Маркетинговое исследование рынка древесных плит (ДСП ДВП MDF OSB фанера) в России 25 05

Р ЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РФ 65

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок древесных плит (ДСП, ДВП, MDF, OSB, фанера)

в России в 2011-2014 гг.

Май 2015 г.

Оглавление

1. Анализ рынка 10

1.1 Основные показатели за последние 3-5 лет, тенденции и движущие факторы рынка в России, баланс производства и потребления, анализ международных тенденций 10

1.1.1 ДСП 10

1.1.2 ДВП 16

1.1.3 МДФ 19

1.1.4 Фанера 23

1.1.5 OSB 27

1.1.6 Тенденции рынка древесных плит РФ 30

1.1.7 Международные тенденции рынка древесных плит 31

1.2 Развитие и перспективы развития лесной промышленности России 31

1.3 Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты 34

1.4 Анализ основных групп потребления продукции рынка древесных плит 39

1.5 Структура рынка древесных плит, оценка динамики спроса на различные виды плит (в т.ч. анализ планируемой к производству Клиентом продукции) 48

1.6 Анализ цепочки создания стоимости продукции 50

1.7 Прогноз предложения и спроса на древесные плиты, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и пессимистичного) на срок не менее 7 лет 52

1.8 Выработка заключения по рынку древесных плит: анализ ретро-данных и прогнозы 63

1.9 Оценка возможного влияния на проект общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг. 65

2. Анализ конкурентоспособности 72

2.1 Перечень основных потребителей продукции завода (в том числе внутригрупповое потребление) в разрезе цепочки каналов продаж 72

2.2 Выявление значимых факторов для ключевых потребителей 73

2.3 Анализ и сравнение с основными игроками рынка древесных плит 75

2.4 Структура цены и себестоимости древесных плит, включая стоимость сырья и возможности по снижению себестоимости и цен реализации 76

2.5 Текущие цены древесных плит конкурентов, средний уровень рентабельности по отрасли 78

2.6 Оценка конкурентоспособности с учетом имеющихся и потенциальных проектов в РФ 78

2.7 Оценка возможной доли на рынке, возможности захвата рыночной доли / вытеснения действующих производителей с учетом заложенных мощностей в Бизнес-плане 79

2.8 Выработка рекомендаций по увеличению конкурентоспособности проекта. 80

3. Стратегия продаж 82

3.1 Прогноз продаж в натуральных и стоимостных объемах реализации, оценка реалистичности и достижимости плановых показателей 82

3.2 Рекомендации по разработке эффективного плана продвижения на рынок в зависимости от каналов и структуры продаж 86

3.3 Разработка пессимистичного и базового сценария плана продаж 88

3.4 Анализ рисков, связанных со сбытом продукции 89

Список иллюстраций (Таблицы)

Таблица 1.1. Объемы производства ДСП в РФ 11

Таблица 1.2. Прогноз заготовки круглого леса, м3 32

Таблица 1.3. Прогноз производства пиломатериалов, млн м3 33

Таблица 1.4. ТОП-15 ведущих производителей древесных плит в РФ 34

Таблица 1.5. Перечень и производственные мощности крупнейших заводов по выпуску ДСП 36

Таблица 1.6. Запущенные в течение 2014 года и строящиеся производства ДСП 36

Таблица 1.7. Проекты строительства заводов по выпуску OSB -плит 37

Таблица 1.8. Запускаемые и строящиеся производства MDF 38

Таблица 1.9. Основные данные объема рынка мебели в РФ 41

Таблица 1.10. Ввод жилого фонда в России, тыс. кв.м. 46

Таблица 1.11. Основные показатели рынка и производства древесных плит в РФ 48

Таблица 1.12. Объем потребления древесных плит в РФ 2013-2014 гг. 50

Таблица 1.13. Формирование себестоимости 1 м3 ДСП, руб. 51

Таблица 1.14. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит 53

Таблица 1.15. Прогноз объемов жилищного строительства, в том числе строительства из древесины 53

Таблица 1.16. Прогноз потребления древесных плит в РФ до 2020 года 63

Таблица 2.1. Формирование цены на м2 ДСП(пример) 77

Таблица 2.2. Сравнительный ценовой анализ ЛДСП, руб./м2 78

Таблица 2.3. Оценка доли компании на рынке 79

Таблица 3.1. Технические характеристики линии «Диффенбахер» 82

Таблица 3.2. Методы выполнения основных критериев потребителей продукции 86

Таблица 3.3 Основные риски проекта 89

Список иллюстраций (Рисунки)

Рисунок 1.1. Древесно-стружечные плиты 10

Рисунок 1.2. Общий объем производства ДСП в России, тыс. м3 12

Рисунок 1.3. Динамика производства ДСП непрерывного прессования, тыс. м3 12

Рисунок 1.4. Динамика выпуска ДСП по технологии непрерывного прессования за первые кварталы 2013-2015 гг., м3 13

Рисунок 1.5. Структура выпуска ДСП по видам применяемых технологий 13

Рисунок 1.6. Структура производства ДСП в разрезе федеральных округов 14

Рисунок 1.7. Структура экспорта ЛДСП в денежном выражении по итогам 2014 года 15

Рисунок 1.8.Листы ДВП 16

Рисунок 1.9. Динамика производства ДВП в РФ, млн м2 17

Рисунок 1.10. Структура производства ДВП 18

Рисунок 1.11. Структура использования производимой продукции 18

Рисунок 1.12. Плиты МДФ 19

Рисунок 1.13. Динамика производства МДФ в РФ, тыс. м3 20

Рисунок 1.14. Структура всего рынка потребления МДФ 21

Рисунок 1.15. Географическое распределение мощностей по производству МДФ плит и спроса на продукцию 22

Рисунок 1.16. Листы фанеры 23

Рисунок 1.17. Основные области применения материала 23

Рисунок 1.18. Динамика производства фанеры в РФ, тыс. м3 25

Рисунок 1.19. Структура использования производимой в РФ фанеры 26

Рисунок 1.20. Коттедж из плит OSB 27

Рисунок 1.21. Динамика потребления плит OSB в РФ, тыс. м3 29

Рисунок 1.22. Структура всего рынка потребления плит OSB 29

Рисунок 1.23. Производственные мощности в федеральных округах, млн м3 35

Рисунок 1.24. Структура производственных мощностей в разрезе федеральных округов 35

Рисунок 1.25. Структура потребления ДСП 39

Рисунок 1.26. Структура потребления ДВП, МДФ 40

Рисунок 1.27. Структура потребления фанеры, ОСП 41

Рисунок 1.28. Структура производства мебели 42

Рисунок 1.29. Структура российского рынка мебели за 2014 год 43

Рисунок 1.30. Структура рынка в зависимости от цены 44

Рисунок 1.31. Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 45

Рисунок 1.32. Структура ввода жилья в РФ 46

Рисунок 1.33. Прогноз совокупного объема жилого фонда РФ, млн. м2 47

Рисунок 1.34.Структура выпускаемых древесных плит в РФ 48

Рисунок 1.35. Структура общего объема рынка древесных плит в РФ 49

Рисунок 1.36. Прогноз наличия производственных мощностей и объемов выпуска ДСП, тыс. м3(пессимистичный сценарий) 54

Рисунок 1.37. Прогноз наличия производственных мощностей и объемов выпуска ДСП, тыс. м3(оптимистичный сценарий) 55

Рисунок 1.38. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДСП, тыс. м3(пессимистичный сценарий) 56

Рисунок 1.39. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДСП, тыс. м3(оптимистичный сценарий) 56

Рисунок 1.40. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДВП, тыс. м3(пессимистичный сценарий) 57

Рисунок 1.41. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДВП, тыс. м3(оптимистичный сценарий) 58

Рисунок 1.42. Прогноз производства и объемов потребления плит МДФ в РФ, 59

Рисунок 1.43. Прогноз производства и объемов потребления плит МДФ в РФ, 60

Рисунок 1.44. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта фанерных плит, тыс. м3(пессимистичный сценарий) 60

Рисунок 1.45. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта фанерных плит, тыс. м3(оптимистичный сценарий) 61

Рисунок 1.46. Прогноз производства, объемов потребления и импорта плит ОСП в РФ, тыс. м3(пессимистичный сценарий) 62

Рисунок 1.47. Прогноз производства, объемов потребления и импорта плит ОСП в РФ, тыс. м3(оптимистичный сценарий) 62

Рисунок 1.48. Прогноз спроса на древесные плиты, тыс. м3 64

Рисунок 1.49. Основные факторы влияния на отрасль древесных плит общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг. 66

Рисунок 1.50. Объемы жилищного строительства в РФ, млн м2 67

Рисунок 1.51. Прогноз динамики рынка малоэтажного строительства, млн м2 69

Рисунок 1.52. Прогноз объема рынка мебели, млн руб. 70

Рисунок 2.1. Структура потребителей, % от общего объёма производства завода в конце 2014 года 72

Рисунок 2.2. Структура потребителей, % от общего объёма производства завода в конце 2016 года 73

Рисунок 2.3. Оценка влияния фактор на выбор потребителя ЛДСП, по 10-ти бальной шкале 74

Рисунок 2.4. Структура производственной себестоимости ДСП 76

Рисунок 3.1. Прогноз производства ЛДСП, в м3 83

Рисунок 3.2. Динамика выхода на расчетный уровень производства для 2016 года в м2 83

Рисунок 3.3. Динамика выручки с продаж ЛДСП, тыс. руб. 84

Рисунок 3.4. Структуры сбыта продукции по потребителям 85

Рисунок 3.5. Последовательность этапов по формированию базы потребителей 87

Рисунок 3.6. Комплекс рекламно-маркетинговых мероприятий проекта 87

Рисунок 3.7. Прогноз производства ЛДСП, в м3 (пессимистичный сценарий) 88

Рисунок 3.8. Динамика выручки с продаж ЛДСП, тыс. руб. (пессимистичный сценарий) 88

Методологические комментарии

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование и анализ рынка древесных плит в России (2011‑2013 гг.).

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок древесных плит в России.

Предметом исследования являются древесные плиты (ДСП, ДВП, MDF, OSB, фанера).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку древесных плит.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку древесных плит в России;

Оценить объем и емкость рынка древесных плит в России;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка древесных плит в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок древесных плит в России;

Проанализировать структуру рынка древесных плит в России;

Проанализировать спрос на рынке древесных плит в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы www.lesonline.ru; www.promebel.com; www.lesprominform.ru; whatwood.ru; www.lesprom.com

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба.

Анализ рынка

Основные показатели за последние 3-5 лет, тенденции и движущие факторы рынка в России, баланс производства и потребления, анализ международных тенденций

ДСП

ДСП - Древесно-Стружечная Плита - листовой композиционный материал, производимый методом горячего прессования отходов древесины и деревообработки, преимущественно стружки, опилки, со связующим веществом неминерального происхождения. При необходимости получения специальных свойств у ДСП или из-за особенностей технологического процесса в состав могут вноситься специальные добавки, в объёме ** % от массы основного наполнителя (стружек).

Древесно-стружечные плиты появились в 1940-х годах в США (англ. Chipboard) для временной мебели американских беженцев. Ниже покажем строение ДСП.

Рисунок 1.1. Древесно-стружечные плиты

Источник: drevesno - struzhechnaja - plita . ru

Особым спросом ДСП пользуется у предприятий, занимающихся мебельным производством или строительством – из него изготавливают мебель, стеновые панели, полы, перегородки, а также используют для обшивки стен, крыш или декорирования интерьеров. Древесно-стружечные плиты успешно заменяют массив дерева, и практически ничем не уступая ему по внешнему виду, имеют более низкую стоимость.

Рассмотрим потребительские характеристики ДСП. Положительными характеристиками будут:

Низкая стоимость. ДСП толщиной 16 мм стоит порядка 130 - 160 руб./м2, аналогичной толщины ЛДПС: 190 – 240 руб./м2;

Ровные и гладкие поверхности, отсутствует потребность в дополнительной обработке и шлифовке;

При соответствии условиям ГОСТа древесно-стружечные плиты прочны и не подвержены расслоению, скручиванию, разбуханию и усыханию;

широкая область применения, как в мебельной промышленности, так и в строительстве.

Отрицательные характеристики:

содержит формальдегидные смолы, большая концентрация выделений которых вредна для человека. Для производства мебели допускаются ДСП только имеющие класс Е1, но многие мелкие мебельщики используют древесно-стружечные плиты более низкого класса из-за их дешевизны;

композит плохо держит шурупы и гвозди, тем более при попытке закрутить их повторно;

в торцевых и кромочных участках ДСП особенно уязвимы, при обработке и эксплуатации в этих участках сложно избежать сколов и истирания.

Приведём ниже статистику об объемах производства ДСП в России.

Таблица 1.1. Объемы производства ДСП в РФ

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Отразим динамику общего производства материала ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Общий объем производства ДСП в России, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Таким образом, объем производства данного материала за четыре последние года вырос на *% и составил по итогам 2014 года ** тыс. м3.

Важно отметить, что поддержание объемов производства ДСП и незначительное его увеличение происходит за счет увеличения объемов производства способом непрерывного прессования (более современный способ). Ниже представим динамику данного производства.

Рисунок 1.3. Динамика производства ДСП непрерывного прессования, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Таким образом, объемы производства ДСП способом непрерывного прессования выросли за последние четыре года на **% до уровня ** тыс. м3 по итогам 2014 года.

Дополнительно, для понимания положения дел в данной сфере производства в текущем году, представим сравнительную статистику объемов производства ДСП непрерывного прессования по итогам первых кварталов за последние три года.

Рисунок 1.4. Динамика выпуска ДСП по технологии непрерывного прессования за первые кварталы 2013-2015 гг., м3

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Как можно видеть, в 1 квартале 2015 года объемы производства увеличились до **тыс. м3, что на **% превышает объемы производства аналогичного периода 2013 года.

Ниже представим структуру выпуска ДСП, сложившуюся за последние несколько лет.

Рисунок 1.5. Структура выпуска ДСП по видам применяемых технологий

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть, доля производства ДСП по более современной технологии непрерывного прессования планомерно увеличивается.

Рассмотрим структуру производства ДСП по федеральным округам. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.6. Структура производства ДСП в разрезе федеральных округов

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, регионами с наибольшей долей производства ДСП являются:

- ЦФО: **% от всего рынка РФ;

- СЗФО: **% от всего рынка РФ.

Баланс производства и потребления материала в РФ отражен в разделе 1.6.

Среди текущих тенденций и перспектив развития рынка ДСП РФ можно отметить следующие:

***

***

***

***

***

***

Ламинированная ДСП (ЛДСП)

Ламинированное ДСП - древесностружечная плита, основой производства служит плита ДСП, на поверхность которой наклеивается декоративная бумажно-смоляная пленка.

Технология производства:

Поверхность ламинированного ДСП (ЛДСП) получается путем нагревания до высоких температур 200°С и под большим давлением. Расплавленная смола ровным слоем растекается по подложке, надежно приклеивая пленку. После высыхания поверхность плиты становится прочной, устойчивой к повреждениям насекомыми, грибками и воздействиям бытовых химических веществ.

По итогам 2013 года общее производство ЛДСП в РФ оценивается в объеме ** млн м 3 . Производители данной продукции - крупные предприятия, выпускающие ДСП и другие виды древесных плит, более подробно представленные в п.1.2.

Экспорт продукции ЛДСП

По итогам 2013 года экспортные поставки материала оцениваются в объеме ** млн м3. Рассмотрим структуру экспорта ЛДСП из РФ.

Рисунок 1.7. Структура экспорта ЛДСП в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, в структуре экспорта ведущими потребителями российской ЛДСП являются:

- Узбекистан -**%;

- Казахстан – **%.

Необходимо отметить, что экспорту продукции в страны Дальнего зарубежья препятствуют ***.

ДВП

Древесноволокнистые плиты или ДВП (другое название — Оргалит) — материал, получаемый горячим прессованием массы либо сушкой древесно-волокнистого ковра (мягкие ДВП), состоящей из целлюлозных волокон, воды, синтетических полимеров и специальных добавок.

Рисунок 1.8.Листы ДВП

Истчоник: www.fanera-ural.ru

ДВП бывают двух типов: мягкие (марка обозначается буквой «М»); твердые («Т») и сверхтвердые («СТ»). Наиболее распространенной маркой древесноволокнистой плиты является ТСН-40 - твёрдая плита, высокой прочности.

Мягкие древесно-волокнистые плиты. Имеют среднюю и малую плотность от 150 кг/м3 до 350 кг/м3, толщина плит составляет 9-25 мм. В строительстве применяют как теплоизоляционный материал: утепление крыш, для звуковой и тепловой изоляции межкомнатных перегородок, возможно применение при монтаже потолочных кессонных систем, как обшивочные листы или как внутренняя акустическая защитная система.

Полутвердые древесно-волокнистые плиты. Плотность материала не менее 850 кг/м3, толщина 6-12 мм. Использование ДВП в строительстве таких плит не ограничивается только обшивочными работами. Из них изготавливают щитовые двери, делают черновое покрытие под ламинатный пол, используют для строительства потолочного перекрытия и т. д.

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты. Плотность не менее 950 кг/м3. Применяют для покрытия полов различного назначения, для изготовления дверей, межкомнатных перегородок, для временных бытовых и хозяйственных сооружений. Специальная пропитка делает эти плиты влагостойкими.

Также выделяют облагороженное (окрашенное) и профилированное ДВП. Большим спросом пользуется ламинированное ДВП, которое облицовывается методом холодного каширования.

Ниже приведем данные Росстата об объемах выпуска продукции в РФ за последние годы.

Рисунок 1.9. Динамика производства ДВП в РФ, млн м2

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства в РФ оценивается в 423 млн м2 по итогам 2014 года. За последние четыре года объемы производства снизились на **%.

Панели ДВП используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных с производством мебели или строительством.

В качестве примера можно привести изготовление отдельных деталей стульев, кресел, дверей (в данном случае применяется ламинированное ДВП), задних стенок шкафов. Весьма востребован этот материал при теплоизоляции кровли. Твердые листы часто используют для внешней обшивки зданий или внутренней отделки.

Производство ДВП может происходить несколькими способами. Ниже представим структуру производства ДВП.

Рисунок 1.10. Структура производства ДВП, в%

Источник: анализ MegaResearch

В отечественном производстве древесноволокнистых плит наибольшую долю занимает производство ДВП сухого способа производства – **%. Производство ДВП мокрого способа производства занимает **%. На долю ДВП с отделанной поверхностью приходится **%, производство ДВП со специальными свойствами занимает незначительную долю.

К числу лидеров среди регионов на российском рынке ДВП относятся Московская область, Костромская область и Красноярский край - на их долю приходится **%, **% и **%, соответственно, что объясняется размещением основных производственных мощностей ведущих компаний по выпуску ДВП в данных регионах – *****

Ниже представим структуру использования производимой продукции.

Рисунок 1.11. Структура использования производимой продукции, в %

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, основная часть производимой продукции в РФ идет на внутреннее потребление – **%. Экспортные поставки составляют более ** млн м2 в год.

Ведущими экспортерами потребителем российской ДВП является Узбекистан. Доля экспорта российской продукции в Узбекистан оставляет примерно **%. Крупнейшими экспортёрами российских ДВП плит являются также Казахстан и Таджикистан. Так, доля экспорта ДВП плит в Казахстан оценивается в **%, доля экспорта в Таджикистан – **% объема экспорта.

МДФ

МДФ (MDF - Medium Density Fiberboard) - древесноволокнистая плита средней плотности - продукт, образованный прессованием древесных волокон c использованием органических связующих в условиях высокого давления и температуры. Плита имеет однородную плотную структуру, благодаря чему по возможностям механической обработки она значительно превосходит натуральное дерево.

Рисунок 1.12. Плиты МДФ

Источник: www.stroyland.biz

Особенности плит МДФ:

Натуральность;

Экологическая безопасность;

Легкость в механической обработке;

Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;

Возможность нанесения разнообразных декоров.

Применение материала

Плиты МДФ используются для изготовления декоративных мебельных фасадов, а также предметов для отделки интерьера, таких как ламинированные полы, стеновые панели, декоративные планки, плинтуса, профили, столешницы, двери и наличники.

МДФ плита является экологичным материалом, так как в качестве связующего не используются фенольные смолы. Это очень важно при производстве мебели в том числе детской. Класс эмиссии формальдегида у МДФ имеет значение Е1. Это означает, что Всемирная организация здравоохранения не накладывает никаких ограничений на применение материала для мебели и интерьерных работ. По показателям экологической безопасности мебельный МДФ превосходит ДСП.

В настоящее время российская древесная отрасль располагает мощностями по производству МДФ плит в размере ** м 3 в год. Основная их часть была введена в строй в 2003-2004 гг. Именно тогда и произошел резкий скачок выпуска этой продукции. В дальнейшем оборудование модернизировалось и потенциальный объем выпуска увеличивался вместе с реальным.

Имеющиеся мощности загружены примерно на **%. Уровень загруженности по естественным причинам снизился в условиях кризиса. Самые незагруженные мощности имеются у Жешартского фанерного комбината, возможно, в связи с маркетинговой политикой компании, специализирующейся на производстве фанеры. Есть производственные запасы у ООО «Лесопромышленная компания МДФ плит», ОАО «КДП «Новая Вятка», ОАО «ЮГ».

Что касается мощностей лидеров ООО «Кроностар» и ООО «Кроношпан», то часть их используется для производства ХДФ (HDF 1 ) плит. Потенциал выпуска МДФ плит, по заверению производителей, у них вырабатывается практически полностью.

Ниже приведем данные о совокупном объеме производства МДФ плит в РФ.

Рисунок 1.13. Динамика производства МДФ в РФ, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть, наблюдается уверенный планомерный рост объемов производства. Общий объем производства в РФ за 2014 год составил ** м3. Однако, отечественные производители не покрывают потребность российского рынка на **%. Общий объем потребления продукции в 2014 году составил ** м3. Приведем соотношение импорта продукции и внутреннего производства.

Рисунок 1.14. Структура всего рынка потребления МДФ

Источник: анализ MegaResearch

Как отмечают эксперты отрасли, доля импорта на российском рынке МДФ плит в кризисный период уменьшалась, но к настоящему времени подросла и находится на стабильном уровне.

Географическое размещение производств

Большая часть мощностей по выпуску МДФ плит располагается в Центральном федеральном округе – **%. Около **% приходится на Северо-Западный федеральный округ, **% – на Сибирский федеральный округ. При этом, основные потребители находятся в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

Южный федеральный округ обделен собственным выпуском МДФ. Единственный производитель чувствует себя «неважно» из-за конкуренции со стороны производителей центральной части страны, а также импорта компании «Арт-Прогресс» (Украина).

Нижем отразим соотношение спроса и предложения на Европейской и Азиатской территории РФ.

Рисунок 1.15. Географическое распределение мощностей по производству МДФ плит и спроса на продукцию

Источник: Расчеты ABARUS Market Research

В результате получается, что Азиатская часть России испытывает дефицит предложения МДФ плит.

Тренды рынка плит МДФ

***

***

***

***

Фанера

Под фанерой (древесно-слоистой плитой) понимается многослойный строительный материал, который изготавливается путём проклеивания специально подготовленного шпона.

Рисунок 1.16. Листы фанеры

Источник: vlada-mebel.ru

При этом количество слоёв шпона делают нечётное (обычно от 3 и более). С целью повышения прочности при производстве фанеры слои шпона накладывают так, чтобы древесные волокна были строго перпендикулярны к предыдущему листу. Проиллюстрируем основные области применения.

Рисунок 1.17. Основные области применения материала

Источник: анализ MegaResearch

Основная область применения материала – строительство зданий и сооружений. В строительной отрасли фанера используется для внутренних и для внешних работ. Внутри помещения фанера может применяться для создания перегородок, дверей, подоконников, стеновых панелей, основы для укладки полов или настила кровель. Для этих целей, как правило, применяется фанера ФК. Внешние строительные работы, где может использоваться фанера – возведение лесов, ограждений, опалубочных систем, рекламных конструкций. В этих случаях предпочтительна фанера ФСФ. Фанера может служить весьма экономичным материалом для хозяйственных построек различного назначения. Фанера ФСФ активно применяется для сооружения спортивных и детских площадок.

Фанера – один из базовых материалов на большинстве мебельных предприятий. Некоторые виды мебели могут изготавливаться из фанеры полностью, например, мебель для сада, для ванных или кухонь. Большая часть производимых предметов мебели также не обходится без фанерных комплектующих - полок для шкафов и стеллажей, мебельных фасадов, ящиков для корпусной мебели или письменных столов, задних и боковых стенок шкафов, комодов или тумб. Мебельная промышленность использует преимущественно фанеру ФК, не содержащую фенольных смол.

Авиационная фанера повышенной прочности по-прежнему востребована для строительства планеров и малогабаритных самолетов.

Применение фанеры в судостроении

Фанера БК, обладающая повышенной влагоустойчивостью – незаменимый материал для обшивки палуб и бортов судов, в основном небольших размеров. Фанера ФК в данной сфере может применяться для внутренней отделки.

Производство фанерной упаковки

Для изготовления тары в основном применяется низкосортная фанера класса ФК или ФСФ. Такая упаковка служит для транспортировки хрупких изделий, стекла и т.д. Фанера более высокой сортности находит применение в производстве декоративной упаковки.

Фанера в транспортном машиностроении

Кузова грузовых автомобилей, корпуса мобильных торговых павильонов и трейлеров, внутренняя отделка салонов общественных транспортных средств – автобусов, трамваев, троллейбусов, железнодорожных вагонов – вот неполный перечень направлений применения фанеры в этой области.

Фанера пользуется очень большим спросом на мировых рынках, а потребность в ней постоянно увеличивается. Такие тенденции будут сохраняться, как минимум, на протяжении ближайших ** лет. За последние десять лет выпуск фанеры на всех континентах вырос более чем на **%. Ежегодно в мире изготавливается около ** м 3 фанеры.

Приведем данные Росстата о выпуске продукции в РФ.

Рисунок 1.18. Динамика производства фанеры в РФ, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства за 2013 год в РФ составил ** м 3 , за последние четыре года объем производства в РФ вырос на **%. Стоит отметить, что в 2010 году Россия заняла 5 место в мире по производству фанеры, после КНР, США, Малайзии, Индонезии. В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Северо-Западный, Приволжский и Центральный федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий отрасли. Для российского рынка фанеры характерна умеренная степень концентрации (десятка лидеров делит между собой ** % рынка).

Всего в отрасли насчитывается около ** стабильно работающих предприятий, которые по годовым производственным мощностям делятся на три группы:

производящие свыше ** фанеры в год (семь предприятий, или ** % общего выпуска),

** предприятий с ежегодной мощностью от ** (** % выпуска),

** предприятий с выпуском до * м³ фанеры в год, на которые приходятся соответственно оставшиеся * % суммарного выпуска.

Фанерная отрасль – одна из немногих, в которых Россия экспортирует не сырье, а готовую продукцию. Фанера – один из наиболее привлекательных российских товаров, и мировой спрос на нее постоянно растет. Исключение составляет разве что так называемая ламинированная фанера, используемая в качестве опалубки при возведении домов по монолитной технологии – до недавнего времени ее даже импортировали в Россию. Ниже представим структуру использования производимой продукции.

Рисунок 1.19. Структура использования производимой в РФ фанеры

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, основная часть производимой продукции в РФ идет на экспорт. Внутреннее потребление составляет не более ** тыс. м3 в год (**% производимой продукции). Ведущим потребителем российской фанеры является *************

OSB

OSB (ОСП) расшифровывается как Oriented Strand Board – ориентированная стружечная плита – и производится из тонкой древесной стружки, скрепленной синтетической смолой. Плиты OSB состоят из трех поперечно ориентированных слоев, сформированных из стружки, ориентированной по длине плиты, с поперечной ориентацией в среднем слое. Такое поперечное направление отдельных слоев дает высокую стабильность размеров и отличные механические свойства.

Рисунок 1.20. Коттедж из плит OSB

Источник: www.kronospan.ru

В зависимости от водостойкости и прочностных характеристик плиты подразделяются на 4 типа:

OSB-1. Плита с невысокой водостойкостью и показателями прочности. Применяется в основном внутри помещений, там где влажность не высока.

OSB-2. Плита с невысокой водостойкостью и хорошими прочностными характеристиками. Может применяться в несущих конструкциях в местах с небольшой влажностью.

OSB-3. Плита с отличными характеристиками прочности и водостойкости.

OSB-4. Плита с отличной водостойкостью и сверхвысокими показателями прочности.

В нашей стране наибольшее распространение получили плиты OSB-3. Они являются отличной альтернативой фанере повышенной влагостойкости или фанере ФСФ.

Область применения материала:

Деревянная каркасная конструкция;

Основание для кровельных покрытий;

Обшивка наружных и внутренних стен, перегородок;

Настил полов;

Разборные, переносные конструкции;

Опалубки (многоразового использования);

Конструкционные элементы садовой мебели, беседок и летних домиков;

Временное ограждение строительных площадок;

Упаковка, поддоны;

Выставочное оборудование и подмостки, рекламные щиты;

Производство мебели, стеллажи, столешницы, оформление интерьера;

Застройки помещений на кораблях и железнодорожных вагонах, полы прицепов фур и кузовов грузовиков;

Заменитель пиломатериалов, фанеры, облицовочных шпоном плит.

Преимущества материала:

Многослойная связь обеспечивает исключительную стабильность размеров и жесткость;

Высокая несущая способность с высокими показателями прочности на изгиб, сжатие и растяжение;

Высокая стойкость к деформации;

Плиты просто раскраиваются и крепятся при помощи обычных инструментов;

Можно покрывать лаком и клеить любым клеящим средством для дерева;

Может производиться под заказ в соответствии с конкретными требованиями к толщине и размерам плит;

Лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с подобными строительными материалами;

Исключительно низкое выделение формальдегидов, т.е., класс экологической безопасности Е1;

Высокая износостойкость;

Расслоение и деформация практически отсутствуют;

Красивая поверхность из натурального дерева;

Равномерная структура без сучков и пустот;

Гладкая и ровная поверхность с равномерным цветом.

В Северной Америке плита OSB занимает более **% рынка древесных плит, в Европе - **%, в России – пока **%. Однако представители отраслей-потребителей начинают осознавать преимущества этого вида плит, и с каждым годом спрос на него растет.

До недавнего времени практически все **% спроса на данный материал покрывали импортные поставки. Приведем динамику потребления OSB плит в России за последние годы.

Рисунок 1.21. Динамика потребления плит OSB в РФ, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, спрос на данный материал растет стремительными темпами на **% в год, и по итогам 2014 год превысил **. м3. Важной характеристикой отечественного рынка плит OSB является превалирование импортной продукции над продукцией, производимой в РФ. Приведем ниже на Рисунке данное соотношение.

Рисунок 1.22. Структура всего рынка потребления плит OSB

Источник: анализ MegaResearch

Как можно видеть, импортные поставки составляют примерно **% объема внутреннего потребления в РФ. Однако, многие российские компании заявляют о желании организовать подобное производство.

Российский рынок довольно долго ждал появления первых отечественных производителей OSB плит. В настоящее время на территории России функционирует всего 3 завода по выпуску OSB.

***

***

***

Основные тренды рынка OSB плит:

***

***

***

Основными причинами, тормозящими начало строительства заводов в России, являются следующие:

1.***

2.***

Тенденции рынка древесных плит РФ

На основе анализа положении дел на рынке всей номенклатуры древесных плит, выделим основные и наиболее важные тенденции развития отрасли.

Рост доли OSB плит, а также фанеры в общей структуре потребления древесных плит;

***

***

***

***

***

***

Международные тенденции рынка древесных плит

Выделим общемировые тренды развития рынка древесных плит.

***

***

***

Развитие и перспективы развития лесной промышленности России

Рассмотрим развитие и тенденции лесной промышленности, поскольку от развития лесной отрасли в целом во многом зависит и рынок древесных плит.

Отчет ФАО «Прогноз развития лесного хозяйства РФ до 2030 года», подготовленный «Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций» предусматривает совершенствование территориального размещения производства лесобумажной продукции за счет опережающего развития производств по глубокой переработке древесины в многолесных регионах Сибири и Дальнего Востока. Прогнозируется строительство крупных лесоперерабатывающих комплексов в Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, Томской и Амурской областях. За период до 2030 года в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах опережающими темпами будет расти производство круглого леса, пиломатериалов, древесно-стружечных плит. В Дальневосточном федеральном округе будут созданы новые мощности по фанере клееной, древесно-волокнистым плитам, целлюлозе, бумаге и картону. В Сибирском федеральном округе прогнозируется ввод мощностей:

по пиломатериалам – 5,6 млн м3,

листовым древесным материалам – 2,0 млн м3,

древесно-волокнистым полуфабрикатам – 2,9 млн тонн,

бумаге и картону – 2,8 млн тонн.

При обосновании масштабов лесопромышленного производства и размещения производственных мощностей по федеральным округам Российской Федерации учитывалось наличие лесных ресурсов и рынков сбыта лесобумажной продукции и состояние и перспективы развития железнодорожных, водных и автомобильных транспортных путей, газовых магистралей и энергетических мощностей.

Развитие лесозаготовок будет обеспечено увеличением инвестиций, в том числе за счет освоения новых лесных участков, выделяемых под реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Важнейшим направлением инвестиций в лесозаготовки будет формирование на землях лесного фонда достаточной сети лесных дорог. Для обеспечения планируемых в 2030 году объемов лесозаготовок по инновационному сценарию объем инвестиций составит 22,7 млрд руб., т.е. возрастет в 5,6 раза.

Обеспечение прогнозируемых объемов производства в деревообработке потребует привлечения значительных инвестиционных ресурсов. Основными источниками этих ресурсов должны стать привлеченные финансовые средства российских и иностранных банков. Должны активно использоваться механизмы частно-государственного партнерства (ЧГП), в том числе предоставление государственных гарантий для инвесторов, создание более благоприятных инвестиционных условий и повышение доступности кредитных средств. Для обеспечения планируемых к 2030 году объемов деревообработки по инновационному сценарию рост объема инвестиций увеличится в ** раза и составит ** млрд руб.

Важной тенденцией для развития всего лесной отрасли является постепенное увеличение производства продукции глубокой переработки древесины. Важным подспорьем для данной сферы стал фактический запрет (экспортная пошлина 80%) на вывоз круглого необработанного леса из РФ, принятая Правительством РФ. За ** год в РФ отрасли по химической и химико-механической переработке древесины потребили **% объема заготовленной древесины. Это значительно меньше, чем в странах с высокоразвитым лесным сектором. Для сравнения, в США доля химической и химико-механической переработки составляет **%, в Финляндия – **%, в Канаде – **% объема лесозаготовок. Поэтому потенциал развития продукции переработки сырой древесины в РФ очень высок. Приведем ниже данные прогноза об объемах заготовки круглого леса.

Таблица 1.2. Прогноз заготовки круглого леса, м3

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

В соответствии с инновационным сценарием, производство круглого леса к 2030 году увеличится на ** м3, или в ** раза, и составит ** м3.

Основными факторами, обеспечивающими увеличение потребления древесины на внутреннем рынке, являются мероприятия по увеличению емкости внутреннего рынка лесоматериалов, прежде всего за счет увеличения их потребления в малоэтажном деревянном домостроении.

Развитие лесопильной промышленности в перспективный период будут обеспечивать следующие факторы:

***

***

***

***

***

***

***

К 2030 году потребление пиломатериалов по инновационному сценарию развития увеличится на **млн м3, или в **раза, и составит ** млн м3. Данные темпы роста потребления продиктованы прогнозом роста жилищного, гражданского и промышленного строительства в Российской Федерации. Планируемый объем строительства жилья должен достичь **м2 в расчете на жителя страны.

Таблица 1.3. Прогноз производства пиломатериалов, млн м3

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

В соответствии с инновационным сценарием, производство пиломатериалов к 2030 году увеличится на ** млн м3, или в ** раза, и составит ** млн м3.

Производство древесно-стружечных плит в прогнозный период является одним из наиболее динамично развивающихся производств. Развитие производства древесно-стружечных плит должно обеспечивать:

***

***

***

***

Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты

Были рассмотрены крупнейшие игроки отрасли. Стоит отметить, что многие производители выпускают сразу несколько видов древесных плит. Приведем ниже краткое описание.

Таблица 1.4. ТОП-15 ведущих производителей древесных плит в РФ

Источник: анализ MegaResearch

На долю 15 ведущих предприятий отрасли приходится более **% выпуска продукции в РФ.

Ниже приведем распределения производственных мощностей древесных плит в РФ.

Рисунок 1.23. Производственные мощности в федеральных округах, млн м3

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, общий объем производственных мощностей в РФ по выпуску древесных плит оценивается в ** млн м3. Ниже на Рисунке отразим структуру производственных мощностей в разрезе федеральных округов.

Рисунок 1.24. Структура производственных мощностей в разрезе федеральных округов

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, регионами с наибольшей долей производственных мощностей являются:

ЦФО: **%;

СЗФО: **%.

В производстве ДСП работает 46 линий общей мощностью ** млн м3 в год, Ниже приведем список основных предприятий по выпуску ДСП.

Таблица 1.5. Перечень и производственные мощности крупнейших заводов по выпуску ДСП

Источник: данные ОАО «Дятьково-ДОЗ»

Таким образом, приведенные в перечне ** ведущих производств имеют совокупные мощности ** млн м3 ДСП.

Всего в стадии строительства и освоения находится ** заводов, совокупная годовая мощность которых составляет почти ** м3, на основе современных технологий с непрерывными прессами.

Приведем ниже запускаемые и строящиеся производства ДСП.

Таблица 1.6. Запущенные в течение 2014 года и строящиеся производства ДСП

Источник: анализ ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Таким образом, после 2016 года совокупная мощность заводов по выпуску ДСП превысит ** м 3 .

Ниже рассмотрим проекты по строительству заводов в РФ по выпуску OSB – плит.

Таблица 1.7. Проекты строительства заводов по выпуску OSB -плит

Источник: анализ ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Таким образом, за ближайшие три года предполагается ввести в строй предприятия мощностью ** млн м3.

Поскольку в данный момент времени поставки OSB-плит на российский рынок носят преимущественно завозной характер (импортные поставки), приведем ниже основных мировых производителей данного материала.

1. Bolderaja OSB Superfinish (Болдерайа OSB суперфиниш), Латвия

Данный производитель является крупнейшим в странах Балтии предприятием по деревопереработке. Вхождение компании в 2005 году в состав международного концерна KRONOGROUP позволило обеспечить европейский уровень продукции и открыть ей доступ на Европейские рынки. Плиты по своим физико-механическим характеристикам отвечают всем требованиям международных стандартов качества и произведены в соответствии с ISO 9000.

2. ***

3.***

4.***

5.***

6.***

7.***

8.***

9.***

В производстве плит МДФ работает **линий мощностью ** млн м3 в год, в том числе **линий с непрерывными прессами. В стадии реализации — ** проектов на ** м3 в год, все — на современном оборудовании. Приведем ниже данные о запускаемых и строящихся производствах плит МДФ.

Таблица 1.8. Запускаемые и строящиеся производства MDF

Источник: анализ ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Таким образом, после 2016 года совокупный объем производств по выпуску МДФ плит превысит ** млн м 3 в год.

Анализ основных групп потребления продукции рынка древесных плит

Древесные плиты используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных с производством мебели или строительством. Ниже представим диаграмму распределения сфер потребления древесных плит, исходя из сфер применения каждого вида древесных плит.

Представим сложившуюся структуру использования ДСП.

Рисунок 1.25. Структура потребления ДСП, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как можно видеть из представленной на Рисунке диаграммы, основной сферой потребления ДСП плит будет производство мебели - **%.

Однако аналитики в долгосрочной перспективе прогнозируют увеличение доли жилищного строительства в потреблении ДСП.

Ниже представим сложившуюся структуру использования ДВП и МДФ плит.

Рисунок 1.26. Структура потребления ДВП, МДФ, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как можно видеть ведущими сферами потребления продукции являются производство мебели и жилищное строительство, а также ремонт зданий и сооружений.

Материал используется также в таких отраслях, как:

- Авто-, вагоно- и судостроение;

-Строительство промышленных объектов.

Аналитики рынка, как и в случае с плитами ДСП, в долгосрочной перспективе прогнозируют увеличение доли жилищного строительства в потреблении материала.

Ниже представим сложившуюся структуру использования фанеры и ОСП плит.

Рисунок 1.27. Структура потребления фанеры, ОСП, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как можно видеть из представленной на Рисунке диаграммы, основными сферами потребления фанеры и ОСП плит будут:

- Жилищное строительство - **%

- Промышленное строительство - **%.

Ниже проанализируем развитие основных отраслей потребления продукции.

Производство мебели

Мебельная промышленность РФ за последние годы активно развивается. Последние годы рост в среднем составляет **% в год. По данным официальной статистики емкость отечественного мебельного рынка за 2014 год оценивается в ** млрд. рублей. Представим основные данные статистики рынка РФ.

Таблица 1.9. Основные данные объема рынка мебели в РФ

Источник: информация отраслевого портала www.promebel.com

Как можно видеть из представленной диаграммы, объем продаж российского рынка за последние два года вырос на **% и по итогам 2014 года составил ** млрд руб.

Ниже приведем крупнейшие компании по производству мебели:

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Отметим основные характеристики и тенденции отрасли.

1. Мебельная промышленность развита крайне неравномерно

Соотношение долей производства мебели по федеральным округам практически не изменилось. Как и прежде, две трети от общероссийского выпуска обеспечили мебельщики Центрального и Приволжского округов. Покажем данные ниже на Диаграмме.

Рисунок 1.28. Структура производства мебели, в %

Источник: журнал «Фабрика Мебели», MAAN Group

Можно отметить рост производства мебели за последние годы в *******

2. Положительная динамика сегмента офисной мебели

Наибольшая доля рынка мебели принадлежит сегменту мебели для дома, ее доля ***% в стоимостном выражении. Необходимо отметить, что рынок офисной мебели постоянно растет. Сегодня активно строятся предприятия, открываются деловые центры, рестораны, гостиницы. И чем больше компаний появляется, тем больше заказов получают игроки мебельного рынка. В скором времени доля офисной мебели достигнет **%.

3. Потенциал увеличения доли отечественной мебели

Ниже приведем соотношение импорта и собственного производства в структуре общего рынка РФ по состоянию за 2014 год.

Рисунок 1.29. Структура российского рынка мебели за 2014 год, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как уже было представлено в Таблице 1.9, доля иностранной мебели составляет более **% объема потребления несколько последних лет. Как отмечают эксперты, российская мебельная промышленность перестала терять свою долю отечественного рынка, что происходило несколько предыдущих лет. Причем потери эти были значительны.

Опережающими темпами на российский рынок продолжает поставляться мебель китайского производства. Уровень докризисного 2008 года превышен более чем в ** раза, общий объем превысил **млн. долларов США. Столь значительный рост произошел при существенных расходах на транспортировку товара из Китая. По основным позициям бытовой мебели китайские цены ниже средних цен на продукцию из стран дальнего зарубежья: по мебели для сидения на **%; по мебели прочей и ее частей на **%.

За прошедший год в России продано мебели иностранного производства на ** млрд. рублей, более половины этой суммы было поставлено из Италии, Китая и Беларуси. Значительное удорожание курса доллара и евро в конце 2014 года дает предпосылки роста доли отечественной мебели в структуре потребления.

4. На российском рынке продолжает превалировать мебель эконом-класса

На российском рынке офисной мебели можно выделить следующие ценовые сегменты: Рынок недорогой мебели (эконом-класс); Рынок мебели среднего класса; Небольшой сегмент мебели VIP- класса, состоящий из компаний, которые предлагают только дорогое комплексное решение офисного пространства.

Самый большой сегмент офисной мебели - мебель эконом-класса, на него приходится порядка **% всех продаж. По данным экспертов рынка, эту цифру формируют, в первую очередь, российские, польские, турецкие и прибалтийские производители.

Рисунок 1.30. Структура рынка в зависимости от цены, в %

Источник: MAAN group

Как правило, недорогую мебель изготавливают из недорогих же материалов: пластика, не самой стойкой к истиранию мебельной ткани, кожзаменителя и плит ДСП с меламиновым покрытием. Срок эксплуатации таких изделий ограничивается шестью годами. Однако главное преимущество такой офисной мебели - низкая цена.

5. Остается довольно большая доля «кустарного» производства мебели

По разным оценкам **% рынка остаются неконтролируемыми, поскольку данная доля мебели производится «кустарно»: в небольших неофициальных промышленных помещениях, складах, гаражах, и т.д. Главным преимуществом такой мебели для потребителя является низкая цена. Однако говорить о стабильном качестве, соответствии размерам и т.д. не приходится.

Строительство

Строительство в РФ в посткризисный период развивается стремительными темпами. Ниже представим данные Росстата об общем объеме работ по строительству зданий и сооружений за последние несколько лет.

Рисунок 1.31. Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за последние пять лет общий объем работ по строительству зданий и сооружений вырос более, чем на **%, достигнув по итогам 2014 года ** трлн руб.

Ниже представим данные о вводе жилья в РФ по итогам 2012-2014 года.

Таблица 1.10. Ввод жилого фонда в России, тыс. кв.м.

Источник: Аналитическое агентство Ассоциации строителей России, Росстат

Как можно видеть из Таблицы, общий объем ввода жилья в РФ по итогам 2013 года составил ** млн. м 2 , что на **% превышает показатели 2012 года. В натуральном выражении это соответствует объему ввода ** тыс. квартир. Рассмотрим распределение объемов ввода по федеральным округам. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.32. Структура ввода жилья в РФ, в %

Источник: Аналитическое агентство Ассоциации строителей России

Таким образом, наибольшую долю вводимого жилого фонда имеет ЦФО - **% и ПФО - **% от общероссийского объема вводимого жилья.

Как известно, Правительство РФ и региональные власти прикладывают все усилия для роста объемов жилищного строительства по всей территории РФ. Приведем прогноз экспертов рынка о росте объема жилого фонда в РФ.

Рисунок 1.33. Прогноз совокупного объема жилого фонда РФ, млн. м 2

Источник: Министерство экономического развития; Аналитическое агентство Ассоциации строителей России

Таким образом, за восемь предстоящих лет при всех имеющихся амбициозных планах строительства, планируется увеличить объем жилого фонда на **% до отметки ** млн м2.

Важнейшими факторами, обуславливающими существенный рост объемов жилищного строительства являются:

***

***

***

***

***

Структура рынка древесных плит, оценка динамики спроса на различные виды плит (в т.ч. анализ планируемой к производству Клиентом продукции)

На основе полученной информации по каждому виду древесных плит была сформирована сводная таблица основных показателей рынка РФ. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 1.11. Основные показатели рынка и производства древесных плит в РФ

Источник: анализ MegaResearch , данные ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Таким образом, общий объем производства древесных плит в 2013 году составил **млн м 3 , а объем рынка РФ ** млн м3. Ниже представим структуру производства в разрезе видов древесных плит.

Рисунок 1.34.Структура выпускаемых древесных плит в РФ, в %

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре производства имеют плиты ДСП - **%. Ниже представим структуру всего рынка древесных плит РФ.

Рисунок 1.35. Структура общего объема рынка древесных плит в РФ, в %

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре общего объема рынка РФ имею плиты ДСП -**%.

Также необходимо отметить, что плиты МДФ и ОСП имеют гораздо большую долю рынка, в сравнении со структурой производства, что обуславливается значимой долей импортных поставок данной продукции. В случае с фанерой ситуация прямо противоположная: доля рынка древесных плит в РФ более низкая в сравнении со структурой производства, что обуславливается значимой долей экспортных поставок фанеры.

Оценка динамики спроса на древесные плиты представлена в разделе 1.8. «Выработка заключения по рынку древесных плит».

Ниже представим сравнение объема рынка древесных плит 2014 г. и 2013 г.

Таблица 1.12. Объем потребления древесных плит в РФ 2013-2014 гг.

Источник: анализ MegaResearch , данные ФСГС РФ, ФТС РФ

Таким образом, общий прирост потребления древесных плит в 2014 году составил **%. Снижение потребления наблюдалось лишь в сегменте плит МДФ (-**%).

Анализ цепочки создания стоимости продукции

Цепочка создания продукции обуславливается этапами производства конечной продукции. Опишем кратко основные этапы создания продукции на примере плит ДСП.

Процесс изготовления ДСП состоит из нескольких стадий: измельчение древесных отходов в стружку, просеивание и сушка полученного сырья, добавление клея в стружечную массу, формирование плит, прессование, шлифовка, обрезка и фасовка.

Измельчение стружки

Для получения стружки используют любые отходы деревообрабатывающих предприятий. Стволы некондиционной древесины освобождаются от коры, режутся и промываются горячей водой в огромных чанах. После первичной обработки бревна пилят на куски длиной 50 см и направляют в станки для нарезания стружки. Нарезается стружка вдоль древесных колец. Затем полученная стружка размельчается и разглаживается в молотковых мельницах и поступает в бункера, где смешивается с уже готовой стружкой, полученной от перерабатывающих предприятий.

Просеивание и сушка

Лента транспортера доставляет готовую стружку в сушильную камеру. Для равномерного просушивания производится непрерывное помешивание стружки специальными лопатками. Сушится стружка на специальной сетке для обеспечения доступа горячего воздуха ко всей массе. Сушка происходит до достижения показателя влажности 5%. Затем в центрифуге стружка просеивается и крупные не измельченные частицы возвращаются в молотковые мельницы.

Добавление клея: В качестве связующей основы при производстве ДСП используются формальдегидные смолы в соотношении от 6 до 12% к весу стружки. В камере смесителя происходит равномерное перемешивание стружечной массы и клеевого состава.

Формирование плиты

Масса из стружки и смолы отправляется в холодный пресс, где происходит первичное формирование плиты. Стальной конвейер выносит из камеры смесителя подготовленный пласт стружечной массы. Этапов холодного прессования плиты ДСП четыре.

На первом формируется нижний слой, состоящий из мелкой стружки прочных пород дерева: бука, ели или березы. Второй и третий этапы формируют внутренний слой, состоящий из стружки твердых пород. Четвертый этап формирует верхний слой из такой же стружки, как на первом этапе.

Полученный слоистый брикет поступает в уплотняющий пресс, где толщина плиты уменьшается в три раза. Перед подачей заготовки в горячий пресс, ДСП смачивается водой и нагревается в специальной камере. Затем в камере горячего прессования плита разогревается до 150 градусов и подвергается давлению 20 кг на квадратный сантиметр.

Под давлением вода превращается в пар, который поступает внутрь плиты и разогревает стружечные слои. Это значительно сокращает время, затрачиваемое на прессование плиты.

На заключительном этапе происходит охлаждение плиты струей холодного воздуха, нарезка на листы стандартного размера и шлифовка граней. Затем плиты маркируются и упаковываются для транспортировки.

Ниже приведем пример формирования себестоимости продукции ДСП.

Таблица 1.13. Формирование себестоимости 1 м3 ДСП, руб.

Источник: drevesnietehnologii.ru

Таким образом, наиболее существенными расходами при выпуске ДСП будут:

- Приобретение щепы технологической, дров: **%;

- Затраты на смолы и химикаты для склеивания: **%;

- Электроэнергия: **%.

Прогноз предложения и спроса на древесные плиты, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и пессимистичного) на срок не менее 7 лет

При прогнозировании развития ситуации на рынке древесных плит рассматривались данные статистики, отчеты ведущих производственных компаний, экспертные интервью с потребителями.

В период с 2003-го по 2014 годы производство древесно-плитных материалов в России увеличивалось ежегодно в среднем на **%. Наибольший рост выпуска плитной продукции был достигнут в 2011-м — **%. Далее рост объемов выпуска продукции немного замедлился.

При этом следует отметить, что суммарный импорт всех видов плит на сегодняшний день составляет около ** млн м3 в год.

По мнению экспертов отрасли, на рынке имеется неудовлетворённая потребность по конкуренособным плитам: по ДСП — до ** млн. куб. м, по плитам МДФ — до ** млн. куб. м, по плитам ОSВ — до 1,2 млн. куб. м, что определяет перспективы сбыта такой продукции.

В подтверждения данного тезиса приведем сравнительный анализ потребления пиломатериалов и древесных плит в РФ и в других ведущих странах мира, приведенный в отчете «Прогноз развития лесного хозяйства РФ до 2030 года», подготовленный «Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций» (ФАО)

Таблица 1.14. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

Как можно убедиться из данный Таблицы, душевое потребление пиломатериалов и древесных плит в РФ находится на гораздо более низком уровне в сравнении со многими западными странами, особенно со странами с богатыми лесными запасами, такими как Канада, Финляндия и Швеция.

Кроме того, согласно отчету «Прогнозу развития лесного хозяйства РФ до 2030 года» предполагается стремительный рост объемов жилищного строительства в РФ, а также рост доли строительства домов с применением древесины и изделий из нее.

Таблица 1.15. Прогноз объемов жилищного строительства, в том числе строительства из древесины

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

Таким образом, согласно данного прогноза доля строительства домов из древесины и изделий из нее к 2030 году достигнет **% и составит **млн м2 в год.

В результате строительства новых заводов ДВП, плит МДФ и ОСБ (информация приводится в п.1.2) прогнозируется насыщение внутреннего рынка по этим плитам после 2015-2017 года.

В рамках данного проекта делался прогноз по двум сценариям оптимистичному и пессимистичному. Необходимо отметить, что большинство экспертов склоняется к тому, что при любом сценарии развития событий (оптимистичный и пессимистичный), производство и потребление древесных плит в ближайшие ** лет неуклонно будет расти.

Основным драйвером роста отрасли будет жилищное строительство. В разделе 1.3. показаны перспективы развития данной сферы. Стоит отметить, что сфера производства мебели во многом зависима от темпов жилищного строительства.

ДСП

На основе проведенного анализа отрасли древесных плит был сформирован пессимистичный сценарий развития отрасли. Приведем данные о наличии производственных мощностей и объемов выпуска ДСП.

Рисунок 1.36. Прогноз наличия производственных мощностей и объемов выпуска ДСП, тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства ДСП на **% до ** тыс. м3.

Приведем данные о наличии производственных мощностей и объемов выпуска ДСП по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.37. Прогноз наличия производственных мощностей и объемов выпуска ДСП, тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства ДСП на **% до ** тыс. м3. Загрузка производственных мощностей планируется на уровне **%.

Ниже представим соотношение производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДСП.

Рисунок 1.38. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДСП, тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства ДСП на **% до ** тыс. м3, рост экспортных поставок прогнозируется до объема ** тыс. м3, на **% в сравнении с 2014 годом.

Приведем прогнозные данные по производству, внутреннему потреблению и экспорту ДСП по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.39. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДСП, тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства ДСП на **% до ** тыс., рост экспортных поставок прогнозируется до объема ** тыс. м3, на **% в сравнении с ** годом.

ДВП

Приведем прогнозные данные по производству, внутреннему потреблению и экспорту ДВП (пессимистичный сценарий).

Рисунок 1.40. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДВП, тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов потребления **% до ** тыс. м3, рост объемов производства ДВП на **% до ** тыс. м3, рост экспортных поставок прогнозируется до объема ** тыс. м3.

Приведем прогнозные данные по производству, внутреннему потреблению и экспорту ДВП по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.41. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта плит ДВП, тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов потребления **% до ** тыс. м3, рост объемов производства ДВП на **% до 2 403 тыс. м3, рост экспортных поставок прогнозируется до объема ** тыс. м3.

МДФ

Приведем прогнозные данные об объемах производства и объемах потребления МДФ в РФ. В данном прогнозе объемы импортных поставок не учитывались, поскольку. Экспортные поставки данного материала в РФ на данный момент практически отсутствуют.

Рисунок 1.42. Прогноз производства и объемов потребления плит МДФ в РФ,

тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства МДФ на ** % до ** тыс. м3, причем в перспективе отечественные производители не только полностью закроют потребности внутреннего рынка, но и обеспечат экспорт плит МДФ в страны СНГ.

Приведем прогнозные данные об объемах производства и объемах потребления МДФ в РФ по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.43. Прогноз производства и объемов потребления плит МДФ в РФ,

тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства МДФ на ** % до ** тыс. м3, причем в перспективе отечественные производители полностью закроют потребности внутреннего рынка, но и обеспечат экспорт плит МДФ в страны СНГ на уровне * млн м3 в год.

Фанера

Приведем прогнозные данные по производству, внутреннему потреблению и экспорту фанеры (пессимистичный сценарий).

Рисунок 1.44. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта фанерных плит, тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства фанеры на **% до ** тыс. м3, при том предполагается сохранение соотношения производства, экспорта и внутреннего потребления в РФ.

Приведем прогнозные данные по производству, внутреннему потреблению и экспорту фанеры по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.45. Прогноз производства, внутреннего потребления и экспорта фанерных плит, тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов производства фанеры на **% до ** тыс. м3, при том предполагается сохранение соотношения производства, экспорта и внутреннего потребления в РФ.

ОСП

Приведем прогнозные данные об объемах производства и объемах потребления ОСП в РФ (пессимистичный сценарий).

Рисунок 1.46. Прогноз производства, объемов потребления и импорта плит ОСП в РФ, тыс. м3(пессимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов потребления ОСП на ** % до ** тыс. м3, причем в перспективе отечественные производители закроют потребность в материале более чем, на **%.

Приведем прогнозные данные об объемах производства и объемах потребления ОСП в РФ по оптимистичному сценарию.

Рисунок 1.47. Прогноз производства, объемов потребления и импорта плит ОСП в РФ, тыс. м3(оптимистичный сценарий)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе аналитики порталов www.lesonline.ru; www.promebel.com

Таким образом, согласно оптимистичному сценарию, до 2020 года предполагается рост объемов потребления ОСП на **% до ** тыс. м3, причем в перспективе отечественные производители закроют потребность в материале более чем, на 100% и начнут экспортировать продукцию.

Ниже приведем основные факторы обеспечивающие выполнение данных сценариев развития. По мнению большинства экспертов отрасли, базовым фактором в развитии рынка древесных плит до 2020 года будет планомерный стабильный рост потребления внутри РФ. Ниже представим основные факторы увеличения спроса на продукцию древесных плит:

- Рост объемов жилищного строительства. По прогнозам аналитиков сферы недвижимости, объем жилищного строительства к 2016 году составит ** млн м2;

- Рост рынка мебели. Данный рынок во многом зависим от рынка жилищного строительства. Поэтому в ближайшие годы также можно ожидать стабильный рост потребления;

- Комплексное освоение территории Сибири и Дальнего Востока. Выполнение заявленных Правительством РФ опережающих темпов экономического развития регионов.

Выработка заключения по рынку древесных плит: анализ ретро-данных и прогнозы

На основании проведенного ранее анализа, были сформированы следующие выводы и заключения по рынку древесных плит.

После кризиса 2008-2009 объемы потребления древесных плит стабильно растут на ** % в год, наибольший рост зафиксирован по ОСП плитам, фанере, до ** % в год. Ниже приведем прогноз спроса на древесные плиты в ближайшие годы.

Таблица 1.16. Прогноз потребления древесных плит в РФ до 2020 года

Источник: экспертная оценка MegaResearch , анализ ЗАО «ВНИИДРЕВ», портал www.promebel.com

Как можно видеть, по всем видам плит запланирован рост, однако наибольший рост потребления к 2020 году произойдет:

- в сегменте потребления ОСП-плит – **% к уровню 2014 года, за счет дальнейшей стремительной популярности и роста применения в строительстве данного материала;

- в сегменте фанеры - **% к уровню 2014 года, за счет дальнейшего роста объемов экспорта данного материала в странах СНГ;

- в сегменте ДСП-плит – **% к уровню 2014 года, за счет дальнейшего роста доли производимой внутри РФ мебели и общего роста ее потребления.

Для иллюстрации общей динамики потребления плит представим данные Таблицы в виде диаграммы ниже на Рисунке.

Рисунок 1.48. Прогноз спроса на древесные плиты, тыс. м3

Источник: экспертная оценка MegaResearch , анализ ЗАО «ВНИИДРЕВ», портал www.promebel.com

Таким образом, рост спроса на древесные плиты прогнозируется с ** млн м3 в 2014 году до ** млн м3 в 2020 году, то есть на **%.

Дальнейший рост спроса будет обуславливаться развитием двух важнейших сфер потребления:

- темпами жилищного строительства РФ;

- объемами мебельного производства.

Ниже представим прогноз развития основных сфер потребления продукции с учетом общеполитической и экономической ситуации в мире.

Оценка возможного влияния на проект общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг.

Как известно, после присоединения Крыма к России страны Запада сменили «тональность отношения» с Москвой. В данный момент мы уже можем наблюдать несколько «волн санкций» экономического характера и избирательные санкции против конкретных персон: политиков и бизнесменов.

Уловить общий подход или выверенную логику данных санкций пока сложно, однако как говорят многие конгрессмены США, главное для них подорвать экономический потенциал РФ в нефтегазовой сфере, лишить РФ возможность развивать новые месторождения углеводородов в Арктической части страны (запрет на ввоз в РФ оборудования для нефтегазодобычи). Также предлагается запретить продавать РФ и другое высокоточное и технологичное оборудование.

Отчасти в связи с этим, Минэкономразвития России скорректировало некоторые параметры макро прогноза на 2015-2018 гг.(прогноз апрель 2015 г.). В новом варианте прогноз снижения ВВП в 2015 году составляет **%тивному варианту и, напротив, повышен до **% с **% по базовому. Прогнозы по росту ВВП на 2016-2018 гг. составляют **% в год соответственно. 2

На проведенном Госсовете РФ 18.09.2014 под председательством президента Путина В.В. были озвучены основные тезисы социально-экономического развития РФ с учетом новых мировых реалий.

Основными постулатами в развитии страны в ближайшее время будут:

***

***

***

***

***

Таким образом, представим ниже на Рисунке оценку факторов влияющих на отрасль древесных плит общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг.

Рисунок 1.49. Основные факторы влияния на отрасль древесных плит общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг.

Источник: аналитика MegaResearch

Как можно видеть, сложившая ситуация в стране имеет позитивное влияние на сферу производства древесных плит.

Ниже более подробно рассмотрим влияние ситуации на основные отрасли потребления.

Оценка темпов жилищного строительства

Как известно, в соответствии со «Стратегией 2020» 3 , одной из ключевых задач Правительства РФ было доведение уровня ввода жилья в РФ до ** млн м 2 /год(по 1 м2 на чел.) Однако, обострившаяся общеполитическая ситуация в мире, которая может сказаться на:

на возможностях российского бюджета поддерживать жилищное строительство,

возможностях крупных девелоперах пользоваться «длинными деньгами»,

доходах населения в сферах, зависимых от санкций, ограничений и т.д.,

объему ипотечных ставок граждан.

Учитывая существующие темпы роста жилищного строительства ** % в год (начиная с 2010 года), приведенные выше возможные негативные последствия общеполитической ситуации в мире, мнения экспертов рынка недвижимости можно сделать следующее заключение:

Рынок жилищного строительства будет продолжать расти по **% в год, не более того. Однако рост будет продолжен, так как «жилищная сфера» - один из ключевых драйверов всей экономики РФ. Достижение данных показателей потребует колоссальной поддержки Правительства РФ как застройщиков жилья, так и граждан, приобретающих жилье.

Данный прогноз подтверждается заявлением министра регионального развития Слюняева И.Н., который спрогнозировал рост жилищного строительства к 2018 году до объемов ** млн м2/год.

Ниже приведем прогноз строительства жилья в РФ до 2020 года.

Рисунок 1.50. Объемы жилищного строительства в РФ, млн м 2

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Таким образом, в соответствии с двумя сценариями развития отрасли, предполагается рост объемов жилищного строительства в РФ:

***

***

В подтверждение данной динамики можно привести данные по объемам жилого строительства за 2014 год, ** млн м 2 , что на **% превысило показатели 2013 года.

Важнейшими факторами, обуславливающими существенный рост объемов жилищного строительства, будут следующие аспекты:

***

***

***

***

Правительству РФ и Администрациям регионов необходимо предпринимать больше усилий для успешной реализации данных программ. Обеспеченность жильем на человека в нашей стране также пока отстает от многих Европейских стран. При этом по мере ростов доходов населения будет наблюдаться тенденция к расширению количества м2 на 1 чел.

Показатель обеспеченности жильем сегодня в среднем по России составляет почти 22 кв. м на человека. (Для сравнения: в Норвегии – 74 кв. м на человека; во Франции – 43 кв. м на человека; в Чехии – 28 кв. м на человека; на Украине – 26 кв. м на человека).

Кроме того, для объема потребления древесных плит первостепенное значение будет иметь развитие сферы малоэтажного жилищного строительства. В разделе 1.7. был приведен прогноз роста малоэтажного жилищного строительства продовольственной (ФАО), в соответствии в которым к 2013 году объемы малоэтажного строительства могут достигнуть 105 млн м2 и составят 84% от общего рынка жилищного строительства. Ниже приведем экспертный прогноз MegaResearch по динамике рынка малоэтажного строительства.

Рисунок 1.51. Прогноз динамики рынка малоэтажного строительства, млн м 2

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Таким образом, в соответствии с двумя сценариями развития отрасли, предполагается рост объемов малоэтажного строительства в РФ:

- до **млн м2 согласно пессимистическому сценарию;

- до ** млн м2 согласно оптимистичному сценарию.

Оценка темпов производства/потребления мебели

Как уже говорилось выше, сфера мебельного производства во многом зависима от объемов жилищного строительства. Приведем прогноз совокупного рынка мебели в РФ.

Рисунок 1.52. Прогноз объема рынка мебели, млн руб.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Таким образом, в соответствии с приведенным прогнозом, общее потребление мебели к 2020 году вырастет на **% по сравнению с 2013 годом и составит ** млрд руб., при этом потребление мебели произведенной в РФ вырастет на **% и составит ** млрд руб. Таким образом, доля отечественной мебели в структуре потребления ********

Объемы потребления древесных плит мебельной отраслью будут зависеть не только от объемов продаж мебели в стране в целом, но также и от:

- Объема внутреннего производства мебели в РФ (замещения импортной продукции из Китая, Белоруссии, Италии и др.);

- Наличия новых производств мебели (включая небольшие мебельные цеха).

При возможной стагнации экономики РФ в 2014-2015 гг. из-за осложнения общеполитической обстановки возможно снижение объемов сегмента офисной мебели, доля которой составляет не более **%.

Превалирующий сегмент «Мебели для дома», составляющий **% рынка будет обеспечиваться следующими факторами:

- Положительной динамикой роста жилищного строительства в РФ;

- Возросшими возможностями потребительского кредитования для населения. За последние годы доля покупок мебели в кредит возросла до 40%;

- Большим уровнем конкуренции на рынке между отечественными и зарубежными брендами, наличия различных ценовых сегментов, возможность большого выбора для потребителя.

Анализ конкурентоспособности

Перечень основных потребителей продукции завода (в том числе внутригрупповое потребление) в разрезе цепочки каналов продаж

В данный момент сбыт продукции осуществляется по трем основным направлениям: собственное производство (ООО «МК Катюша»); торгующие организации (дилеры); производители мебели. Представим сложившуюся структуру сбыта ниже на Рисунке.

Рисунок 2.1. Структура потребителей, % от общего объёма производства завода в конце 2014 года, в %

Источник: данные Заказчика

В данный момент времени основными потребителями – дилерами компании в ЦФО являются:

***

***

***

***

***

***

В связи с увеличением объема продаж, компании «Дятьково» необходимо будет искать потребителей продукции в ближайших к ЦФО регионах: ПФО, ЮФО и СЗФО.

Планируется за период 2014-2015 года существенно расширить базу потребителей – производителей мебели в ЦФО, ЮФО, СЗФО и ПФО. Кроме того, будет расширена и дилерская база в указанных регионах. Таким образом, структура потребителей продукции к моменту выхода производства «Дятьково-ДОЗ» существенно поменяется. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 2.2. Структура потребителей, % от общего объёма производства завода в конце 2016 года, в %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, важнейшая роль в расширении базы постоянных потребителей будет заключаться в налаживании долгосрочных отношений с производителями мебели в Европейской части РФ.

Выявление значимых факторов для ключевых потребителей

Для определения значимости факторов, влияющих на выбор потребителя, в рамках данного проекта были проведены экспертные интервью с потенциальными потребителями товара: строительными компаниями и производителями мебели. Результаты опросов представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 2.3. Оценка влияния фактор на выбор потребителя ЛДСП, по 10-ти бальной шкале

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленного Рисунка главным и определяющим фактором при выборе потребителя будет цена. Другими важными факторами выбора поставщика ключевыми потребителями будут:

***

***

***

Стоит сказать, что у различных категорий потребителей могут быть разные критерии выбора поставщика ДСП. Поэтому, поэтому для эффективного продвижения продукции необходимо применять маркетинговые инструменты для соответствия данным критериям выбора.

Анализ и сравнение с основными игроками рынка древесных плит

Опишем ведущих производителей ДСП и других древесных плит в РФ.

Группа компаний Kronospan (Кроношпан), сайт: www.kronospan.ru

Группа компаний Kronospan занимает первое место во всем мире как:

производитель волокнистых плит средней плотности (MDF);

производитель ламинированных полов;

производитель базисных стружечных плит;

производитель мочевиноформальдегидной смолы для древесных материалов;

производитель ориентировано – стружечных плит (OSB) в Европе;

Численность сотрудников группы компаний «Кроношпан» во всем мире составляет более 11 000 чел.

ООО «Кроношпан» в г. Егорьевске (Московская область) производит плитные материалы: ДСП и ДСП ламинированные, МДФ и МДФ ламинированные, ХДФ и ХДФ декорированные, влагостойкие и с эмиссией Е 0,5, а также ламинированные полы и стеновые панели.

2.***

3.***

Структура цены и себестоимости древесных плит, включая стоимость сырья и возможности по снижению себестоимости и цен реализации

В разделе 1.6. проекта «Анализ цепочки создания продукции» были проанализированы основные составляющие в структуре производственной себестоимости ДСП. Ниже на Рисунке представим структуру формирования производственной себестоимости ДСП.

Рисунок 2.4. Структура производственной себестоимости ДСП, в %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наиболее существенными расходами при выпуске с структуре производственной себестоимости будут:

***

***

***

Поскольку холдинг «Дятьково» имеет полную цепочку производства изделий из древесины от переработки круглого леса до выпуска мебели, исходное сырье для ДСП – древесные отходы и щепа будет поступать на производство фактически бесплатно, что является существенным конкурентным преимуществом.

Таблица 2.1. Формирование цены на м2 ДСП(пример)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, средняя рентабельность данного производства варьируется в коридоре ***%. Во многом ее значение зависит от мощности производства. По мнению экспертов, наибольшая рентабельность достигается на больших производствах с применением технологии непрерывного прессования.

Опишем основные возможности снижения производственной себестоимости, и как следствие конечной цены на продукцию ДСП

***

***

Текущие цены древесных плит конкурентов, средний уровень рентабельности по отрасли

Был сделан сравнительный ценовой анализ плит ЛДСП у компании «Дятьково-ДОЗ» и у ведущих игроков отрасли, таких как «Кроношпан»; «Эггер»; «Кроностар». Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 2.2. Сравнительный ценовой анализ ЛДСП, руб./м2

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, стоимость ЛДСП у компании Заказчика будет существенно дешевле чем у основных крупных производителей, в среднем на ***%, что обеспечит компании быстрый рост продаж и ускорит процесс «вхождения в рынок».

Кроме того, был проведен анализ рентабельности продаж в отрасли с помощью анализа существующих экспертных мнений и проведений интервью с участниками рынка.

Оценка конкурентоспособности с учетом имеющихся и потенциальных проектов в РФ

С целью оценки конкурентоспособности завода «Дятьково-ДОЗ» на рынке производства древесных плит был проанализированы потенциально сильные и слабые стороны проекта.

Сильные стороны

Современная технологическая линия «Диффенбахер» непрерывного прессования мощностью 775 м3 в сутки позволит выпускать качественную продукцию для самых различных категорий потребителей.

***

***

***

***

***

***

***

***

Слабые стороны

***

***

Таким образом, ***.

Вывод:

Таким образом, подводя итоги оценки конкурентоспособности предприятия, учитывая увеличивающийся спрос на продукцию в РФ, можно утверждать, что предприятие будет обладать *** и имеет все шансы на успешное развитие.

Оценка возможной доли на рынке, возможности захвата рыночной доли / вытеснения действующих производителей с учетом заложенных мощностей в Бизнес-плане

На основе проведенного анализа была произведена оценка возможной доли на рынке, возможности захвата рыночной доли / вытеснения действующих производителей. Учитывая местоположение завода в Брянской области, ЦФО и концентрацию производственных мощностей по выпуску ДСП в ЦФО (***% от производственных мощностей в РФ) были произведены прогнозные расчеты, представленные ниже в Таблице.

Таблица 2.3. Оценка доли компании на рынке

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, доля компании от совокупных производственных мощностей ЦФО составит 5%, а от совокупных мощностей РФ – **%.

Объем потребления ДСП в РФ на 2016 год в соответствии с прогнозами составит не менее ** млн м3, поэтому учитывая соотношение экспорта/импорта, потребность в производственных мощностях оценивается на минимальной отметке ** м3, для ЦФО соответственно ** млн м3 Учитывая, что в данный момент общая производственная мощность предприятий по выпуску ДСП составляет ** млн м3, минимальная потребность в новых мощностях по выпуску ДСП оценивается в **млн м3. Соответственно, компания «Дятьково-ДОЗ» не вытеснит кого-то из существующих игроков, она просто займет свободную долю рынка. Однако, как уже было представлено в разделе 1.3., в ближайшие годы в РФ запланировано открытие производств ДСП совокупной мощности на ** млн м3, поэтому компании «Дятьково-ДОЗ» придется конкурировать с другими новыми и существующими производствами ДСП.

В разделе 2.6. «Оценка конкурентоспособности» представлены основные конкурентные преимущества завода «Дятьково-ДОЗ», а также факторы успешной реализации проекта, при реализации которых предприятие сможет работать на полную мощность и своевременно реализовывать продукцию ДСП.

Выработка рекомендаций по увеличению конкурентоспособности проекта.

На основании проведенного ранее анализа, были сформированы следующие рекомендации по увеличению конкурентоспособности проекта.

Необходимые мероприятия до запуска производства:

***

***

***

***

***

***

***

Примерами могут быть такие сайты как www.best-mdf.ru; www.fdpm.ru; www.eurogroup.su

Необходимые мероприятия после запуска производства:

Наладить контакты с производителями мебели в ЮФО и ПФО, сформировать для них привлекательные условия поставки материала.

Прежде всего, хотелось назвать такие мебельные компании, как:

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

2. Участие в тендерах на покупку больших объемов ДСП;

3. Расширение дилерской сети завода в ПФО и ЮФО.

Стратегия продаж

Прогноз продаж в натуральных и стоимостных объемах реализации, оценка реалистичности и достижимости плановых показателей

Объемы производства ДСП и ЛДСП обуславливаются характеристиками технологической линии «Диффенбахер». Приведем ниже в Таблице основные технические характеристики линии.

Таблица 3.1. Технические характеристики линии «Диффенбахер»

Источник: данные Заказчика

Таким образом, максимальная производительность линии в сутки составит 775 м³, а расчетная (типовая) производительность составит 660 м³/сутки или 217 800 м³/год, что составляет 85% от максимально возможного значения 255 750 м³/год.

Расчетная производительность линии ламинирования, в м2 в год:

Цикл прессования, прибл. – 18,0 сек;

Количество тактов прессования в час – 200 тактов в час;

Максимально достижимая производительность:

Формат плиты (1830 x 2750 мм) – ** м² в год, (1 231 956 м² в месяц);

Формат плиты (1830 x 2440 мм) – ** м² в год, (1 093 081 м² в месяц).

Расчетная потребность в производственном персонале – 121 чел.

На основании этих данных, а также сроков запуска завода в начале 2016 года и периода выхода производства на расчетную производительность был сформирован прогноз производства и продаж. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.1. Прогноз производства ЛДСП, в м3

Источник: данные Заказчика

Таким образом, предполагается объем выпуска на запланированном расчетном уровне производства *** м 3 /год. Достижимо это при четко работающей системе сбыта продукции. Для налаживания партнёрских отношений с потребителями, выходом производства на расчетный уровень компания отводит период 2014-2016 гг. Приведем ниже на Рисунке выход производства на расчетный уровень.

Рисунок 3.2. Динамика выхода на расчетный уровень производства для 2016 года в м2

Источник: данные Заказчика

Таким образом, выход на расчетный уровень производства будет осуществляться в течение 2016 года.

При расчете выручки с продаж ЛДСП, Заказчиком был заложен планомерный рост стоимости 1 кв.м.:

Таким образом, была сформирована общая динамика выручки предприятия от продаж ЛДСП.

Рисунок 3.3. Динамика выручки с продаж ЛДСП, тыс. руб.

Источник: данные Заказчика

Таким образом, валовая выручка с продаж для 2016 года составит ** млрд руб., для 2020 года – ** млрд руб.

Оценка реалистичности и достижимости плановых показателей

В разделе 2.6. «Оценка конкурентоспособности» представлены основные конкурентные преимущества завода «Дятьково-ДОЗ», а также факторы успешной реализации проекта, при реализации которых предприятие сможет работать на полную мощность и своевременно реализовывать продукцию ДСП.

Как уже говорилось выше, минимальная потребность в новых мощностях по выпуску ДСП на ближайшие годы в РФ оценивается ** млн м 3 . В Таблице 1.7 представлены девять проектов по запуску новых мощностей ДСП. Однако, как показывает практика, многие проекты новых производств древесных плит так и остаются «на бумаге».

Для нового предприятия, входящего в рынок самым актуальным становиться вопрос о формировании базы потребителей с «нуля», решении технических вопросов организации производства.

Достижимость плановых показателей не вызывает сомнений по следующим причинам:

1. Завод «Дятьково-ДОЗ», работающий на рынке древесных плит с 1986 года, обладает рядом существенных конкурентных преимуществ:

- Продукция завода и бренд «Дятьково» давно известны потребителю;

- Предприятие обладает всеми необходимыми производственными фондами

(современное оборудование «Диффенбахер» с технологией непрерывного прессования; свои ж/д пути; отлаженную систему логистики сырья и готовой продукции);

- У завода сформирована база потребителей (дилерская сеть), которая в данный момент активно расширяется в связи с запуском новой производственной линии;

2. В разделе 2.2. «Выявление значимых факторов для ключевых потребителей» было отмечено, что важнейшим критерием выбора поставщика ДСП является ценовой фактор. В результате проведенного ценового анализа в п. 2.5., цены завода «Дятьково-ДОЗ» на ДСП на ** % ниже, чем у конкурентов. Данный фактор, обеспечит компании быстрый рост продаж и ускорит процесс «вхождения в рынок».

Стоит отметить, что выполнение плановых показателей завода также будет зависеть от последовательной реализации рекомендаций, предложенной в пункте 2.8.

Представим примерную структуру спроса на продукцию завода после запуска по основным категориям потребителей.

Рисунок 3.4. Структуры сбыта продукции по потребителям, в %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, для того чтобы гарантированно сбывать ** тыс м3 ДСП в год, предприятию надо реализовывать:

- Торгующим организациям (дилеры) в ЦФО – ** м3

- Торгующим организациям (дилеры) в ПФО и ЮФО – ** м3;

- Производителям мебели ЦФО – ** м3;

- Производителям мебели ПФО и ЮФО – ** м3

- Обеспечивать собственное производство (ООО « МК Катюша») на 21 780 м3 ДСП.

Рекомендации по разработке эффективного плана продвижения на рынок в зависимости от каналов и структуры продаж

На основании существующих у компании «Дятьково-ДОЗ» категорий потребителей, были определены основные критерии для выбора потребителей и приведены методы выполнения данных критериев. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 3.2. Методы выполнения основных критериев потребителей продукции

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Кроме того, в случае со строительными компаниями, при необходимости поставки определенного количества продукции ДСП, может быть проведен тендер. В таком случае первостепенное значение кроме стоимости товара будут иметь условия поставки, логистика и т.д. Со стороны завода-изготовителя важным аспектом будет выполнение данных условий.

Ниже представим основные этапы формирования базы постоянных потребителей завода.

Рисунок 3.5. Последовательность этапов по формированию базы потребителей

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, ***.

Рисунок 3.6. Комплекс рекламно-маркетинговых мероприятий проекта

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, для Заказчика проекта важно сформировать профессиональную команду маркетологов и менеджеров по продажам для успешной и своевременной реализации всех перечисленных на Рисунке рекламно-маркетинговых мероприятий. От этого напрямую зависеть объем продаж и производства, а также сроки выхода предприятия на полную мощность в 2016 году.

Разработка пессимистичного и базового сценария плана продаж

На основе проведенного прогноза продаж ЛДСП в натуральном и в стоимостном выражении, приведенном в п.3.1., были разработаны два сценария плана производства и продаж: пессимистичный и базовый. Причем за базовый сценарий были приняты данные производства и продаж приведенные выше в п.3.1., а пессимистичный сценарий делался уже на его основе.

Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.7. Прогноз производства ЛДСП, в м3 (пессимистичный сценарий)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, объемы производства, согласно пессимистичного сценария, будут меньше на **% в сравнении с базовым сценарием, и составят ** тыс. м3 в год.

Ниже приведем данные прогноза по динамике выручки предприятия.

Рисунок 3.8. Динамика выручки с продаж ЛДСП, тыс. руб. (пессимистичный сценарий)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, согласно пессимистичного сценария, валовая выручка с продаж для 2016 года составит ** млрд руб., для 2020 года объем выручки составит ** млрд руб.

Анализ рисков, связанных со сбытом продукции

Был произведен анализ рисков запускаемого производства компании «Дятьково-ДОЗ».

Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски, вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны ниже в Таблице:

Таблица 3.3 Основные риски проекта

Источник: Расчеты MegaResearch

По мнению аналитиков MegaResearch, наиболее существенными рисками проекта будут:

1.***

2.***