Маркетинговое исследование рынка полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм, 2018-2019 гг.

 Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ. 8

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 10

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.) 12

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15

Высокая степень износа трубопроводного фонда в России и фокусных регионах 15

Дефицит сырья российского производства 16

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 17

Развитие газотранспортной системы 19

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 21

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 23

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 25

По странам-производителям 25

По компаниям-получателям 26

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 30

По странам-получателям 30

По компаниям-получателям 30

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ. 32

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 32

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г. 33

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ (НЕ ПОКРАСКА) НА ТРУБЫ (КРОМЕ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г. 35

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМЫХ РЫНКОВ, ТОП-5 36

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 36

Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 37

Описание технологии производства и используемое оборудование (для производителей) при возможности получения информации 38

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении) 38

Доли игроков на рынке 38

Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимых труб 39

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ. 40

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 40

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 41

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, 2019 Г. 42

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2024 Г. 43

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 44

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 44

Оценка среднегодовых объемов потребления 46

Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 47

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 49

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 50

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 51

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2024 ГГ. 51

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 54

Список таблиц

Таблица 1. Число одобренных проектов развития инфраструктуры ЖКХ по регионам по состоянию на 2019 год, шт. 18

Таблица 2. Региональные проекты модернизации ЖКХ в ЦФО, ПФО, УФО в 2017–2022 гг. 19

Таблица 3. Итоги реализации Программы газификации регионов по итогам 2018 года 20

Таблица 4. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по производителям, тонн, % 26

Таблица 5. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по получателям, тонн, % 28

Таблица 6. Структура экспорта полимерных труб в разрезе получателей в 2018 году, тонн, % 33

Таблица 7. Профили основных производителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО 38

Таблица 8. Производственные показатели деятельности производителей полимерных труб по состоянию на конец 2018 года 39

Таблица 9. Оценка объема и динамики производства в 2018-2019 гг., тыс. тонн, % 40

Таблица 10. Профили топ-10 ключевых потребителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО 47

Таблица 11. Характеристика закупаемой продукции по основным производителям в период июль–декабрь 2019 года 49

Список рисунков

Рисунок 1. Среднегодовое потребление полимерных труб (все диаметры, все материалы) в России на душу населения, кг/чел. 10

Рисунок 2. Оценка структуры совокупного российского рынка полимерных труб по типу материала в 2018 году, % от общего объема в тоннаже 11

Рисунок 3. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, % 12

Рисунок 4. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, % 13

Рисунок 5. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже 13

Рисунок 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2018 году, % от общей протяженности уличной водопроводной сети 15

Рисунок 7. Число аварий в системе канализации в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт. 16

Рисунок 8. Число аварий в системе водопровода в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт. 16

Рисунок 9. Структура потребления сырья для выпуска ПЭ-труб в 2018 году, % от общего объема в тоннаже 17

Рисунок 10. Оценка объема и динамики потребления, производства и дефицита сырья в 2016–2018 гг. с прогнозом до 2021 года, тыс. тонн 18

Рисунок 11. Отставание регионов от плана-графика по газификации по итогам 2018 года, % выполнения плана 21

Рисунок 12. Динамика доли газопроводов по материалу трубы и типу прокладки в 2005–2018 гг., % 21

Рисунок 13. Объем и динамика развития потребления многослойных полимерных труб в Западной и Восточной Европе в 2015-2020 гг., млн пог. м 23

Рисунок 14. Объем и динамика импорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн 25

Рисунок 15. Структура импорта полимерных труб в Россию по странам изготовления в 2018 году, % (тонн) 26

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн 31

Рисунок 17. Структура экспорта полимерных труб по странам-получателям в 2018 году в натуральном выражении, % 32

Рисунок 18. Распределение совокупных мощностей заводов по изготовлению пластиковых труб по фокусным регионам (только по крупным производителям), тыс. тонн в год 34

Рисунок 19. Объем и динамика производства полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, % 35

Рисунок 20. Объем и динамика производства полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, % 36

Рисунок 21. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре производства полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже 36

Рисунок 22. Оценка объема и динамики рынка полимерных покрытий для труб в 2018–2024 гг., тыс. тонн, % 37

Рисунок 23. Оценка структуры рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема потребления в тоннаже 41

Рисунок 24. Структура совокупного рынка трубной продукции по всем видам материалов в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении 42

Рисунок 25. Среднегодовое потребление полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО УФО и РФ на душу населения, кг/чел. 43

Рисунок 26. Оценка структуры потребления полимерных труб по отраслям в 2019 году, % от общего объема в тоннаже 44

Рисунок 27. Прогноз развития рынка в 2024 году в сравнении с 2019 годом, % от общего объема в тоннаже 45

Рисунок 28. Сегментация рынка ПЭ-труб по типам потребителям 46

Рисунок 29. Оценка среднегодовых объемов потребления полимерных труб ключевыми (топ-10) потребителями в 2019 году, тыс. руб. 48

Рисунок 30. Число проведенных торгов (завершенные и действующие) по перечисленным топ-10 потребителям полимерных труб в период с июля по декабрь 2019 года, шт. 49

Рисунок 31. Прогнозы развития рынка полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2020–2024 гг, тыс. тонн 53

Рисунок 32. Прогнозы развития рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2020-2024 гг, тыс. тонн 54

Рисунок 33. Прогноз региональной структуры рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2024 году, % от общего объема в тоннаже 54

Рисунок 34. Прогноз структуры спроса на полимерные трубы по типу материала в 2024 году в сравнении с 2018 годом, % от общего объема в тоннаже 55

Рисунок 35. Оценка отраслевой структуры сбыта полимерных труб в 2024 году, % от общего объема в тоннаже 55

Общий обзор рынка полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО и ЦФО, 2018-2019 гг.

Описание и характеристики анализируемой продукции

Полимерные (пластиковые) трубы — цилиндрические изделия, изготовленные из полимерного материала, полые внутри и имеющие длину, значительно превосходящую диаметр.

Сфера использования полимерных труб включает следующие области применения:

• водоснабжение (хозяйственное, питьевое холодное и горячее);

• транспортировка других жидких и газообразных веществ (при этом обязательное условие — химическая стойкость используемого полимера к транспортируемому веществу);

• системы отопления;

• канализация;

• сети водоотведения;

• прокладка электрического кабеля, кабеля связи, волоконно-оптического кабеля и т. д.

Таким образом, полимерные трубы являются альтернативой традиционно используемым металлическим трубам. Их основными преимуществами являются:

• долговечность (срок службы пластмассовых труб в 3–5 раз больше, чем у стальных, и, как правило, достигает 50 и более лет);

• устойчивость против коррозии (это свойство обусловлено неспособностью полимеров вступать в электрохимические реакции);

• малое сопротивление потоку жидкости из-за большей гладкости стенок;

• низкая теплопроводность;

• малый вес;

• малая шумность водяного потока;

• простой и быстрый монтаж;

• возможность как скрытой, так и внешней прокладки.

К особенностям пластиковых труб относятся:

• релаксация (неармированные термопласты в зависимости от нагрузки и времени теряют свои прочностные характеристики);

• большой коэффициент теплового расширения, особенно у неармированных труб;

• серьезные ограничения для применения в системах противопожарного водопровода;

• ограничения при применении в системах отопления с высокой температурой теплоносителя;

• своя технология монтажа для каждого вида полимеров и типов труб;

• для использования под открытым небом пригодны только трубы, внешний слой которых стабилизирован к солнечному ультрафиолету.

Основными материалами для изготовления полимерных труб являются полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП/ППР), поливинилхлорид (ПВХ). Среди прочих — полиамид (ПА), полибутен (ПБ) и др.

Полиэтилен является самым распространенным материалом для систем холодного водоснабжения и газопроводов. Трубы для питьевого водоснабжения выпускаются диаметрами 10–1600 мм (по ГОСТ 18599-01), для газопроводов — диаметрами 20–315 мм (по ГОСТ Р 50838-95). В соответствии с международным стандартом ISO 4427:1996 используется классификация труб на основе минимальной длительной прочности полиэтилена MRS и стандартного размерного соотношения SDR. Рабочее давление труб — до 1,25 МПа (12,5 атмосфер), гарантийный срок службы — 50 лет.

В системах канализации, согласно ГОСТ 22689-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним», используются полиэтиленовые трубы диаметром 40, 50, 90 и 110 мм.

Важно отметить, что в перечень полимерной трубной продукции включены многослойные, в т.ч. биполимерные трубы, состоящие из нескольких (двух и более) слоев полимерных материалов. Основной слой обычно выполнен из полиэтилена (чаще ПЭ-80, ПЭ-100), наружный – из более высокостойкого материала – ПЭВД либо компаундов (к примеру, композитов на основе полиолефинов).

Преимущества многослойных (в т.ч. биполимерных) пластиковых труб:

• повышенная износостойкость и сейсмоустойчивость;

• отсутствие необратимых деформационных изменений при замерзании жидкости внутри;

• низкая теплопроводность, благодаря чему на поверхности не образуется конденсат;

• повышенная шумоизоляция (особенно актуально для систем канализации).

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок полимерных труб в настоящее время переживает благоприятный период: в динамике 2015–2019 гг. и краткосрочных прогнозах заметен существенный рост спроса на продукцию. Однако этому предшествовал кризис четырехлетней давности, когда, по оценкам MegaResearch на основании данных Inventra, наблюдалось …

В связи с этим ежегодно заметно поступательное снижение импорта за счет роста отечественного производства (см. раздел 2). А улучшение ситуации в сырьевой сфере еще более усиливает позиции отечественных промышленников (см. раздел 1.4.2).

И тем не менее, по мнению представителей отрасли, рынок в настоящее время не насыщен. Так, среднегодовой объем потребления полимерных труб на душу населения в России (все материалы, в т. ч. полипропилен) оценивается примерно в …

Рисунок 1. Среднегодовое потребление полимерных труб (все диаметры, все материалы) в России на душу населения, кг/чел.

Источник: открытые источники

В целом в настоящее время активно развивается тренд замещения металлических труб на полимерные аналоги. Так, если в середине 2000-х годов на долю полимерных изделий в общей структуре рынка трубной продукции приходилось около **%, то к настоящему моменту этот показатель …

По итогам 2018 года объем совокупного потребления труб (все диаметры), изготовленных из ПЭ, ПВХ и прочих материалов (без учета ПП) в России оценивается в ... Подробная информация об объеме и динамике развития рынка полимерных труб представлена в разделе 1.3.

Рисунок 2. Оценка структуры совокупного российского рынка полимерных труб по типу материала в 2018 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: расчеты MegaResearch на основании Росстата, ФТС России, собственных оценок

Что касается фокусного рынка полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром от 79 до 530 мм в ЦФО, ПФО, УФО, объемы потребления здесь оцениваются примерно в …

Особенностью рынка, по мнению Inventra, является практически полное отсутствие в России производителей оборудования для изготовления пластиковых труб, в этом направлении рынок импортозависим. К примеру, в 2017 году импорт экструзионных линий оценивается в …

Оценка объема и динамики рынка полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении), прогноз до 2024 г.) 

По итогам 2018 года объем совокупного рынка — потребления всех полимерных труб (за исключением полипропиленовых) любого диаметра во всех регионах России — оценивается аналитиками MegaResearch в ... тонн. По предварительным итогам текущего периода (2019 год) этот показатель может вырасти на … 

Представители отрасли более чем благоприятно отзываются о перспективах развития рынка. Так, к 2024 году его объем может достигнуть …

Рисунок 3. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Доля участия фокусной продукции — полимерных труб диаметром 79–530 мм, реализуемых в ЦФО, ПФО, УФО — в 2018-2019 гг.оценивается примерно в …

На следующем рисунке визуализирована динамика развития фокусной продукции в 2018–2024 гг. в натуральном выражении.

В 2018 году совокупный объем потребления полимерных труб (за вычетом полипропиленовых) диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО оценивается MegaResearch в чуть более чем …

Рисунок 4. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Рисунок 5. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Как видно из приведенного рисунка, к 2024 году можно ожидать …

В ЦФО объем потребления полимерных труб (за исключением полипропиленовых) диаметром от 79 до 530 мм вырастет с …

ПФО характеризуется наибольшими темпами наращивания спроса на продукцию: согласно прогнозам MegaResearch, в 2018–2024 гг. доля региона в структуре рынка РФ …

Потребление полимерных труб диаметром 79–530 мм в УФО характеризуется более скромными показателями: в 2018 году объем сбыта здесь оценивается MegaResearch в …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Высокая степень износа трубопроводного фонда в России и фокусных регионах 

Преимущественная протяженность трубопроводного фонда России в системах водоснабжения и водоотведения в России выполнена из традиционных материалов: стали, чугуна, железобетона, керамики, асбестоцемента. Нормативный период эксплуатации труб исчерпан, трубопроводная инфраструктура требует модернизации.

Нормативные сроки эксплуатации канализационных сетей:

• керамические — 50 лет;

• железобетонные, бетонные и чугунные — 40 лет;

• асбестоцементные — 30 лет.

Для водопроводной сети эти показатели составляют:

• асбестоцементные — 20 лет;

• стальные — 30 лет;

• чугунные — 70 лет.

В настоящее время около **% общей протяженности водопроводных сетей нуждается в замене. Для ЦФО этот показатель еще выше и достигает …

Рисунок 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2018 году, % от общей протяженности уличной водопроводной сети

Источник: Росстат

В связи с высокой степенью износа водопроводов России отмечается достаточно весомый уровень аварийности в системах канализации и водопроводов (см. следующие рисунки). При этом если в ЦФО и УФО в 2016–2018 гг. отмечается сокращение числа аварий, то для ПФО этот показатель характеризуется повышательной динамикой: ...

Рисунок 7. Число аварий в системе канализации в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.

Источник: Росстат

Рисунок 8. Число аварий в системе водопровода в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.

 Источник: Росстат

Таким образом, в качестве драйвера развития рынка полимерных труб можно выделить ...

Дефицит сырья российского производства

Сдерживающим фактором развития внутреннего производства полимерных труб является дефицит отечественного сырья. Преимущественно это касается сырья для ТМПЭ — полиэтилена трубной марки. Полиэтиленовые трубы для систем водоснабжения и газоснабжения изготавливаются из полиэтилена ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80 и ПЭ 100 минимальной длительной прочностью.

Нехватка сырья приводит как к подорожанию продукта, так и к появлению фальсифицированных материалов, полиэтиленов с использованием вторичного сырья и проч. Все это негативно сказывается на качестве изготавливаемых полимерных труб и приводит к появлению дефектов: инородных включений, микротрещин, пустот.

…

Рисунок 9. Структура потребления сырья для выпуска ПЭ-труб в 2018 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка ГК «Полипластик»

...

Рисунок 10. Оценка объема и динамики потребления, производства и дефицита сырья в 2016–2018 гг. с прогнозом до 2021 года, тыс. тонн

Источник: ГК «Полипластик»

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

В рамках Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2015 года №1451 осуществляется финансовая поддержка Фонда Содействия реформированию ЖКХ () с пролонгацией на 2019–2025 гг.

Проекты по модернизации систем коммунальной инфраструктуры могут быть реализованы в следующих сферах: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО.

Общий объем инвестиций …

К настоящему времени одобрены ...

Таблица 1. Число одобренных проектов развития инфраструктуры ЖКХ по регионам по состоянию на 2019 год, шт.

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Для реализации проектов модернизации будет заключено …

Более детальная информация по региональным проектам представлена в следующей таблице.

Таблица 2. Региональные проекты модернизации ЖКХ в ЦФО, ПФО, УФО в 2017–2022 гг.

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Развитие газотранспортной системы

Общая протяженность газопроводов в России по состоянию на 31.12.2018 года составляет …

Больше половины газопроводов располагаются под землей.

Структура строительства распределительных газопроводов по материалам:

…

Крупнейшим реализуемым в настоящее время проектом ГТС является …

Крупнейшим реализованным за последнее время проектом считается …

Что касается внутренней газораспределительной сети РФ, в настоящее время существует значительная потребность в ее развитии.

По состоянию на 01.01.2019 уровень газификации регионов, несмотря на активно проводимые работы, все еще недостаточно высок. Так, в целом в РФ уровень газификации оценивается …

В ходе реализации Программы газификации регионов РФ по итогам 2018 года достигнуты следующие результаты.

Таблица 3. Итоги реализации Программы газификации регионов по итогам 2018 года

Источник: ПАО «Газпром»

Однако ряд регионов, в т. ч. входящих в фокусные ФО, отстают от выполнения плана-графика по газификации домовладений и подключению котельных к ГТС (см. следующий рисунок).

Рисунок 11. Отставание регионов от плана-графика по газификации по итогам 2018 года, % выполнения плана

Источник: ПАО «Газпром»

…

Рисунок 12. Динамика доли газопроводов по материалу трубы и типу прокладки в 2005–2018 гг., %

Источник: ПАО «Газпром»
 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В настоящее время развитие рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм можно охарактеризовать следующими актуальными тенденциями:

…

 Рисунок 13. Объем и динамика развития потребления многослойных полимерных труб в Западной и Восточной Европе в 2015-2020 гг., млн пог. м

Источник: MegaResearch на основании данных KWD Globalpipe

 Анализ внешнеторговых поставок на рынке полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в России, 2018-2019 гг.

В данном разделе представлены сведения о внешней торговле полимерными трубами диаметром 79–530 мм. К анализу принимались только те декларации, по которым можно было однозначно идентифицировать релевантную продукцию: по материалу (только полимерные трубы, без учета полипропиленовых изделий), требуемому диаметру и назначению.

Сведения представлены без учета импорта и экспорта со странами, входящими в ЕАЭС.

Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении) 

В 2018-2019 гг. объемы ввоза полимерных труб в Россию отличаются стабильностью: ежегодно поставляется …

Рисунок 14. Объем и динамика импорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

В следующем разделе представлена информация о структуре импорта в 2018 году.

Структура импорта, 2018 г. (в натуральном выражении) 

По странам-производителям

Наибольший объем продукции ввозится в страну из ... На внутреннем рынке востребована также продукция, ввозимая из …

Рисунок 15. Структура импорта полимерных труб в Россию по странам изготовления в 2018 году, % (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

Производственная структура импорта весьма диверсифицирована: представлено множество компаний, производственные площадки которых размещены в различных регионах.

Справочно: в следующей таблице представлена структура импорта полимерных труб в разрезе компаний и стран-изготовителей по итогам прошедшего периода.

Таблица 4. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по производителям, тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

По компаниям-получателям

Структура потребления зарубежной трубной продукции весьма разнообразна: в ходе анализа деклараций ФТС России выявлено свыше 200 компаний. Наиболее крупные потребители, закупившие суммарно ¾ ввозимых в страну полимерных труб, представлены в следующей таблице.

В структуре потребления импорта выделяется несколько типов компаний:

• оптовые и розничные торговые компании, …

• официальные представительства зарубежных производителей в России …

• логистические компании, оказывающие услуги поставки труб для сторонних заказчиков — …

• Конечные потребители полимерных труб, среди которых можно встретить нефтесервисные компании …

Таблица 5. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по получателям, тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

Объем и динамика экспорта, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении) 

Отгрузки отечественных полимерных труб за рубеж отличаются стабильностью: в 2018 году экспортировано ...

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

В следующих разделах представлена структура экспортных поставок в разрезе стран-получателей и заказчиков за прошедший период.

Структура экспорта, 2018 г. (в натуральном выражении) 

По странам-получателям

Наибольшим спросом отечественная продукция, поставляемая за рубеж, пользуется в …

Востребованы полимерные трубы российского производства также в …

Рисунок 17. Структура экспорта полимерных труб по странам-получателям в 2018 году в натуральном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

 По компаниям-получателям

В следующей таблице представлены ключевые потребители полимерных труб российского производства за рубежом по итогам прошедшего периода.

Таблица 6. Структура экспорта полимерных труб в разрезе получателей в 2018 году, тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России

 Конкурентный анализ и производство на рынке полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО и ЦФО, 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на рынке в фокусных регионах присутствует свыше 30 производителей пластиковых труб. Наибольшая их концентрация в …

Перечисленные компании изготавливают полимерные трубы из ПЭ и ПВХ, в их ассортименте представлены изделия в заданном диаметре (от 79 до 530 мм).

Для фокусных регионов только по перечисленным производителям общая мощность производства составляет .. тонн в год. Распределение совокупных региональных мощностей представлено на следующем рисунке. Мощности по каждой компании с учетом степени загрузки по итогам прошедшего периода приведены в разделе 3.4.2.

Совокупная мощность производства пластиковых труб (все полимерные, за исключением полипропиленовых) в России по перечисленным и прочим компаниям аналитиками MegaResearch оценивается в ... тонн в год.

Рисунок 18. Распределение совокупных мощностей заводов по изготовлению пластиковых труб по фокусным регионам (только по крупным производителям), тыс. тонн в год

Источник: сведения компаний, оценка MegaResearch

В целом можно отметить, что наибольший уровень конкуренции зафиксирован в …

Оценка объема и динамики производства полимерных труб, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении), прогноз до 2024 г.

По итогам 2018 года совокупный объем выпуска полимерных труб (все материалы, за исключением ПП, все регионы, все диаметры) в России оценивается в …

Прогнозы развития отрасли весьма позитивны: …

Рисунок 19. Объем и динамика производства полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Как видно из рисунка, …

На следующем рисунке представлены показатели развития индустрии по выпуску полимерных труб диаметром 79–530 мм в рассматриваемых регионах. 

Рисунок 20. Объем и динамика производства полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Рисунок 21. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре производства полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

В целом можно заметить, что объемы выпуска полимерных труб в ЦФО, ПФО и УФО …

Оценка объема и динамики производства полимерных покрытий (не покраска) на трубы (кроме наружной изоляции), 2018-2019 гг. (в натуральном выражении), прогноз до 2024 г.

Полимерные покрытия для труб востребованы прежде всего для стальных изделий широкого диаметра, применяемых в нефтегазовой отрасли, в целях антикоррозийной защиты.

…

Рисунок 22. Оценка объема и динамики рынка полимерных покрытий для труб в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %

 Источник: оценка MegaResearch на основании данных« Полипластик», Росстат

Ведущими производителями в отрасли выступают: ...

…

Крупнейшие производители рассматриваемых рынков, топ-5 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Топ-5 производителей полимерных труб: …

В следующей таблице сформированы основные сведения о перечисленных топ-5 игроках и некоторых прочих производителях в фокусных регионах.

Таблица 7. Профили основных производителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО

Источник: сведения компаний

Сегмент композитных трубных материалов сформирован немногочисленной группой производителей, среди которых: …

 Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 

В данном разделе представлены совокупные производственные мощности предприятий по всем видам диаметров производимых полимерных труб в целом по РФ.

Таблица 8. Производственные показатели деятельности производителей полимерных труб по состоянию на конец 2018 года

Источник: сведения компаний, собственная оценка MegaResearch

Из представленных данных видно, что в настоящее время на рынке наблюдается …

Совокупные мощности по производству труб по типам материалов оцениваются следующим образом:

• ПЭ-трубы — около ... тонн в год;

• ПВХ-трубы — около ... тонн в год.

Справочно: в 2014 году совокупный уровень загрузки в отрасли по изготовлению ПЭ-труб в целом по РФ оценивался MegaResearch в **%.

 Описание технологии производства и используемое оборудование (для производителей) при возможности получения информации

Все перечисленные топ-5 ключевых игроков выпускают полимерные трубы методом экструзии, а именно:

…

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении) 

В настоящем разделе сформированы оценочные показатели об общем объеме производства полимерных труб (все материалы, все диаметры) в России в целом.

Сведения о распределении продаж по ключевым игрокам в структуре потребления представлены в следующем разделе.

Согласно оперативным данным Росстата, только за первый квартал 2019 года индекс производства полимерной продукции в России, в т. ч. полимерных труб, …

В структуре конкурентного поля отрасли заметны незначительные изменения. Так, можно ожидать наибольшего наращивания объемов производства выпуска полимерных труб у ведущих производителей — …

«Среднее звено» отрасли …

Таблица 9. Оценка объема и динамики производства в 2018-2019 гг., тыс. тонн, %

Источник: собственная оценка MegaResearch на основании данных компаний, ФНС России, Росстата

В 2020 году можно ожидать перераспределения структуры конкурентного поля рынка. К примеру, …

Доли игроков на рынке

Структура рынка во многом соответствует распределению сил в отрасли (т. е. в производстве), поскольку внешняя торговли полимерными трубами (импорт и экспорт) развита незначительно.

…

Рисунок 23. Оценка структуры рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема потребления в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний

Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимых труб

Ниже представлены особенности ассортиментных предложений ключевых топ-5 представителей отрасли.

…

Анализ потребления на рынке полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО и ЦФО, 2018-2019 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Емкость рынка — это показатель, демонстрирующий потенциально возможный объем рынка, достижимый при сохранении действующих каналов реализации, замещения конкурирующих технологий и освоения новых ниш.

В отношении рынка полимерных труб наиболее перспективным является замещение металлических аналогов, доля которых в настоящее время оценивается примерно в …

Рисунок 24. Структура совокупного рынка трубной продукции по всем видам материалов в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных «Полипластик»

Общий объем потребления труб в стране по итогам 2018 года оценивается MegaResearch примерно в …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Под насыщенностью рынка понимается величина, обратная емкости и демонстрирующая степень проникновения фокусной продукции на совокупный рынок.

Для полимерных труб насыщенность рынка оценивается MegaResearch …

Данный показатель отражает весьма низкую степень насыщенности рынка и свидетельствует о широких перспективах развития продаж полимерных труб, прежде всего, путем замещения основного конкурента — металлических аналогов.

Рассматривая ситуацию по каждому региону в отдельности, можно отметить, что наиболее насыщенным сегментов рынка является ЦФО, где среднегодовой объем сбыта фокусной продукции на душу населения составляет …

Рисунок 25. Среднегодовое потребление полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО УФО и РФ на душу населения, кг/чел. 

Источник: расчеты MegaResearch 
 

Оценка структуры потребления по отраслям, 2019 г.

По собственным оценкам MegaResearch на основании данных компаний, ключевым отраслевым приложением являются водопроводы: на их долю, по предварительным итогам текущего периода, приходится около …

Чуть менее четверти совокупного объема потребления сфокусировано в сегменте …

Нужно отметить, что …

Рисунок 26. Оценка структуры потребления полимерных труб по отраслям в 2019 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании сведений основных производителей

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2024 г. 

Прогноз отраслевой структуры спроса в сравнении с текущей ситуацией проиллюстрирован на следующем рисунке.

Рисунок 27. Прогноз развития рынка в 2024 году в сравнении с 2019 годом, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании сведений основных производителей

…

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10 

На следующем рисунке визуализированы типы потребителей полимерных труб в России, в т. ч. в ЦФО, УФО, ПФО.

Рисунок 28. Сегментация рынка ПЭ-труб по типам потребителям

Источник: анализ MegaResearch

Ниже сформированы сведения о ключевых потребителях полимерных труб на основании изучения тендерной документации. К анализу принимались только те торги, предмет закупки которых соответствует объекту исследования, а местоположение компании — фокусным регионам. Статус контракта: в исполнении или проведенный. Материал — ПЭ, ПВХ и другие (без учета полипропилена).

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В следующей таблице сформированы основные сведения о топ-10 потребителях полимерных труб, зафиксированных в ходе анализа тендерной деятельности предприятий.

 Таблица 10. Профили топ-10 ключевых потребителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО

Источник: анализ закупочной деятельности

 Оценка среднегодовых объемов потребления

На следующем рисунке визуализированы оценочные показатели объемов потребления полимерных труб в стоимостном выражении компаниями, представленными в предыдущем разделе (топ-10 потребителей).

Рисунок 29. Оценка среднегодовых объемов потребления полимерных труб ключевыми (топ-10) потребителями в 2019 году, тыс. руб.

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа закупочной деятельности

Нужно отметить, что в период с июля по декабрь 2019 года перечисленными компаниями … 

Число проведенных торгов может свидетельствовать о перспективности наличия спроса в последующих (будущих) периодах.

Рисунок 30. Число проведенных торгов (завершенные и действующие) по перечисленным топ-10 потребителям полимерных труб в период с июля по декабрь 2019 года, шт.

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа закупочной деятельности

 Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 

В ходе анализа тендерной деятельности выявить номенклатуру и технические характеристики потребляемой продукции затруднительно: зачастую упоминается приобретение продукции в общем виде/по назначению.

В следующей таблице представлены исполненные и реализуемые контракты на предмет закупки релевантной продукции.

Таблица 11. Характеристика закупаемой продукции по основным производителям в период июль–декабрь 2019 года 

Источник: анализ закупочной деятельности

Крупнейшим потребителем полимерных труб выступает …

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Ключевыми требованиями к закупке трубной продукции, согласно анализу открытых источников информации и на основании анализа тендерной деятельности, являются:

…
 Критерии выбора поставщика основными потребителями 

…

 Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2024 гг.

Перспективы развития рынка полимерных труб (все диаметры, все регионы) в России весьма благоприятны: в 2020–2024 гг. можно ожидать …

Рисунок 31. Прогнозы развития рынка полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2020–2024 гг, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

…

Рисунок 32. Прогнозы развития рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2020-2024 гг, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Рисунок 33. Прогноз региональной структуры рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2024 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

…

Рисунок 34. Прогноз структуры спроса на полимерные трубы по типу материала в 2024 году в сравнении с 2018 годом, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

Рисунок 35. Оценка отраслевой структуры сбыта полимерных труб в 2024 году, % от общего объема в тоннаже

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, Росстат

…
 

Ключевые выводы по исследованию

…