Маркетинговое исследование и анализ рынка офсетных спутниковых антенн 

Маркетинговое исследование и анализ рынка офсетных спутниковых антенн 

стр. 38 из 70

Рынок спутниковых антенн 2011-2012г.

Октябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

Раздел 1. Общая характеристика рынка 9

1.1. Современное состояние рынка спутниковых антенн 9

1.2. Факторы развития рынка 17

1.3. Объем инвестиций 19

Раздел 2. Структурный анализ 20

2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении 20

2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 21

2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 25

2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей 26

2.5. Импорт спутниковых антенн 28

2.5.1. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации 28

2.5.2. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе стран происхождения 32

2.5.3. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе производителей 34

2.6. Экспорт спутниковых антенн 36

2.6.1. Сегментация экспорта спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации 36

2.6.2. Сегментация экспорта спутниковых антенн в разрезе стран назначения 38

2.7. Отечественное производство на рынке спутниковых антенн 39

2.7.1. Сегментация отечественного производства спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации 41

2.7.2. Сегментация отечественного производства спутниковых антенн в разрезе производителей 45

2.8. Структурная карта рынка 46

2.9. Ценовая сегментация 47

Раздел 3. Анализ потребителей рынка спутниковых антенн 49

3.1. Оценка объема и структуры потребления 49

3.2. Основные отрасли потребления и потребители 51

3.3. Анализ факторов спроса 52

3.4. Объем импорта в потреблении 54

3.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 55

Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: 57

4.1. Контактная информация 57

4.2. Справка о компании 58

4.3. Ассортимент продукции 59

4.4. Доля на рынке 60

4.5. География продаж 61

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 63

1.1. ВВП 63

1.2. Основные показатели промышленного производства 63

1.3. ВЭД 63

1.4. Россия и ВТО 63

1.5. Инфляция 63

1.6. Смежные рынки 63

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура долей товарных рынков ГПКС по числу компаний – арендаторов спутникового сегмента за 2011 год 16

Рисунок 2. Структура рынка 20

Рисунок 3. Процентное распределение долей участников рынка. 21

Рисунок 4. Распределение производства антенн, учитывая импорт 22

Рисунок 5. Современное распределение антенн в зависимости от диаметра 23

Рисунок 6. Распределение долей по спросу на диаметр офсетных и прямофокусных антенн 23

Рисунок 7. Производство антенн на территории России с учетом импорта, % 25

Рисунок 8. Распределение концентрации производителе офсетных антенн 26

Рисунок 9. Распределение концентрации производителе прямофокусных антенн 26

Рисунок 10. Импорт антенн в Россию, % 28

Рисунок 11. Распределение характеристик импортируемых антенн в % 29

Рисунок 12. Распределение импортируемых антенн по размеру диаметра. 30

Рисунок 13. Импорт в разрезе стран 32

Рисунок 14. Распределение импорта по странам в стоимостном выражении 32

Рисунок 15. Распределение импорта офсетных антенн в разрезе производителей 34

Рисунок 16. Распределение производителей по импорту офсетных антенн в стоимостном выражении 35

Рисунок 17. Распределение экспорта офсетных антенн по диаметру, ед. 37

Рисунок 18. Распределение по характеристика экспорта офсетных антенн 37

Рисунок 19. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, ед. 38

Рисунок 20. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, руб. 38

Рисунок 21. Наиболее используемы антенны в России 40

Рисунок 22. Наиболее используемы антенны в России 42

Рисунок 23. Сегментация отечественного производства 45

Рисунок 24. Структурная карта рынка 46

Рисунок 25. Структурная карта рынка 47

Рисунок 26. Стоимость антенных систем, тыс. $ 47

Рисунок 27. Структура потребления антенн 49

Рисунок 28. Структура потребления антенн 49

Рисунок 29. Потребление спутникового кабельного IP телевидения. 50

Рисунок 30. Разделение по отраслям 51

Рисунок 31. Структурная схема 53

Рисунок 32. Потребление всех антенн в России с учетом импорта 54

Рисунок 33. Потребление офсетных антенн в России с учетом импорта 54

Рисунок 34. Потребление прямофокусных антенн в России с учетом импорта 54

Рисунок 35. Разновидности требуемых диаметров спутниковых тарелок в зависимости от географического расположения пользователя. 56

Рисунок 36. Доля на мировом рынке 60

Рисунок 37. Доля на Российском рынке 60

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем услуг связи в I полугодии 2012 года 10

Таблица 2. Доходы от основной деятельности организаций связи от населения по традиционным операторам связи 10

Таблица 3. Деятельность в сфере развития сетей электрической связи, спутниковой связи, телевизионного и радиовещания 10

Таблица 4. Индекс производства ракетной и космической техники (поставки, работы, услуги) 11

Таблица 5. Количество малых земных станций спутниковой связи с диаметром антенны 3,8 м и менее (работа: точка-точка) Если область не указана, значит, точки не обнаружено 13

Таблица 6. Численность населения, имеющего возможность принимать двадцать и более телевизионных программ (наземное цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB), чел. 15

Таблица 7. Количество репортажных (перевозимых) спутниковых земных станций 15

Таблица 8. Объем и структура рынка в натуральном выражении, ед. 21

Таблица 9. Производство антенн в ассортиментном разрезе в натуральном и стоимостном выражении 22

Таблица 10. Спутниковая антенна Golden Interstar 0,4м / походная 23

Таблица 11. Производство антенн на территории России с учетом импорта 25

Таблица 12. Страны - производители самых распространенных антенн 26

Таблица 13. Производство антенн в странах по диаметру 27

Таблица 14. Импорт антенн в Россию 28

Таблица 15. . Импорт в натуральном выражении 28

Таблица 16. Характеристики импортируемых антенн. 28

Таблица 17. Распределение антенн по характеристикам. 29

Таблица 18. Распределение антенн по диаметрам 30

Таблица 19. Прямофокусный импорт 31

Таблица 20. Импорт фазированных антенных решеток 31

Таблица 21. Импорт антенн в разрезе стран. 32

Таблица 22. Распределение импорта по странам в стоимостном выражении. 32

Таблица 23. Распределение производителей офсетных антенн, ед. 34

Таблица 24. Характеристика отправителей товара. 34

Таблица 25. Стоимостное выражение импорта офсетных антенн по производителям 35

Таблица 26. Экспорт антенн 36

Таблица 27. Характеристики антенн, 36

Таблица 28. Экспорт антенн 37

Таблица 29. Экспорт антенн 37

Таблица 30. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, ед. 38

Таблица 31. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, руб. 38

Таблица 32. Производство антенн, тыс. руб. 39

Таблица 33. Производство антенн, тыс. руб. 39

Таблица 34. Антенны, часто-используемая в России 40

Таблица 35. Отечественное производство антенн 41

Таблица 36. Спутниковые антенны TracVision для автомобилей. 43

Таблица 37. Спутниковые антенны TracVision для автобусов. 43

Таблица 38. Спутниковые антенны TracVision для поездов. 44

Таблица 39. Крупные промышленные предприятия и крупные розничные продавцы ТВ 45

Таблица 40. Стоимость импортной продукции 47

Таблица 41. Доходность производства от реализации продукции потребителям 49

Таблица 42. Потребление ТВ по разновидностям в стоимостном выражении 50

Таблица 43. Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений 55

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка спутниковых антенн, в том числе офсетных и прямофокусных.

Период исследования – 2009-2011 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются спутниковые антенны, в том числе офсетные и прямофокусные.

Предметом исследования являются производство и потребление спутниковых антенн в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка спутниковых антенн, в том числе офсетных и прямофокусных и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ игроков рынка спутниковых антенн;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Раздел 1. Общая характеристика рынка

Современное состояние рынка спутниковых антенн

Россия продолжает оставаться на передовых позициях в области космической деятельности и, несмотря на экономические трудности, страна сохранила наукоемкие ракетные и космические технологии.

По словам Президента Российской Федерации Путина В.В., космос - это не только национальный престиж, хотя и он важен, космос это передовые технологии, которые являются основой конкурентоспособной экономики и безопасности страны, и было бы непростительным легкомыслием растратить запас, заложенный предыдущими поколениями. Тем не менее, по его оценке, этот запас растрачивается, чему подтверждением является то, что Федеральная целевая программа развития космической отрасли на 1996-2000 годы была выполнена только на 40%.

Прекратились научные исследования, техническое состояние космических аппаратов и наземных комплексов на грани возможного: ресурс фактически исчерпан, резко уменьшилась отдача космических систем в области национальной безопасности. Остро стоит проблема старения российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Сейчас в ней работает 11 спутников, 70% из которых уже вырабатывают свой технологический ресурс.

Несмотря на это, рост производства в космической промышленности Российской Федерации в 2000г. оценивался в 18-20% по сравнению с 1999 годом, а в 2001 году - в 5,3% по сравнению с 2000 г.

Утвержденная 30 марта 2000г. Федеральная космическая программа на период 2001-2005гг. определила основные направления космической деятельности на ближайшие пять лет. При этом с одной стороны, программа подтверждает целесообразность и необходимость развития определенных направлений космонавтики, с другой - обозначила требуемые ресурсы. Документ предельно сбалансирован и не предусматривает монополии какого-то одного направления космической деятельности.

В целях сохранения потенциала космической отрасли принят Федеральный закон «О государственной поддержке ракетно-космической промышленности и космической инфраструктуры Российской Федерации». В соответствии с законом предприятия и организации космической индустрии при выполнении работ по государственному оборонному заказу могут быть временно освобождены - полностью или частично - от уплаты налогов в федеральный бюджет до полной оплаты им выполненных работ. Предполагается также предоставление предприятиям отрасли льготных кредитов и права образовывать специальные целевые фонды для финансирования программ космической деятельности.

Помимо этого, в российской космической отрасли есть все предпосылки для достойной конкуренции на мировом рынке. Россия создает конкурентоспособные космические аппараты различного назначения. Создаются сопоставимые с мировыми аппараты в области телекоммуникаций. Большие продвижения сделано в области дистанционного зондирования Земли, рост потенциала наблюдается также в области космического телевидения, подвижного космического интернета, а также в сфере навигации.

Россия занимает достаточно большой сектор в космической деятельности в мире, производя примерно 40% запусков в год и изготавливая около 20% всех КА, но при этом доля страны в космическом бизнесе несправедливо мала – около 3 %.

«Нас, как первопроходцев в космосе, такая ситуация устраивать не может. Наша задача - на коммерческом международном рынке занять достойное место,- заявил руководитель Роскосмоса. - На наш взгляд, ниша России на рынке по объемам, которые она вполне способна освоить, составляет около 10-12 %».

По данным Минкомсвязи России объем услуг связи, в том числе и спутниковой, в I полугодии 2012г. составил ... рублей и по сравнению с I полугодием 2011г. увеличился, в сопоставимой оценке, по данным Росстата, на ***% (Таблица 1).

Таблица 1. Объем услуг связи в I полугодии 2012 года

Источник: Росстат

Спутниковая связь, радиовещание и телевидение в общем объеме указанных услуг связи в 2011 году составило всего ** % и ... руб.

Таблица 2. Доходы от основной деятельности организаций связи от населения по традиционным операторам связи

Источник: Росстат

Таблица 3. Деятельность в сфере развития сетей электрической связи, спутниковой связи, телевизионного и радиовещания

Основные показатели (прогноз)

Источник: Федеральное агентство связи

Таблица 4. Индекс производства ракетной и космической техники (поставки, работы, услуги)

Источник: Росстат

В 2011 году завершилось создание орбитальной группировки национальной системы навигации ГЛОНАСС. Теперь весь мир сможет пользоваться навигационными данными российской системы. После сертификации  ГЛОНАСС предоставили мировому сообществу для использования. В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС 23 космических аппарата работают по целевому назначению. В этом году запланирован запуск 4–5 аппаратов для обеспечения глобального покрытия ГЛОНАСС. 1

С- диапазон

Отдельного разговора заслуживают антенные системы С-диапазона. Это связано с тем, что в

России создаются уникальные спутниковые системы, обладающие следующими свойствами:

работа в С-диапазоне;

работа с круговой поляризацией;

работа с разделением сигналов только за счет поляризационной развязки.

Для обеспечения работы в такой системе необходимо, чтобы:

коэффициент эллиптичности (КЭ) антенн ЗС был не менее 0,94;

в состав ЗС входили устройства коррекции поляризационных характеристик антенн.

Антенные системы – это металлоемкое производство в совокупности с прецизионным изготовлением и наукоемким математическим обеспечивающим аппаратом.

Поэтому в отличие от радиочастотного оборудования и особенного от микропроцессорной техники, входящей в состав оборудования ЗС, ожидать сильного снижения стоимости АС не приходится.

Российский рынок обеспечения спутникового доступа в сеть Интернет специально никем не исследовался, но, по оценкам ряда специалистов, он не поражает объемом – около ... VSAT-станций корпоративных и ... индивидуальных клиентов.

С технической точки зрения для спутниковых операторов сегодняшний российский рынок обеспечения спутникового доступа в Интернет можно разделить на две части:

устойчивый (но без особых перспектив на дальнейшее развитие) рынок корпоративных клиентов (крупные компании и государственный сектор) с симметричным доступом в Интернет с использованием VSAT-технологий (недостаток: требуется разрешение на радиопередающее оборудование (его, как правило, получает провайдер услуг); преимущество: надежность связи и самого провайдера);

неустойчивый рынок индивидуальных клиентов с несимметричным доступом в Интернет с применением VSAT-технологий только на прием (на передачу используются в основном сети мобильных операторов (GPRS); недостаток: ненадежность реселлеров; преимущество: не требуется разрешение на радиоприемное оборудование).

Особенность российского рынка обеспечения спутникового доступа в сеть Интернет состоит также в том, что …

Имеющийся спутниковый ресурс Ku-диапазона …

Рынок ТВ-услуг надо делить на категории. Массовый рынок характеризуется проникновением цифровых технологий, увеличением качества и количества программ, появлением и развитием тематического контента, каналов местного производства, освещающих жизнь регионов. В среднем абонентская база российских операторов ТВ-услуг составляет не менее миллиона абонентов. Для массового рынка важным конкурентным преимуществом является доступность услуги, в том числе цена подключения, абонентского комплекта, доступ к большинству федеральных каналов.

При этом на массовом рынке операторами должны решаться социальные задачи, задачи безопасности и оперативного информирования. В настоящее время на массовом рынке наблюдается активный рост предложения широковещательных ТВ-услуг в цифровом формате со стороны крупных операторов – ФГУП «РТРС», «Ростелеком», МТС, ТТК, «Триколор» и др. В базовых пакетах этих операторов ТВ услуги в стандартах HDTV и 3DTV, как правило, отсутствуют и не являются драйверами развития.

Премиум-рынок – это работа оператора ТВ-услуг в жесткой конкурентной среде, где присутствуют несколько операторов. В основном это столица, крупные региональные центры, области с высокой платежеспособностью населения. На этом рынке, естественно, становятся важными качество услуг, новизна, уникальность контента. Несомненно, при этом будет наращиваться объем вещания в стандартах HDTV и 3DTV. Наличие в пакете премиум-услуг программ в HD-качестве становится для операторов обязательным условием присутствия на рынке вещательных ТВ-услуг. На текущем этапе развития технологий доступа программы в 3D-качестве есть смысл распространять через услуги интерактивного ТВ и предоставлять по запросу. Ограничителем распространения услуг 3DTV являются также проблемы физического восприятия человеком контента, различие технологий, необходимость надевать очки. В то же время вещание HDTV может являться драйвером развития в силу новизны и повышения качества ТВ-услуги на фоне роста спроса на телевизоры с большими экранами.

Уже существуют радио- и телеканалы, которые вещают только через Интернет. Однако проблемой таких сетей пока что является качество сервиса. Причина – «узость битовой трубы». Расширяться она, безусловно, будет, и этот процесс непрерывно идет, так что скоро можно будет забыть про дополнительный телевизионный кабель в квартире. HDTV и даже 3DTV будут предоставляться через Интернет. Компания Sony уже давно выпускает плазменные телевизоры с подключением к Интернету. HDTV/3DTV – это не услуги, а лишь технологии, определяющие качество услуги платного ТВ.

Особенностью российского рынка платных ТВ-услуг является его …

Несмотря на рост в нашей стране популярности устройств, предназначенных для воспроизведения и просмотра HD-контента, российский рынок в массе своей остается достаточно консервативным. Но продолжающаяся монополизация рынка несколькими крупными игроками с их значительными финансовыми возможностями несомненно, изменит ситуацию, так как позволит быстро и повсеместно предоставить абоненту доступ к новым технологиям и продуктам.

Таблица 5. Количество малых земных станций спутниковой связи с диаметром антенны 3,8 м и менее (работа: точка-точка) Если область не указана, значит, точки не обнаружено

Источник: Росстат

Таблица 6. Численность населения, имеющего возможность принимать двадцать и более телевизионных программ (наземное цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB), чел.

Источник: Росстат

Таблица 7. Количество репортажных (перевозимых) спутниковых земных станций

Источник: Росстат

Развитие сети спутниковой связи 2011 году Россвязь и его подведомственное предприятие ФГУП «Космическая связь» (далее – ГПКС) …

Основной стратегической задачей Россвязи и ГПКС является …

В состав технологической наземно-космической инфраструктуры предприятия входят …

ГПКС осуществляет управление спутниками серии …

В конце 2011 года загрузка группировки составляла **% (с учетом тестов и планов).

Рисунок 1. Структура долей товарных рынков ГПКС по числу компаний – арендаторов спутникового сегмента за 2011 год

***

Источник: CyberSecurity.ru

В 2011 году ГПКС создан наземный комплекс управления для …

Введены в эксплуатацию комплекс измерительных средств …

Впервые в Российской Федерации ГПКС в 2011 году создан …

До 2015 года в рамках Федеральной космической программы России запланировано …

Общий объем инвестиционной программы ГПКС до 2015 года превышает …

В 2011 году в рамках проекта ГПКС по развитию сетей связи на базе технологий VSAT реализованы проекты для …

Совместно с компанией Marine Satellite Systems LLC реализован проект организации каналов связи для морских судов: …

Для обеспечения высокоскоростного доступа к информационным сетям …

Для реализации задач по созданию наземной инфраструктуры для предоставления услуг в Ка-диапазоне ГПКС произведена …

...

[информация представлена в полной версии исследования]

Факторы развития рынка

Для удержания передовых позиций в экономике высокотехнологичные производства, к числу которых, без сомнения, относится и ракетно-космическая промышленность (РКП), должны постоянно подтверждать свою высокую эффективность и готовность соответствовать самым современным требованиям информационного общества.

Целью государственной политики в области развития науки и технологий на сегодняшний день провозглашен переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов. К утвержденным на государственном уровне приоритетным направлениям развития науки и технологий в Российской Федерации отнесены «Космические системы», а в число критических технологий РФ вошли «Технологии создания новых поколений ракетно-космической техники».

Как известно, ракетно-космическая промышленность – одна из наиболее сложных и наукоемких отраслей машиностроения. В ней широко используются межотраслевые поставки, в которых участвуют почти все отрасли народного хозяйства.

Разработка РКТ характеризуется высокой наукоемкостью, значительной трудоемкостью, длительными сроками разработки и проведения испытаний. Кроме того, требуется постоянное поддержание функционирования и развития дорогостоящих уникальных стендов, специальных  комплексов и сложнейшего оборудования.

В настоящее время в мире …

На фоне общемировых тенденций в экономическом освоении космического пространства РКП России в 1990-е гг. пережила период …

Текущее состояние отрасли характеризуют следующие данные: …

Правительство РФ ...

Таким образом, общая финансовая устойчивость предприятий в 2011 году ...

Следует отметить, что ….

Ретроспективный обзор космического сегмента мирового рынка показывает, что ...

...  

Риски отрасли и страхование как метод защиты от них

Особенностью космической деятельности является ...

Одним из основных инструментов управления рисками в современных условиях является ...

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем инвестиций

Конечно, в условиях кризиса ситуация на рынке заемного капитала заметно ухудшилась. Однако это не повлияло на реализацию мероприятий по обновлению спутниковой группировки ГПКС. Помимо традиционного банковского кредитования можно использовать другие способы привлечения финансирования для строительства космических аппаратов. Например, ГПКС планирует строить и запускать спутники в рамках частно-государственного партнерства. Также есть планы совместного создания КА с российскими и зарубежными инвесторами. При этом ГПКС, безусловно, всегда будет исходить из позиции защиты российского орбитально-частотного ресурса.

Учитывая постоянный спрос на телекоммуникационные услуги и, соответственно, на космический ресурс, можно сказать, что ...

[информация представлена в полной версии исследования]

Раздел 2. Структурный анализ

2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

На конец 2011 года структура мирового рынка производства спутниковых антенн выглядит следующим образом.

Производство страны, в том числе и России, поставляет продукции. По двум направлениям. Условно можно разделить их на величину диаметра офсетной антенны ( Min и Max ), где минимальный размер будет от 0,3 до 1,5, а максимальный от 1,5 и выше. Антенны большого диаметра в редких случаях используются обычными пользователями в целях получения ТВ сигнала. Большой диаметр в основном применяют в промышленных масштабах для получения сигнала, например, в космической промышленности.

Так, с производства продукт попадает в промышленность или в крупные компании, который с помощью них получают ТВ сигнал, для передачи его через антенны меньшего диаметра другим пользователям.

Антенны минимального размера распределяются в основном в компании, предоставляющие услуги по продаже подключения к ТВ платформам. Меньшее количество компаний сдают антенны в аренду. Существует так же отдельный сегмент компаний, продающих конечному потребителю антенны без комплектующих и ТВ услуг. Производство почти никогда не продает антенны сразу конечному потребителю.

Рисунок 2. Структура рынка

***

Источник: оценка MegaResearch

Если условно разделить все элементы цепи от производства до конечного потребителя, то процентное соотношение будет выглядеть следующим образом.

Рисунок 3. Процентное распределение долей участников рынка.

***

Источник: оценка MegaResearch

Самая большая доля рынка (**%) натуральном выражении принадлежит ...

Последнее место, **%, разделили компании, ...

Таблица 8. Объем и структура рынка в натуральном выражении, ед.

Источник: оценка MegaResearch

2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

Антенны являются наиболее «выдающейся» (во всех отношениях) и эффектной частью земных станций спутниковой связи.

Параболическая антенна стала символом, своеобразной визитной карточкой именно спутниковой связи (несмотря на то, что такие антенны используются и в других видах связи). И как только не называют параболические антенны ЗС в разговорах и нетехнических изданиях – «тарелка», «чашка», «блюдце».

В о многом такое внимание к антенне оправданно – она непосредственно «контактирует» с электромагнитными полями, в огромном количестве невидимо распространяющимися в пространстве.

Производство прямофокусных антенн компактных размеров ...

Среди большинства обычных телезрителей особой популярностью пользуются офсетные антенны. Такая антенна включает в себя ...

Разделение производства антенн по разновидности

...

Таблица 9. Производство антенн в ассортиментном разрезе в натуральном и стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

В процентном соотношении офсетные антенны занимают **% от общего количества, прямофокусные антенны **% Антенны для транспорта (мобильные антенны) **% в натуральном выражении.

Рисунок 4. Распределение производства антенн, учитывая импорт

***

Источник: оценка MegaResearch

VSAT антенны входят в состав других антенн, которые были произведены на территории России на конец 2011 года.

Прогнозируется, что к 2015 г. количество корпоративных станций VSAT достигнет …

Антенны VSAT-терминалов по стоимости занимают …

На прошлый год по экспертным оценкам общий объем рынка достигал …

Разделение производства антенн по диаметру:

В настоящее время сложилось в основном следующее разделение АС по группам в зависимости от диаметра рефлектора:

диаметр 1,2, 1,8 и 2,4 м – в составе периферийных земных станций (терминалов) систем VSAT;

диаметр 2,4, 3,7 и 4,5 м – в составе земных станций (ЗС) корпоративных сетей, ЗС «подъема»

телевизионных и радиовещательных сигналов, для организации закрепленных направлений связи;

диаметр 4,5, 6,3, 7,2, 9,3 и 12 м – в составе центральных земных станций (hub-станций), ЗС измерения и контроля, специальных ЗС.

Рисунок 5. Современное распределение антенн в зависимости от диаметра

***

Источник: CyberSecurity.ru

Вообще, если говорить о возможных диаметрах антенн, то хотя и наблюдается стремление максимально уменьшить диаметр антенны и тем самым снизить стоимость как самой ЗС, так и ее монтажа, но ограничения имеются как в части максимального диаметра, так и в части минимального диаметра, т. е. и «сверху», и «снизу». Максимальный диаметр ограничен несколькими факторами:

… ;

.. .

Во втором случае возможно уменьшение диаметра АС по сравнению с первым ограничением, но ...

Рисунок 6. Распределение долей по спросу на диаметр офсетных и прямофокусных антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

Мировые альтернативы офсетным спутниковым антеннам

Мобильная спутниковая антенна - это миниатюрная офсетная спутниковая тарелка диаметром 40 сантиметров. Данная портативная спутниковая антенна является идеальным решением для приема спутниковых каналов при отдыхе на даче, загородном доме, на пикнике, во время туристического отдыха в походе или автокемпинге у моря. Маленький и удобный комплект для приема спутникового телевидения без проблем помещается в компактный пластиковый чемодан. 

Благодаря компактному, но вместительному чемодану можно уместить в нем весь комплект для приема спутникового сигнала, включая спутниковый ресивер, конвертор и кабель.

Виды

Таблица 10. Спутниковая антенна Golden Interstar 0,4м / походная

Автомобильные спутниковые антенны

…

Антенны TracVision морского исполнения для яхт и катеров.

…

Модели

…

Сферическая антенна (Россия)

...

2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

Производство антенн на территории России на конец 2011 года составляет … руб. и около … ед. Импорт имеет долю около **% - … и … ед. по данным ТЭНВЭД.

Таблица 11. Производство антенн на территории России с учетом импорта

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде распределение долей выглядит следующим образом.

Рисунок 7. Производство антенн на территории России с учетом импорта, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Российский рынок аппаратного оборудования для платного ТВ является ...

Кроме этого, большинство участников фактически оказывают услуги по ...

Толчком развития рынка платного ТВ и рынка аппаратного оборудования станет ...

Техническую основу телевещания составляют ...

2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

В России крупные игроки антенного рынка производят продукцию не только для потребления отечественных потребителей, но и экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы и Америку.

Так же, например, в Новосибирске или Красноярске существуют франшизные производства, которые производят продукцию, и часть так же экспортируют заграницу.

Таблица 12. Страны - производители самых распространенных антенн

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде (рисунок 8) представлено производство офсетных антенн. На долю России в продукции, поставляемой на отечественный рынок, приходится 20%. На втором месте находятся Италия и Германия.

Рисунок 8. Распределение концентрации производителе офсетных антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

На рисунке 9 представлено производство прямофокусных антенн. Здесь Россия занимает **% от общей поставки. …

Рисунок 9. Распределение концентрации производителе прямофокусных антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

В таблице 13 представлено производство антенн в разрезе диаметров.

Таблица 13. Производство антенн в странах по диаметру

Источник: оценка MegaResearch

Самый маленький диаметр офсетных антенн 0,35 производят в …, … и Китае. Самый большой диаметр офсетных антенн производят в России.

Маленький диаметр (0, 65 м) прямофокусных антенн производят в .., самый большой диаметр приходится на ...

2.5. Импорт спутниковых антенн

2.5.1. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации

По данным ТН ВЭД за 2011 года в Россию было импортировано антенн на … руб. Офсетные антенны из общей стоимости занимают лидирующую позицию.

Таблица 14. Импорт антенн в Россию

Источник: ТН ВЭД

В графическом виде импорт антенн выглядит следующим образом.

Рисунок 10. Импорт антенн в Россию, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Из всего импорта антенн офсетные и прямофокусные занимают **% и … руб. Внутри второго круга они разделяются на **% и **% соответственно.

В натуральном выражении импорт представлен в таблице 15.

Таблица 15. . Импорт в натуральном выражении

Источник: ТН ВЭД

В таблице 16 более подробно представлены характеристики импортируемых антенн с указанием количества в ед.

Таблица 16. Характеристики импортируемых антенн.

Источник: ТН ВЭД

В таблице 17 офсетные антенны распределены по наиболее характерным признакам, указанным в описании товара в данных ТН ВЭД.

Таблица 17. Распределение антенн по характеристикам.

Источник: оценка MegaResearch

Так, наиболее общим признаком для всех импортируемых антенн стала поставка в разобранном виде. Стоит отметить, что комплектующие идут не ко всем антеннам, Многие поставляются без конвекторов и рефлекторов.

Рисунок 11. Распределение характеристик импортируемых антенн в %

***

Источник: оценка MegaResearch

Особенностью характеристик является то, что в описании товара только **% из всех антенн предназначены для телевизионного сигнала.

Далее рассмотрим импорт в разновидностях диаметра офсетных антенн.

Таблица 18. Распределение антенн по диаметрам

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде распределение офсетных антенн по диаметрам выглядит следующим образом.

Рисунок 12. Распределение импортируемых антенн по размеру диаметра.

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, большее количество антенн было определено в диаметре 55 см, **% и … ед. антенн. В таблице 19 представлена информация по импорту прямофокусных антенн.

Таблица 19. Прямофокусный импорт

Источник: ТН ВЭД

Таблица 20. Импорт фазированных антенных решеток

Источник: ТН ВЭД

2.5.2. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе стран происхождения

По данным ТН ВЭД импорт офсетных антенн в Россию был произведен из Германии, Китая, Польши, Финляндии и Эстонии. Китай с большим отрывом лидирует в доле импорта, а именно … ед. антенн.

Таблица 21. Импорт антенн в разрезе стран.

Источник: ТН ВЭД

В графическом виде импорт офсетных антенн в разрезе стран выглядит следующим образом.

Рисунок 13. Импорт в разрезе стран

***

Источник: ТН ВЭД

В стоимостном выражении импорт офсетных антенн отражен в таблице 22.

Здесь лидером, напротив, является Финляндия ... По приблизительным расчетам можно сказать, что средняя стоимость одной антенны составила … руб.

Таблица 22. Распределение импорта по странам в стоимостном выражении.

Источник: ТН ВЭД

В графическом виде таблица 22 выглядит следующим образом.

Рисунок 14. Распределение импорта по странам в стоимостном выражении

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, Финляндия занимает **% от обще стоимости офсетных антенн, в то время как Китай занимает **%. Эстония, Германия и Польша занимают …

2.5.3. Сегментация импорта спутниковых антенн в разрезе производителей

В разрезе производителей в натуральном выражении лидирует Китай (SICHUAN VIDEO ELECTRONIC CO., LTD).

Таблица 23. Распределение производителей офсетных антенн, ед.

Источник: ТН ВЭД

На последнем месте находится …

В графическом виде распределение по производителям выглядит следующим образом.

Рисунок 15. Распределение импорта офсетных антенн в разрезе производителей

***

Источник: оценка MegaResearch

В таблице 24 представлена информация по стране отправления, наименованию отправителя, наименованию получателя и товарного знак, если он был указан.

Таблица 24. Характеристика отправителей товара.

Источник: ТН ВЭД

В таблице 25 представлено распределение импорта офсетных анте в разрезе производителей в стоимостном выражении.

Таблица 25. Стоимостное выражение импорта офсетных антенн по производителям

Источник: ТН ВЭД

В графическом виде таблица 25 представлена на рисунке 16.

Рисунок 16. Распределение производителей по импорту офсетных антенн в стоимостном выражении

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, … компания является лидером в поставке офсетных антенн в стоимостном выражении. Среди производителей Китая лидером является …

2.6. Экспорт спутниковых антенн

2.6.1. Сегментация экспорта спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации

По данным ТН ВЭД за 2011 года в Россию было экспортировано антенн на … руб. Офсетные антенны из общей стоимости занимают лидирующую позицию. Экспорта прямофокусных антенн зафиксировано не было.

Таблица 26. Экспорт антенн

Источник: ТН ВЭД

В характеристиках антенн, отраженных в базе ТН ВЭД перечислены следующие:

Таблица 27. Характеристики антенн,

Источник: ТН ВЭД

По диаметру экспорт офсетных антенн распределился следующим образом.

Таблица 28. Экспорт антенн

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 28 выглядит следующим образом.

Рисунок 17. Распределение экспорта офсетных антенн по диаметру, ед.

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, диаметр 3,8 и 3,1 метров разделяют лидирующую позицию (*** ед.) и **%. Диаметр 1,8 занимает всего **% и ** ед.

В таблице 29 представлено распределение по другим характеристикам экспорта офсетных антенн, указанных в описании товара.

Таблица 29. Экспорт антенн

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 29 представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Распределение по характеристика экспорта офсетных антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

Система антиобледенения в описании товара встречается в **% и … ед. антенн. Второе место занимает …

2.6.2. Сегментация экспорта спутниковых антенн в разрезе стран назначения

В указанных странах экспорта в базе данных ТН ВЭД были перечислены Туркмения, Узбекистан и Норвегия.

Таблица 30. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, ед.

Источник: ТН ВЭД

Норвегия в списке экспортируемых стран занимает первое место и 864 ед. товара. На последнем месте находится Узбекистан.

В графическом виде таблица 30 представлена на рисунке 19.

Рисунок 19. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, ед.

***

Источник: оценка MegaResearch

Далее, в таблице 31 представлено распределение стран экспорта по стоимостному признаку.

Таблица 31. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, руб.

Источник: ТН ВЭД

Здесь на первом месте находится …

Рисунок 20. Распределение экспорта офсетных антенн по странам, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

2.7. Отечественное производство на рынке спутниковых антенн

Квартал нарастающим итогом. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года.

Таблица 32. Производство антенн, тыс. руб.

Источник: FIRA

Квартал, нарастающий итогом. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс и акцизов).

Таблица 33. Производство антенн, тыс. руб.

Источник: FIRA

Далее представлена таблица, в которой отображены наиболее часто используемые антенны в России.

Таблица 34. Антенны, часто-используемая в России

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 34 представлена на рисунке 21.

Рисунок 21. Наиболее используемы антенны в России

***

Источник: оценка MegaResearch

Основной спрос на аппаратное оборудование предъявляется со стороны …

Доступно огромное количество офсетных спутниковых антенн разных производителей: …

Спутниковые антенны Супрал (Ульяновск) хорошо зарекомендовали себя среди любителей спутникового ТВ, и Интернет.

Для защиты от внешних воздействий компоненты изделия подвергаются горячему цинкованию погружением, крепеж - гальваническое цинкование.

Спутниковая антенна Supral 0.6

Это классическая антенна, которая прекрасно подойдёт для приёма спутниковых операторов …

  Спутниковая антенна Supral 0.9

Эти антенны хорошо зарекомендовали себя среди любителей спутникового ТВ.

2.7.1. Сегментация отечественного производства спутниковых антенн в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство на конец 2011 года отображено в таблице 35.

Таблица 35. Отечественное производство антенн

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 35 изображена на рисунке 22.

Рисунок 22. Наиболее используемы антенны в России

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, офсетные антенны занимают **% в стоимостном выражении, прямофокусные **% и антенны для транспорта **%.

Далее более подробно рассмотрим производство антенн для транспорта на территории России.

Производство филиала компании TracVision в Новосибирске для автомобилей.

Таблица 36. Спутниковые антенны TracVision для автомобилей. 

Таблица 37. Спутниковые антенны TracVision для автобусов.

Таблица 38. Спутниковые антенны TracVision для поездов.

Новинки  

…

2.7.2. Сегментация отечественного производства спутниковых антенн в разрезе производителей

В области предоставления услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей аппаратуры в России зарегистрировано …

Рисунок 23. Сегментация отечественного производства

***

Источник: оценка MegaResearch

Так, в отечественном производстве промышленные предприятия занимают …

В таблице 39 представлены крупные промышленные предприятия и крупные розничные продавцы ТВ платформ, которые реализуют антенны в своих комплектах.

Таблица 39. Крупные промышленные предприятия и крупные розничные продавцы ТВ

Источник: оценка MegaResearch

Более подробно информация об этих производителях будет представлена в разделах ниже.

2.8. Структурная карта рынка

В целом можно сказать, что структурная карта рынка выглядит следующим образом: …

Также продукцию, выпущенную внутри страны ...

Рисунок 24. Структурная карта рынка

Импорт

***

Конечный потребитель

Источник: оценка MegaResearch

2.9. Ценовая сегментация

По анализу импорта антенн наглядно видно, что ...

Стоит уточнить, что цена зависит не только от технических характеристик антенны, но и …

Таблица 40. Стоимость импортной продукции

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 40 представлена на рисунке 25.

Рисунок 25. Структурная карта рынка

***

Источник: оценка MegaResearch

Цены и производители

…

Рисунок 26. Стоимость антенных систем, тыс. $

**

Источник: оценка MegaResearch

В России производством антенных систем для ЗС спутниковой связи занимаются достаточное большое число предприятий: …

Однако, рассматривая ряд производимых в России антенн, легко заметить …

К наиболее применяемым в России антеннам зарубежных производителей можно отнести …

Отметим что в отличие от приемных антенн спутникового ТВ, практически все импортные связные антенны …

Основные производители мобильных антенн – …

Стоит также отметить, что …

Абонентская база спутникового телевидения в России в 2010 году выросла на …

Аналитики J'son & Partners Consulting ( J&P ) отмечают …

До 2005 года монополистом на российском рынке спутникового телевидения являлся оператор …

На конец 2010 года крупнейшими игроками на российском рынке спутникового телевидения остаются компании …

Лидером по количеству пользователей является …

На втором месте по абонентской базе находится оператор …

Замыкает "тройку" компания …

...

[информация представлена в полной версии исследования]

Раздел 3. Анализ потребителей рынка спутниковых антенн

3.1. Оценка объема и структуры потребления

Структура потребления продукции отображена на рисунке 27.

Рисунок 27. Структура потребления антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

Ниже рассмотрим доходность производства от реализации спутниковых антенн потребителям.

Самым доходным сегментом стали Крупные компании, предоставляющие доступ к спутниковому ТВ + комплектующие антенны + ТВ платформа.

Таблица 41. Доходность производства от реализации продукции потребителям

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 41 представлена на рисунке 28.

Рисунок 28. Структура потребления антенн

***

Источник: оценка MegaResearch

На кабельно-спутниковое, по данным Aegis Media, приходится …

Качество телевизионного контента напрямую зависит от …

Телеканалы можно классифицировать по способу доставки сигнала. Так называемые …

Неэфирное телевидение подразделяется, в частности, на …

Эта классификация во многом условна. Эфирные каналы часто …

Таблица 42. Потребление ТВ по разновидностям в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

В графическом виде таблица 42 представлена на рисунке 29.

Рисунок 29. Потребление спутникового кабельного IP телевидения.

***

Источник: оценка MegaResearch

Количество абонентов кабельного телевидения и IPTV …

Это связано с тем, что …

Больше всего абонентов платного телевидения в Москве и Московской области: …

Меньше всего абонентов платного телевидения в …

...

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2. Основные отрасли потребления и потребители

Без спутниковой связи невозможно успешно реализовать приоритетные национальные проекты в масштабах всей страны. Кроме того, ресурс российских спутников связи и вещания активно используется для развития информационных и телекоммуникационных систем связи и вещания различных органов государственной власти, в том числе ФСО, ФСБ, СВР, МО, ГРУ, МВД, МЧС, МИД, ФСКН России.

Орбитальная спутниковая группировка Российской Федерации, которая находится в ведении ГПКС, сегодня обеспечивает решение широкого спектра важных государственных задач по предоставлению подвижной президентской и правительственной связи, трансляции федеральных телерадиоканалов на территорию России и большинства стран мира.

Если говорить о коммерческих услугах, то …

Вопрос изменения тарифов - …

Все остальные услуги …

С другой стороны, есть заказчики, операторы сетей VSAT, работающие …

На рынке страхования космических рисков …

На рисунке 25 отображено разделение рынка спутниковых антенн по отраслям.

В навигацию входят автомобильные антенны, антенны для другого наземного транспорта, антенны для водного транспорта.

Рисунок 30. Разделение по отраслям

***

Источник: оценка MegaResearch

Принимая во внимание дефицит …

Одно из них - …

Кроме того, сейчас проводится …

В ближайших планах, проведение …

Следующее направление - …

Минкомсвязи России и "Россвязь" намерены …

[информация представлена в полной версии исследования]

3.3. Анализ факторов спроса

.. .

[информация представлена в полной версии исследования]

Рисунок 31. Структурная схема

***

Источник: оценка MegaResearch

Не менее важное направление нашей работы - развитие сотрудничества с международными операторами в области строительства новых спутников связи с целью их эксплуатации в совместных орбитальных позициях.

Принимая во внимание необходимость …

С другой стороны, существует множество технологий, …

…

Производитель, потребитель, продавец

...

Борьба за клиента

...

Преимущества продавцов

…

…

…

Выходы из создавшейся ситуации для производителя:

…

…

Проблемы, с которыми сталкивается конечный потребитель:

Отсутствие качественного оборудования для установки у исполнителя:

Установление спутниковой антенны без привязки к местности;

…

…

...

...

3.4. Объем импорта в потреблении

В целом, объем импорта представлен по трем категориям. Потребление всех антенн в России с учетом импорта составляет **% и **% соответственно.

Рисунок 32. Потребление всех антенн в России с учетом импорта

***

Источник: оценка MegaResearch

Потребление офсетных антенн с учетом импорта составляет **% и **% соответственно.

Рисунок 33. Потребление офсетных антенн в России с учетом импорта

***

Источник: оценка MegaResearch

Потребление прямофокусных антенн в России с учетом импорта составляет **% и **% соответственно.

Рисунок 34. Потребление прямофокусных антенн в России с учетом импорта

***

Источник: оценка MegaResearch

3.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Основными потребителями у производства спутниковых антенн могут являться как государственные учреждения, так и частные компании, которые в дальнейшем реализует товар конечному потребителю. У государственных заказчиков существуют следующие требования к поставщикам. Стоит отметить, что закупки проводятся на тендерной основе.

Требования к участнику закупок :

При размещении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупок:

…

…

…

…

...

Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений :

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

Таблица 43. Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений 

Источник: .sat-media

Спутниковый интернет в России - это пока сегмент крупных организаций, в таких комплектах цена увеличивается в разы. Причём, с виду может показаться, что цены реальные, ведь DVB плата и тарелка будет стоить почти столько же, сколько в других магазинах, а вот кабель и монтажные работы обходятся в большую сумму.

Выбор компании для конечного потребителя зависит следующих ключевых факторов:

.. .

.. .

.. .

...

.. .

Как видно, …

Рисунок 35. Разновидности требуемых диаметров спутниковых тарелок в зависимости от географического расположения пользователя.

***

Источник: оценка MegaResearch

Некоторые провайдеры спутникового интернета имеют …

Тем более, на качество принимаемого сигнала ещё влияют и …

Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:

4.1. Контактная информация

В списке рассмотренных компаний не включены филиалы и франшизеры мировых производителей в России.

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Справка о компании

[информация представлена в полной версии исследования]

4.3. Ассортимент продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

4.4. Доля на рынке

Рисунок 36. Доля на мировом рынке

***

Рисунок 37. Доля на Российском рынке

***

4.5. География продаж

[информация представлена в полной версии исследования]

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели

ВВП

Основные показатели промышленного производства

ВЭД

Приложение в электронном виде. Excel.

Россия и ВТО

Инфляция

1.6. Смежные рынки

1  CyberSecurity.ru