Рынок ламинированных плитных материалов (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (меламин + МДФ) стандарт, ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования, ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ), плиты кашированные HPL, лакированные HDF, шпонированные плиты)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 8
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 280 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 14
1.2.1. По крупнейшим игрокам 14
1.2.2. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 16
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 450 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 17
1.3.1. По крупнейшим игрокам 17
1.3.2. по видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 19
1.4. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 670 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 20
1.4.1. По крупнейшим игрокам 20
1.4.2. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 22
1.5. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 1030 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 22
1.5.1. По крупнейшим игрокам 23
1.5.2. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 25
1.6. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 1500 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 26
1.6.1. по крупнейшим игрокам 26
1.6.2. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 28
1.7. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ДО 2800 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 29
1.7.1. По крупнейшим игрокам 29
1.8. СТРУКТУРА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ ОТ 2800 ДО 5000 РУБ/М², 2021–2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 30
1.8.1. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 30
1.8.2. По крупнейшим игрокам 31
1.8.3. По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования 33
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС, ДЛЯ АНАЛИЗА ДОСТУПНА ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ 2022 — 16 АВГУСТА 2023 Г.) 34
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (МЕЛАМИН + МДФ) СТАНДАРТ, ЛМДФ (МЕЛАМИН + МДФ) ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ, ЛМДФ (ПВХ-ПЛЕНКА + МДФ), ПЛИТЫ КАШИРОВАННЫЕ HPL, ЛАКИРОВАННЫЕ HDF, ШПОНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ), 2021–2022–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 34
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (МЕЛАМИН + МДФ) СТАНДАРТ, ЛМДФ (МЕЛАМИН + МДФ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ, ЛМДФ (ПВХ-ПЛЕНКА + МДФ), ПЛИТЫ КАШИРОВАННЫЕ HPL, ЛАКИРОВАННЫЕ HDF, ШПОНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ), 2021–2022–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (М² ИЛИ М³) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 38
2.2.1. По странам-производителям/странам-отправителям 38
2.2.2. По производителям 46
2.2.3. По ценовым сегментам 52
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 53
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 53
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 54
3.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НА 2024–2030 ГГ. 55
3.4. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 56
3.5. АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА 57
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 58
3.6.1. Профили компаний (наименование, контактные данные, отраслевая принадлежность) 58
3.6.2. Среднегодовое количество и номенклатура закупок ламинированных плитных материалов 59
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 61
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 61
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 61
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2030 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ) 62
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 63
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг. 9
Таблица 2. Производство ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг. 11
Таблица 3. Импорт ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг. 12
Таблица 4. Экспорт ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг. 13
Таблица 5. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м² по крупнейшим игрокам 15
Таблица 6. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 16
Таблица 7. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м² по крупнейшим игрокам 18
Таблица 8. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 19
Таблица 9. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м² по крупнейшим игрокам 21
Таблица 10. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 22
Таблица 11. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м² по крупнейшим игрокам 24
Таблица 12. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 25
Таблица 13. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м² по крупнейшим игрокам 27
Таблица 14. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 28
Таблица 15. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 2800 руб/м² по крупнейшим игрокам 30
Таблица 16. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 2800 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 31
Таблица 17. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м² по крупнейшим игрокам 32
Таблица 18. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов 33
Таблица 19. Динамика поставок рассматриваемых категорий за период 2021–2023 гг. 36
Таблица 20. Темпы прироста импорта по рассматриваемым категориям за период 2021–2023 гг. 36
Таблица 21. Динамика поставок ЛДСП по странам-производителям в 2021–2023 гг. 38
Таблица 22. Динамика поставок ЛДВП по странам-производителям в 2021–2023 гг. 39
Таблица 23. Динамика поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по странам-производителям в 2021–2023 гг. 40
Таблица 24. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по странам-производителям в 2021–2023 гг. 41
Таблица 25. Динамика поставок плит кашированных HPL по странам-производителям в 2021–2023 гг. 42
Таблица 26. Динамика поставок лакированных HDF по странам-производителям в 2021–2023 гг. 43
Таблица 27. Динамика поставок шпонированных плит по странам-производителям в 2021–2023 гг. 44
Таблица 28. Динамика поставок ЛДСП по производителям в 2021–2023 гг. 46
Таблица 29. Динамика поставок ЛДВП по производителям в 2021–2023 гг. 47
Таблица 30. Динамика поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по производителям в 2021–2023 гг. 48
Таблица 31. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2021–2023 гг. 49
Таблица 32. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2021–2023 гг. 50
Таблица 33. Динамика поставок лакированных HDF по производителям в 2021–2023 гг. 50
Таблица 34. Динамика поставок шпонированных плит по производителям в 2021–2023 гг. 51
Таблица 35. PEST-анализ рынка ламинированных плитных материалов 56
Таблица 36. Профили потребителей 58
Таблица 37. Номенклатура закупок 59
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 280 руб/м², 2023 год 14
Рисунок 2. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м², 2023 год 16
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 450 руб/м², 2023 год 17
Рисунок 4. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м², 2023 год 19
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 670 руб/м², 2023 год 20
Рисунок 6. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м², 2023 год 22
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 1030 руб/м², 2023 год 23
Рисунок 8. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м², 2023 год 25
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 1500 руб/м², 2023 год 26
Рисунок 10. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м², 2023 год 28
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 2800 руб/м², 2023 год 29
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м², 2023 год 31
Рисунок 13. Динамика импорта рассматриваемых категорий за период 2021–2023 гг. 34
Рисунок 14. Структура импорта рассматриваемых категорий в 2023 г. 35
Рисунок 15. Структура поставок ЛДСП по странам-производителям в 2023 г. 39
Рисунок 16. Структура поставок ЛДВП по странам-производителям в 2023 г. 40
Рисунок 17. Структура поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по странам-производителям в 2023 г. 41
Рисунок 18. Структура поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по странам-производителям в 2023 г. 42
Рисунок 19. Структура поставок плит кашированных HPL по странам-производителям в 2023 г. 43
Рисунок 20. Структура поставок лакированных HDF по странам-производителям в 2023 г. 44
Рисунок 21. Структура поставок шпонированных плит по странам-производителям в 2023 г. 45
Рисунок 22. Структура поставок ЛДСП по производителям в 2023 г. 46
Рисунок 23. Структура поставок ЛДВП по производителям в 2023 г. 47
Рисунок 24. Структура поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по производителям в 2023 г. 48
Рисунок 25. Структура поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2023 г. 49
Рисунок 26. Структура поставок лакированных HDF по производителям в 2023 г. 51
Рисунок 27. Динамика цен по видам продукции в 2021–2023 гг., руб/м². 52
Рисунок 28. Объем и емкость рынка ламинированных плитных материалов в России в 2023 г., млн м² 53
Рисунок 29. Насыщенность ламинированных плитных материалов, 2023 год 54
Рисунок 30. Фактическая динамика развития рынка мебели в 2019–2023 гг. 55
Рисунок 31. Прогноз развития рынка мебели до 2030 г., млн руб. 55
Рисунок 32. Анализ пяти сил Портера 57
Рисунок 33. Сценарный прогноз развития рынка до 2030 года, млн м² 62
Общая информация по рынку ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг.
-
Оценка объема и динамики рынка в ценах производителей по каждому виду ламинированных плитных материалов (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (меламин + МДФ) стандарт, ЛМДФ (меламин + МДФ для глубокого фрезерования), ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ), плиты кашированные HPL, лакированные HDF, шпонированные плиты), 2021–2023 гг., в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
В рамках маркетингового исследования рассмотрен рынок ламинированных плитных материалов:
-
ЛДВП.
-
ЛДСП.
-
ЛМДФ (меламин + МДФ) стандарт.
-
ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования.
-
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ).
-
Плиты кашированные HPL.
-
Лакированные HDF.
-
Шпонированные плиты.
Методология расчета объема рынка
Объем рынка оценивался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
Объемы импорта и экспорта были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД.
Информация об объемах производства получена на основе данных официальной статистики по производству плит в РФ, а также экспертной оценки доли ламинированной продукции в общем объеме производства плит с учетом интервью с игроками рынка.
Развернутая информация о внутреннем производстве, объемах экспорта и импорта представлена в таблицах ниже в текущем разделе.
Таблица 1. Объем рынка ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг.
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м2) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м2) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛДВП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) |
|
|
|
|
|
|
|
Плиты кашированные HPL |
|
|
|
|
|
|
|
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
|
|
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Далее рассмотрим объемы и динамику по каждому из 8 сегментов плит:
Развернутая информация о внутреннем производстве, объемах экспорта и импорта представлена в таблицах ниже в текущем разделе.
Таблица 2. Производство ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг.
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛДВП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) |
|
|
|
|
|
|
|
Плиты кашированные HPL |
|
|
|
|
|
|
|
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
|
|
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 3. Импорт ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг.
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
|
|
ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛДВП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) |
|
|
|
|
|
|
|
Плиты кашированные HPL |
|
|
|
|
|
|
|
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
|
|
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 4. Экспорт ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг.
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млн руб.) |
|
|
ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛДВП |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования |
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) |
|
|
|
|
|
|
|
Плиты кашированные HPL |
|
|
|
|
|
|
|
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
|
|
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ключевым игроком рынка в ценовом сегменте до 280 руб/м² является компания …
Кроме крупных игроков, в ходе опроса потребителей были выявлены локальные производители плитных материалах на региональных рынках. Компании-потребители выбирают их из-за более низкой стоимости продукции и налаженной логистики. Примеры таких компаний: …
В группу «Прочие компании» отнесены импортеры и менее крупные игроки рынка.
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 280 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 5. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Компании |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В сегменте плит стоимостью до 280 руб/м² (без НДС) представлено …
Рисунок 2. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 6. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 280 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ключевыми игроками рынка в ценовом сегменте до 450 руб/м² являются компании …
Кроме крупных игроков, в ходе опроса потребителей были выявлены локальные производители плитных материалах на региональных рынках. Примеры таких компаний: …
В группу «Прочие компании» отнесены импортеры и менее крупные игроки рынка.
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 450 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 7. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Компании |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
по видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте до 450 руб/м² (без НДС) представлено 3 вида плит: …
Рисунок 4. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 8. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 450 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ключевыми игроками рынка в ценовом сегменте до 670 руб/м² являются компании …
Импортную продукцию поставляют такие игроки, как …
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 670 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 9. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте до 670 руб/м² (без НДС) представлены ЛДСП производства компании …
Рисунок 6. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 10. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 670 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ключевыми игроками рынка в ценовом сегменте до 1030 руб/м² являются компании …
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 1030 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 11. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Локальные производители в регионах |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте до 1030 руб/м² (без НДС) представлены ЛДСП производства компании …
Рисунок 8. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 12. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1030 руб/м² по видам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
по крупнейшим игрокам
Ключевыми игроками рынка в ценовом сегменте до 1500 руб/м² являются компании …
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 1500 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 13. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Локальные производители в регионах |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (AGT) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте до 1500 руб/м² (без НДС) представлены плиты …
Рисунок 10. Структура рынка по видам ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 14. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 1500 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 2800 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ключевыми игроками рынка в ценовом сегменте до 2800 руб/м² являются компании …
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте до 2800 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 15. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 2800 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Локальные производители в регионах |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (MOBILTRE S.R.L.) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м², 2021–2022–2023 гг. (по каждому году), в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте до 2800 руб/м² (без НДС) представлены плиты ...
Таблица 16. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте до 2800 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м², 2023 год
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Таблица 17. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м² по крупнейшим игрокам
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По видам ламинированных плитных материалов в соответствии с объектом исследования
В ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м² (без НДС) представлены …
Таблица 18. Структура рынка в ценах производителей ламинированных плитных материалов в ценовом сегменте от 2800 до 5000 руб/м² по видам ламинированных плитных материалов
|
Категория |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
в натуральном выражении (млн м²) |
в стоимостном выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ламинированных плитных материалов в России, 2021–2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС, для анализа доступна таможенная статистика за период январь 2022 — 16 августа 2023 г.)
Объем и динамика импорта каждого вида ламинированных плитных материалов (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (меламин + МДФ) стандарт, ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования, ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ), плиты кашированные HPL, лакированные HDF, шпонированные плиты), 2021–2022–2023 гг., в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
За период 2021–2023 гг. общий объем импорта рассматриваемых категорий ... Общий объем импорта по итогам 2023 г. составил ... Средняя стоимость импортируемой продукции составила … руб/м².
Рисунок 13. Динамика импорта рассматриваемых категорий за период 2021–2023 гг.
Источник: ФТС России
Основной объем импорта формирует …
Рисунок 14. Структура импорта рассматриваемых категорий в 2023 г.
Источник: ФТС России
Ниже представлены данные по категориям в абсолютном выражении за период 2021–2023 гг.
Таблица 19. Динамика поставок рассматриваемых категорий за период 2021–2023 гг.
|
№ |
Категория |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
ЛДСП |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ЛДВП |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
ЛМДФ, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
литы кашированные HPL |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Среди рассматриваемых товарных категорий наиболее активный прирост импорта за период 2021–2023 гг. наблюдался в сегменте … По остальным категориям поставки продукции преимущественно имели отрицательную динамику.
Таблица 20. Темпы прироста импорта по рассматриваемым категориям за период 2021–2023 гг.
|
№ |
Сегмент |
Млн м² |
Млн руб. |
||
|
2022/2021 |
2023/2022 |
2022/2021 |
2023/2022 |
||
|
1 |
ЛДСП |
|
|
|
|
|
2 |
ЛДВП |
|
|
|
|
|
3 |
ЛМДФ |
|
|
|
|
|
4 |
Плиты кашированные HPL |
|
|
|
|
|
5 |
Лакированные HDF |
|
|
|
|
|
6 |
Шпонированные плиты |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Далее представлен более подробный анализ каждой категории в разрезе стран-производителей и стран-отправителей, компаний-производителей, а также динамика ценообразования.
Структура импорта каждого вида ламинированных плитных материалов (ЛДВП, ЛДСП, ЛМДФ (меламин + МДФ) стандарт, ЛМДФ (меламин + МДФ для глубокого фрезерования, ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ), плиты кашированные HPL, лакированные HDF, шпонированные плиты), 2021–2022–2023 гг., в натуральном (м² или м³) и стоимостном выражении
По странам-производителям/странам-отправителям
ЛДСП
Среди основных стран — производителей ЛДСП, поставлявших продукцию на рынок РФ, в натуральном выражении лидирует … Однако в стоимостном выражении эта страна проигрывает … Остальные страны имели небольшие объемы поставок в натуральном выражении, но их стоимость была довольна высокой, поэтому совокупная доля этих стран в стоимостном выражении составляет **%.
Таблица 21. Динамика поставок ЛДСП по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Белоруссия |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Наибольший прирост поставок наблюдался со стороны …
Рисунок 15. Структура поставок ЛДСП по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛДВП
В импорте ЛДВП основной объем формируют производители …
Таблица 22. Динамика поставок ЛДВП по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Белоруссия |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 16. Структура поставок ЛДВП по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт
Объем импорта стандартного ЛМДФ (меламин + МДФ) в большей степени формировали … производители. Так, общий объем поставок …
Таблица 23. Динамика поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Белоруссия |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 17. Структура поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ)
Основными поставщиками ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) являются … производители, которые формируют **% импорта данного сегмента. Общая динамика категории по объему поставок в натуральном выражении …
Таблица 24. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 18. Структура поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Плиты кашированные HPL
Плиты кашированные HPL поставляются преимущественно …
Таблица 25. Динамика поставок плит кашированных HPL по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 19. Структура поставок плит кашированных HPL по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Лакированные HDF
Лакированные HDF поставляются в основном из …
Таблица 26. Динамика поставок лакированных HDF по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 20. Структура поставок лакированных HDF по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Шпонированные плиты
Шпонированные плиты поставляются преимущественно …
Таблица 27. Динамика поставок шпонированных плит по странам-производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Страна |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по странам-производителям в относительном выражении.
Рисунок 21. Структура поставок шпонированных плит по странам-производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Далее рассмотрим структуру поставок по ведущим производителям в каждой из категорий.
По производителям
ЛДСП
В 2021 г. основные поставки формировались компанией …, однако в связи с вводом санкций и закрытием магазинов к 2023 г. импорт ЛДСП от данного производителя прекратился. При этом значительно увеличились поставки компании …
Таблица 28. Динамика поставок ЛДСП по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по производителям в относительном выражении.
Рисунок 22. Структура поставок ЛДСП по производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛДВП
Ключевым поставщиком ЛДВП в натуральном выражении является …
Таблица 29. Динамика поставок ЛДВП по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по производителям в относительном выражении.
Рисунок 23. Структура поставок ЛДВП по производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт
Основным поставщиком ЛМДФ (меламин + МДФ) была компания …
Таблица 30. Динамика поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по производителям в относительном выражении.
Рисунок 24. Структура поставок ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт, по производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ)
Основным поставщиком ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) была компания …
Таблица 31. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по производителям в относительном выражении.
Рисунок 25. Структура поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Плиты кашированные HPL
Среди поставщиков кашированных HPL несколько лет выделялась компания …
Таблица 32. Динамика поставок ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ) по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Лакированные HDF
Основным поставщиком лакированных HDF была компания …
Таблица 33. Динамика поставок лакированных HDF по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Ниже представлена разбивка по производителям в относительном выражении.
Рисунок 26. Структура поставок лакированных HDF по производителям в 2023 г.
Источник: ФТС России
Шпонированные плиты
Ключевым поставщиком шпонированных плит была компания …
Таблица 34. Динамика поставок шпонированных плит по производителям в 2021–2023 гг.
|
№ |
Производитель |
Млн м² |
Млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По ценовым сегментам
Среди рассматриваемых категорий наиболее высокий уровень цен наблюдается в сегменте …
Рисунок 27. Динамика цен по видам продукции в 2021–2023 гг., руб/м².
Источник: ФТС России
Анализ потребления на рынке ламинированных плитных материалов в России
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Российский рынок ламинированных плит обладает потенциалом роста, что обусловлено рядом факторов:
-
…
-
…
По оценке аналитиков MegaResearch с учетом интервью с игроками рынка, емкость рынка ламинированных плитных материалов …
Рисунок 28. Объем и емкость рынка ламинированных плитных материалов в России в 2023 г., млн м²
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Исходя из показателя емкости, который составляет …
Рисунок 29. Насыщенность ламинированных плитных материалов, 2023 год
Источник: оценка MegaResearch
Прогноз развития спросообразующих отраслей на 2024–2030 гг.
Ключевой отраслью потребления является рынок мебели, который по итогам 2023 г. показал …
Рисунок 30. Фактическая динамика развития рынка мебели в 2019–2023 гг.
Источник: открытые источники, оценка MegaResearch
Примечание: оценка рынка приведена в ценах производителей, импортеров и экспортеров
Росту рынка способствовали следующие факторы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Данные факторы продолжат влиять на рынок и в прогнозном периоде. Ниже представлен соответствующий прогноз развития рынка мебели на период 2023–2030 гг.
Рисунок 31. Прогноз развития рынка мебели до 2030 г., млн руб.
Источник: открытые источники, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
На основании данных Минэкономразвития России по показателю производства соответствующей продукции с учетом данных по развитию строительства и исторической динамики развития рынка мебели можно ожидать, что спрос на мебель в 2024 г. …
PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе
PEST-анализ — это маркетинговый инструмент для долгосрочного планирования, который позволяет учесть влияние факторов окружающей среды на бизнес. Ниже рассмотрены ключевые политические, экономические, социокультурные и технологические факторы рынка.
Таблица 35. PEST-анализ рынка ламинированных плитных материалов
Источник: открытые данные, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Анализ пяти сил Портера
Модель пяти сил Портера — это анализ пяти факторов, которые влияют на прибыль компании.
Рисунок 32. Анализ пяти сил Портера
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, контактные данные, отраслевая принадлежность)
Крупнейшими потребителями ламинированных плитных материалов более дорого ценового сегмента являются производители кухонной мебели, производители фасадов и дилеры, реализующие данную продукцию. В таблице рассмотрены значимые игроки рынка.
Таблица 36. Профили потребителей
|
№ |
Наименование |
Контакты |
Отрасль (основной вид деятельности) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
Modern Style |
www.modern-st.ru |
Дилер плитных материалов |
|
19 |
ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри» |
sergey.novikov@keas.ru || Snovikov@keas.ru |
Дилер плитных материалов |
|
20 |
ООО «Ингкома» |
ingcoma.com |
Дилер плитных материалов |
Источник: официальные сайты компаний, оценка Mega Research
Среднегодовое количество и номенклатура закупок ламинированных плитных материалов
Для оценки объема закупок по категориям проводились интервью с основными потребителями. В таблице ниже представлены результаты, кроме того, данные об опросах игроков приведены в Приложении 1.
Основными категориями закупок являются …
Таблица 37. Номенклатура закупок
|
№ |
Наименование |
Номенклатура |
Оценочный объем закупок[1] |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
Modern Style |
|
|
|
19 |
ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри» |
|
|
|
20 |
ООО «Ингкома» |
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка Mega Research
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Ключевой барьер рынка — …
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Сценарный прогноз развития рынка на 2024–2030 гг. (с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий)
Базовый вариант развития рынка предполагает …
Пессимистичный вариант также рассчитан на …
В целом в каждом из рассматриваемых вариантов прогноза …
В долгосрочной перспективе основным фактором, способствующим развитию рынка, будет …
Ожидается, что все вышеупомянутые факторы …
Рисунок 33. Сценарный прогноз развития рынка до 2030 года, млн м²
Источник: оценка MegaResearch
В случае реализации базового сценария к 2030 году объем рынка ламинированных плит в РФ составит … м².
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
