Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.
На сегодняшний день российский слесарно-монтажный инструмент в России являются востребованным товаром. Рынок стабильно растет, не смотря на высокую степень насыщенности. Насыщенность рынка происходит в основном за счет импортной продукции. Около 72% рынка представлено импортной продукцией. О тенденции к импортозамещению говорить пока рано. Наиболее распространённый вариант «российского производства» это закупка китайского инструмента наклеивание на него другого логотипа и перепродажа. Состояние российского производства в большинстве сегментов достаточно сложное – с одной стороны желающие приобрести качественную продукцию, покупают товары из Германии, с другой стороны те, кто хочет приобрести за минимальную цену покупают китайские товары. В качестве компромисса между ценой и качеством есть Тайвань. Эту же нишу среднего сегмента делят отечественные товары и товары из Индии.
Смена традиционных отраслевых направлений, характерная для сегодняшней отечественной цветной металлургии. В этом свете для российских производителей представляется интересным сегмент искробезопасных инструментов.
Для изготовления слесарно¬-монтажного и ремонтного инструмента используются в основном медные высокопрочные сплавы, хотя главным образом из экономических соображений, наряду с ними, довольно широко в отечественной практике используется омедненный стальной инструмент и значительно реже инструмент из высокопрочных алюминиевых сплавов.
Зарубежный высококачественный инструмент изготовлен из сплавов практически двух принципиальных композиций.
Во-первых, это бериллиевые бронзы типа отечественных БрБ2 или БрБ2,5, дополнительно легированные примерно полупроцентным Ni или Co. Дополнительное легирование уменьшает долю прерывистого распада пересыщенного твердого раствора и замедляет непрерывный распад при дисперсионном твердении, делая бериллиевые бронзы более стабильными по свойствам и более технологичными при термической обработке.
В связи с вступлением России в ВТО конкуренция с импортными компаниями ужесточается. Соревноваться по стоимости с Китаем и Индией российским компаниям бессмысленно. Поэтому, для удержания своих позиций, отечественным компаниям придется повышать качество.
В исследовании рассмотрен объем инвестиций рынка. Приведена информация об объеме, емкости и динамике рынка СМИ. Представлена оценка текущих тенденций, а также факторов, влияющих на рынок.
В рамках анализа внешнеторговых поставок рассмотрен объем и динамика импорта / экспорта на рынке слесарно-монтажного инструмента в России.
В отчете также представлен анализ производства и анализ конкурентов (ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА", ОАО "Металлист", ЗАО "СИБИН"-ЗАВОД ИМ. И.И. ЛИПАТОВА и другие).
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Методологические комментарии к исследованию 8
2. Обзор рынка СМИ в РФ 10
2.1. Современное состояние российского рынка СМИ 10
2.2. Объем инвестиций рынка 10
2.3. Объем и динамика рынка, 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 11
2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12
2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 12
2.6. Структура рынка: 13
3. Анализ внешнеторговых поставок СМИ в РФ 20
3.1. Объем и динамика импорта, 2010-2012 гг. 20
3.2. Структура импорта 20
3.2. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 29
3.4. Структура экспорта 29
4. Анализ производства СМИ в РФ 33
4.1. Объем и динамика производства, 2010-2012 гг 33
4.2. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.) 33
4.3. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 34
4.4. Доля экспорта в производстве 35
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ 36
5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 36
5.2. География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов) 40
5.3. Рейтинг крупнейших игроков 40
5.4. Конкурентный анализ в соотношении цены и качества 41
5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 48
5.6. Анализ ценовой политики конкурентов 50
5.7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 64
5.8. Ассортимент конкурентов 65
5.9. Каналы сбыта компаний-конкурентов 65
5.10. Оценка положения компании заказчика на рынке 69
5.11. Профили основных игроков 73
5.12. Ценовая сегментация СМИ 76
6. Анализ потребителей СМИ в РФ 77
6.1. Оценка объема и структуры потребления 77
6.2. Объем импорта в потреблении 78
6.3. Основные отрасли потребления и потребители (категории клиентов). Контактная информация основных потребителей. 78
6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 79
6.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 83
6.6. Эластичность спроса по цене 84
6.7. Анализ факторов спроса 85
7. Обзор рынка искробезопасного инструмента в РФ 87
7.1. Доля рынка искробезопасного инструмента в общем объеме СМИ 87
7.2. Конкурентный анализ производителей и торгующих компаний из соотношения цены и качества 87
7.3. Категории клиентов на рынке искробезопасного инструмента в РФ. Контактная информация основных потребителей. 90
8. Рекомендации и выводы по исследованию 98
8.1. Перспективы развития рынка СМИ 98
8.2. Выводы по исследованию 99
Список приложений к исследованию
Приложение 1. ВЭД СМИ (Все сделки на рынке СМИ с участием иностранных государств)
Приложение 2. Список крупнейших потребителей СМИ в сфере ремонта техники с указанием контактных и иных данных
Приложение 3. Список всех компаний занимающихся оптовой продажей СМИ в России
Приложение 4. Список крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли с указанием контактных и иных данных
Приложение 5. ВЭД Молотки
Приложение 6. ВЭД Ключи
Приложение 7. ВЭД Отвертки
Приложение 8. ВЭД Пилы
Приложение 9. ВЭД Тиски и напильники
Приложение 10 Ценовой анализ
Приложение 11 Оптовая торговля инструментами
Приложение 12 Прайс-листы конкурентов
Список Диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл. 11
Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США 14
Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту 15
Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции 15
Диаграмма 5. Структура рынка по производителям 16
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD 20
Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD 22
Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении 23
Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении 23
Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении 24
Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении 25
Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям 26
Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения 28
Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 29
Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям 30
Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям 31
Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления 32
Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012 33
Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 34
Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 34
Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления 35
Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке 39
Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России 40
Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором 50
Диаграмма 25. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с храповым механизмом 50
Диаграмма 26. Основные представители ценовых групп в сегменте прочие отвертки 51
Диаграмма 27. Основные представители ценовых групп в сегменте надфили 51
Диаграмма 28. Основные представители ценовых групп в сегменте стамески 52
Диаграмма 29. Основные представители ценовых групп в сегменте разводные ключи 52
Диаграмма 30. Основные представители ценовых групп в сегменте комбинированные ключи 53
Диаграмма 31. Основные представители ценовых групп в сегменте щипцы 54
Диаграмма 32. Основные представители ценовых групп в сегменте кусачки 55
Диаграмма 33. Основные представители ценовых групп в сегменте плоскогубцы 56
Диаграмма 34. Основные представители ценовых групп в сегменте острогубцы 57
Диаграмма 35. Основные представители ценовых групп в сегменте болторезы 58
Диаграмма 36. Основные представители ценовых групп в сегменте заклепщики 59
Диаграмма 37. Основные представители ценовых групп в сегменте круглогубцы 60
Диаграмма 38. Основные представители ценовых групп в сегменте труборезы 61
Диаграмма 39. Основные представители ценовых групп в сегменте пилы по дереву 62
Диаграмма 40. Основные представители ценовых групп в сегменте ножовки по металлу 62
Диаграмма 41. Основные представители ценовых групп в сегменте напильники 63
Диаграмма 42. Основные представители ценовых групп в сегменте ножницы по металлу 63
Диаграмма 43. Основные представители ценовых групп в сегменте плиткорезы 64
Диаграмма 44. Лидеры рынка по каждой категории товаров и их доли 65
Диаграмма 45. Поставщики продукции предлагаемой ОАО «НИ» 66
Диаграмма 46. Структура потребления слесарно-монтажных инструментов 77
Диаграмма 47. Динамика доли импорта в потреблении 78
Диаграмма 48. Зависимость спроса от цены 85
Список таблиц
Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб. 10
Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 12
Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года 13
Таблица 4. Ассортимент товара на рынке 13
Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD 20
Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб. 26
Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении 29
Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении 30
Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России 36
Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков 40
Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «КЗСМИ» 42
Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "КЗСМИ" и ОАО "НИЗ", в сегменте КГД 43
Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов 48
Таблица 14. Объем продаж крупнейших дилеров СМИ в России в 2012 году 68
Таблица 15. Положение заказчика в рейтинге продаж на российском рынке 71
Таблица 16. Сравнение показателей КЗСМИ с предприятиями аналогами. 71
Таблица 17. ТОП-20 крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли 79
Таблица 18. Крупнейшие потребители СМИ по данным портала коммерческих закупок B2B-center в 2012 году 80
Таблица 19. Сегментация компаний по способу производства ИСМИ. 87
Таблица 20. Крупнейшие потребители искробезопасных слесарно-монтажных инструментов российского производства в 2012 году 95
Таблица 21. Прогноз доли импорта, объема рынка и влияющих на него показателей экономики 98
