Рынок хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 5

1. Общий обзор рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. 6

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.2. Оценка объема рынка в натуральном выражении в 2018 г. Доля рынка в общем потреблении хвойных пиломатериалов 7

1.3. Существующие тенденции по изменению спроса на пиломатериалы с силовой сортировкой 8

1.4. Описание используемых стандартов, сертификатов, определяющих требования к сортировке и классификации пиломатериалов по прочности 9

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном выражении) 11

1.5.1. По сегментам конечного потребления 11

1.5.2. По типу силовой сортировки (визуальная, машинная) 11

1.5.3. По классам прочности (С14, С16, С18, С24, С30, С32, С35) 12

1.6. Требования к поставщику хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по сервису, ассортименту, сертификации 13

1.7. Основные каналы дистрибуции 14

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. 16

2.1. Объем импорта в натуральном выражении в 2018 г. с указанием доли в общем объеме импорта хвойных пиломатериалов и стран-поставщиков 16

3. Конкурентный анализ и производство на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. 18

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители) 19

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19

3.2.2. Оценка объема производства/продаж, 2018 гг. (в натуральном выражении) 19

3.2.3. Текущие отпускные цены на хвойные пиломатериалы без силовой сортировки, с силовой сортировкой (визуальная, машинная) по классам прочности (С14–С35), видам древесины (сосна, ель) и типам доски (центральная, боковая) 20

3.2.4. Каналы сбыта (импортеры, прямые поставки, агенты) в сегменты потребления с указанием преобладающего канала сбыта 21

4. Анализ потребления на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. 23

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 23

4.2. Крупнейшие компании конечные потребители, импортеры, представленные на рынке, топ-10 24

4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 24

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления, в т. ч с указанием породы древесины пиломатериалов (ель, сосна) и сечений/длин 24

4.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (машинная или визуальная силовая сортировка) 30

4.4. Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по классам прочности 31

5. Прогнозы и выводы 32

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 г. 32

5.2. Ключевые выводы по исследованию 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 34

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании в 2018 г. 7

Таблица 2. Наиболее востребованные классы и виды силовой сортировки пиломатериалов в Великобритании по породам древесины 9

Таблица 3. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по сегментам конечного потребления 11

Таблица 4. Требования к поставщику хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой на рынке в Великобритании по сегментам потребления 13

Таблица 5. Основные каналы дистрибуции хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании по сегментам потребления 14

Таблица 6. Структура импорта хвойных пиломатериалов в Великобританию в 2018 г. по странам-производителям 16

Таблица 7. Структура импорта хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобританию в 2018 г. по странам-производителям 16

Таблица 8. Профили крупнейших производителей хвойных пиломатериалов в Великобритании 19

Таблица 9. Оценка среднегодовых объемов производства хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г. 19

Таблица 10. Текущие средние цены реализации хвойных пиломатериалов в Великобритании 20

Таблица 11. Основные каналы сбыта хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой крупнейших игроков рынка в 2018 г. 21

Таблица 12. Профили крупнейших конечных потребителей и импортеров хвойных пиломатериалов в Великобритании 24

Таблица 13. Оценка среднегодовых объемов потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г. 25

Таблица 14. Породы древесины хвойных пиломатериалов, которые закупаются крупнейшими конечными потребителями и импортерами 25

Таблица 15. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов KDM International Ltd 25

Таблица 16. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов … 26

Таблица 17. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов … 27

Таблица 18. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов … 27

Таблица 19. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов в зависимости от породы древесины компанией International Timber 28

Таблица 20. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов … 28

Таблица 21. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании 30

Таблица 22. Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по классам прочности 31

Таблица 23. Умеренно-оптимистический прогноз объема рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в период 2019–2025 гг. при сохранении текущих тенденций 32

Таблица 24. Список компаний, с которыми были проведены интервью и высланы запросы, и их ответы на вопросы анкеты 34

Таблица 25. Компании, с которыми не был осуществлен контакт (либо не отвечали, либо не закупают хвойные пиломатериалы) 37

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании в 2018 г. по наличию силовой сортировки 7

Рисунок 2. Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г. по сегментам потребления (данные Forestry Commission) 11

Рисунок 3. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по типам сортировки 12

Рисунок 4. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по классам прочности 12

Рисунок 5. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по каналам дистрибуции 14

Рисунок 6. Структура импортных поставок хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по странам 17 

Общий обзор рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок хвойных пиломатериалов в Великобритании является импортозависимым — около **% от объема рынка приходится на импорт данной продукции.

Наиболее востребованными хвойными пиломатериалами являются те, которые …

По породам древесины основную долю — **% занимает …

Самыми востребованными в Великобритании являются …

По сегментам потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании наибольшую долю занимают производители …
 

Оценка объема рынка в натуральном выражении в 2018 г. Доля рынка в общем потреблении хвойных пиломатериалов

По данным Forestry Commission, объем рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании в 2018 г. составил …

Таблица 1. Объем рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании в 2018 г.

Источник: Forestry Commission, оценка MegaResearch

По результатам интервью было установлено, что доля хвойных пиломатериалов без силовой сортировки составляет **% от общего объема. Объем рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой можно оценить, как:

Объем рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой = Объем рынка хвойных пиломатериалов · (100% – доля хвойных пиломатериалов без силовой сортировки) = ... м3 · (100% – 15%) = ... м3.

Соответственно, доля хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в потреблении составляет около **% от общего объема.

Рисунок 1. Структура рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании в 2018 г. по наличию силовой сортировки

Источник: Confederation of Timber Industries, Timber Trade Federation, Structural Timber Association, легендированные интервью, оценка MegaResearch
 

Существующие тенденции по изменению спроса на пиломатериалы с силовой сортировкой

По результатам легендированных интервью с ключевыми потребителями хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании были выявлены следующие тенденции:

• в структуре потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой наиболее востребованные классы прочности — ... Наиболее высокий спрос – на пиломатериалы классов прочности …;

• Опрошенные респонденты отмечают, что пиломатериалы с классом прочности … предлагают местные (британские) производители хвойных пиломатериалов, а пиломатериалы с классом прочности …, в основном, являются импортными.

• …

• …

• …

• …

Описание используемых стандартов, сертификатов, определяющих требования к сортировке и классификации пиломатериалов по прочности

На рынке хвойных пиломатериалов в Великобритании многим потребителям важно, чтобы у производителей и/или поставщиков были сертификаты PEFC или FSC, которые свидетельствует о благонадежности их обладателей.

PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) — программа одобрения систем лесной сертификации.

FSC (Forest Stewardship Council) — сертификат Лесного попечительского совета.

Сертификация цепочки поставок древесины от производителя к потребителю по стандартам PEFC и/или FSC включает в себя все этапы обработки, производства, транспортировки и распространения, через которые продукция из леса поступает к конечному потребителю. Сертификация цепочки поставок древесины доказывает, что продукция поступила из леса, в отношении которого ведется ответственное управление, а также свидетельствует о том, что эта продукция ни на одном из этапов цепочки не смешивается с продукцией, полученной из несертифицированных лесов.

 CE-marking (маркировка знаком CE) является единственным способом подтверждения соответствия директивам Европейского Союза и стандартам EN. СЕ–маркировка носит обязательный характер для продукции (пиломатериалы, клееный брус, деревянные конструкции и т. д.), подпадающей под директивы и стандарты EN, согласно которых требуется нанесение знака СЕ. СЕ–маркировка не является добровольным выбором производителя: либо она является обязательной или ее запрещено наносить. Таким образом, если производитель или экспортер в ЕС ввозит продукцию, которая должна соответствовать стандартам EN, то у него обязательно должен быть такой сертификат.

Классы прочности хвойных пиломатериалов определяются по стандарту EN 338 (Structural Timber – Strength classes).

Класс прочности хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой может определяться машинной сортировкой (EN 14081 – Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section) и визуальной сортировкой (BS 4978 – Visual strength grading of softwood).

Таблица 2. Наиболее востребованные классы и виды силовой сортировки пиломатериалов в Великобритании по породам древесины

Источник: Timber Trade Federation, The Timber Research and Development Association

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном выражении)

По сегментам конечного потребления 

По данным Forestry Commission, основными сегментами потребления хвойных пиломатериалов являются производство строганных изделий, деревянной упаковки и паллет, а также строительство.

Таблица 3. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по сегментам конечного потребления

Источник: Confederation of Timber Industries, Forestry Commission, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г. по сегментам потребления (данные Forestry Commission)

Источник: Forestry Commission

По типу силовой сортировки (визуальная, машинная)

Исходя из анализа результатов проведенных интервью с потребителями хвойных пиломатериалов в Великобритании, можно сделать вывод о том, что на данном рынке …

Рисунок 3. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по типам сортировки

Источник: Timber Trade Federation, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По классам прочности (С14, С16, С18, С24, С30, С32, С35)

По результатам экспертных интервью с ключевыми импортерами и потребителями хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой были определены наиболее востребованные классы прочности…

Рисунок 4. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по классам прочности

Источник: сайты и каталоги производителей и импортеров, экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

Требования к поставщику хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по сервису, ассортименту, сертификации 

По результатам интервью с 34 компаниями были установлены общие основные требования ключевых потребителей:

• наиболее востребованы пиломатериалы …

• …

• …

• наибольшим спросом пользуются …

• сроки поставки большого значения не имеют (некоторые компании закупают раз в квартал, а большинство предпочитают импортировать сами).

Таблица 4. Требования к поставщику хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой на рынке в Великобритании по сегментам потребления 

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

…
 

Основные каналы дистрибуции 

По данным Confederation of Timber Industries, основными каналами дистрибуции пиломатериалов на рынке в Великобритании являются торговые дворы, специализирующиеся на продаже пиломатериалов (timber merchants), доля которых составляет **%. Объем прямых продаж от производителей составляет около …

Рисунок 5. Структура рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по каналам дистрибуции

Источник: Confederation of Timber Industries, оценка MegaResearch

Таблица 5. Основные каналы дистрибуции хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании по сегментам потребления 

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. 

Объем импорта в натуральном выражении в 2018 г. с указанием доли в общем объеме импорта хвойных пиломатериалов и стран-поставщиков

По данным Forestry Commission, объем импорта хвойных пиломатериалов составляет …

Таблица 6. Структура импорта хвойных пиломатериалов в Великобританию в 2018 г. по странам-производителям

Источник: Forestry Commission, оценка MegaResearch

Поскольку отдельного кода ТН ВЭД для хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой нет, то считается, что данная структура (Таблица 6) импорта в разрезе стран-производителей характерна и для рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой.

По результатам анализа рынка хвойных пиломатериалов в Великобритании было установлено, что …

Таблица 7. Структура импорта хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобританию в 2018 г. по странам-производителям

Источник: Forestry Commission, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура импортных поставок хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по странам

Источник: Forestry Commission, оценка MegaResearch 

Конкурентный анализ и производство на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

По результатам анализа рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании были выявлены крупнейшие игроки: в топ-5 входят компании … 

Уровень конкуренции на анализируемом оценивался с помощью коэффициента вариации под влиянием характера распределения рыночных долей между конкурентами.

где — рыночная доля i-го игрока;

— среднеарифметическое значение ;

— количество игроков на рынке, причем .

Подставив все значения, получаем, что коэффициент вариации на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании равен … 

Уровень рыночной концентрации можно определить также по индексу Херфиндаля-Хиршмана:

где — доля продаж i-ой компании, причем .

Подставив значения в (2), получаем, что HHI =407.

Известно, что, если значение HHI колеблется в пределах от 0 до 1 000, рынок является слабоконцентрированным, в пределах от 1 000 до 1 800 — среднеконцентрированным, больше 1 800 — высококонцентрированным.

Таким образом, рынок хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании является … 

Крупнейшие игроки рынка (производители)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 8. Профили крупнейших производителей хвойных пиломатериалов в Великобритании

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

Оценка объема производства/продаж, 2018 гг. (в натуральном выражении) 

Таблица 9. Оценка среднегодовых объемов производства хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены на хвойные пиломатериалы без силовой сортировки, с силовой сортировкой (визуальная, машинная) по классам прочности (С14–С35), видам древесины (сосна, ель) и типам доски (центральная, боковая) 

Прямые запросы стоимости пиломатериалов результатов не дали, т. к. компании-потребители отказались разглашать такую информацию, считая ее коммерческой тайной. 

Один из крупнейших поставщиков хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой на рынке Великобритании — … 

В одном интервью с представителем компании Piveteaubois прозвучало, что во второй половине 2019 г. года цены …

По результатам анализа предложения хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой, были установлены средние цены реализации хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой. 

Таблица 10. Текущие средние цены реализации хвойных пиломатериалов в Великобритании

Каналы сбыта (импортеры, прямые поставки, агенты) в сегменты потребления с указанием преобладающего канала сбыта 

Таблица 11. Основные каналы сбыта хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой крупнейших игроков рынка в 2018 г. 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Анализ потребления на рынке хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. объем предложения …

В период 2016–2018 гг. объем рынка хвойных пиломатериалов …

Таким образом, емкость рынка … 

Крупнейшие компании конечные потребители, импортеры, представленные на рынке, топ-10 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 12. Профили крупнейших конечных потребителей и импортеров хвойных пиломатериалов в Великобритании

Источник: The Timber Research and Development Association, сайты компаний 

Оценка среднегодовых объемов потребления, в т. ч с указанием породы древесины пиломатериалов (ель, сосна) и сечений/длин

Таблица 13. Оценка среднегодовых объемов потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 14. Породы древесины хвойных пиломатериалов, которые закупаются крупнейшими конечными потребителями и импортерами

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 15. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов KDM International Ltd

Источник: KDM International Ltd

Таблица 16. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов …

Источник: MDM Timber Ltd

Таблица 17. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов …

Источник: Alsford Timber Ltd

Таблица 18. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов …

Источник: Anglo Norden Forest Ltd

Таблица 19. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов в зависимости от породы древесины компанией International Timber

Источник: International Timber

Таблица 20. Сечения потребляемых хвойных пиломатериалов …

Источник: Silva Timber Products Ltd 

По словам представителя Compass Forest Products Ltd, в Великобритании доминируют …

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (машинная или визуальная силовая сортировка)

По результатам анализа рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании, были выявлены основные предпочтения по виду силовой сортировки ключевых потребителей.

Таблица 21. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании

Источник: легендированные интервью, оценка MegaReserach 

Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой по классам прочности

По результатам анализа рынка, а также на основе легендированных интервью с игроками, было установлено, что самыми востребованными являются хвойные пиломатериалы класса …

Таблица 22. Структура потребления хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в 2018 г. по классам прочности

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch
 

Прогнозы и выводы 

Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 г.

По результатам анализа рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании можно прогнозировать, что …

чТаблица 23. Умеренно-оптимистический прогноз объема рынка хвойных пиломатериалов с силовой сортировкой в Великобритании в период 2019–2025 гг. при сохранении текущих тенденций

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В период 2019–2025 гг. наиболее востребованными …

По породам древесины наибольшую долю будут занимать …

Самыми востребованными хвойными пиломатериалами в Великобритании …

Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:

… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

По результатам проведенных интервью с 34 компаниями 20 проявили интерес к сотрудничеству — они просили выслать детальное КП с указанием конкретных цен и отправить его на соответствующую почту или перезвонить. 

Таблица 24. Список компаний, с которыми были проведены интервью и высланы запросы, и их ответы на вопросы анкеты

Таблица 25. Компании, с которыми не был осуществлен контакт (либо не отвечали, либо не закупают хвойные пиломатериалы)