Анализ рынка теплых полов в России

СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    7
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    12
2.4.2. ПО ТИПУ ПОКРЫТИЯ ПЛИТ (PS, PU, PP И Т. Д.)    13
2.4.3. ПО ТИПУ МАТОВ    15
3. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РЕГИОНАХ (СЗФО И ЦФО)    17
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    17
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СЗФО И ЦФО    17
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    20
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
4.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    23
5.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ    23
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5, 2019-2021 ГГ    24
5.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ПРИСУТСТВИЕ В ЦФО И СЗФО)    24
5.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
5.2.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА    25
5.2.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    26
5.2.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ    26
6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28
5.1    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2022-2025 ГГ.    28
5.2    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ (С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ «АНАЛИЗ РЫНКА ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РФ» ПО ДОГОВОРУ №14052018/113 ОТ 14 МАЯ 2018 Г.)    29
ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН MEGARESEARCH    30
КОНТАКТЫ    30
НАШИ КЛИЕНТЫ    30
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка матов для водяного теплого пола по виду покрытия в 2020 г.    15
Таблица 2. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г.    16
Таблица 3. Профили компаний-производителей    24
Таблица 4. Динамика производства/продаж по основным игрокам    25
Таблица 5. Доли топ-5 игроков на рынке в 2020 г.    25
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг.    9
Рисунок 3.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении    9
Рисунок 4. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении    12
Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении    13
Рисунок 7. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 8. Структура рынка матов для водяного теплого пола по типу покрытия в 2020 г. в стоимостном выражении    14
Рисунок 9. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в натуральном выражении    15
Рисунок 10. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в стоимостном выражении    16
Рисунок 2 Структура рынка матов для водяных теплых полов по регионам в натуральном выражении    17
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в СЗФО, 2017–2021 гг.    18
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в ЦФО, 2017–2021 гг.    18
Рисунок 11. Динамика импорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.    20
Рисунок 12. Структура импорта матов для водяного теплого пола по производителям в 2020 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 13. Динамика экспорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.    22
Рисунок 14. Прогноз динамики рынка матов для водяных теплых полов до 2025 г. в натуральном выражении    28

Общий обзор рынка теплых полов в России, 2019–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Водяные теплые полы пользуются популярностью у потребителей благодаря своим преимуществам:

• экономичности. Траты на эксплуатацию и обслуживание системы в несколько раз ниже, чем у электрических теплых полов; 

• долговечности. При правильной эксплуатации пол может прослужить до 50 лет; 

• безопасности и пользе для здоровья. Система безопасна, в отличие от электрических теплых полов, подверженных риску замыкания; водяной теплый пол равномерно нагревает и не пересушивает воздух в помещении в отличие от радиаторного отопления.

Водяные теплые полы применяются в жилых и нежилых помещениях. Основной потребитель — индивидуальное жилищное строительство ввиду отсутствия юридических и технических препятствий для установки системы. В последние три-четыре года большой потенциал отмечен в сегменте строительства социально-культурных и промышленных объектов. В многоэтажном строительстве применение водяных теплых полов затрудняется из-за законодательных ограничений. Потенциал данного сегмента рассматривается только в применении полов в новых домах с возможностью индивидуального отопления.

В исследовании рассмотрены следующие виды матов для водяных теплых полов:

• «классика»: пенополистирольные маты с сеткой — разметкой (в т. ч. с резаным пенополистирольным утеплителем в рулонах);

• пенополистирольные маты с бобышками без покрытия;

• пенополистирольные маты с бобышками с покрытием.

Рынок матов для водяного теплого пола имеет еще одну важную особенность... В настоящий момент на рынке присутствует около … компаний — поставщиков матов (любых видов), что более чем достаточно для нынешнего объема.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка матов для теплого пола была выполнена на основании данных Росстата по жилищному строительству и возведению нежилых зданий и объектов, а также на основании экспертной оценки о доле теплых полов по отношению к общей площади введенных зданий и объектов:

Оценка объема рынка матов для водяных теплых полов в стоимостном выражении была произведена на основании текущих средневзвешенных цен на крупнооптовые партии с поправкой на годовой коэффициент инфляции согласно Росстату.

Источник: Росстат

По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка матов для водяных теплых полов по результатам 2020 года составил …

Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По мнению участников рынка, …

По итогам 2020 года рынок составил …

По итогам 2021 года потребление матов для водяного теплого пола ожидается на уровне …

В структуре по сегментам потребления лидирует …

Рисунок 2.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По сравнению с 2017 годом, …

Таблица 1. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении доли сегментов …

Рисунок 3. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка емкости рынка

Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, участники рынка придерживаются диаметрально противоположных мнений в оценке потенциала рынка: 

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на анализе информации, полученной в ходе экспертных интервью, а также из открытых отраслевых источников, емкость рынка матов для водяных теплых полов …

Рисунок 4. Объем и емкость рынка теплых полов по регионам в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Потенциал рынка может быть реализован за счет:

• …

• …

• …

• …

При этом важно отметить, что в период с 2017 по 2020 г. объемы …

Наиболее интересные регионы с точки зрения реализации систем теплого водяного пола –…

Таким образом, можно предположить, что …
 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Ведущими игроками на рынке матов для водяного теплого пола по итогам 2020 года, за исключением компании ХХХ, являются ... На их долю приходится **% рынка в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Данные компании были отобраны по следующим параметрам:

• наличие матов для водяного теплого пола в перечне предлагаемой продукции;

• статус (позиционирование) производителя (сильный бренд, заявленные собственные производственные мощности и/или основная деятельность ОКВЭД, связанная с производством);

• топ-5 по выручке.

Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch

Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch

По типу покрытия плит (PS, PU, PP и т. д.)

По результатам изучения ассортимента ведущих производителей, а также проведения экспертных интервью можно выделить основные материалы покрытия плит, которые присутствуют на рынке:

• …

• …

• …

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на экспертных интервью и информации, полученной из открытых источников, среди материалов покрытия/ламинации пенополистирольных матов с бобышками наибольшей популярностью пользуется …

Рисунок 7. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

Следует отметить, что в стоимостном выражении структура рынка матов выглядит несколько иначе: …

Рисунок 8. Структура рынка матов для водяного теплого пола по типу покрытия в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка матов для водяного теплого пола по виду покрытия в 2020 г.

Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компании, оценка MegaResearch

Таким образом, по мнению экспертов, маты-классика в 2020 г. составили …

По типу матов

По типу матов половину рынка занимают классические системы матов (плит) на сетке.

Рисунок 9. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

При этом в стоимостном выражении маты …

Рисунок 10. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Выводы по разделу

Общий обзор рынка теплых полов в регионах (СЗФО и ЦФО)

Основные характеристики рынка

В целом характер потребления в каждом регионе не сильно отличается от общего тренда по стране, однако можно выделить некоторые отличия:

1. …

2. …

3. …

4. …

Оценка объема и динамики рынка СЗФО и ЦФО

Доля ЦФО и СЗФО в общем объеме российского рынка составляет …

Рисунок 11 Структура рынка матов для водяных теплых полов по регионам в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Следует отметить, что структура рынка по регионам в стоимостном выражении …

Как и в предыдущие периоды, …

Стоит также отметить, что в СЗФО водяные теплые полы …

Рисунок 12. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в ЦФО, 2017–2021 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в СЗФО, 2017–2021 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении, СЗФО

Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении, ЦФО

Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

Выводы по разделу

Анализ внешнеторговых поставок теплых полов в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2020 году импорт[1] матов для водяного теплого пола составил …

Рисунок 16. Динамика импорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.

Источник: ФТС России

Следует отметить, что за последние несколько лет импорт матов …

В структуре импорта лидируют компании …

Рисунок 17. Структура импорта матов для водяного теплого пола по производителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2020 году экспорт[2] пенополистирольных матов для теплого пола составил …

Рисунок 18. Динамика экспорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.

Источник: ФТС России

Среди основных экспортеров: …

Такой значительный рост экспорта в 2021 году связан с …

Конкурентный анализ и производство на рынке теплых полов в России, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке теплых полов в России

Рынок характеризуется высокой конкуренцией. Несмотря на высокий потенциал роста, в настоящее время он имеет устоявшуюся структуру игроков: несколько крупных и средних предприятий, а также большое количество мелких, локальных производств. По итогам 2020 года основными игроками (брендами) на рынке являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• Termo Tactic («Термо Тактик»);

• Neptun IWS («ССТ»);

• «Тепол WF 6-50»,

а также мелкие производители «no-name», которые представлены локально в регионах. По оценкам аналитиков MegaResearch, количество мелких локальных игроков составляет …

Такое количество мелких производителей объясняется … 

Таким образом, производителям и поставщикам инженерных систем водяного теплого пола …

Кроме этого, рынок пенополистирольных матов для водяного теплого пола …

По мнению экспертов, в настоящий момент ситуация такова, что …
 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5, 2019-2021 гг

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, присутствие в ЦФО и СЗФО)

Таблица 4. Профили компаний-производителей

Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 5. Динамика производства/продаж по основным игрокам

Источник: Росстат, открытые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

*стоимостное выражение рассчитано исходя из средней стоимости мата по общей методологии. Выручка компании менее расчетного объема продаж, что может быть связано с наличием аффилированных компаний, связи по  которым недоступны для идентификации или прочими фаторами

*При проведении экспертных интервью представители нескольких компаний подтвердили, что в 2021 г. их производство …

Оценка долей игроков на рынке по итогам 2020 года

Доли присутствия компаний на рынке рассчитывались на основании оценки объема рынка в 2020 г.: …

Таблица 6. Доли топ-5 игроков на рынке в 2020 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок, 2020 г.

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

Маркетинговая активность и каналы продвижения

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

Выводы по разделу

Ключевые выводы по исследованию 

Прогноз развития рынка 2022-2025 гг.

На основании экспертных интервью и оценки аналитиков MegaResearch были рассчитаны два прогнозных сценария: пессимистичный и оптимистичный. В целом, по мнению экспертов, темпы роста рынка теплых водяных полов зависят от …

Пессимистичный сценарий был построен на основании предположения о стагнации рынка ввиду влияния неблагоприятных экономических факторов. По оценкам MegaResearch, при реализации пессимистичного сценария после 2022 года среднегодовой прирост рынка составит …

Оптимистичный сценарий был построен на основании предположения о сохранении текущих темпов роста рынка на фоне благоприятной ситуации в отрасли ИЖС за счет следующих факторов:

• внедрение льготной ставки по ипотеке для ИЖС,

• замедление темпов роста стоимости строительных материалов,

• рост реальных располагаемых доходов населения.

При реализации данного сценария …

Рисунок 19. Прогноз динамики рынка матов для водяных теплых полов до 2025 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию к 2025 г. рынок матов для теплого пола …

В целом, по мнению участников рынка, …

Ключевые выводы по исследованию (с учетом результатов исследования «Анализ рынка водяных теплых полов в РФ» по договору №14052018/113 от 14 мая 2018 г.)