Маркетинговое исследование рынка адресно - аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2012

Безопасность, связь и коммуникации Противопожарная безопасность

Год выхода отчёта: 2012

Маркетинговое исследование адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

стр. 19 из 19

Маркетинговое исследование рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

Апрель, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 7

2.1. Объем и динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2011-2013 гг 7

2.2. Емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 9

2.3. Структура рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации, выявление наиболее перспективных сегментов 10

3. Конкурентный анализ производителей адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 12

3.1 Основные тенденции производства 12

3.2 Основные игроки и их доля на рынке 13

4. Выводы 19

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Рисунок 1. Динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2011-2013 гг. 8

Рисунок 2. Доля адресно-аналоговых систем в структуре рынка систем пожарных сигнализаций 9

Рисунок 3. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 10

Рисунок 4. Проводное и беспроводное оборудование в структуре рынка адресно-аналоговых систем 10

Рисунок 5. Структура адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам продукции 10

Рисунок 6. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам извещателей 10

Рисунок 7. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по отраслям потребления 11

Рисунок 8. Доли основных отечественных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности 13

Рисунок 9. Доли основных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности 13

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «…», тыс. руб. 13

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ООО «ПКП Рубеж», тыс. руб 15

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации.

Период исследования – 2011 гг.

Актуальность исследования – апрель 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации.

Предметом исследования являются объем и динамика рынка, основные игроки на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и динамики рынка;

оценка емкости рынка

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

2.1. Объем и динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2011-2013 гг

Адресно-аналоговые системы – самые современные, они служат для раннего обнаружения пожара. Обладая всеми преимуществами адресных систем, они существенно отличаются от них. В адресно-аналоговых пожарных сигнализациях приемный прибор (а не извещатель) принимает решение о возникновении пожара. Извещатели передают ему информацию о состоянии параметров окружающей среды, а он, в свою очередь, проводит комплексный анализ всей поступившей информации. Благодаря этому в таких системах существует режим предупреждения, когда система сообщает о повышении какого-либо параметра/параметров не до критического значения, но до величины, требующей внимания и проверки помещения. Такая функция может, к примеру, позволить избежать ненужных эвакуаций или предотвратить пожар на самой ранней стадии.

У адресно-аналоговых систем существуют и другие преимущества:

использование кольцевой структуры шлейфа, повышающей надежность системы;

возможность дальнейшего наращивания системы без существенных дополнительных затрат;

большое количество сервисных функций, облегчающих использование и обслуживание системы, удобное отображение информации;

лучшая защита от ложных срабатываний (режимы компенсации и т.д.);

возможность интеграции с системами автоматики здания (вентиляция, лифты).

Недостаток адресно-аналоговых систем – высокая стоимость.

Преимущества адресно-аналоговых систем позволяют им на протяжении почти 10 лет удерживать 70%-долю мирового рынка пожарных сигнализаций

По данным экспертов, объем рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2013 году составил порядка …

Рисунок 1. Динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2011-2013 гг.

***

Источник: Экспертные интервью

В 2013 году рынок впервые с 2009 года ... В 2014 году на рынке наметились тенденции …

2.2. Емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

По мнению аналитиков, емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в ближайшей перспективе (5-7 лет) составляет порядка … руб.

…

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 2. Доля адресно-аналоговых систем в структуре рынка систем пожарных сигнализаций

2.3. Структура рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации, выявление наиболее перспективных сегментов

По мнению экспертов, опрошенных на выставке MIPS – «Охрана, безопасность и противопожарная защита» (в число которых вошли представители таких компаний, как: ЗАО «…», ЗАО «…», ООО ПКП «…», … и др.), в структуре рынка преобладает продукция ... Основной причиной такого распределения на рынке …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 3. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

При рассмотрении рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации с точки зрения соотношения проводного и беспроводного оборудования, была выявлена следующая структура: ...

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 4. Проводное и беспроводное оборудование в структуре рынка адресно-аналоговых систем

В кольцевой шлейф включаются адресные автоматические пожарные извещатели, адресные ручные пожарные извещатели, адресные реле, адресные оповещатели и модули контроля.

В структуре рынка наибольшую долю занимают …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 5. Структура адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам продукции

При рассмотрении наибольшего по объему сегмента рынка – пожарных извещателей, была выявлена следующая структура: ...

(дымовые, тепловые пороговые и максимально дифференцированные, комбинированные, ручные)

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 6. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам извещателей

Среди отраслей крупнейшим потребителем пожарных сигнализаций является строительный сегмент (…%). Также крупными потребителями выступают ТЭК и телекоммуникационные компании, для которых безопасность на первом месте. Они приобретают наиболее качественное оборудование, так как в случае пожара могут понести огромные материальные потери.

Тем не менее, большинство рядовых потребителей предпочитает …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 7. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по отраслям потребления

3. Конкурентный анализ производителей адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

3.1 Основные тенденции производства

На сегодня наибольшую долю в производстве оборудования для адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации занимают извещатели.

Подобная особенность производства связана с ….

Одной из тенденций является ...

Особенно стоит отметить, что ...

...

3.2 Основные игроки и их доля на рынке

Абсолютным лидером на рынке является ЗАО «…», его доля составляет около …%. По мнению экспертов, опрошенных на выставке MIPS («Охрана, безопасность и противопожарная защита»), в число основных российских игроков на отечественном рынке адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации входят: ООО «ПКП Рубеж», ЗАО «Аргус-Спектр», …, …, …, ....

Основными зарубежными производителями на российском рынке являются System sensor fire detectors, …, …, …, …, …, именно эти компании занимают около …% российского рынка адресно-аналоговых систем, причем доли их примерно равны. Так же на рынке представлена продукция следующих производителей: …

Рисунок 8. Доли основных отечественных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности

***

Источник: Экспертные интервью, оценка MResearch

Рисунок 9. Доли основных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности

***

Источник: Экспертные интервью, оценка MResearch

ЗАО «…»

…

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя:

…

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «…», тыс. руб.

Показатели	2012 г.
Показатели	2012 г.
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источник: Росстат

Контакты:

…

ООО ПКП «Рубеж»

ООО ПКП «Рубеж» – предприятие, специализирующееся в области разработки и производства приборов и систем охранно-пожарной сигнализации.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя:

Приемно-контрольные приборы

ППКП "Рубеж-2АМ"

ППКПУ 011249-2-1

Рубеж-БИ

Рубеж-ПДУ

РУБЕЖ-2ОП

РУБЕЖ-4А

ППКП "Рубеж-10АМ" (для АЭС)

ППКП 011249-2-2 (для АЭС)

Радиоканальные пожарные устройства

ИП 212-64Р

ИПР 513-11Р

МРК-30

Адресные метки

АМ-1

АМ-4 NEW

АМП-4

АМ-1 АЭС (для АЭС)

Адресные релейные модули

РМ-1

РМ-2

РМ-1К - РМ-5К

Модули пожаротушения

МПТ-1

Системы дымоудаления

МДУ-1 исп. 01

МДУ-1 исп. 02

МДУ-1 исп. 03

ППУ 0149-1/2-1 (для АЭС)

Модули речевого оповещения

МРО-2

Пожарные извещатели

ИП 212-64 дымовой оптико-электронный

ИП 101-29-А3R1 тепловой максимально-дифференциальный (темп. 64-76С)

ИП 212/101-64-А2R1 высокотемпературный (темп. 75-85С)

ИП 212/101-64-А2R1 комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой

ИП 101-29-А3R1 (для АЭС)

ИП 212/101-64-А2R1 (для АЭС)

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ООО «ПКП Рубеж», тыс. руб

Показатели	2012 г.
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Источник: Росстат

Контакты:

…

ЗАО «…»