Исследование рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в РФ

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    4
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    4
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.1. По видам услуг    6
1.2.2. По крупнейшим игрокам    7
1.2.3. По отраслям/сегментам потребления    8
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    9
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    9
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отрасль)    9
2.1.2. Оценка объемов продаж (в стоимостном выражении)    13
2.1.3. Оценка структуры продаж по видам услуг    14
2.2. АНАЛИЗ СПРОСА НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И СПРОС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРОСС ПРОДАЖИ) — ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ С ОСНОВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ    15
2.3. АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ (ПО ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫМ КОНКУРЕНТАМ)    17
2.4. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА РЫНКЕ    24
3. ВЫВОДЫ О НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВИДАХ УСЛУГ У КОНКУРЕНТОВ    25

Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по крупнейшим игрокам, млн руб.    7
Таблица 2. Профили топ-10 игроков на рынке в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды    10
Таблица 3. Динамика объемов продаж игроков рынка    13
Таблица 4. Средние цены на рынке охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды    18

Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, млн руб.    4
Рисунок 2. Структура рынка услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, руб.    6
Рисунок 3. Структура рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по отраслям, млн руб.    8
Рисунок 4. Структура продаж по видам услуг игроков рынка    14
Рисунок 5. Структура спроса, по данным интервью с основными конкурентами    17

Общий обзор рынка услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в России, 2022–2023 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Рынок услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в странах развитых экономик мира обозначается как environmental health and safety (EHS) — условный перевод «охрана окружающей среды и труда». В России эти области курируют разные государственные ведомства, но в организациях за них часто отвечает один и тот же департамент, которому удобно по текущим вопросам общаться с одним и тем же подрядчиком. С этим обстоятельством связано слияние рынков охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и появление многофункциональных компаний, оказывающих услуги в этих направлениях.

Учитывая характеристики рынка, по экспертной оценке, тендерами охвачено около **% рынка, поэтому весь рынок охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды можно оценить в … руб.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, млн руб.

Источник: данные Росстата, ФНС России, тендерной документации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2023 году отмечается увеличение объема рынка по сравнению с 2022 годом на **%. Данная динамика, скорее всего, связана как с новыми правилами и изменениями в законодательстве данной отрасли, так и геополитической обстановкой в России:

…

Что касается законодательства, то 1 сентября 2022 года вступили в силу новые правила аккредитации организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда, и требования к таким организациям, установленные Постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334. Документ ужесточил требования, которым должны соответствовать организации и ИП, чтобы продолжать деятельность по оказанию соответствующих услуг. При этом, если соответствие новым требованиям не было подтверждено в установленные сроки, аккредитация таких юридических лиц и ИП с 1 марта 2023 года приостановилась, а с 1 сентября 2023 года вовсе была прекращена с исключением их из реестра Минтруда.

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в стоимостном выражении)

По видам услуг

Основными услугами на рынке по итогам 2023 года являлись специальная оценка условий труда, экспертиза промышленной безопасности и обучение.

Рисунок 2. Структура рынка услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, руб.

Источник: данные экспертных интервью, оценка MegaResearch

По крупнейшим игрокам

Рынок значительно фрагментирован по игрокам. На долю трех лидеров рынка …

Наряду с коммерческими предприятиями на рынке работают государственные органы, такие как Росприроднадзор и Роспотребнадзор, то есть надзорные органы в сфере экологии и санитарно-гигиенического законодательства, при которых функционируют центры лабораторного анализа и технических измерений, центров гигиены и эпидемиологии. Данные учреждения оказывают платные услуги и являются основными конкурентами частных лабораторий. При этом стоит отметить, что организации охотнее обращаются к частным компаниям, предоставляющим данный спектр услуг, так как они предлагают более гибкий подход к срокам и оплате работ, а также используют «службу одного окна», то есть проведение лабораторных исследований, разъяснение результатов, разработка проектной документации и согласование ее с госорганами.

Таблица 1. Структура рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по крупнейшим игрокам, млн руб.

Источник: данные Росстата, ФНС России, оценка MR

…

Более подробно крупнейшие игроки рынка (без учета государственных учреждений) рассмотрены в разделе 2.1 текущего исследования.

По отраслям/сегментам потребления

По результатам проведенного анализа наибольшую долю занимает …

Стоит отметить, что для деятельности игроков на рынке характерна также специализация на  отдельных отраслях.

Рисунок 3. Структура рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по отраслям, млн руб.

Источник: данные статистики ФНС России, годовые отчеты, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке услуг охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в России, 2022–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отрасль)

Отбор топ-10 игроков произведен согласно следующим критериям:

1. Соответствие деятельности компании объекту исследования.

2. Использование новейших информационных технологий в сфере охраны труда как одного из сегментов изучаемого рынка.

3. Наличие компаний в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (прошли регистрацию в Министерстве труда России).

4. Присутствие на рынке не менее 5 лет.

5. Активное участие в тендерных процедурах.

6. Позиционирование компаний и масштаб бизнеса (филиальная сеть и представительства).

7. Финансовые показатели.

Таблица 2. Профили топ-10 игроков на рынке в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Источник: официальные сайты компаний, данные статистики ФНС России 

Оценка объемов продаж (в стоимостном выражении)

Оценка объемов продаж крупнейших игроков рынка была произведена на основе данных финансовой отчетности компаний с корреляцией на виды деятельности. 

Таблица 3. Динамика объемов продаж игроков рынка

Источник: данные статистики ФНС России, оценка MR

Оценка структуры продаж по видам услуг

Структура рынка охраны труда, промышленной безопасности и охраны труда не изменилась в исследуемом периоде. По оценке игроков рынка, наибольшим спросом пользуется …

Второе место занимает ...

…

Рисунок 4. Структура продаж по видам услуг игроков рынка

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Анализ спроса на основные продукты и спрос на дополнительные услуги (кросс продажи) — по данным глубинных интервью с основными конкурентами 

Рисунок 5. Структура спроса, по данным интервью с основными конкурентами

Источник: интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Обучение по ведению документооборота и обучение по регистрации инструктажей выступают при этом дополнительной услугой. В качестве кросс-продаж также отмечаются …

При этом некоторые игроки утверждают, что для рынка нехарактерны кросс-продажи.

Анализ средней цены на рынке (по проанализированным конкурентам) 

Анализ средних цен проводился на основе изучения тендерной документации. Стоит отметить, что на рынке …

Как отмечают игроки рынка, …

Таблица 4. Средние цены на рынке охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

Источник: анализ тендерной документации

Сезонность спроса на рынке 

Выводы о наиболее востребованных видах услуг у конкурентов 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: