Исследование рынка мембранных элементов для очистки воды

 Содержание

 ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 13

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

По брендам 14

По видам мембранных элементов (обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация (отдельно половолоконная ультрафильтрация)) 23

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 45

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 45

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 49

По странам-производителям 49

По компаниям-производителям 56

По брендам 65

По компаниям-получателям 75

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 85

СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, 2016–2018 ГГ. 86

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 88

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 88

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 89

Оценка объема и динамики продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 91

Доли игроков на рынке 92

Текущие отпускные цены на мембранный фильтры очистки воды 93

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 95

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 95

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 96

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 97

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 99

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка мембран по брендам, 2018г., тыс. руб. 15

Таблица 2. Структура рынка мембран по брендам, 2018 г., тонн 16

Таблица 3. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тыс. руб. 18

Таблица 4. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тонн 20

Таблица 5. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тыс. руб. 21

Таблица 6. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тонн 23

Таблица 7. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тыс. руб. 26

Таблица 8. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тонн. 27

Таблица 9. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тыс. руб. 28

Таблица 10. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тонн. 30

Таблица 11. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тыс. руб. 31

Таблица 12. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тонн. 32

Таблица 13. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб. 34

Таблица 14. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн. 35

Таблица 15. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб. 36

Таблица 16. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн. 37

Таблица 17. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб. 38

Таблица 18. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн. 39

Таблица 19. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб. 40

Таблица 20. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн. 41

Таблица 21. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб. 42

Таблица 22. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн. 43

Таблица 23. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб. 44

Таблица 24. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн. 45

Таблица 25. Структура импорта по странам-производителям, 2018г, тыс. руб. 49

Таблица 26. Структура импорта по странам-производителям, 2018 г., тонн 51

Таблица 27. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тыс. руб. 52

Таблица 28. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тонн 53

Таблица 29. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тыс. руб. 55

Таблица 30. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тонн 56

Таблица 31. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тыс. руб. 57

Таблица 32. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тонн 59

Таблица 33. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тыс. руб. 61

Таблица 34. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тонн 63

Таблица 35. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тыс. руб. 64

Таблица 36. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тонн 66

Таблица 37. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тыс. руб. 67

Таблица 38. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тонн 69

Таблица 39. Структура импорта по брендам, 2017 г., тыс. руб. 71

Таблица 40. Структура импорта по брендам, 2017 г., тонн 72

Таблица 41. Структура импорта по брендам, 2016 г., тыс. руб. 74

Таблица 42. Структура импорта по брендам, 2016 г., тонн 75

Таблица 43. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тыс. руб. 77

Таблица 44. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тонн 78

Таблица 45. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тыс. руб. 80

Таблица 46. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тонн 81

Таблица 47. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тыс. руб. 83

Таблица 48. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тонн 84

Таблица 49. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов продукции, 2018 г. 87

Таблица 50. Перечень крупнейших игроков рынка, топ-5 89

Таблица 51. Общая профильная информация о компании … 90

Таблица 52. Общая профильная информация о компании … 90

Таблица 53. Общая профильная информация о компании … 90

Таблица 54. Общая профильная информация о компании Lanxess Deutschland 91

Таблица 55. Общая профильная информация о компании NITTO 91

Таблица 56. Динамика объемов продаж мембран 2016-2018гг., тыс. руб. 92

Таблица 57. Динамика объемов продаж мембран в 2016–2018 гг., тонн 93

Таблица 58. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2018 г. 93

Таблица 59. Средние цены на мембранные элементы по состоянию на 01.2020 г. 94

 

Список рисунков

 Рисунок 1. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018гг., млн руб. 10

Рисунок 2. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн 11

Рисунок 3. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., %. 14

Рисунок 4. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2018 г., % 16

Рисунок 5. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., % 18

Рисунок 6. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2017 г., % 19

Рисунок 7. Структура рынка мембран в стоимостном выражении по брендам, 2016 г., %. 21

Рисунок 8. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2016 г., %. 22

Рисунок 9. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тыс. руб. 24

Рисунок 10. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тонн 25

Рисунок 11. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2018г., % 25

Рисунок 12. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2018г., % 27

Рисунок 13. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2017г., % 28

Рисунок 14. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2017г., % 29

Рисунок 15. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2016г., % 31

Рисунок 16. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2016г., % 32

Рисунок 17. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., % 34

Рисунок 18. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., % 35

Рисунок 19. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., % 36

Рисунок 20. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., % 37

Рисунок 21. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., % 38

Рисунок 22. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., % 39

Рисунок 23. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., % 40

Рисунок 24. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., % 41

Рисунок 25. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., % 42

Рисунок 26. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., % 43

Рисунок 27. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., % 44

Рисунок 28. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., % 45

Рисунок 29. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., млн руб. 47

Рисунок 30. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн 48

Рисунок 31. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %. 49

Рисунок 32. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., % 51

Рисунок 33.Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %. 52

Рисунок 34. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %. 53

Рисунок 35. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., %. 54

Рисунок 36. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г., %. 56

Рисунок 37. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %. 57

Рисунок 38. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г., % 59

Рисунок 39. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., % 61

Рисунок 40. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., % 62

Рисунок 41. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., % 64

Рисунок 42. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2016 г., % 65

Рисунок 43. Структура импорта мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., % 67

Рисунок 44. Структура импорта мембран по брендам в натуральном выражении, 2018 г., % 69

Рисунок 45. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., % 70

Рисунок 46. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2017 г., % 72

Рисунок 47. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2016 г., % 73

Рисунок 48. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2016 г., % 75

Рисунок 49. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г., % 76

Рисунок 50. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г., тонн 78

Рисунок 51. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., % 80

Рисунок 52. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2017 г., % 81

Рисунок 53. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г., % 83

Рисунок 54. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г., % 84

Рисунок 55. Динамика экспорта мембран, 2016–2018 гг. 86

Рисунок 56. Среднегодовые темпы роста промышленности до 2025 г. 100

 

 Общий обзор рынка мембранных элементов для очистки воды в России, 2016–2018 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

Оценка объема российского рынка мембранных элементов для очистки воды осуществлялась только по самим мембранным элементам. В том случае, когда мембранные элементы шли в составе оборудования, в модуле и т. п., использовались коэффициенты, позволяющие исключить влияние на расчеты стоимости стороннего оборудования. Для оценки объема рынка в расчете учитывались мембранные элементы, при-меняемые в различных отраслях промышленности и для бытового применения (Vontron, Ningbo Hidrotek, Hunan Ovay Technology, Shanghai Canature Environmental Products). Также стоит отметить, что к импорту мембран дополнительно добавлялась наценка в 30%, взятая в среднем по рынку (определена на основе экспертных оценок). Данная наценка позволяет учесть тот факт, что большая часть компаний-получателей являются инжиниринговыми и торгующими организациями, которые впоследствии реализуют мембран-ные элементы своим потребителям. 

Стоит отметить, что в расчете объема рынка присутствует значительная составляющая импорта, которая анализировалась по фактически ввезенным мембранам. Факт прохода через границу в таможенных де-кларациях помечается в официальной статистике ФТС цифрой 1. Не пройденная через таможню продукция помечается цифрой 0. В то же время в декларациях присутствует продукция без присвоенного цифрового кода, что является следствием неточного заполнения деклараций таможенной службой (человеческий фактор). Поэтому для предотвращения возможной потери объемов импорта мембран подтвержденный объем увеличивался примерно на 40%. 

По мнению экспертов рынка, …

С 2016 по 2018 год рынок мембранных элементов для нанофильтрации, ультрафильтрации и обратного осмоса вырос на …

Объем рынка рассчитывался по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Импорт – Экспорт

Методика анализа импорта и экспорта описана в разделах 2.1. и 2.3. соответственно.

На графиках ниже наглядно представлена динамика рынка в финансовом и натуральном выражении в 2016–2018 годах на основе фактических данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту, а также данных Росстата по выручке компаний и анализу 7 тыс. тендерных площадок.

В анализе учитывались тендеры крупнейших производителей водоочистного оборудования, инжиниринговых компаний и тендеры, в наименовании которых указывалось, что они включают в себя водоочистное оборудование, материалы, а также работы по проектированию, монтажу и пусконаладке водоочистных и водоподготовительных систем.

При исследовании тендеров на поставку мембранных элементов и установку водоочистного оборудования необходимо учитывать, что многие из них проходят в рамках общей модернизации производства и не могут быть выделены в составе доступной тендерной документации. 

При анализе тендеров промышленных предприятий установлено, что мембранные элементы …

Кроме того, часть информации по тендерам является закрытой. По оценке аналитиков MegaResearch, анализу подлежит не более 65% тендеров. 

В результате анализа было выявлено завершенных тендеров за 2018 год на сумму порядка …

В настоящем исследовании расчет объема рынка произведен на основании данных по импорту и внутреннему производству мембранных элементов за вычетом экспорта. Внутреннее производство показано с учетом сервисных и прочих услуг т.к. в структуре выручки долю объема оказанных услуг оценить не представляется возможным.

Рисунок 1. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018гг., млн руб.

Источник данных: ФТС России, Росстат

…

Рисунок 2. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн

Источник данных: ФТС России, Росстат

Стоит отметить, что объем рынка в натуральном выражении можно оценивать только в тоннах, при этом оценка носит приблизительный характер. Нужно учитывать, что в расчетах присутствуют показатели импорта и экспорта, поэтому на достоверность влияет правильность занесения данных, в частности веса изделий, а также полнота вносимых данных по описанию продукта в декларации. Поэтому оценка объема рынка в стоимостном выражении более достоверна.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Особенностью рынка являются разнонаправленные тенденции. С одной стороны, это ужесточение контроля со стороны экологических служб, с другой — бюджет на реконструкцию и модернизацию систем водоочистки формируется у предприятий «по остаточному принципу». Цикл от постановки ТЗ на формирование проектной документации до внедрения/модернизации/реконструкции системы водоочистки в среднем составляет 5 лет. Однако рынок продолжает расти. Это связано как с моральным устареванием существующих систем водоочистки, так и с ужесточением нормативов на сброс воды.

Есть несколько основных драйверов рынка, которые заставляют предприятия модернизировать системы водоочистки и водоподготовки:

 …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 

По мнению большинства экспертов, … 

Оценка структуры рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рынок мембран для водоочистки можно считать импортозависимым (**% потребления приходится на импорт). В рамках исследования был проанализирован импорт за 2016-2018 года, подробная информация приведена в главе 2 (объем анализируемой таможенной базы составил более 300 тыс. строк).

По брендам 

В 2018 году лидером рынка мембран был бренд …

Рисунок 3. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., %.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 1. Структура рынка мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.

Бренд	2018
Elga
Alfa laval
Grunbeck
Evoqua
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

На этом, а также на всех последующих рисунках и таблицах, где указывается объем рынка и импорт в разбивке на бренды, импортеров, получателей и т. д., объемы указаны только по тем данным, которые возможно идентифицировать. Стоит отметить, что в расчете объема рынка присутствует значительная составляющая импорта, которая анализировалась по фактически ввезенным мембранам. Факт прохода через границу в таможенных декларациях помечается цифрой «1». Не пройденная через таможню продукция помечается цифрой «0». В тоже время в декларациях присутствует продукция без присвоенного цифрового кода, что является следствием неправильного заполнения деклараций (человеческий фактор). Поэтому для предотвращения возможной потери объемов импорта мембран подтвержденный объем увеличивался примерно на 40%. 

В натуральном выражении, как и в стоимостном, лидерами рынка мембран стали российский бренд …

Рисунок 4. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2018 г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 2. Структура рынка мембран по брендам, 2018 г., тонн

Бренд	2018
Elga
Alfa laval
Grunbeck
Evoqua
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Как отмечалось выше, объем рынка в натуральном выражении можно оценивать только в тоннах, при этом оценка будет весьма приблизительной. Учитывая, что в расчетах присутствуют показатели импорта и экспорта, на достоверность влияет правильность занесения данных, в частности вес изделий, а также полнота вносимых данных по описанию продукта в декларации. Поэтому оценка объема рынка в стоимостном выражении более достоверна.

 

На графике ниже представлена структура рынка по брендам за 2017 год.

Рисунок 5. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 3. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тыс. руб.

Бренд	2017
Elga
Alfa laval
Grunbeck
Evoqua
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 6. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2017 г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 

 

Таблица 4. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тонн

Бренд	2017
Evoqua
Alfa laval
Grunbeck

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Структура рынка по брендам в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 7. Структура рынка мембран в стоимостном выражении по брендам, 2016 г., %.

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 5. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тыс. руб.

Бренд	2016
Evoqua
Alfa laval
Grunbeck
Elga
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 8. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2016 г., %.

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Таблица 6. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тонн

Бренд	2016
Evoqua
Grunbeck
Alfa laval
Elga
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

По видам мембранных элементов (обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация (отдельно половолоконная ультрафильтрация))

Более 60% рынка приходится на обратноосмотические мембраны, которые находят широкое применение в атомной и тепловой энергетике, тепловых сетях, очистке промышленных стоков, в производстве пищевых продуктов. По итогам 2018 года объем рынка данных мембран составил … руб.

Рисунок 9. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тыс. руб.

 Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

…

 Рисунок 10. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тонн

 

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Обратноосмотические мембраны

В сегменте обратноосмотических мембран, практически 50% рынка в стоимостном выражении занимают мембраны российской марки Membranium. По итогам 2018 года, объем рынка данной марки …

Рисунок 11. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 7. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.

Бренд	2018
Atoll
Elga
Grunbeck
Evoqua

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

В натуральном выражении, как в стоимостном лидер рынка в сегменте обратноосмотических мембран бренд …

 Рисунок 12. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 8. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тонн.

Бренд	2018
Atoll
Elga
Grunbeck
Evoqua

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

На графике ниже представлена структура рынка в сегменте обратноосмотических мембран по брендам за 2017 год.

Рисунок 13. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 9. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.

Бренд	2017
Atoll
Elga
Evoqua
Grunbeck

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 14. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 

Таблица 10. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тонн.

Бренд	2017
Atoll
Elga
Evoqua
Grunbeck

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Структура рынка в сегменте обратноосмотических мембран по брендам в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 15. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 11. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.

Бренд	2016
Evoqua
Grunbeck
Elga

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Рисунок 16. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 12. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тонн.

Бренд	2016
Everpure
Pellicon
Atoll
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Ультрафильтрационные мембраны

В сегменте ультрафильтрационных мембран **% рынка в стоимостном выражении занимают мембраны бренда ... По итогам 2018 года, объем рынка данного бренда составил … руб. На втором месте мембраны … с занимаемой долей в данном сегменте **%. Российские мембраны в сегменте …

 Рисунок 17. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 13. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.

Бренд	2018
Optiscale
Alfa laval
Hinada

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

В натуральном выражении, лидер рынка в сегменте ультрафильтрационных мембран бренд ... Доля рынка составила …

Рисунок 18. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 14. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн.

Бренд	2018
Litree
Pellicon
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 На графике ниже представлена структура рынка в сегменте ультрафильтрационных мембран по брендам за 2017 год.

Рисунок 19. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 15. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.

Бренд	2017
Litree
Pellicon
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Рисунок 20. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 16. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн.

Бренд	2017
Membranium
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Структура рынка в сегменте ультрафильтрационных мембран по брендам в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 21. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 17. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.

Бренд	2016
Litree
Pellicon
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Рисунок 22. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 18. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн.

Бренд	2016
Litree
Прочие

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Нанофильтрационные мембраны

В сегменте нанофильтрационных мембран **% рынка в стоимостном выражении занимают мембраны бренда … По итогам 2018 года, объем рынка данного бренда составил …

 Рисунок 23. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Таблица 19. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.

Бренд	2018

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

В натуральном выражении, лидер рынка в сегменте нанофильтрационных мембран российский бренд …

 Рисунок 24. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 20. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн.

Бренд	2018

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 На графике ниже представлена структура рынка в сегменте нанофильтрационных мембран по брендам за 2017 год.

Рисунок 25. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 21. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.

Бренд	2017

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Рисунок 26. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 22. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн.

Бренд	2017

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 Структура рынка в сегменте нанофильтрационных мембран по брендам в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 27. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 23. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.

Бренд	2016

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 28. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., %

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

Таблица 24. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн.

Бренд	2016

Источник данных: Росстат, ФТС России, оценка Megaresearch

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке мембранных фильтров очистки воды в России, 2016–2018 гг.

Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В рамках исследования был проанализирован импорт за 2016-2018 года (объем анализируемой таможенной базы составил более 300 тыс. строк).

Для получения данных по импортным поставкам мембран (обратный осмос, ультрафильтрация, нанофильтрация) в РФ были проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России по следующим основным кодам ТНВЭД:

• 8421990008 — прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов;

• 8421210009 — оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды, прочее;

• 8421290009 — оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей, прочее.

Как отмечалось выше, анализ импорта проводился по фактически ввезенным мембранам. Факт прохода через границу в таможенных декларациях помечается цифрой «1». Не прошедшая через таможню продукция (например, контейнеры, которые возвращены отправителю по разным причинам) помечается цифрой «0». Такие «нулевые» поставки в расчетах не учитывались. В тоже время в декларациях присутствует продукция без присвоенного цифрового кода, т. е. поле не заполнено. Продукция может быть как ввезена в Россию, так и возвращена отправителю. Стоит отметить, что около 20% импорта не поддается достоверной идентификации в связи с некорректностью занесения информации в саму таможенную декларацию. Для предотвращения возможной потери объемов импорта мембран, подтвержденный объем импорта был увеличен примерно на 40%. Таким образом, данные по импорту являются смоделированными с учетом погрешности при заполнении деклараций. По мнению экспертов рынка, в Россию мембраны могут ввозиться и по «серым» схемам, когда в декларациях они проходят под другим описанием, и эти объемы могут составлять 15% от объема импорта мембранных элементов. В этом случае, чтобы избежать потери объемов импорта мембран, подтвержденный объем импорта дополнительно увеличивался на 15%. 

Т. к. импортируемые мембраны могут находиться в составе оборудования по водоочистке или водоподготовке, а также входить в состав модуля или кассеты, то для выделения мембран из данного оборудования были приняты и согласованы с заказчиком следующие коэффициенты:

• мембраны, входящие в состав оборудования — 0,1;

• мембраны в кассетах — 0,7;

• мембраны в модуле — 0,7.

В анализе импортных поставок учитывались мембранные элементы, применяемые в различных отраслях промышленности и для бытового применения.

С 2016 по 2018 гг. импорт мембран (нафильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос) …

Рисунок 29. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., млн руб.

Источник данных: ФТС России

В натуральном выражении импорт с 2016 по 2018г. демонстрировал положительную динамику, по итогам 2018 года его объем составил … тонну.

Рисунок 30. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн

Источник данных: ФТС России

Как говорилось ранее, в натуральном выражении показатели объема являются справочными. Наиболее корректно объем рынка отображается в стоимостном выражении.

Структура импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

В структуре импорта по видимым странам-производителям основные объемы поставок приходятся на продукцию, произведенную в Венгрии. По итогам 2018 года объемы ввоза мембран из данной страны составили …

На втором месте по объему импорта находятся мембраны, произведенные в …

Мембраны производства Венгрии в основном ввозились …

Рисунок 31. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %.

Источник данных: ФТС России

 Таблица 25. Структура импорта по странам-производителям, 2018г, тыс. руб.

Страна-производитель	2018
Венгия
Соединенные штаты
Германия
Япония
Китай
Европейский союз
Бельгия
Нидерланды
Дания
Франция
Саудовская Аравия
Польша
Великобритания
Италия

Источник данных: ФТС России

 Так, по итогам анализа было выявлено, что в натуральном выражении основной объем импорта пришелся на …

 Рисунок 32. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 26. Структура импорта по странам-производителям, 2018 г., тонн

Страна-производитель	2018
Германия
Венгрия
Соединенные штаты
Япония
Китай
Европейский союз
Бельгия
Нидерланды
Дания
Франция
Саудовская Аравия
Польша
Великобритания
Италия

Источник данных: ФТС России

На графике ниже представлена структура импорта по странам производителям за 2017 год.

Рисунок 33.Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %.

Источник данных: ФТС России

Таблица 27. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тыс. руб.

Страна-производитель	2017
Япония
Венгия
Соединенные штаты
Германия
Китай
Европейский союз
Нидерланды
Бельгия
Дания
Франция
Саудовская Аравия
Польша
Великобритания
Италия

Источник данных: ФТС России

Рисунок 34. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %.

Источник данных: ФТС России

Таблица 28. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тонн

Страна-производитель	2017
Япония
Германия
Соединенные штаты
Китай
Венгрия
Европейский союз
Нидерланды
Бельгия
Дания
Франция
Саудовская Аравия
Польша
Великобритания
Италия

Источник данных: ФТС России

Структура импорта по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 35. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., %.

Источник данных: ФТС России

Таблица 29. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тыс. руб.

Страна-производитель	2016
Венгия
Соединенные штаты
Япония
Германия
Китай
Европейский союз
Нидерланды
Бельгия
Дания
Франция
Польша
Саудовская Аравия
Италия
Великобритания

Источник данных: ФТС России

 Рисунок 36. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г., %.

Источник данных: ФТС России

Таблица 30. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тонн

Страна-производитель	2016
Венгрия
Япония
Германия
Соединенные штаты
Китай
Европейский союз
Нидерланды
Бельгия
Дания
Франция
Саудовская Аравия
Польша
Италия
Великобритания

Источник данных: ФТС России

По компаниям-производителям

С 2016 по 2018 г. основными производителями, поставляющими мембраны в Россию, были …

Рисунок 37. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %.

Источник данных: ФТС России

Таблица 31. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тыс. руб.

Компания-производитель	2018
Elga Labwater
Alfa Laval
Grunbeck Wasseraufbereitung
Evoqua Water Technologies
Hinada Water Treatment

Источник данных: ФТС России

В структуре импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении на первое место выходит …

Рисунок 38. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник данных: ФТС России

 

 

 

Таблица 32. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тонн

Компания-производитель	2018
Alfa Laval
Grunbeck Wasseraufbereitung
Evoqua Water Technologies
Hinada Water Treatment

Источник данных: ФТС России

 

 

На графике ниже представлена структура импорта по странам производителям за 2017 год.

Рисунок 39. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 33. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тыс. руб.

Компания-производитель	2017
Alfa Laval
Evoqua Water Technologies
Hinada Water Treatment
Grunbeck Wasseraufbereitung

Источник данных: ФТС России

Рисунок 40. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

 

Таблица 34. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тонн

Компания-производитель	2017
Elga Labwater
Evoqua Water Technologies
Alfa Laval
Grunbeck Wasseraufbereitung

Источник данных: ФТС России

 Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 41. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 35. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тыс. руб.

Компания-производитель	2016
Evoqua Water Technologies
Alfa Laval
Grunbeck Wasseraufbereitung
Elga Labwater
Hinada Water Treatment

Источник данных: ФТС России

Рисунок 42. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

 Таблица 36. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тонн

Компания-производитель	2016
Grunbeck Wasseraufbereitung
Alfa Laval
Hinada Water Treatment
Elga Labwater

Источник данных: ФТС России

 По брендам

На протяжении трех лет, с 2016 по 2018 год, лидером по поставкам в Россию были мембраны под брендом …, производимые компанией …

В общем объеме поставок мембран этот бренд занял **%. Под брендом … в Россию поставлялись …

Рисунок 43. Структура импорта мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 37. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тыс. руб.

Бренды	2018
Alfa laval
Grunbeck
Evoqua
Hinada

Источник данных: ФТС России

В натуральном выражении на первом месте также мембраны бренда …

Рисунок 44. Структура импорта мембран по брендам в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 38. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тонн

Бренды	2018
Elga
Alfa laval
Grunbeck
Evoqua
Hinada

Источник данных: ФТС России

На графике ниже представлена структура импорта по брендам за 2017 год.

Рисунок 45. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

 Таблица 39. Структура импорта по брендам, 2017 г., тыс. руб.

Бренды	2017
Optiscale
Alfa laval
Evoqua
Hinada
Grunbeck

Источник данных: ФТС России

 Рисунок 46. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

  Таблица 40. Структура импорта по брендам, 2017 г., тонн

Бренды	2017
Hinada
Elga
Evoqua
Alfa laval
Grunbeck

Источник данных: ФТС России

Структура импорта по брендам в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 47. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 41. Структура импорта по брендам, 2016 г., тыс. руб.

Бренды	2016
Evoqua
Alfa laval
Grunbeck
Elga
Hinada

Источник данных: ФТС России

 Рисунок 48. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

 Таблица 42. Структура импорта по брендам, 2016 г., тонн

Бренды	2016
Milk Hydrosan
Evoqua Water Technologies
Grunbeck Wasseraufbereitung
Alfa Laval
Hinada Water Treatment
Elga Labwater

Источник данных: ФТС России

По компаниям-получателям

По итогам 2018 года основными получателями мембран в России стала инжиниринговая компания …

По сравнению с 2017 годом объем полученных всеми компаниями мембран в среднем увеличился на **%.

Рисунок 49. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 43. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тыс. руб.

Компания-получатель	2018
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
ООО «Линсвод»
АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Прочие

 

Наибольший объем мембран в натуральном выражении пришелся на …

Рисунок 50. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г., тонн

Источник данных: ФТС России

Таблица 44. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тонн

Компания-получатель	2018
ООО «ДМП»
ООО «Линсвод»
ООО «ДЖИИ РУС»
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
Прочие

 

 На графике ниже представлена структура импорта по компаниям-получателям за 2017 год.

Рисунок 51. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 45. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тыс. руб.

Компания-получатель	2017
ООО «ДЖИИ РУС»
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Прочие

Источник данных: ФТС России

Рисунок 52. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2017 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 46. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тонн

Компания-получатель	2017
ООО «ДЖИИ РУС»
АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
Прочие

Источник данных: ФТС России

 Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 53. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 47. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тыс. руб.

Компания-получатель	2016
ООО «ДЖИИ РУС»
АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
Прочие

Источник данных: ФТС России

Рисунок 54. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г., %

Источник данных: ФТС России

Таблица 48. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тонн

Компания-получатель	2016
АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
ООО «ДЖИ ЭС ЭЛ»
Прочие

Источник данных: ФТС России

Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

С 2016 по 2018 год динамика экспорта была положительной. По итогам 2018 года было экспортировано мембран на … руб. В натуральном выражении объем экспорта составил …

Рисунок 55. Динамика экспорта мембран, 2016–2018 гг.

Источник данных: ФТС России, Trademap

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов продукции, 2016–2018 гг.

В связи с отсутствием данных по ввозу мембран в РФ в количественном выражении, в натуральном выражении объем импорта оценивался в тоннах. Таким образом, средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов продукции оценивались из расчета usd/kg. Следует учитывать, что при данной оценке присутствует высокая доля погрешности из-за возможной вероятности занесения некорректных данных при заполнении таможенных деклараций. Поэтому оценка импортных цен в usd/kg, скорее носит ознакомительный характер. Данные цены нецелесообразно учитывать при формировании ценовой политики.

В таблице ниже представлен анализ импортных цен в разрезе стран отправления и типов мембран.

Таблица 49. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов продукции, 2018 г.

Страна-отправитель	Тип мембран	2016 Цена, usd/kg	2017 Цена, usd/kg	2018 Цена, usd/kg
Нидерланды
Бельгия
Бельгия
Китай
Китай
Германия	Обратный осмос
Германия	Ультрафильтрация
Дания	Нанофильтрация
Дания	Ультрафильтрация
Эстония
Финляндия
Франция
Франция
Великобритания
Венгрия
Венгрия
Италия	Обратный осмос
Литва	Нанофильтрация
Литва	Обратный осмос
Литва
Латвия
Латвия
Нидерланды
Польша
Польша
Турция

Источник данных: ФТС России

Таким образом, как можно увидеть из таблицы, разброс цен на мембраны в зависимости от страны отправления колеблется от … до … usd/kg. Наибольшую цену за кг имеют …

Конкурентный анализ на рынке мембранных фильтров очистки воды в России, 2016–2018 гг.

Крупнейшие игроки рынка (импортеры/дистрибьюторы), топ-5

В качестве крупнейших игроков, были выбраны иностранные компании-производители, занимающие первые пять позиций в стоимостном выражении по объему ввоза мембранных фильтров в РФ.

Здесь и далее по иностранным производителям приведен объем импорта с учетом среднерыночной наценки 30%. Это сделано для сравнимости объемов поставок иностранных игроков и выручки российских производителей.

Таблица 50. Перечень крупнейших игроков рынка, топ-5

Импортер	Объем импорта мембран в 2018 году, тыс. руб.	Тип поставляемых мембран
Lanxess Deutschland
NITTO

Источник данных: ФТС России

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 51. Общая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Юридический адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: официальный сайт компании

Таблица 52. Общая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Юридический адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: официальный сайт компании

Таблица 53. Общая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Юридический адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: официальный сайт компании

 

Lanxess Deutschland

Таблица 54. Общая профильная информация о компании Lanxess Deutschland

Логотип
Сайт	http://lpt.lanxess.com
Юридический адрес компании	Kennedyplatz 1 50569 Cologne Germany, DE
Контакты	+49 221 8885 7964
Краткая характеристика	LANXESS — это ведущий концерн по выпуску продукции специальной химии. Основными сферами деятельности являются разработка, производство и продажа химических полупродуктов, добавок, специальных химических продуктов и пластиков. Оборудованием для водоподготовки и водоочистки занимается выделенное бизнес-подразделение Liquid Purification Technologies (LPT). Изготавливаемая продукция: ионообменные смолы, обратноосмотические мембраны, ультрафильтрация

Источник: официальный сайт компании

NITTO

Таблица 55. Общая профильная информация о компании NITTO

Логотип
Сайт	https://membranes.com
Юридический адрес компании	401 Jones Road Oceanside CA 92058 USA
Контакты	+1-760-901-2500
Краткая характеристика	Глобальная компания, работающая в разных бизнес сферах и странах: шинное производство, медицина, электроника, водоочистка и другие направления. Изготовлением мембран занимается подразделения Nitto Global Membrane Division. Обратноосмотические мембраны выпускаются под брендом Hydranautics. Nitto Global Membrane Division состоит из трех производственных объектов: Hydranautics — штаб-квартира в Оушенсайде, Калифорния, США; завод по производству мембран в префектуре Сига, Япония;  завод по сборке элементов в Шанхае, Китай

Источник: официальный сайт компании

Оценка объема и динамики продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов продаж проводилась по объему импортируемых мембран в Россию за период с 2016-2018 гг. на основе анализа таможенных деклараций.

Таблица 56. Динамика объемов продаж мембран 2016-2018гг., тыс. руб.

Компания	2016	2017	2018
Lanxess Deutschland
NITTO

Источник данных: ФТС России

В данном случае продажи у иностранных производителей рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что нет возможности получить достоверную информации об остатках на складах, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.

Первое место по объему продаж занимает …

INGE GMBH также поставляла обратноосмотические и ультрафильтрационные мембраны, и за период с 2016 по 2018 год средний объем продажи составили … 

У обеих компаний **% продаж пришлось на ультрафильтрационные мембраны.

…

 В таблице ниже представлена динамика продаж в натуральном выражении.

Таблица 57. Динамика объемов продаж мембран в 2016–2018 гг., тонн

Компания	2016	2017	2018
Lanxess Deutschland
NITTO

Источник данных: ФТС России

Доли игроков на рынке

Доли рынка исследуемых игроков в стоимостном выражении представлены на рисунке ниже.

Таблица 58. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: ФТС России

Таким образом, в 2018 году основные доли среди топ-5 импортеров занимают …

Текущие отпускные цены на мембранный фильтры очистки воды

Текущие отпускные цены (под отпускными ценами подразумевались цены завода-изготовителя для дистрибьюторов/импортеров) на мембраны найти не представляется возможным. В таможенных декларациях стоимость конкретного типа мембран не указывается. Поэтому в таблице ниже представлены средние цены на мембраны, полученные от компаний, специализирующихся на изготовлении комплексного водоочистного оборудования (ООО «Гидротех», АО «НПК «Медиана-Фильтр»), а также специализированых торгующих организаций (ООО «РТФ-Прайм», Торгово-инжиниринговая компания «Водоэксперт»). Цены указаны без учета НДС.

Отпускные цены по видам мембран в ретроспективе (2016-2017-2018 гг.) указать не представляется возможным, т. к. в открытом доступе отсутствуют архивные прайс-листы компаний, специализирующихся на изготовлении и продаже комплексного водоочистного оборудования.

В таблице ниже указаны текущие цены, актуальные на январь 2020 год.

Таблица 59. Средние цены на мембранные элементы по состоянию на 01.2020 г.

Компания	Тип мембраны	Цена, руб.

Источник: ООО «Гидротех», АО «НПК «Медиана-Фильтр», ООО «РТФ-Прайм», Торгово-инжиниринговая компания «Водоэксперт»

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

...

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

 Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

…
 Рисунок 56. Среднегодовые темпы роста промышленности до 2025 г.

Источник: Министерство экономического развития РФ

…

Рисунок 40. Прогноз развития рынка мембранных элементов до 2025 г.

 

Источник: данные Министерство экономического развития РФ по развитию промышленности, экспертные интервью, оценка выручки топ-10 компаний по производству водоочистного оборудования с использованием мембран, оценка аналитиков Megaresearch

…

Ключевые выводы по исследованию

1.  

 …