Рынок услуг коммерческих центров обработки данных (ЦОД)

Содержание
1.    АНАЛИЗ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ЦОД В РОССИИ, 2022–2024 ГГ.    6
1.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА 2022–2024 ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ОЦЕНКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    6
1.2. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА    8
1.3. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА    8
1.4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК: ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ, КОНКУРЕНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    9
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ В 2024 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    11
1.6. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    12
1.7. ДИНАМИКА ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УСЛУГ В 2022–2024 ГГ. (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ)    15
1.8. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    15
1.9. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ В ОТРАСЛИ    18
1.10. КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНЫМ ТИПАМ УСЛУГ, ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ)    19
1.11. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ, ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    21
1.12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2029 ГОДА    23
1.13. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    24
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ЦОД В РОССИИ    25
2.1. 10 (ДЕСЯТЬ) АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИГРОКОВ: 5 КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ В ЦФО И 5 НИШЕВЫХ ИГРОКОВ С ЦОД В ДИАПАЗОНЕ 500–1000КВТ    25
2.2. ВЫРУЧКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ КОНКУРЕНТОВ В 2022–2024 ГГ.    29
2.3. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ    29
2.4. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ (ОЦЕНКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    32
2.5. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ    32
2.6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    35
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка основных показателей деятельности компаний в 2023–2024 гг.    12
Таблица 2. Оценка основных показателей деятельности компаний в 2022–2024 гг.    13
Таблица 3. Планы по запускам новых стойко-мест в Москве в 2025-2027 гг.    16
Таблица 4. Обзор услуг, предоставляемых ЦОД отдельным клиентам    20
Таблица 5. Профили провайдеров ЦОД    25
Таблица 6. Выручка провайдеров ЦОД в 2022–2024 гг., тысяч рублей    29
Таблица 7. Предоставляемые услуги провайдеров ЦОД    30
Таблица 8. Текущие цены на услуги отдельных провайдеров ЦОД    32
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка услуг коммерческих ЦОД в стоимостном выражении в 2022–2024 гг.    6
Рисунок 2. Динамика объема рынка в 2022–2024 гг. по числу стойко-мест в ЦОД РФ, тыс. ед.    7
Рисунок 3. Структура рынка ЦОД в РФ по географическому распределению стойко-мест    7
Рисунок 4. Емкость рынка ЦОД в России по количеству стойко-мест    8
Рисунок 5. Оценка структуры рынка по видам услуг в 2024 году (в стоимостном выражении)    11
Рисунок 6. Динамика изменения доли коллокации в общем объеме рынка услуг коммерческих ЦОД с 2019 по 2023 г.    12
Рисунок 7. Динамика цен на коллокацию в 2022–2024 гг. в Москве    15
Рисунок 8. Насыщенность рынка, тысяч стоек    16
Рисунок 9. Отраслевая структура клиентов Selectel в 2024 г.    20
Рисунок 10. Прогноз рынка коммерческих ЦОД в России, млрд руб.    23

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования: рынок услуг коммерческих центров обработки данных (ЦОД).

Предмет исследования: операторы коммерческих ЦОД (далее — игроки рынка).

География исследования: Российская Федерация.

Исследуемый период: 2022–2024 гг.

Прогнозный период: до 2029 г.

Формат предоставления данных: основной отчет предоставляется на электронную почту Заказчика в форматах DOC и PDF.

Цели и задачи исследования:

·         Оценить объем и динамику рынка услуг коммерческих ЦОД.

·         Оценить емкость рынка услуг коммерческих ЦОД.

·         Сегментировать рынок услуг коммерческих ЦОД по видам услуг.

·         Определить и проанализировать игроков рынка услуг коммерческих ЦОД.

·         Определить и проанализировать категории компаний-потребителей на рынке услуг коммерческих ЦОД.

·         Провести ценовой анализ на основные типы услуг коммерческих ЦОД.

·         Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка услуг коммерческих ЦОД.

Методика

·         Кабинетное исследование. Рынок изучается на основе баз данных и открытых источников информации.

Источники

·         Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

·         Данные Федеральной налоговой службы РФ.

·         Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий.

·         Отраслевая статистика.

·         Интернет-источники: web-сайты участников рынка, специализированные порталы.

·         Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

·         Данные прочих официальных и открытых источников информации (официальные пресс-релизы, данные ассоциаций и т. д.).

Сокращения

·          ЦОД — центр обработки данных.

·          Коллокация (colocation) — предоставление места под размещение клиентского оборудования у оператора ЦОД с подключением к энергосети и каналам связи и обеспечением условий функционирования.

Центр обработки данных (ЦОД) — это специализированное здание или помещение, предназначенное для размещения и обеспечения бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, необходимого для хранения, обработки и передачи больших объемов данных.

В ЦОД создаются специальные условия для поддержания оптимальной температуры и влажности, обеспечивается резервное электроснабжение, надежное сетевое подключение и строгий контроль доступа, чтобы гарантировать непрерывность работы IT-инфраструктуры.

Помимо корпоративных ЦОД, которые создаются компаниями для собственных нужд, существуют коммерческие ЦОД. Последние предлагают широкий спектр услуг, включая коллокацию (размещение оборудования клиента), аренду серверов (выделенных или виртуальных), облачные сервисы (IaaS, PaaS, SaaS), услуги по резервному копированию и восстановлению данных, а также управлению и мониторингу инфраструктуры. Многие ЦОД также предоставляют дополнительные сервисы, такие как консалтинг по оптимизации инфраструктуры и миграции в облако.

В 2024 г. в России на рынке коммерческих ЦОД действовало более 35 компаний, управляющих порядка 82,4 тыс. стойко-мест, среди которых крупнейшими были РТК-ЦОД, Ixcellerate, Росатом, DataPro и Selectel.