Маркетинговое исследование Рынок нерудных материалов 2011

Р ынок нерудных материалов в ЦФО

46 из 46

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Содержание

Часть 1

Анализ рынка нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе

1.1. Макроэкономическая ситуация в РФ и ее влияние на состояние отрасли

ВВП в III квартале текущего года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 4,8 процента.

В октябре отмечается ускорение роста российской экономики. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0,9% (в сентябре – 0,4 процента). Максимальный положительный вклад в рост ВВП внесло …

По оценке Минэкономразвития России, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года прирост ВВП составил …

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после сентябрьского спада в октябре возобновился рост и составил …

Второй месяц подряд отмечается спад в …

Таблица 1.1.

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Тенденции реального сектора экономики.

…

Таблица 1.2.

Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 году, в % к предыдущему месяцу

Основным драйвером роста в октябре 2011 г. выступали …

1.2. Общая информация по рынку нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице ниже представлена динамика производства нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в разрезе Субъектов Федерации.

Как видно, производство нерудных материалов в ЦФО в 2011 году составило почти …

Таблица 1.3.

Производство нерудных строительных материалов в ЦФО

Источник: данные Росстат

1.3. Виды нерудных строительных материалов

Нерудные строительные материалы - это материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К Нерудным строительным материалам относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.

Нерудные строительные материалы получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Основные процессы переработки: сортировка (для песчано-гравийных пород); дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дроблёного песка); классификация (получение фракционированного песка); промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка; распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок; сушка и измельчение при получении минерального порошка.

Технические требования, предъявляемые к нерудным строительным материалам, регламентируют, главным образом, зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветрелых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей; для стенового камня и облицовочных плит регламентируются их линейные размеры и допуски по линейным размерам, а также характер фактуры лицевой поверхности.

Виды нерудных строительных материалов:

1. Щебень

…

2. Песок

…

3. Гравий

…

4. Песчано-гравийная смесь (ПГС)

…

1.4. Отрасли использования нерудных строительных материалов

1. Щебень

Фракции щебня гранитного и его основное применение:

Щебень гранитный фракции 5-20 мм

Используется повсеместно фундаментных работ, для производства бетона, бетоно- конструкций. Наиболее востребованная и потребляемая марка гранитного щебня.

Щебень гранитный фракции 20-40 мм

Аналогичное применение, как и фракция 5-20 – для производства бетона, фундаментных работ. Данная фракция применяется для более крупных изделий из бетона с более высокими требованиями по прочности.

Щебень гранитный фракции 40-70 мм

Используется для производства наиболее массивных бетонных конструкций.

Щебень гранитный фракции от 50-70 - 100 мм

Называют также БУТ или Бутовый камень. Используется при возведении плотин и сооружений гидротехнического характера, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий. Также используется в декоративных целях.

Известняковый щебень …

2. Песок

…

3. Песчано-гравийная смесь (ПГС)

…

1.5. Факторы, влияющие на рынок нерудных строительных материалов в ЦФО

Основные факторы, влияющие на рынок НСМ можно свести в таблицу, представленную ниже.

Таблица 1.4.

Факторы роста и проблемы рынка НСМ

Основной проблемой, на данный момент, является …

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нерудных строительных материалов в ЦФО

Российский рынок нерудных строительных материалов сегодня …

Российское производство НСМ на протяжении нескольких лет …

Часть 2

Анализ конкурентной среды на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе

2.1. Технологические аспекты производства нерудных строительных материалов

Основным аспектом добычи нерудных материалов является взрыв породы.

Но в настоящее время в каменных карьерах, …

2.2. Объем и динамика производства нерудных строительных материалов в 2009 - 2011 гг. в ЦФО

В таблице 2.1. представлены данные о производстве нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в 2009-2011 гг.

Таблица 2.1.

Производство нерудных строительных материалов в ЦФО в 2009-2011 гг., тыс. м3

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

2.3. Уровень конкуренции на рынке ЦФО (насыщенность рынка)

Уровень конкуренции в ЦФО рассмотрен в разрезе российской и импортной продукции.

Таблица 2.2.

Уровень насыщенности рынка НСМ российскими производителями в ЦФО

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

2.4. Крупнейшие производители щебня, песка и песчано-гравийной смеси

В таблице представлены крупнейшие производители нерудных материалов с сегментацией по фракциям продукции.

Таблица 2.3.

Крупнейшие производители щебня, песка и ПГС

Источник: данные Росстат

2.5. География размещения производства нерудных строительных материалов

В таблице ниже представлена география размещения производств нерудных строительных материалов.

Таблица 2.4.

География размещения производств нерудных строительных материалов

Источник: данные Росстат

Наибольшая концентрация производств в …

2.6. Логистические аспекты рынка нерудных строительных материалов (хранение и доставка), доставка до МКАД

На текущий момент большинство производителей реализуют свою продукцию …

Такая ситуация сложилась в силу …

2.7. Производительность карьеров и число работающих в них сотрудников

Ниже представлены наиболее мощные карьеры, представленные в ЦФО.

Таблица 2.5.

Производительность карьеров в ЦФО и численность персонала

Источник: данные Росстат, открытые источники информации

2.8. Доли федеральных округов в совокупном объеме производства нерудных строительных материалов

В таблице ниже представлены данные производства нерудных материалов в долевом соотношении по федеральным округам России по итогам 11 месяцев 2011 года.

Таблица 2.

Доли ФО в производстве нерудных материалов по данным за 11 месяцев 2011 года

Источник: данные Росстат

Как видно, лидерами производства данной продукции являются …

Часть 3

Анализ потребления нерудных материалов в Центральном федеральном округе

3.1. Структура потребления нерудных строительных материалов в федеральных округах России

Ниже представлена структура потребления нерудных строительных материалов по федеральным округам России.

Таблица 3.1.

Структура потребления нерудных строительных материалов в целом по ФО РФ

Источник: данные Росстат

Структура потребления учитывает производство внутри федеральных округов, а также импортные поставки зарубежных производителей в каждый округ. При этом межрегиональные поставки разных ФО в данной структуре не учитываются, считая, что вся производимая в ФО продукция потребляется самостоятельно.

3.2. Оценка объема потребления нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице 3.2. представлены оценочные данные потребления нерудных строительных материалов в ЦФО.

Таблица 3.2.

Потребление нерудных строительных материалов в ЦФО

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

Оценка потребления высчитывалась на основании производства и импорта нерудных материалов в ЦФО, а также с учетом потребностей в федеральных программах.

3.3. Отрасли и сферы потребления щебня, гравия, песка и песчано-гравийной смеси

Основными сферами потребления нерудных материалов являются …

Таблица 3.3.

Сферы потребления щебня, гравия, песка и ПГС

Источник: открытые источники информации

3.4. Основные потребители нерудных строительных материалов

Основными потребителями нерудных строительных материалов являются производители …

Основные потребители выявлены в разрезе полученной выручки в 2010 году.

Таблица 3.4.

Основные компании-производители товарного бетона

Источник: данные Росстат

Таблица 3.5.

Основные компании, осуществляющие деятельность по эксплуатации автодорог

Источник: данные Росстат

Таблица 3.6.

Основные компании, осуществляющие производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

Источник: данные Росстат

3.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Дефицит песка и щебня в летний период и ежегодный рост цен являются основными тенденциями рынка нерудных материалов. Дефицит вызван увеличением спроса на …

Потребление можно проследить по сезонности производства – в низкий сезон производители снижают загрузку производства.

Диаграмма 3.1.

Производство нерудных строительных материалов в России

в январе-ноябре 2011 года, тыс. м3

Источник: данные Росстат

Таким образом, потребление нерудных строительных материалов достигает своего пика в …

3.6. Прочие факторы спроса

К прочим факторам спроса можно отнести:

- государственные программы по строительству автомобильных дорог;

- …

- …

- …

3.7. Прогноз потребления щебня, песка и песчано-гравийной смеси на 2012 год

В 2012 год можно прогнозировать увеличение спроса.

Изменится структура спроса – возрастет доля спроса со стороны индивидуального строительства и ремонтно-монтажных работ, увеличится спрос со стороны строительства коммерческой недвижимости.

Также увеличению спроса будет способствовать программа развития дорожной инфраструктуры в Московском регионе.

Таблица 3.7.

Прогноз потребления нерудных строительных материалов в ЦФО в 2012 году, тыс. м3

Источник: оценочные данные

3.8. Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице 3.7. представлен баланс производства и потребления нерудных строительных материалов.

Таблица 3.8.

Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО, тыс. м3

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

Производство гранитного щебня в ЦФО …

Часть 4

Ценовой анализ на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе в 2010-2011 гг.

4.1. Сравнительный анализ цен производителей на нерудные материалы

В таблице 4.1. представлены данные по ценам производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года.

Таблица 4.1.

Цены производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года

Источник: данные производителей

Все цены с НДС.

Ж.д. поставка – включает ж.д. тариф (на условиях франко-вагон станция Пресня Московской ж.д.).

4.2. Конечная цена на объекте

Большая часть производителей реализуют свою продукцию на …

4.3. Динамика цен на щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь в 2009 - 2011 гг.

В таблице 4.2. представлены средние цены на нерудные строительные материалы в динамике 2009-2011 гг.

Таблица 4.2.

Динамика средних цен на нерудные строительные материалы в 2009-2011 гг., руб/тн

Источник: открытые источники информации, специализированные порталы и журналы

4.4. Факторы, влияющие на цену

4.4.1. Логистика

Реализация нерудных строительных материалов осуществляется …

4.4.2. Стоимость доставки конечным потребителям

Стоимость доставки конечным потребителям составляет от …

4.4.3. Сезонность спроса

Для нерудных строительных материалов характерна …

4.4.4. Ценовая политика конкурентов

Цены конкурентов в пределах ЦФО различаются …

Часть 5

Выводы по исследованию

5.1. Прогноз развития российского рынка нерудных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь) до 2012-2013 гг.

…

5.2. Прогноз цен на нерудные материалы до 2012-2013 гг.

…

1  Оценка Минэкономразвития России.

2  Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность.