

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г. 14

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г. 16

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г. 19

Таблица 10. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г. 20

Таблица 11. Объем и динамика импорта электроизолирующих вставок для трубопроводов в Россию, 2017-2018 гг. 22

Таблица 12. Объем и динамика экспорта электроизолирующих вставок для трубопроводов из России, 2017-2018 гг. 23

Таблица 13. Расчет прогнозного объема российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг. 26

Таблица 14. Прогноз развития рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг. в СФО и ДФО 26

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., млн руб. с НДС 8

Рисунок 2. Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., тыс. штук 9

Рисунок 3. Схема освоения газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России 11

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО в 2018 году в количественном выражении 14

Рисунок 5. Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам, в денежном выражении 15

Рисунок 6. Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении 17

Рисунок 7. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в денежном выражении 17

Рисунок 8. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в количественном выражении 18

Рисунок 9. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в денежном выражении 18

Рисунок 10. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в количественном выражении 19

Рисунок 11. Динамика импорта электроизолирующих вставок для трубопроводов в Россию, 2017-2018 гг., тыс. руб. 22

Рисунок 12. Динамика экспорта электроизолирующих вставок для трубопроводов из России, 2017-2018 гг., тыс. руб. 23

Рисунок 13. Прогноз развития российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг., тыс. штук 26

Рисунок 14. Прогноз развития рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг. в СФО и ДФО, тыс. штук 27

1. Общий обзор рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке электроизолирующих вставок (ЭИ-вставок) для трубопроводов в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Термины «изолирующее соединение», «электроизолирующее соединение», «электроизолирующая вставка», «изолирующая монолитная муфта», встречающиеся в разных нормативных документах и технической литературе, являются равнозначными. В данном исследовании проведен анализ рынка для всех данных видов продукции в целом.

Изолирующая монолитная муфта (вставка электроизолирующая) — неразъемное трубопроводное изделие, обеспечивающее электрическое разделение трубопровода.

Вставки электроизолирующие (ВЭИ) предназначены для обеспечения электрического разъединения защищаемого электрохимической защитой трубопровода от объекта не защищаемого, заземленного или имеющего собственную систему электрохимической защиты (ЭХЗ), а также электрического секционирования трубопроводов, проходящих в зонах воздействия блуждающих и наведенных токов.

Вставки применяются для систем транспортирования природного газа, сырой нефти и продуктов ее переработки, попутного нефтяного газа, сжиженных газов, ШФЛУ, минеральных масел, питьевой воды, а также других технологических сред.

Основными игроками на рынке являются российские производители, доля импорта и экспорта продукции невелика. Ведущей сферой потребления ЭИ-вставок для трубопроводов является газовая отрасль.

В СФО и ДФО единственным крупным местным производителем электроизолирующих вставок для трубопроводов является компания …

…

Наибольший прирост рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в количественном выражении …

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России в 2017-2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Анализ внешнеторговых поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов приведен в разделе 2.

Оценка объемов производства электроизолирующих вставок для трубопроводов российских производителей в денежном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС) в 2016-2017 гг.

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства электроизолирующих вставок для трубопроводов среди прочей продукции.

• Интервью с представителями ведущих производителей электроизолирующих вставок для трубопроводов, в том числе и по динамике производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам контрактных поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2017-2018 гг.

• Данных ФТС России по экспорту продукции в 2017-2018 гг.

Объемы производства в количественном выражении были экспертно определены на основе объемов продаж в денежном выражении и проведенной оценки средних цен производителей за 1 комплект электроизолирующих вставок для трубопроводов.

Перечень крупнейших производителей электроизолирующих вставок для трубопроводов и результаты расчета объема производства в денежном и количественном выражениях приведены в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 1. Оценка объемов производства электроизолирующих вставок для трубопроводов российских производителей в денежном и количественном выражениях в 2017-2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

По итогам проведенной оценки объем российского производства электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном выражении …

Результаты расчета объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном и количественном выражении приведены в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в денежном выражении)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 1. Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., млн руб. с НДС

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в количественном выражении)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 2. Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., тыс. штук

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок электроизолирующих вставок для трубопроводов.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития реальных располагаемых доходов населения, темпы роста ВВП, промышленного производства и инфляции.

Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 4. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018–2024 гг., %

Источник: Минэкономразвития России

…

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США также взят из прогноза МЭР России до 2024 года.

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., %

Источник: Минэкономразвития РФ

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Политические факторы

…

Средний уровень газификации в России

…

Добыча газа в России

…

Добыча нефти, включая газовый конденсат в России

…

Государственные программы газификации России (совместно с «Газпром» и региональными властями)

…

Рисунок 3. Схема освоения газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ.

1. Отсутствие значительного роста рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ по сравнению с 2017 годом

…

2. Основная часть рынка …

…

3. …

4. …

5. …

1.5. Оценка структуры рынка в России и отдельно в СФО и ДФО, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для оценки структуры рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (СФО и ДФО) были определены объемы рынка данных федеральных округов РФ в натуральном и стоимостном выражении.

Оценка объема продаж электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО проведена экспертно на основе объемов продаж российских производителей (раздел 1.2) и оценки доли СФО и ДФО в общем размере общероссийских поставок компаний. При этом использовалась следующая информация:

• Данные российских производителей электроизолирующих вставок по регионам продаж и партнерской сети в России по информации в открытых источниках.

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам и направлениям контрактных поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов.

• Интервью с представителями ведущих производителей электроизолирующих вставок для трубопроводов.

Таблица 6. Оценка объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, zakupki.gov.ru

…

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО в 2018 году в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, zakupki.gov.ru

…

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка (раздел 1.2) и оценки их объема продаж в РФ с учетом импортных и экспортных поставок.

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 5. Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам, в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 6. Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Рисунок 7. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 8. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 9. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 10. Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

1.5.2. По отраслям потребления

Оценка структуры рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по отраслям потребления проведена на основе расчета объема продаж российских производителей (раздел 1.2), анализа их ассортимента продукции и оценки объемов поставок компаний для основных отраслей потребления.

При проведении оценки учитывались данные Федеральной службы государственной статистики о протяженности трубопроводов различного назначения, а также данные ПАО «Газпром» о протяженности сетей газораспределения в России.

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, Росстата, ПАО «Газпром»

Таблица 10. Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, Росстата, ПАО «Газпром»

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг.

В данном разделе показана оценка внешнеторговых поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов в России в период 2017-2018 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, а также информации с интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по следующим основным кодам ТНВЭД:

• 7307910000 — прочие фланцы из черных металлов;

• 7307931900 — прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов;

• 7307939900 — прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм, для сварки встык, из черных металлов;

• 8547200009 — прочая арматура изолирующая из пластмасс;

• 8547900000 — прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования, кроме изоляторов товарной позиции 8546;

• 8483608000 — муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): (не чугунные литые или не стальные литые), прочие;

• 3926909709 — прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914.

Оценка объема импорта и экспорта проведена в денежном и количественном выражениях.

2.1. Объем и динамика импорта, 2017-2018 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)

Объем и динамика импорта электроизолирующих вставок для трубопроводов в Россию в 2017-2018 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 11. Объем и динамика импорта электроизолирующих вставок для трубопроводов в Россию, 2017-2018 гг.

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Рисунок 11. Динамика импорта электроизолирующих вставок для трубопроводов в Россию, 2017-2018 гг., тыс. руб.

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

…

2.2. Объем и динамика экспорта, 2017-2018 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)

Объем и динамика экспорта электроизолирующих вставок для трубопроводов из России в 2017-2018 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 12. Объем и динамика экспорта электроизолирующих вставок для трубопроводов из России, 2017-2018 гг.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Динамика экспорта электроизолирующих вставок для трубопроводов из России, 2017-2018 гг., тыс. руб.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

…

3. Прогнозы и выводы

3.1. Барьеры, существующие на рынке СФО и ДФО

Барьеры, существующие на рынке электроизолирующих вставок (ЭИ-вставок) для трубопроводов в России, связанные в основном с развитием газификации, приведены ниже:

…

3.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

…

Таблица 13. Расчет прогнозного объема российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных Минэнерго России

…

Рисунок 13. Прогноз развития российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг., тыс. штук

Источник оценка MegaResearch на основе данных Минэнерго России

Таблица 14. Прогноз развития рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг. в СФО и ДФО

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, Минэнерго России, ПАО «Газпром»

Рисунок 14. Прогноз развития рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2019–2025 гг. в СФО и ДФО, тыс. штук

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

…

3.3. Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…