Анализ рынка лепного декора в Москве и Московской области

Параметры исследования
Объект исследования: рынок лепного декора (лепнина)
Продуктовые группы:
•    карнизы
•    молдинги
•    плинтусы
•    розетки
•    кессоны
•    ниши
•    колонны/полуколонны
•    обрамление (зеркал, дверей, арок)
•    декоративные элементы/орнаменты
•    кронштейны
•    камины (декор)
Предмет исследования: производители, потребители
География исследования: Москва и Московская область (рассматривается как единая агломерация)
Исследуемый период: 2020 - 2021
Прогнозный период: 2022-2025
Формат предоставления данных:
Раздел I. основной отчет предоставляется на электронную почту заказчика в формате DOC и PDF, исходные массивы данных предоставляются в формате XLS
Раздел II. презентация в формате PowerPoint
Цель исследования
•    получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития с целью захвата 20% доли рынка
•    оценка потребительских предпочтений с целью дальнейшего продвижения продукции на рынке

Задачи исследования
•    Определить особенности рынка лепного декора
•    Оценить объем и динамику рынка лепного декора
•    Оценить емкость рынка лепного декора
•    Сегментировать рынок по сегментам потребления, каналам сбыта и ведущим игрокам рынка
•    Определить и проанализировать ведущих игроков рынка лепного декора
•    Оценить потребительские предпочтения и критерии выбора продукции
•    Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка лепного декора
•    Разработать общие рекомендации по оптимальной стратегии продаж и дальнейшему позиционированию на рынке действующему игроку с целью захвата 20% доли рынка
 
Структура исследования
Раздел I. Анализ рынка лепного декора в Москве и Московской области
1.    Общий обзор рынка лепного декора в Москве и Московской области, 2020 - 2021
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2020 - 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
1.3.    Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
1.4.    Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
1.5.    Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
1.6.    Оценка структуры рынка, 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
1.6.1.    По крупнейшим игрокам (дистрибьюторы)
1.6.2.    По брендам
1.6.3.    По сегментам потребления – конечные потребители, дизайнеры, архитекторы/строители
1.6.4.    По каналам сбыта - фирменные салоны, DIY-сети, интернет-продажи, прочее
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке лепного декора в Москве и Московской области, 2020 – 2021 (по данным ФТС РФ рассматриваются поставки с указанием адреса – Москва и Московская область)
2.1.    Объем и динамика импорта, 2020 - 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.    Структура импорта, 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1.    По компаниям-производителям
2.2.2.    По брендам
2.2.3.    По странам-отправителям
2.2.4.    По компаниям-получателям
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2020 - 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
3.    Конкурентный анализ и производство на рынке лепного декора в Москве и Московской области, 2020 – 2021
3.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке в общем и, в частности, среди дистрибьюторов
3.2.    Оценка объема и динамики производства, 2020 - 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
3.3.    Оценка доли рынка компании Заказчика (на основании данных по продажам, которые предоставляет компания Заказчика)
3.4.    Крупнейшие игроки рынка, ТОП-10 (рассматриваются крупнейшие дистрибьюторы, присутствующие на рынке Москвы и Московской области):
3.4.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.4.2.    Оценка объема и динамики продаж лепного декора, 2020 - 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.3.    Доля игрока на рынке
3.4.4.    Перечень представляемых брендов (производителей), а также общий товарный ассортимент
3.4.5.    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
3.4.6.    Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка
3.5.    Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
4.    Прогнозы и выводы
4.1.    Барьеры, существующие на рынке
4.2.    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
4.3.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2022-2025
4.4.    Ключевые выводы по исследованию

Раздел II. Оценка потребительских предпочтений на рынке лепного декора в Москве и Московской области
Этап I. Опрос конечных потребителей
1.    Описать портрет целевой аудитории и основные ситуации потребления в зависимости от ценового сегмента
1.1.    Описать портрет целевой аудитории (возраст, пол, уровень дохода, социальный статус, образ, стиль жизни) в зависимости от ценового сегмента
1.2.    Тип объекта, для которого приобретался лепной декор (квартира, загородный дом для всесезонного проживания, дача для проживания в теплое время года и т д)
1.3.    Ситуация приобретения (ремонт при переезде в новое жилье, ремонт в текущем жилье, строительство или ремонт загородного дома)
1.4.    Почему решили использовать именно лепной декор в интерьере? (рекомендации, опыт использования, прочее)
2.    Выявить факторы принятия решения о выборе лепного декора в зависимости от ценового сегмента
2.1.    Выявить наиболее типичные места покупок представителей целевых сегментов в зависимости от ценового сегмента (фирменные салоны, DIYсети, интернет-продажи, прочее)
2.2.    Выявить факторы (причины) выбора мест покупки в зависимости от ценового сегмента
2.3.    Выявить критерии выбора места покупки в зависимости от ценового сегмента
2.3.1.    Месторасположение точки продаж
2.3.2.    Ассортимент представленных брендов
2.3.3.    Наличие товара на складе/сроки поставки
2.3.4.    Широта ассортиментной линейки представленной продукции
2.3.5.    Сервис/обслуживание/консультации в точке продаж
2.3.6.    Стоимость и пр.
2.4.    Какие шаги предприняли (по этапам) для выбора продукта и места покупки? (изучение общей информации о продукции, отзывы и рекомендации, выбор продукции из ассортимента конкретной торговой точки и прочее)
3.    Оценка эффективности каналов продвижения среди целевой аудитории
3.1.    Оценить долю потребителей, сталкивавшихся с рекламой лепного декора
3.2.    Выявить наиболее популярные каналы (телевидение: федеральные и локальные каналы, интернет-реклама (какая?), специализированные блоги и YouTube каналы, прочее), в которых потребители сталкивались с рекламой лепного декора
3.3.    Получить оценку характера влияния рекламы на потребительское поведение
3.3.1.    Доля потребителей, кто заинтересовался лепным декором/конкретным брендом лепного декора/местом продажи лепного декора после просмотра рекламы
3.3.2.    Доля потребителей, чье мнение о лепном декоре/конкретном бренде лепного декора/месте продажи лепного декора изменилось в лучшую сторону после просмотра рекламы
4.    Разработать рекомендации для компании Заказчика по дальнейшему позиционированию и продвижению на рынке в сегменте конечных потребителей
4.1.    Ключевые выводы по исследованию
4.2.    Рекомендации для компании Заказчика по дальнейшему позиционированию и продвижению на рынке

Этап II. Анализ профессиональных сегментов целевой аудитории (дизайнеры интерьера, архитекторы/строители)
1.    Описать портрет целевой аудитории
1.1.    Индивидуальные специалисты / представители компаний (дизайн-бюро, строительные компании, прочее)
1.2.    Количество проектов реализуемых в год
1.3.    Специализация на типе проектов (жилые/коммерческие; квартиры / индивидуальные жилые дома / коттеджные поселки)
2.    Выявить алгоритмы принятия решения о выборе/рекомендации места приобретения лепного декора
2.1.    Кто определяет бренд/место покупки лепного декора для использования в реализуемых проектах (оценить процент случаев за последний год, когда бренд был определен заказчиком, дизайнером, строителями/архитекторами)
2.2.    Выявить наиболее типичные места покупок/рекомендуемые точки продаж представителями профессиональных сегментов (фирменные салоны, DIYсети, интернет-продажи, прочее)
2.3.    Выявить факторы (причины) выбора мест покупки/рекомендации конкретного места покупки
2.4.    Выявить критерии выбора места покупки/причин рекомендации:
2.4.1.    Месторасположение точки продаж
2.4.2.    Ассортимент представленных брендов
2.4.3.    Наличие товара на складе/сроки поставки
2.4.4.    Широта ассортиментной линейки представленной продукции
2.4.5.    Сервис/обслуживание/консультации в точке продаж
2.4.6.    Участие в программах лояльности определенных торговых сетей/точек
2.4.7.    Предоставляемые раздаточные материалы
2.4.8.    Стоимость и пр.
2.5.    Кто непосредственно приобретает лепной декор для использования в реализуемых проектах (оценить процент случаев за последний год, когда продукция была приобретена заказчиком самостоятельно, дизайнером, строителями)
2.6.    По каким причинам рекомендуемый дизайнером или строителем бренд лепного декора/место покупки могут быть заменены/изменены
3.    Разработать рекомендации для компании Заказчика по дальнейшему позиционированию и продвижению на рынке
3.1.    Ключевые выводы по исследованию
3.2.    Рекомендации для компании Заказчика по дальнейшему позиционированию и продвижению на рынке

Раздел III. Рекомендации от аналитиков Megaresearch
1.    Рекомендации компании Заказчика
1.1.    Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции
1.2.    Рекомендации аналитиков MegaResearch по формированию УТП для ключевых групп потребителей
1.3.    Описание стратегии конкурентной борьбы по увеличению доли рынка