ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ПО ДЕРЕВУ

Анализ монтажных пистолетов по дереву

стр. 14 из 14

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ПО ДЕРЕВУ

Март, 2014

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Объем и динамика рынка монтажных пистолетов по дереву в России в стоимостном выражении и в штуках 6

3. Емкость рынка монтажных пистолетов по дереву 7

4. Крупнейшие производители монтажных пистолетов по дереву 8

4.1. Основные компании-конкуренты: (производимая продукция, объем производства, география продаж, доля рынка в регионах, ценовая политика) 8

5. Выводы и рекомендации по исследованию рынка 9

5.1. Перспективы рынка 9

5.2. Прогноз развития рынка 14

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки, таблицы

Диаграмма 1. Доли рынка компаний-конкурентов на рынке гвоздезабивных пистолетов, шт., % 8

Диаграмма 2. Динамика ввода жилья, 2002- 2012 гг., млн м 2 9

Диаграмма 3. Динамика темпов ввода малоэтажных домов и домов из древесины 9

Диаграмма 4. Сравнительная динамика объема ввода малоэтажных домов и домов из древесины 10

Диаграмма 5. Структура малоэтажного строительства по стеновым материалам 10

Таблица 1. Динамика объемов малоэтажного строительства по количеству домов в зависимости от материалов стен 11

Таблица 2. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов 11

Таблица 3. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов по популярности материалов 12

Таблица 4. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов 12

Таблица 5. Рейтинг регионов по общей площади деревянных домов на душу населения 13

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка монтажных пистолетов по дереву.

Период исследования – 2013 год.

Актуальность исследования – февраль 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются все производители и игроки на рынке монтажных пистолетов по дереву.

Предметом исследования являются производство и потребление монтажных пистолетов в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели исследования

Цели исследования:

анализ рынка на 2013 год;

объем рынка (в штуках и денежном выражении);

емкость рынка монтажных пистолетов по дереву;

места производства продукции.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Объем и динамика рынка монтажных пистолетов по дереву в России в стоимостном выражении и в штуках

Благодаря развитию современных технологий, появляются новые виды монтажного инструмента, которые отличаются своей многофункциональностью. К новому виду монтажных инструментов можно отнести монтажный пистолет (гвоздезабивной пистолет, нейлер (англ. nail — коготь, гвоздь), гвоздобой, электромолоток, пневмомолоток, монтажный пистолет, гвоздомёт). В последнее время, данный инструмент в строительной сфере приобрел довольно большую популярность. 

Монтаж и сборка — вот главное назначение нейлера. Его применяют в строительстве домов, ремонте и отделке помещений, в мебельном производстве, в деревообрабатывающей промышленности, для изготовления тары, словом, везде, где есть древесина, и нужен гвоздь (большой или маленький, гладкий или ершёный, чёрный или нержавеющий). Стоит сказать, что для финишных работ в качестве патронов применяют штифты и шпильки, которые наименее заметны в чистовых поверхностях. Отдельным пунктом выделяют забивной инструмент, орудующий стальными дюбелями, которые без засверливания загоняются в сталь, бетон, кирпичную кладку. Вот далеко не полный список работ, которые выполняются нейлерами:

устройство стропильной системы с помощью перфорированных элементов;

монтаж кровельных покрытий (черепица, битумная черепица, профильные и рулонные материалы);

фиксация утеплителей;

крепление коммуникаций;

сборка обрешёток;

установка кронштейнов, подвесов, консолей;

монтаж готовых панелей;

устройство каркасов деревянных домов;

обшивка каркасов (сайдинг, ОСП, ДСП, фанера, ГКЛ, ГВЛ, вагонка…);

крепление настила (черновой пол, чистовая массивная доска, штучный паркет);

прибивание молдингов, штапиков, плинтусов, обналички;

сборка опалубки;

возведение лестниц;

крепление натяжных потолков;

фиксация ковровых покрытий;

изготовление и обшивка мебели;

крепление штукатурной сетки;

сборка оконных и дверных коробок;

монтаж изгородей;

изготовление упаковки (поддоны, ящики, паллеты).

Гвоздезабивной пистолет является довольно мощным инструментом, которому для совершения работы требуется немало энергии. Разработчики по-разному подошли к решению этого вопроса, что не могло не сказаться на конструктивных и эксплуатационных особенностях конкретного класса. Принято выделять следующие категории нейлеров: пневматические, газовые, пороховые, электрические.

В деревянном домостроении используются пневматические и газовые нейлеры.

Каркасные нейлеры применяются при обустройстве черновых конструкций и деревянных подсистем (полы, каркасы, обрешётки), поэтому работают они относительно крупными гвоздями, способными прибивать детали «через тело» (от 50 до 220 мм). Например, TRUSTY TCN-9130P бьёт гвозди длиной от 70 до 130 мм, а Haubold RN 220R по самую шляпку вгоняет гвоздь длиной 220 мм. Расходники для каркасных машин имеют О-образные или D-образные шляпки и упаковываются либо в магазин, либо в барабан. Каждый подобный агрегат имеет свой ограниченный диапазон длины гвоздя (например, 50–90, 90–120, 100–160 мм), что определяется его силовыми возможностями и задано размером кассеты/барабана.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Емкость рынка монтажных пистолетов по дереву

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Крупнейшие производители монтажных пистолетов по дереву

Основные компании-конкуренты: (производимая продукция, объем производства, география продаж, доля рынка в регионах, ценовая политика)

В ходе данного исследования были рассмотрены основные компании-конкуренты. Ниже представлены доли рынка компаний-конкурентов на рынке гвоздезабивных пистолетов.

Диаграмма 1. Доли рынка компаний-конкурентов на рынке гвоздезабивных пистолетов, шт., %

Источник: ФТС РФ, опросы экспертов, расчеты MResearch

Компания *** больше сосредоточена на продажах частным лицам, в то время как компания *** продает свои инструменты крупным компаниям (Терем, Технология, Зодчий), *** покупают 50/50% частные заказчики и компании. Также частные лица делают покупки гвоздезабивных пистолетов через Интернет из-за границы, в силу их более низкой стоимости.

Ниже представлено подробное описание и характеристики некоторых из них.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5. Выводы и рекомендации по исследованию рынка

5.1. Перспективы рынка

…

Диаграмма 2. Динамика ввода жилья, 2002- 2012 гг., млн м 2

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Деревянное домостроение показало …

Диаграмма 3. Динамика темпов ввода малоэтажных домов и домов из древесины

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Причины …

Диаграмма 4. Сравнительная динамика объема ввода малоэтажных домов и домов из древесины

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Анализ объемов вводимого жилья и количества домов в преломлении к используемым стеновым материалам за 4 года (2009-2012) свидетельствует о …

Диаграмма 5. Структура малоэтажного строительства по стеновым материалам

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Таблица 1. Динамика объемов малоэтажного строительства по количеству домов в зависимости от материалов стен

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Самыми популярными строительными материалами по-прежнему остаются кирпич и древесина: на их долю приходится порядка **% вводимого жилья. Наименее востребованными являются монолитная и панельная технологии (менее **% суммарно). Вероятно, объяснение тому кроется в причинах субъективного и материального характера: с одной стороны, кирпич и древесина – наиболее известные и понятные материалы, с другой – монолитное строительство, сопоставимое по цене с кирпичным, относительно новое, а панельное, не смотря на сравнительную низкую стоимость и хорошие характеристики, все еще не воспринимается населением в качестве достойной альтернативы.

Ниже представлен рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве в федеральных округах по итогам 2012 г.

Рейтинг составлен на основе показателя общей площади введенного жилья в расчете на 1 тыс. населения.

Таблица 2. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Говоря об уровне популярности того или иного стенового материала внутри федеральных округов (по показателю построенной площади на душу населения) следует учитывать, что на самые популярные из них – кирпич и древесину – приходится большая часть спроса.

Таблица 3. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов по популярности материалов

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

В 2012 г. основной объем деревянного строительства РФ по количеству домов и их суммарной площади, как и в предыдущие года, произведен в …

В 14 представленных регионах, составляющих **% от общего числа, введено в строй более **% от объема всех построенных в РФ деревянных домов как по количеству самих домов, так и по их суммарной площади; при этом треть объема формирует топовая пятерка регионов.

Таблица 4. Рейтинг стеновых материалов при малоэтажном строительстве внутри округов

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

По сравнению с 2011 г. топ-лист …

Рейтинг регионов по общей площади деревянных домов на душу населения выглядит иначе и является отражением внутренней структуры строительства из различных стеновых материалов по регионам.

Таблица 5. Рейтинг регионов по общей площади деревянных домов на душу населения

Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Перспективы развития деревянного домостроения до 2050 года на основании экспертных мнений:

…

существующие на сегодняшний день технологии деревянного домостроения будут развиваться и модифицироваться.

существенное развитие получат …

…

…

5.2. Прогноз развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]