АНАЛИЗ РЫНКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ, 2016 – 2017 ГГ.
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг. 7
Оценка объема рынка барьерных ограждений (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 7
Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений 9
Основные тренды на рынке барьерных ограждений 10
Прогноз развития рынка барьерных ограждений 10
Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг. 11
Оценка объема рынка заборов из профлиста (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 11
Производители заборов из профлиста 12
ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке 12
Анализ 5 компаний-производителей 13
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 13
География присутствия компаний 14
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 14
EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год 15
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг 16
Информация о компании «Челябинский профнастил» 16
Информация о компании … 16
Информация о компании «Профметалл» 16
Информация о компании … 17
Информация о компании … 17
Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей 17
Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг. 18
Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 18
Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки 19
ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки 19
Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов 19
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19
География присутствия компаний 20
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 20
EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год 21
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 21
Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз») 21
Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп») 22
Информация о компании … 22
Информация о компании … 22
Информация о компании … 22
Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей 23
Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг. 24
Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг. 24
Производители сварных заборов (из профильной трубы) 25
ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы) 25
Анализ 5 компаний-производителей 25
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 25
География присутствия компаний 26
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 26
EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год 27
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг 27
Информация о компании Grand Fence 27
Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов» 28
Информация о компании … 28
Информация о компании … 28
Информация о компании … 28
Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей 29
Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг. 30
Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 30
Производители заборов из сетки рабицы 31
ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы 31
Анализ 5 компаний-производителей: 31
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 31
География присутствия компаний 32
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 33
EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год 33
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 34
Информация о компании ООО «Заборград» 34
Информация о компании ООО «Мастеровит» 34
Информация о компании … 35
Информация о компании … 35
Информация о компании … 35
Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей 36
Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг. 37
Оценка объема рынка заборов из евроштакетника (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 37
Производители заборов из евроштакетника 38
ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника 38
Анализ 5 компаний-производителей: 39
Профиль компании: контакты, руководство, собственники 39
География присутствия компаний 39
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 40
EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год 41
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 41
Информация о компании «МетПрофиль» 41
Информация о компании «Профзабор - НН» 42
Информация о компании … 42
Информация о компании … 42
Информация о компании … 42
Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей 43
Таблицы
Таблица 1. Профильная информация о компаниях – производителях профнастила и ограждений из профнастила 13
Таблица 2. География присутствия компаний – лидеров на рынке 14
Таблица 3. Выручка и доля компаний – лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г. 15
Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб. 15
Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений 19
Таблица 6. География поставок компаний – лидеров на рынке 3D и 2D ограждений 20
Таблица 7. Выручка компаний – лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб. 20
Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки 21
Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях – производителях заборов из профильных труб 25
Таблица 10. География присутствия компаний – производителей профильных заборов 26
Таблица 11. Выручка компаний – производителей сварных заборов из профильной трубы, руб. 26
Таблица 12. Финансовые показатели компаний – производителей сварных заборов в 2016 г., руб. 27
Таблица 13. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из сетки рабицы 31
Таблица 14. География присутствия компаний – производителей заборов из сетки рабицы 32
Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб. 33
Таблица 16. Финансовые результаты компаний – производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г. 33
Таблица 17. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из евроштакетника 39
Таблица 18. География присутствия компаний – производителей заборов из евроштакетника 39
Таблица 19. Выручка компаний – производителей заборов из евроштакетника 40
Таблица 20. Финансовые показатели компаний – производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб. 41
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м 7
Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб. 8
Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, % 9
Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб 11
Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, % 17
Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб. 18
Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, % 23
Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб. 24
Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, % 29
Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб. 30
Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей 36
Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб. 37
Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, % 43
Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг.
Оценка объема рынка барьерных ограждений (в денежном выражении), 2016-2017 гг.
Рынок барьерных ограждений – заборов из профнастила, евроштакетника, сварных труб, 3D и 2D конструкций, сетки рабицы – напрямую зависит от состояния строительной отрасли и прогнозов ее развития.
Согласно данным Госкомстата, по итогам 2017 г. строительный сектор показал положительные результаты после падения показателей в 2016 г. – начале 2017 г.
Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м
Источник: ФСГС РФ
Рост объема ввода зданий и сооружений в 2017 году составил …
По итогам 2017 г. рынок барьерных ограждений также показал незначительный рост: …
Следует отметить, что сложность рынка барьерных ограждений заключается в том, что официальный учет какого-либо из видов ограждений отсутствует: вся продукция учитывается в разделе «Прочие строительные материалы», более того зачастую сами производители затрудняются точно выделить объемы тех или иных видов продукции.
Еще одна особенность рынка – насыщенность игроками: …
Кроме того, практически все игроки – производители ограждений …
Оценка объема рынка проводилась на основании экспертного мнения участников рынка, данных по выпуску продукции крупными производителями (при наличии официальной статистики производства).
Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб.
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Итак, по результатам 2017 года рост потребления барьерных ограждений составил **% по сравнению с показателями 2016 г.
Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений
Ниже представлена структура потребления барьерных ограждений по видам. Доли рассчитывались на основании данных по потреблению в денежном выражении. Также следует отметить, что в расчет структуры рынка не принимались прочие виды ограждений, такие как монолитно – кирпичные, кованые, поликарбонатные и др. Оценка проводилась только по ограждениям, являющимся предметом данного исследования.
Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, %
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, …
Основные тренды на рынке барьерных ограждений
По итогам 2017 года на рынке барьерных ограждений наметились следующие тенденции:
-
…
-
…
-
…
Прогноз развития рынка барьерных ограждений
Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, тренды, характерные для рынка барьерных ограждений в 2017 году будут актуальны в течение ближайших 2-3 лет.
В 2018 – 2019 гг. для рынка барьерных ограждений будут характерны следующие тенденции:
-
…
-
…
-
…
-
…
Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг.
Оценка объема рынка заборов из профлиста (в денежном выражении), 2016-2017 гг.
Потребление профнастила в качестве материала для изготовления заборов и ограждений в 2017 году …
Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Рост потребления профнастила объясняется следующими факторами:
-
…
-
…
-
…
…
Производители заборов из профлиста
ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке
Структура рынка заборов из профнастила в разрезе основных игроков выглядит следующим образом:
…
Компании – производители заборов и ограждений …
К основным производителям профнастила относятся …
Компании – производители заборов из профнастила представлены в каждом регионе. Зачастую их деятельность ограничивается своим регионом / федеральным округом по причине достаточно сильной конкуренции и высокими логистическими затратами.
В ТОП-5 компаний – производителей заборов из профнастила и ограждений наряду с вышеперечисленными игроками вошли компании …
Анализ 5 компаний-производителей
В данном разделе приведена профильная информация о ведущих производителях профнастила и барьерных ограждений из данного материала.
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Таблица 1. Профильная информация о компаниях – производителях профнастила и ограждений из профнастила
Компания |
Контакты |
Руководство |
Собственники |
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») |
454074, Челябинск, Валдайская, 7 Тел.: +7 (351) 259 49 49, 8 800 200 4554 sale@profnasteel.ru https://стройсистема.рф/ |
Генеральный директор / Председатель Совета Директоров: Свеженцев Игорь Николаевич Совет директоров: Кириллов Александр Сергеевич Заколюкин Сергей Борисович Золотова Юлия Николаевна Свеженцев Евгений Игоревич Осипов Андрей Анатольевич Файнман Игорь Викторович Карпушкина Анжела Викторовна |
АО «Промышленная инжиниринговая группа «Стройсистема» - 82% Граждане России – 13% Прочие юридические лица – 5% |
ООО «Профметалл» |
142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, вл.75 Тел.: +7 (495) 104-95-42, 8(800)333-90-96 info@profmetall50.ru http://profmetall50.ru/ |
Генеральный директор: Тарасов Алексей Геннадьевич |
Семелина Ольга Леонидовна – 55% Семелин Александр Михайлович - 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, сайты компаний, экспертные интервью
География присутствия компаний
Компании – производители профнастила и заборов из данного материала стараются расширить свое присутствие на рынке, открывая представительства, склады или офисы продаж в регионах РФ, развивая экспортные поставки в страны СНГ и дальнее зарубежье.
Таблица 2. География присутствия компаний – лидеров на рынке
Компания |
Присутствие в России |
Экспорт |
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») |
|
|
ООО «Профметалл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.
В таблице представлены показатели основных компаний – производителей профнастила в перерасчете на долю материала, используемого для изготовления заборов. Расчет приведен, исходя из информации, полученной в ходе экспертных интервью с участниками рынка, о том, что на долю стенового профнастила приходится до **% общего объема производства профлиста. При этом доля стенового профнастила, используемого для изготовления заборов, составляет **% от общего объема стенового профнастила.
Таблица 3. Выручка и доля компаний – лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г.
Компания |
Выручка общая, руб. |
Выручка по профнастилу для ограждений, руб. |
Доля компании на рынке, % |
|
|
|
|
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») |
|
|
|
ООО «Профметалл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка Megaresearch
EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год
Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу.
Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб.
Компания |
Выручка, руб. |
EBITDA (прибыль до налогообложения), руб. |
Чистая прибыль, руб. |
|
|
|
|
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») |
|
|
|
ООО «Профметалл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг
Информация о компании «Челябинский профнастил»
Компания «Челябинский профнастил» является одним из старейших предприятий по производству строительных материалов, профнастила и металлоконструкций. Работает с 1974 года, входит в холдинг «Стройсистема».
Компания предлагает широкий ассортимент продукции:
…
Для производства профнастила завод закупает рулонную сталь на российских предприятиях: …
Среди клиентов компании – …
Общий годовой объем производства профнастила составляет …
Компания предлагает услугу порезки профлиста по необходимым размерам.
Информация о компании …
…
Информация о компании «Профметалл»
Компания «Профметалл» входит в ТОП-5 производителей профнастила в России. Предприятие создано на базе Михневского завода профильных металлоизделий, расположенного в п. Михнево Московской области. Завод выпускает широкий ассортимент кровельных и стеновых строительных материалов, а также расходных элементов.
Компания «Профметалл» предлагает:
…
Для привлечения и удержания клиентов компания проводит акции и предлагает скидки на весь ассортимент продукции. Компания сотрудничает не только с крупными заказчиками, но и сосредоточила свое внимание на т.н. «мелких клиентах»: частных лицах, ИП, небольших локальных металлоцентрах и т.д., заняв, таким образом, и нишу розницы.
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей
Согласно опросу участников рынка, **% потребления стенового профлиста приходится на промышленные объекты, к которым относятся все заказы от юридических лиц, и **% - на частные лица. Структура потребления ограждений из профлиста приведена на диаграмме.
Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, %
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, наибольшая доля приходится на …
Следует отметить, что компании – производители профнастила приводят данные по потреблению всего стенового профлиста без выделения отдельно ограждений. Однако, по оценке Megaresearch, в сегменте ограждений распределение долей совпадает с общей структурой потребления стенового профнастила.
Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг.
Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки (в денежном выражении), 2016-2017 гг.
3D и 2D ограждения появились на рынке барьерных ограждений сравнительно недавно и успели завоевать популярность у потребителей благодаря отличным эксплуатационным характеристикам.
3D и 2D ограждения - это универсальные ограждения, которые применяются для строительных площадок, спортивных объектов, медицинских учреждений, детских садов, школ и других объектов образования, сельскохозяйственных объектов, парковок, парковых зон, автовокзалов, промышленных объектов, жилых зданий и коттеджных поселков, частных домовладений, коммунальных объектов, складов, объектов усиленной охраны и режимных объектов.
В 2017 году потребление 3D и 2D ограждений составило …
Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб.
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch, ФСГС РФ
…
Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки
ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки
На рынке 3D и 2D ограждений представлены крупные игроки – производители материалов для ограждений, а именно, стальной проволоки и прутков, компании – производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных профилегибочных станках, и компании – производители заборов, которые закупают готовые секции.
В данном разделе представлены крупные компании – производители профилей для 3D и 2D ограждений, а также компании с наиболее высокими показателями по EBITDA.
Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений
Компания |
Контакты |
Руководство |
Собственники |
ООО «Юнифенс» (ГК «Северсталь – Метиз») |
162610, Вологодская область, Череповец, ул. 50-летия Октября, д 1/33 Тел.: +7 (8202) 53-87-12 mal.rogova@severstal.com http://unifence.ru |
Генеральный директор: Пахотин Алексей Эрнстович |
ОАО «Северсталь – Метиз» - 100% |
|
|
|
|
ПроПериметр (ООО «ПросторГрупп») |
344010, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200, офис 702 Тел.: +7 (863) 261 31 12, +7 (863) 522 22 55 zakaz@properimetr.ru http://properimetr.ru |
Генеральный директор – Поповян Арсен Лукьянович |
Поповян Арсен Лукьянович – 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, FIRA
География присутствия компаний
Компании – лидеры рынка, в основном, стараются максимально расширить свое присутствие за счет организации представительств, складов и офисов продаж в регионах РФ, а также экспортных поставок в страны СНГ.
Таблица 6. География поставок компаний – лидеров на рынке 3D и 2D ограждений
Компания |
Присутствие в России |
Экспорт |
ООО «Юнифенс» (ГК «Северсталь – Метиз») |
|
|
|
|
|
ПроПериметр (ООО «ПросторГрупп») |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка
В данном разделе приведены расчетные данные по выручке в сегменте 3D и 2D ограждений. Расчет был выполнен на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.
Таблица 7. Выручка компаний – лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб.
Компания |
Выручка общая, руб. |
Выручка по 3D и 2D ограждениям, руб. |
Доля компании на рынке, % |
ООО «Юнифенс» (ГК «Северсталь – Метиз») |
|
|
|
ПроПериметр (ООО «ПросторГрупп») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, оценка Megaresearch
EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год
Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу.
Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки
Компания |
Выручка, руб. |
EBITDA (прибыль до налогообложения), руб. |
Чистая прибыль, руб. |
ООО «Юнифенс» (ГК «Северсталь – Метиз») |
|
|
|
ПроПериметр (ООО «ПросторГрупп») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)
Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз»)
Предприятие «Юнифенс» входит в структуру группы компаний «Северсталь Метиз» холдинга «Северсталь». Компания работает на рынке с 2007 года на базе ЦМС и российско-швейцарского предприятия «Поличер». В состав предприятия входят две производственные площадки в Череповце и Орле
Предприятие производит широкий ассортимент ограждений из металлических прутков и сварной сетки:
-
3D и 2D ограждения;
-
сетка рабица (с цинковым или полимерным покрытием),
-
специальные тканые сетки (арфовые, фильтровые и др.),
-
сварная сетка разных наименований, в т.ч. для медицинских кроватей и др.
Продукция ООО «ЮниФенс» широко используется в жилищном и промышленном строительстве (сетка для производства штукатурных работ, сварные арматурные сетки); в металлургическом производстве (для просева гравия и других сыпучих фракций), в дорожном строительстве и укреплении (габионы из шестиугольной сетки двойного кручения), в автомобилестроении (фильтры), в химической промышленности, в спортивном комплексе (ограждения для футбольных полей и т.д.), сельском хозяйстве (ограждения для птицеводства и животноводства из проволоки, покрытой горячим цинком) и других областях.
Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп»)
Компания «ПроПериметр» - один из ведущих производителей систем ограждений из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Высокая производительность обеспечивается за счет автоматизированной линии производства металлических панелей, которая позволяет быстро изготовить сварную конструкцию без повреждения оцинкованного и полимерного слоя.
Также компания изготавливает 3D и 2D ограждения, металлические столбы, распашные и раздвижные ворота и калитки, обеспечивает поставку полного комплекта элементов для возведения ограждений. Компания «ПроПериметр» обеспечивает полный монтаж ограждений «под ключ».
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей
Как упоминалось выше, 3D и 2D ограждения универсальны и применимы практически в любой отрасли.
Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, %
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
В структуре потребления преобладает применение ограждений на строительных и промышленных объектах: …
При этом данные виды ограждений …
Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг.
Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг.
По результатам 2017 г. объем рынка сварных заборов составил ... руб., что не превышает уровня 2016 г.
Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб.
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
…
Производители сварных заборов (из профильной трубы)
ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы)
На рынке ограждений из профильной трубы представлены игроки – производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных производственных мощностях.
В данном разделе представлены компании с наиболее высокими показателями по EBITDA, а также те компании, которые не были указаны в предыдущих разделах.
Анализ 5 компаний-производителей
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях – производителях заборов из профильных труб
Компания |
Контакты |
Руководство |
Собственники |
Grand Fence (ООО «Гранд-Фенс») |
Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 39 Тел.: +7 (812) 918-59-19 inbox@grandfence.ru http://grandfence.ru |
Генеральный директор: Деркунов Михаил Борисович |
Деркунов Михаил Борисович - 50% Васильев Сергей Аркадьевич - 50% |
ООО «Центрзаборов» |
115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, дом № 1, офис №611 Тел.: +7 (495) 135-23-40 zakaz@centrzaborov.ru http://centrzaborov.ru |
Генеральный директор: Филимонов Дмитрий Львович |
Панченко Тарас Валентинович – 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, сайты компаний
География присутствия компаний
Таблица 10. География присутствия компаний – производителей профильных заборов
Компания |
Присутствие в России |
Экспорт |
Grand Fence |
|
|
ООО «Центрзаборов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, сайты компаний
В данном разделе не представлены компании, поставляющие продукцию в другие регионы РФ и на экспорт, так как они были представлены в предыдущих разделах.
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка
Ниже приведены показатели выручки основных компаний – производителей ограждений из профильной трубы
Таблица 11. Выручка компаний – производителей сварных заборов из профильной трубы, руб.
Компания |
Выручка общая, руб. |
Выручка по сварным ограждениям, руб. |
Доля компании на рынке, % |
ООО «Центрзаборов» |
|
|
|
Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, оценка Megaresearch
EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год
Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу.
Таблица 12. Финансовые показатели компаний – производителей сварных заборов в 2016 г., руб.
Компания |
Выручка, руб. |
EBITDA (прибыль до налогообложения), руб. |
Чистая прибыль, руб. |
ООО «Центрзаборов» |
|
|
|
Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг
Информация о компании Grand Fence
Компания Grand Fence специализируется на производстве ограждений из профильной трубы. Компания предлагает стационарные, модульные и временные ограждения, входные группы, винтовые сваи и опоры, крепеж и аксессуары.
Предприятие обеспечивает полный комплекс оборудования и элементов для установки ограждения, а также осуществляет полный монтаж ограждений «под ключ» на объекте заказчика.
Ограждения от компании Grand Fence установлены и успешно эксплуатируются на олимпийских объектах, в аэропортах, в школах, на спортивных площадках и различных промышленных предприятиях.
Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов»
Компания «ЦентрЗаборов» занимается производством заборов и ограждений с 2007 года. Компания предлагает полный комплекс услуг по производству, доставке, сборке и установке ограждений на объекте заказчика.
Предприятие производит широкий ассортимент продукции для частных лиц и промышленных предприятий:
-
Ограждения из профильной трубы;
-
Заборы из профнастила и евроштакетника;
-
Деревянные заборы и ограждения;
-
Калитки и откатные ворота.
Кроме того, компания предлагает услугу по возведению ленточного фундамента, кирпичных столбов, установке автомобильных навесов, временных строительных ограждений.
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей
Ниже представлена структура потребления ограждений из профильной трубы по сегментам потребителей.
Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, %
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Наиболее крупный сегмент потребителей профильных заборов представлен …
Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг.
Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы (в денежном выражении), 2016-2017 гг.
Рынок заборов из сетки рабицы, по мнению производителей, переживает стагнацию. При том, что данный вид материала по–прежнему популярен у частных лиц благодаря своей дешевизне, промышленные потребители постепенно отходят от данного вида ограждений, предпочитая 3D и 2D конструкции.
В 2017 г. потребление заборов из сетки рабицы составило …
Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб.
Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch
…
Производители заборов из сетки рабицы
ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы
Особенностью рынка ограждений из сетки рабицы является большое количество компаний – игроков, которые предлагают данную продукцию. При этом доли большинства компаний настолько незначительны, что находятся в рамках статистической погрешности.
В данном разделе представлены компании, которые предлагают сетку рабицу наряду с другими видами ограждений, но не были учтены в предыдущих разделах.
Анализ 5 компаний-производителей:
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Таблица 13. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из сетки рабицы
Компания |
Контакты |
Руководство |
Собственники |
ООО «Заборград» |
140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т. 112, офис 306 Тел.: +7 495 215 18 52, +7 495 380 09 12, +7 495 680 30 79 info@zaborgrad.ru www.zaborgrad.ru |
Генеральный директор: Бубликов Андрей Семенович |
Бубликов Андрей Семенович – 100% |
ООО «Мастеровит» |
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Смирновская, д.2Б, оф. 404. Тел.: +7 (495) 545-46-46 8 800 333-63-31 opt.metall@masterovit.ru www.masterovit.ru |
Генеральный директор: Сибгатулин Рустам Касымович |
Сибгатулин Рустам Касымович - 41% Петухов Павел Владимирович - 39% Несчастнов Дмитрий Николаевич - 12% Отлетов Дмитрий Геннадьевич - 5% Хухлей Василий Николаевич - 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, сайты компаний
География присутствия компаний
Таблица 14. География присутствия компаний – производителей заборов из сетки рабицы
Компания |
Присутствие в России |
Экспорт |
ООО «Заборград» |
|
|
ООО «Мастеровит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, интервью
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка
Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб.
Компания |
Выручка общая, руб. |
Выручка по заборам из сетки рабицы, руб. |
Доля компании на рынке, % |
ООО «Мастеровит» |
|
|
|
ООО «Заборград» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, оценка Megaresearch
EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год
Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу.
Таблица 16. Финансовые результаты компаний – производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г.
Компания |
Выручка, руб. |
EBITDA (прибыль до налогообложения), руб. |
Чистая прибыль, руб. |
ООО «Мастеровит» |
|
|
|
ООО «Заборград» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)
Информация о компании ООО «Заборград»
Компания «Заборград» работает на рынке с 1998 года и занимается установкой металлических и деревянных ограждений «под ключ».
Компания работает преимущественно в Московской области, однако есть возможность установки объектов в близлежащих областях.
Ниже представлен ассортимент компании «Заборград»:
-
Забор из сетки рабица, в т.ч. в секциях;
-
Забор из профнастила и евроштакетника;
-
Деревянные заборы;
-
Монолитные ограждения;
-
Секционные ограждения;
-
Калитки, ворота;
-
Строительные ограждения;
-
Газонные ограждения и навесы;
-
Теплицы из поликарбоната.
Информация о компании ООО «Мастеровит»
Компания «Мастеровит» работает на рынке ограждений и заборов более 20 лет, устанавливает ограждения в Москве и Московской области, а также близлежащих регионах. В распоряжении компании – 130 монтажных бригад.
Компания предлагает следующие виды ограждений:
-
Забор из сетки рабица;
-
Забор из профнастила и евроштакетника;
-
3D ограждения;
-
Деревянные заборы;
-
Строительные и газонные ограждения;
-
Монолитно – кирпичные заборы.
Также компания предлагает широкий ассортимент кованых изделий, садового инвентаря, обустройство навесов, теплиц.
В услуги компании входит выезд менеджера на объект и расчет стоимости работ прямо на объекте заказчика.
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей
Потребление сетки рабицы отличается значительным преобладанием сегмента частных лиц в связи с низкой стоимостью данного вида ограждений: стоимость 1 погонного метра сетки рабицы начинается от … руб. Ниже представлена структура потребления заборов из сетки рабицы по типу потребителей.
Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Сегмент частных лиц в потреблении составляет …
Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг.
Оценка объема рынка заборов из евроштакетника (в денежном выражении), 2016-2017 гг.
Рынок заборов из евроштакетника, по мнению производителей заборов, в 2017 году остался на уровне 2016 года, показав незначительное повышение.
Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб.
Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch
В 2017 г. потребление заборов из евроштакетника составило …
Производители заборов из евроштакетника
ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника
В данном разделе представлены компании – производители ограждений из евроштакетника, которые не были учтены в предыдущих разделах.
Анализ 5 компаний-производителей:
Профиль компании: контакты, руководство, собственники
Таблица 17. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из евроштакетника
Компания |
Контакты |
Руководство |
Собственники |
МетПрофиль (ООО «Наш Профиль») |
119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.121/1 к2 Тел.: +8 (495) 145-37-84 info@metprofil.ru www.metprofil.ru |
Генеральный директор: Кухарь Вадим Николаевич |
Кухарь Вадим Николаевич - 41% Аверьянов Максим - 26% Адаменко Денис - 24% Овчинников Александр - 9% |
ООО «Профзабор-НН» |
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 7 Тел.: +7 (831) 4-177-177 4236677@zabor-nn.ru http://zabor-nn.ru |
Генеральный директор: Максимюк Алексей Николаевич |
Писаревский Андрей Андреевич – 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, сайты компаний
География присутствия компаний
Таблица 18. География присутствия компаний – производителей заборов из евроштакетника
Компания |
Присутствие в России |
Экспорт |
МетПрофиль (ООО «Наш Профиль») |
|
|
ООО «Профзабор-НН» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: интервью, сайты компаний
Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.
Таблица 19. Выручка компаний – производителей заборов из евроштакетника
Компания |
Выручка общая, руб. |
Выручка по заборам из евроштакетника, руб. |
Доля компании на рынке, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Профзабор-НН» |
|
|
|
Метпрофиль (ООО «Наш профиль») |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, оценка Megaresearch
EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год
Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу.
Таблица 20. Финансовые показатели компаний – производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб.
Компания |
Выручка, руб. |
EBITDA (прибыль до налогообложения), руб. |
Чистая прибыль, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Профзабор-НН» |
|
|
|
Метпрофиль (ООО «Наш профиль») |
|
|
|
|
|
Источник: FIRA
Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)
Информация о компании «МетПрофиль»
Компания «МетПрофиль» работает на рынке ограждений более 10 лет. Предприятие располагает собственными производственными мощностями по обработке оцинкованного металлопроката и металлопроката с полимерным покрытием. Мощность оборудования составляет 10 000 погонных метров в сутки.
Компания производит:
-
Евроштакетник
-
Профнастил
-
Металлочерепицу
-
Гибкую черепицу
-
Профильную трубу
-
Сэндвич – панели
-
Водосточные системы и другую продукцию.
Компания предоставляет услугу доставки изготовленной продукции заказчику, изготовления продукции из материалов заказчика, выполняет порошковую покраску металла.
Информация о компании «Профзабор - НН»
Компания «Профзабор-НН» осуществляет изготовление и установку заборов и ограждений в Нижегородской области.
Предприятие устанавливает заборы из евроштакетника, профлиста, 3D конструкций, сварных конструкций, сетки рабицы рулонной и в секциях, деревянные и кирпичные ограждения. Предприятие выполняет установку заборов «под ключ».
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Информация о компании …
…
Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей
По информации, полученной в ходе экспертных интервью, можно выделить две основные группы потребителей евроштакетника: частные лица и промышленные компании (объекты). Причем, в сегмент промышленных объектов производители евроштакетника и заборов относят всех заказчиков, которые не являются физическими лицами. Кроме того, крупные производители евроштакетника заявляют, что продают большие объемы именно юридическим лицам, однако конечными потребителями в результате, все равно становятся физические лица.
Ниже представлена структура потребления заборов из евроштакетника по группам потребителей.
Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, %
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, заборы из евроштакетника …
Расчет произведен на основании данных о производстве профнастила и средней стоимости 1 кв.м профнастила – 249 руб./кв.м.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Заборы»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.