Маркетинговое исследование рынка слесарно-монтажного инструмента (СМИ) в РФ, 2010-2012 гг.

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

стр. 93 из 93

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

Март 2013 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка СМИ в РФ 9

2.1. Современное состояние российского рынка СМИ 9

2.2. Объем инвестиций рынка 10

2.3. Объем и динамика рынка, 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2.6. Структура рынка: 13

3. Анализ внешнеторговых поставок СМИ в РФ 17

3.1. Объем и динамика импорта, 2010-2012 гг. 17

3.2. Структура импорта 18

3.2. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 26

3.4. Структура экспорта 27

4. Анализ производства СМИ в РФ 31

4.1. Объем и динамика производства, 2010-2012 гг 31

4.2. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.) 32

4.3. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 33

4.4. Доля экспорта в производстве 34

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ 35

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 35

5.2. География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов) 39

5.3. Рейтинг крупнейших игроков 39

5.4. Конкурентный анализ в соотношении цены и качества 41

5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 43

5.6. Анализ ценовой политики конкурентов 44

5.7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 60

5.8. Ассортимент конкурентов 61

5.9. Каналы сбыта компаний-конкурентов 62

5.10. Оценка положения компании заказчика на рынке 63

5.11. Профили основных игроков 65

5.12. Ценовая сегментация СМИ 66

6. Анализ потребителей СМИ в РФ 67

6.1. Оценка объема и структуры потребления 67

6.2. Объем импорта в потреблении 68

6.3. Основные отрасли потребления и потребители (категории клиентов). Контактная информация основных потребителей. 69

6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 69

6.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 74

6.6. Эластичность спроса по цене 75

6.7. Анализ факторов спроса 76

7. Обзор рынка искробезопасного инструмента в РФ 77

7.1. Доля рынка искробезопасного инструмента в общем объеме СМИ 77

7.2. Конкурентный анализ производителей и торгующих компаний из соотношения цены и качества 78

7.3. Категории клиентов на рынке искробезопасного инструмента в РФ. Контактная информация основных потребителей. 79

8. Рекомендации и выводы по исследованию 82

8.1. Перспективы развития рынка СМИ 82

8.2. Выводы по исследованию 83

Список приложений к исследованию

Приложение 1. ВЭД СМИ (Все сделки на рынке СМИ с участием иностранных государств)

Приложение 2. Список крупнейших потребителей СМИ в сфере ремонта техники с указанием контактных и иных данных

Приложение 3. Список всех компаний занимающихся оптовой продажей СМИ в России

Приложение 4. Список крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли с указанием контактных и иных данных

Приложение 5. ВЭД Молотки

Приложение 6. ВЭД Ключи

Приложение 7. ВЭД Отвертки

Приложение 8. ВЭД Пилы

Приложение 9. ВЭД Тиски и напильники

Приложение 10 Ценовой анализ

Приложение 11 Оптовая торговля инструментами

Приложение 12 Прайс-листы конкурентов

Список Диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл. 11

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США 14

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту 14

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции 15

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям 16

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD 17

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD 19

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении 20

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении 20

Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении 21

Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении 22

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям 23

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения 25

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 26

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям 28

Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям 29

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления 30

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012 31

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 32

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 33

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления 34

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке 38

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России 39

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором 44

Диаграмма 25. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с храповым механизмом 44

Диаграмма 26. Основные представители ценовых групп в сегменте прочие отвертки 45

Диаграмма 27. Основные представители ценовых групп в сегменте надфили 45

Диаграмма 28. Основные представители ценовых групп в сегменте стамески 46

Диаграмма 29. Основные представители ценовых групп в сегменте разводные ключи 47

Диаграмма 30. Основные представители ценовых групп в сегменте комбинированные ключи 48

Диаграмма 31. Основные представители ценовых групп в сегменте щипцы 49

Диаграмма 32. Основные представители ценовых групп в сегменте кусачки 50

Диаграмма 33. Основные представители ценовых групп в сегменте плоскогубцы 51

Диаграмма 34. Основные представители ценовых групп в сегменте острогубцы 52

Диаграмма 35. Основные представители ценовых групп в сегменте болторезы 53

Диаграмма 36. Основные представители ценовых групп в сегменте заклепщики 54

Диаграмма 37. Основные представители ценовых групп в сегменте круглогубцы 55

Диаграмма 38. Основные представители ценовых групп в сегменте труборезы 56

Диаграмма 39. Основные представители ценовых групп в сегменте пилы по дереву 57

Диаграмма 40. Основные представители ценовых групп в сегменте ножовки по металлу 57

Диаграмма 41. Основные представители ценовых групп в сегменте напильники 58

Диаграмма 42. Основные представители ценовых групп в сегменте ножницы по металлу 58

Диаграмма 43. Основные представители ценовых групп в сегменте плиткорезы 59

Диаграмма 44. Лидеры рынка по каждой категории товаров и их доли 61

Диаграмма 46. Структура потребления слесарно-монтажных инструментов 67

Диаграмма 47. Динамика доли импорта в потреблении 68

Список таблиц

Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб. 10

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 12

Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года 12

Таблица 4. Ассортимент товара на рынке 13

Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD 18

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб. 24

Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении 27

Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении 27

Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России 35

Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков 39

Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «…» 41

Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "…" и ОАО "…", в сегменте КГД 42

Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов 43

Таблица 17. ТОП-20 крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли 69

Таблица 18. Крупнейшие потребители СМИ по данным портала коммерческих закупок B2B-center в 2012 году 70

Таблица 19. Сегментация компаний по способу производства ИСМИ. 78

Таблица 20. Крупнейшие потребители искробезопасных слесарно-монтажных инструментов российского производства в 2012 году 80

Таблица 21. Прогноз доли импорта, объема рынка и влияющих на него показателей экономики 82

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются слесарно-механические инструменты, продаваемые на рынке России.

Предметом исследования являются тенденции рынка слесарно-механических инструментов, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка слесарно-монтажного инструмента России сегментах: режущий, ударный, зажимной, губцевый, измерительный инструмент, а также отвертки и ключи;

Оценка объема и емкости рынка слесарно-монтажного инструмента России;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка СМИ в РФ

Современное состояние российского рынка СМИ

На сегодняшний день российский СМИ в России являются востребованным товаром. Рынок стабильно растет, не смотря на высокую степень насыщенности. Насыщенность рынка происходит в основном за счет импортной продукции. Около 72% рынка представлено импортной продукцией. О тенденции к импортозамещению говорить пока рано. Наиболее распространённый вариант «российского производства» это закупка китайского инструмента наклеивание на него другого логотипа и перепродажа. Состояние российского производства в большинстве сегментов достаточно сложное – с одной стороны желающие приобрести качественную продукцию, покупают товары из Германии, с другой стороны те, кто хочет приобрести за минимальную цену покупают китайские товары. В качестве компромисса между ценой и качеством есть Тайвань. Эту же нишу среднего сегмента делят отечественные товары и товары из Индии.

Однако рынок растет, и, по мнению экспертов, в ближайшие 8 лет он вырастет в 1,5 раза. Этому способствует развитие промышленности в целом, и строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли в частности.

Смена традиционных отраслевых направлений, характерная для сегодняшней отечественной цветной металлургии, в этом свете для российских производителей представляется интересным сегмент искробезопасных инструментов.

Для изготовления слесарно­-монтажного и ремонтного инструмента используются в основном медные высокопрочные сплавы, хотя главным образом из экономических соображений, наряду с ними, довольно широко в отечественной практике используется омедненный стальной инструмент и значительно реже инструмент из высокопрочных алюминиевых сплавов.

Зарубежный высококачественный инструмент изготовлен из сплавов практически двух принципиальных композиций.

Во-первых, это бериллиевые бронзы типа отечественных БрБ2 или БрБ2,5, дополнительно легированные примерно полупроцентным Ni или Co. Дополнительное легирование уменьшает долю прерывистого распада пересыщенного твердого раствора и замедляет непрерывный распад при дисперсионном твердении, делая бериллиевые бронзы более стабильными по свойствам и более технологичными при термической обработке.

В связи с вступлением России в ВТО конкуренция с импортными компаниями ужесточается. Соревноваться по стоимости с Китаем и Индией российским компаниям бессмысленно. Поэтому, для удержания своих позиций, отечественным компаниям придется повышать качество.

Объем инвестиций рынка

Рассмотрим объем инвестиций в отрасль по федеральным округам в динамике за последние три года.

Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб.

Источник: Росстат

Больше всего инвестиций было направлено в …

Объем и динамика рынка, 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим динамику основных параметров рынка в период с 2010 по 2012 год.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл.

Источник: расчеты MResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Основные тенденции рынка слесарно-монтажного инструмента России представлены ниже:

Рынок растет, но темп роста за последние годы значительно сократился (около **% в год).

Российское производство …

…

…

…

…

Большинство тенденций тесно связаны с факторами, влияющими на рынок, они представлены в разделе 2.5.

Оценка факторов, влияющих на рынок

В данном разделе представлены основные факторы, влияющие на рынок.

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок

Рассмотрим другие факторы, влияющие на рынок в динамике с прогнозом до 2016 года.

Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года

Структура рынка:

Структура рынка по ассортименту (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

В таблице ниже представлена подробная сегментация рынка по ассортименту.

Таблица 4. Ассортимент товара на рынке

Рассмотрим структуру рынка по ассортименту в денежном выражении в 2012 году.

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США

Источник: расчеты MResearch

Наибольший объем у сегмента …

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту

Источник: расчеты MResearch

Режущий инструмент и гаечные ключи занимают …

Структура рынка по происхождению продукции (отечественная/импортная)

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции

Источник: расчеты MResearch

Почти половина российского рынка представлена …

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям

Источник: расчеты MResearch

Анализ внешнеторговых поставок СМИ в РФ

Объем и динамика импорта, 2010-2012 гг.

Рассмотрим динамику объема импортных поставок.

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

С 2008 года объем импорта …

Структура импорта

Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим структуру импорта по ассортименту в динамике с 2008 года.

Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

...

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по странам-производителям.

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении

Источник: расчеты ФТС РФ

…

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по странам-производителям в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: расчеты ФТС РФ

Структура импорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по компаниям–производителям в денежном выражении

Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении

Источник: расчеты MResearch

Наибольший процент среди компаний у …

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по компаниям–производителям в натуральном выражении

Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении

Источник: расчеты MResearch

В натуральном выражении …

Структура импорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по компаниям–производителям в натуральном выражении

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям

Источник: ФТС РФ

Наибольший процент импортной продукции получает компания …

Структура импорта по регионам получения

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов регионам получения.

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб.

Источник: расчеты MResearch

Для большей наглядности представлена диаграмма ниже.

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения

Источник: ФТС РФ

Основная часть импорта поставляется в …

Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг.

Рассмотрим объем и динамику экспорта, 2010-2012 гг.

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

С 2008 года объем экспорта …

Структура экспорта

Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим структуру экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации.

Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении

Источник: ФТС РФ

Экспорт гаечных ключей сократился в 7 раз в денежном выражении.

Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

…

Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура экспорта по странам-получателям.

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям

Источник: ФТС РФ

…

Структура экспорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям–производителям

Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям

Источник: ФТС РФ

Наибольше количество продукции на экспорт поставляет ОАО …

Структура экспорта по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по регионам отправления.

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления

Источник: ФТС РФ

Структура экспорта в различных областях различна – наибольшее количество экспорта отправляется из …

Анализ производства СМИ в РФ

Объем и динамика производства, 2010-2012 гг

Рассмотрим динамику производства слесарно-монтажных инструментов в России

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012

Источник: Росстат

В 2012 году объем производства составил …

Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации.

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации

Источник: расчеты MResearch

Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Рассмотрим сегментацию отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Источник: расчеты MResearch

В последние годы среди лидеров Российского производства произошли некоторые перемены: …

Доля экспорта в производстве

Рассмотрим долю экспорта в производстве СМИ в 2012 году.

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления

Источник: ФТС РФ

Доля экспорта от общего объема производства составляет …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Ниже представлены основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России.

Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России

Источник: Росстат

Рассмотрим пример расчета среднегодового производства предприятия на примере …

…

Рассмотрим доли компаний на рынке с учетом импортной продукции.

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке

Источник: расчеты MResearch

Консолидация предприятий на рынке СлМИ достаточно низкая: …

Из отечественных производителей лидером на рынке является …

География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов)

Рассмотрим географию производства СМИ в России.

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России

Источник: Росстат

Конечно, продажи ведутся не только в регионах производства. Основное количество продаж приходится на …

Рейтинг крупнейших игроков

Рассмотрим рейтинг основных игроков по объемам продаж в 2012 году.

Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков

Первые три места занимают компании – …

Конкурентный анализ в соотношении цены и качества

На рынке по цене и качеству можно выделить две основных группы – профессиональный инструмент и так называемый «бытовой» инструмент. Вторая группа рассчитана на рынок B2C где потребители менее придирчивы и ориентируются больше на цену.

Подробная ценовая сегментация представлена в разделе 5.6.

Качество продукции принято соотносить со страной производителем. Последовательность стран по качеству от наиболее качественных к менее качественным выглядит следующим образом:

…

…

…

…

…

…

СНГ

Индия

Китай

Интересно, что последовательность ценовой сегментации выглядит практически так же.

Однако необходимо заметить, что и среди компаний-представителей данных стран есть исключения – так среди китайской продукции есть дорогие и достаточно качественные инструменты.

В целом сегодня рынок больше ориентируется на качество продукции, чем на цену, хотя цена по-прежнему достаточно значима. Эластичность спроса по цене представлена в разделе 6.6.

Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «…»

Сравним более детально цены на продукцию ближайшего конкурента ОАО …

Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "…" и ОАО "…", в сегменте КГД

…

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим условия работы основных компаний конкурентов.

Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов

Ближайшие конкуренты … работают по …

Анализ ценовой политики конкурентов

На российском рынке представлены различные ценовые группы товаров, в данном разделе представлены основные представители ценовых групп в каждом сегменте.

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Отвертки c индикатором … самые дорогие, а марки … – самые дешевые.

Диаграмма 25. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с храповым механизмом

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Отвертки c храповым механизмом … самые дорогие, а марки … – имеют самые дешевые отвертки, однако их ассортимент значительно различается по цене.

Диаграмма 26. Основные представители ценовых групп в сегменте прочие отвертки

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Среди прочих отверток марка …

Диаграмма 27. Основные представители ценовых групп в сегменте надфили

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самый широкий выбор надфилей по цене представлен маркой ...

Диаграмма 28. Основные представители ценовых групп в сегменте стамески

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самые дешевы стамески на отечественном рынке – это стамески марки ...

Диаграмма 29. Основные представители ценовых групп в сегменте разводные ключи

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Диаграмма 30. Основные представители ценовых групп в сегменте комбинированные ключи

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

В сегменте комбинированных ключей самые низкие цены на продукцию у брендов …

Диаграмма 31. Основные представители ценовых групп в сегменте щипцы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самые низкие цены на щипцы …, а высокие – ...

Диаграмма 32. Основные представители ценовых групп в сегменте кусачки

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

В сегменте кусачек у компании …

Диаграмма 33. Основные представители ценовых групп в сегменте плоскогубцы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самые дешевые плоскогубцы фирмы – …

Диаграмма 34. Основные представители ценовых групп в сегменте острогубцы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

В сегменте острогубцев самые дорогие и самые дешевые товары представлены брендом …

Диаграмма 35. Основные представители ценовых групп в сегменте болторезы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

В сегменте болторезов самую дешевую продукцию поставляют …

Диаграмма 36. Основные представители ценовых групп в сегменте заклепщики

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

…

Диаграмма 37. Основные представители ценовых групп в сегменте круглогубцы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Широкий ценовой диапазон круглогубцев предлагают фирмы …

Диаграмма 38. Основные представители ценовых групп в сегменте труборезы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Широкий ценовой ассортимент у компаний …

Диаграмма 39. Основные представители ценовых групп в сегменте пилы по дереву

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Диаграмма 40. Основные представители ценовых групп в сегменте ножовки по металлу

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Диаграмма 41. Основные представители ценовых групп в сегменте напильники

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самые дорогие напильники на российском рынке у компании …

Диаграмма 42. Основные представители ценовых групп в сегменте ножницы по металлу

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Диаграмма 43. Основные представители ценовых групп в сегменте плиткорезы

Источник: ФТС РФ, Росстат, сайты компаний

Самый широкий ассортимент по цене предлагает ...

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

На рынке инструментов достаточно ограниченный выбор маркетинговых средств для продвижения товара. Говоря о мероприятиях – это исключительно презентации продукции на выставках.

Наиболее распространенные средства продвижения это:

…

…

…

…

…

Наиболее известные выставки:

MITEX - Moscow International Tool Expo

«INTERTOOL-200х»

…

…

…

…

Все указанные выставки проходят ежегодно.

Наиболее популярные специализированные издания:

«Инструменты» (журнал)

…

…

…

Наибольший рекламный бюджет на продвижение в России в 2012 году был у компаний …

Ассортимент конкурентов

Как правило, предприятия, занимающиеся производством СМ инструментов, выпускают весь ассортимент инструментов. Для B2B рынка особенно популярны наборы инструментов под различные задачи.

Некоторые компании лидируют по различным категориям. Рассмотрим, какие компании лидируют в различных сегментах ассортимента.

Диаграмма 44. Лидеры рынка по каждой категории товаров и их доли

…

Каналы сбыта компаний-конкурентов

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка положения компании заказчика на рынке

Отраслевые риски

Финансовые риски отрасли

Финансовые риски отрасли «Производство инструментов (28.62)» можно оценить как средние.

Значимость отрасли

…

Темпы роста отрасли

…

Операционные риски

…

Масштабы деятельности

…

Доля рынка

…

Динамика развития

…

Срок жизни

…

Уставный капитал

…

Численность персонала

…

Основной вид деятельности

…

Организационно-правовые риски

…

Организационно-правовая форма

…

Реестр недобросовестных поставщиков

…

Арбитраж

…

Финансовые риски

…

Рентабельность

…

Ликвидность

…

Деловая активность

…

Финансовая устойчивость

…

Покрытие обязательств

…

Среди отечественных производителей …

Среди всех компаний, поставляющих на российский рынок свою продукцию …

Рассмотрим положение заказчика в рейтинге продаж на российском рынке.

[информация представлена в полной версии исследования]

Профили основных игроков

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовая сегментация СМИ

Цены на слесарно-монтажных инструментов во многом зависят от производителя и страны происхождения. Можно выделить следующую последовательность ценовых категорий слесарно-монтажных инструментов:

...

Анализ потребителей СМИ в РФ

Оценка объема и структуры потребления

Покупателями ручного инструмента выступают как предприятия, так и индивидуальные потребители, ручной инструмент …

Характеризуя предпочтения современных корпоративных потребителей ручного инструмента, необходимо отметить, …

Индивидуальные потребители (малые частные предприниматели и потребители, приобретающие ручной инструмент для бытовых нужд) в большинстве случаев делают выбор в пользу …

Объем потребления СМИ на российском рынке в 2012 году составил ... долларов.

Рассмотрим структуру потребления по отраслям.

Диаграмма 45. Структура потребления слесарно-монтажных инструментов

Источник: расчеты MResearch

Как видно из диаграммы, основную часть потребления составляют …

Объем импорта в потреблении

Доля импорта в российском потреблении крайне высока. Динамика объема рынка и доли импорта представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 46. Динамика доли импорта в потреблении

Источник: Росстат, ФТС РФ

Таким образом, доля импорта в потреблении в 2012 году составила около **%.

Основные отрасли потребления и потребители (категории клиентов). Контактная информация основных потребителей.

…

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

Крупнейшими потребителями, безусловно, являются компании, представляющие строительную отрасль. Рассмотрим ТОП-20 крупнейших потребителей в строительной отрасли.

Таблица 14. ТОП-20 крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли

Источник: Росстат

Однако не только строительная отрасль потребляет СМИ. Рассмотрим рейтинг покупателе слесарно-монтажного инструмента от одного из крупнейших информационных порталов.

Таблица 15. Крупнейшие потребители СМИ по данным портала коммерческих закупок B2B-center в 2012 году

Более подробно потребители слесарно-монтажного инструмента представлены в Приложении 4. Приложение 4 является список из 63000+ компаний потребителей СМИ строительной отрасли с указанием контактов, руководителей и прочей информации.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора поставщика на данном рынке достаточно стандартны.

качество, соответствующее действующим нормативным документам,

оптимальная цена,

…

…

…

Наиболее полный перечень критериев выбора поставщика представлен в шкале критериев, предлагаемой Майклом Р. Линдерсом и Харольдом Е. Фироном (критерии расположены в порядке приоритета):

…

…

…

…

…

…

Указанная шкала критериев используется большинством фирм при выборе (или предварительном отборе) поставщиков.

Также не стоит забывать, что на выбор поставщика могут повлиять маркетинговые ходы, описанные в раздел 5.7.

Эластичность спроса по цене

…

Анализ факторов спроса

Основными факторами спроса, конечно, являются соотношение цены и качества.

Среди других факторов спроса можно выделить следующие:

…

…

…

…

…

…

Обзор рынка искробезопасного инструмента в РФ

Доля рынка искробезопасного инструмента в общем объеме СМИ

…

Конкурентный анализ производителей и торгующих компаний из соотношения цены и качества

Рассмотрим компании по типу производимого инструмента.

Таблица 16. Сегментация компаний по способу производства ИСМИ.

Рассмотрим наиболее известные импортные бренды, предлагающие искробезопасный инструмент на отечественный рынок.

…

Категории клиентов на рынке искробезопасного инструмента в РФ. Контактная информация основных потребителей.

Основными потребителями искробезопасного инструмента будут являться предприятия, работающие в нефтегазовой сфере (в частности АЗС), горнодобывающей сфере, энергетические компании, компании производящие взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также компании осуществляющие ремонт и обслуживание предприятий из указанных выше отраслей. Так же предприятия занимающиеся машиностроением являются потребителями искробезопасных инструментов, но в меньшей степени, чем остальных СМИ. Более 90% искробезопасного инструмент продается на B2B рынке.

Ниже представлены профили основных потребителей искробезопасного инструмента в 2012 году по данным информационного агенства «b2b-center»:

[информация представлена в полной версии исследования]

Более полный перечень крупнейших потребителей искробезопасных СМИ представлен ниже.

Таблица 17. Крупнейшие потребители искробезопасных слесарно-монтажных инструментов российского производства в 2012 году

Источни: В2В center

В данной таблице представлены, в том числе, многие предприятия, входящие в группу …

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка СМИ

…

…

…

…

…

Таблица 18. Прогноз доли импорта, объема рынка и влияющих на него показателей экономики

Источник: Расчеты MResearch

…

Выводы по исследованию

…

[информация представлена в полной версии исследования]