Рынок древесной муки

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДРЕВЕСНОЙ МУКИ

Июль, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка древесной муки 8

2.1. Общая характеристика продукции. Классификация древесной муки 8

2.2. Объем и динамика рынка древесной муки (2010-2012 гг.) 11

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 13

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 14

3. Данные по производству древесной муки в России 15

3.1. Объем и динамика производства в 2010-2012 гг. 15

3.2. Сегментация производства 16

3.2.1. Сегментация производства по ключевым производителям (динамика объема производства 2010-2012 гг.) 16

3.2.2. Сегментация производства по федеральным округам РФ в 2010-2012 гг. 18

3.2.3. Сегментация производства по маркам (видам) древесной муки в 2010-2012 гг. 20

4. Внешнеторговые поставки древесной муки по России 22

4.1. Объем экспорта 2010-2012 гг. 22

4.2. Структура экспорта 23

4.2.1. Структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ (в натуральном и стоимостном выражении) 23

4.2.2. Структура экспорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 26

4.2.3. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 29

4.2.4. Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 31

4.2.5. Средняя цена экспорта в 2010-2012 гг. 33

5. Конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики) 34

5.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства 34

5.2. Перечень основных игроков на рынке России 35

5.2.1. Профили компаний 35

5.2.2. Данные по объему производства/поставок 37

5.2.3. Определение доли на рынке 39

5.2.4. Цены производителей/поставщиков на древесную муку 41

6. Потребление древесной муки в России 42

6.1. Объем и динамика потребления древесной муки 2010-2012 гг. 42

6.2. Сегментация потребления 42

6.2.1. по отраслям 42

6.2.2. по маркам (видам) древесной муки 44

6.3. Перечень основных потребителей древесной муки в России 2012 г. 45

6.3.1. Месторасположение и контактные данные, профили компаний 45

6.3.2. Оценка объема и динамики потребления древесной муки в России 48

6.3.3. Описание потребительских предпочтений 50

6.3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 52

6.4. Прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016гг. 53

6.5. Факторы, влияющие на потребление, анализ смежных рынков 57

7. Выводы 58

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т 12

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., млн. руб. 12

Диаграмма 3. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 15

Диаграмма 4. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг., % 17

Диаграмма 5. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2012 г., тыс. т 19

Диаграмма 6. Структура производства древесной муки по маркам в 2012 г., % 21

Диаграмма 7. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 22

Диаграмма 8. Объем экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 25

Диаграмма 9. Объем экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 28

Диаграмма 10. Структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 30

Диаграмма 11. Объем экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 32

Диаграмма 12. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т 38

Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в 2012 г., % 40

Диаграмма 14. Структура объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2010-2012 гг., % 43

Диаграмма 15. Структура потребления древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. по маркам, % 44

Диаграмма 16. Объем потребления древесной муки в России 2010-2012 гг., т 49

Диаграмма 17. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 гг., т. 55

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Марки древесной муки и преимущественные области ее применения по маркам 8

Таблица 2. Ориентировочные размеры частиц древесной муки 9

Таблица 3. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 11

Таблица 4. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 11

Таблица 5. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 15

Таблица 6. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг. 16

Таблица 7. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2010-2012 гг., тыс. т 18

Таблица 8. Структура производства древесной муки по маркам в 2010-2012 гг., тыс. т 20

Таблица 9. Объем и динамика экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 22

Таблица 10. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 23

Таблица 11. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 23

Таблица 12. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 26

Таблица 13. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 27

Таблица 14. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 29

Таблица 15. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 29

Таблица 16. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 31

Таблица 17. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., тыс. руб. 31

Таблица 18. Средняя цена экспорта древесной муки в 2010-2012 гг., руб./т 33

Таблица 19. Основные производители древесной муки (ассортимент, контактные данные) 35

Таблица 20. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т/год 37

Таблица 21. Доли рынка основных производителей древесной муки на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 39

Таблица 22. Цены производителей на древесную муку по состоянию на июнь 2013 г., руб. за т. 41

Таблица 23. Объем и динамика потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг., т 42

Таблица 24. Объем потребления древесной муки в разрезе отраслей-потребителей, т 42

Таблица 25. Основные требования и предпочтения потребителей к характеристикам муки в разрезе отраслей потребления 50

Таблица 26. Фактические и прогнозные показатели развития некоторых отраслей промышленности в РФ в 2010-2016 гг. 54

Таблица 27. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2013-2016 гг., т 55

Таблица 28. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий 59

Таблица 29. Производители древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г. 60

Таблица 30. Производители сухих бетонных смесей и товарного бетона в РФ в 2012 г. 61

Таблица 31. Производители кирпича в РФ в 2012 г. 66

Таблица 32. Крупнейшие производители линолеума в РФ в 2012 г. 68

Таблица 33. Производители ДПК в России в 2012 г. 69

Таблица 34. Производители смол и пластмасс (в т.ч. фенопластов) в РФ в 2012 г. 70

Таблица 35. Нефтегазодобывающие компании РФ в 2012 г. 75

Таблица 36. Производители фильтров и фильтрационной техники в РФ в 2012 г. 81

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка древесной муки.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является древесная мука.

Предметом исследования являются производство и потребление древесной муки в России, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка древесной муки.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций (структура экспорта);

анализ структуры выпуска древесной муки;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка древесной муки

2.1. Общая характеристика продукции. Классификация древесной муки

Древесная мука представляет собой продукт сухого механического измельчения древесины с определенными физико-химическими свойствами.

Древесная мука должна изготовляться по ГОСТ 16361—87 «Мука древесная. Технические условия» (далее – Стандарт).

По физико-химическим свойствам муку подразделяют на марки: …

Таблица 1. Марки древесной муки и преимущественные области ее применения по маркам

Источник: на основании ГОСТ 16361-87, а также информации с сайтов производителей

Хвойная древесная мука должна изготавливаться из древесины сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы, а также смеси этих пород; лиственная — из древесины березы, бука, липы, осины, ясеня, тополя, клена, граба и смеси этих пород; смешанная — из смеси древесины любых указанных выше хвойных и лиственных пород. Цвет древесной муки зависит от породы древесины и может быть от светло-соломенного до темно-коричневого.

К древесной муке, как правило, относят измельченную древесину с размером  частиц менее  1,2  мм.  Частицы древесной муки имеют случайные нерегулярные  формы. С одной стороны это связано с особенностями структуры  древесины, а с другой -  с тем, что дробление частиц в рабочих органах мельниц  происходит в результате  случайных многосторонних  воздействий - сдавливаний, смещений, ударов и соударений и т.д.

Стандарт не предусматривает в прямой форме требований к размерам частиц муки.  Они  устанавливаются в табличной форме в виде показателей  результатов ситового  анализа.

Таблица 2. Ориентировочные размеры частиц древесной муки

Источник: на основании ГОСТ 16361-87, а также информации с сайтов производителей

Влажность муки по Стандарту - **%. Для некоторых применений может требоваться иная влажность. Например, при использовании в производстве ДПК влажность муки должна быть менее ** %.

Насыпная плотность древесной муки зависит от …

Древесина в процессе производства древесной муки …

Древесная мука обладает выраженными сорбирующими свойствами, а также тиксотропными качествами (мажется, но не течет). Древесная мука возгорается на воздухе при температурах выше  200°С. Влажная или промасленная древесная мука, подобно опилкам, ветоши, зерну и т.п. материалам способна к самовозгоранию.

Стандарт устанавливает также требования к …

Древесная мука …

Для перевозки мелкие пакеты объединяются в …

Древесная мука используется …

Древесная мука может использоваться как:

компонент в производстве пигментной двуокиси титана;

добавка  для покрытия сварочных электродов (целлюлоза электродная);

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Можно полагать, что в ближайшее время …

В настоящее время интерес к производству древесной муки стимулируется развитием перспективного направления ее применения - …

Рынок изделий из ДКП в настоящее время в России характеризуется …

Древесная мука получается размолом древесины, как правило, сухим, на машинах непрерывного или периодического действия из сухой и чистой технологической щепы и опилок.  Размол может осуществляться на самых  разнообразных типах мельниц. При этом классификация частиц муки может происходить как внутри агрегата, так и на внешних классификаторах (ситовых, воздушных и т.д.). Размол может производиться в одну или в несколько стадий.  Существуют специальные установки и для сушки древесной муки.

Современное размольное оборудование для получения древесной муки имеет компактную конструкцию и не требует больших площадей. Мельничные агрегаты для производства древесной муки могут иметь производительность от нескольких десятков килограмм до нескольких тонн в час. 

В производственных условиях муку хранят в специальных сухих помещениях  в мешках, емкостях или навалом, а также в силосах,  бункерах и элеваторах.

До недавнего времени в России  не было заводов, специализированных на производстве только древесной муки. Обычно они входили в различные  предприятия в качестве вспомогательных цехов или участков. В 2007-2008 гг. стали появляться предприятия специализированные на выпуске древесной муки. Производственные мощности их различны. Но, как правило, могут достигать …

2.2. Объем и динамика рынка древесной муки (2010-2012 гг.)

В 2010-2012 гг. рынок древесной муки в РФ характеризуется как …

Для расчета емкости и объема рынка мы использовали несколько источников:

Данные базы ВЭД. Объем экспорта и импорта компаний рассчитывался по показателям чистого веса товара (древесной муки) и статистической стоимости ввозимого/вывозимого товара. Анализ базы проводился по коду ТН ВЭД 440500  « Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная ».

Базы данных налоговой отчетности. Анализ данных этих баз данных позволил оценить объем выпуска древесной муки в РФ, а также объем рынка древесной муки в РФ в денежном выражении.

Для расчета емкости рынка была использована формула: Е = V + I - Ex + V з, где V – объем производства древесной муки, I – объем импорта, Ex – объем экспорта, V з – объем складских запасов. Объем рынка равен его емкости за вычетом складских запасов.

Рынок древесной муки характеризуется сравнительно невысокими объемами складских запасов. Уровень складских запасов оценен с учетом экспертного мнения представителей компаний. 1

Таблица 3. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД, таможенные базы, корпоративные сайты производителей, с учетом экспертной оценки

Таблица 4. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Источник: база ВЭД, налоговые базы, корпоративные сайты производителей, с учетом экспертной оценки

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т

***

Источник: на основании расчетов (таблица 3)

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., млн. руб.

***

Источник: на основании расчетов (таблица 4)

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Мировой рынок древесной муки начал формироваться в конце XIX века. Производство древесной муки было организовано в 1897 г в Германии, затем в Норвегии, Швеции, Финляндии и других странах.

Производство древесной муки в России было организовано в 1930 г. на лесозаводе в г. Рыбинск. Основное оборудование для измельчения опилок было заимствовано из производства зерновой муки или было импортировано. Последовательно был освоен выпуск муки марок 560, 400, 250 по принятой в настоящее время классификации (ГОСТ 16361-87). В 1941 г. часть оборудования была перевезена в г. Тавда (Свердловская область), где в 1942 г. был пущен цех древесной муки.

С 1953 по 1964 г. были построены 9 цехов проектной мощностью от 2,2 до 3 тыс. т муки в год. Основные марки древесной муки, выпускавшейся в этих цехах, — 250 и 180.

В 1964—1976 гг. было построено 9 цехов древесной муки по типовому проекту Гипролеспрома, разработанному в 1961 г. и откорректированному в 1965 г., проектной мощностью 3 тыс. т муки марок 180 и 140. Было создано отечественное оборудование для производства муки: молотковые мельницы и сушилки.

В 1980 г. древесная мука производилась в 22 цехах.

В период кризиса 90-х гг. многие цехи были закрыты. Объем производства древесной муки сократился, как и уровень потребления ее. Вновь рынок начал восстанавливаться с начала 2000-х гг. При этом стали появляться предприятия специализированные на производстве древесной муки. А большинство существовавших цехов были закрыты либо перепрофилированы на производство топливных пеллет и гранул, рынок которых в России сейчас активно растет.

В настоящее время рынок древесной муки характеризуется следующими тенденциями:

…

…

…

…

…

…

..

…

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. наибольшее влияние оказывали и продолжают оказывать следующие факторы:

Общая экономическая ситуация.

Древесная мука является востребованной во многих отраслях промышленности и экономики – строительстве, химической промышленности, металлургии, нефте- и газодобыче, производстве строительных материалов, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и др. Поэтому на рост рынка древесной муки в РФ оказывает влияние темп экономического роста, который зависит от целой совокупности макроэкономических факторов. В 2010-2012 гг. рост рынка древесной муки был …

Рост рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. объясняется …

…

…

…

3. Данные по производству древесной муки в России

3.1. Объем и динамика производства в 2010-2012 гг.

Динамика производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. …

Таблица 5. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

Диаграмма 3. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

***

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

3.2. Сегментация производства

3.2.1. Сегментация производства по ключевым производителям (динамика объема производства 2010-2012 гг.)

Таблица 6. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг.

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

Наибольший удельный вес в общей структуре производства занимает ООО «…». Удельный вес этого производителя в 2010-2012 гг. составлял ** %. За лидером следует …

Описание ключевых производителей (номенклатура, местоположение, производственные мощности, а также их доля рынка) будут описаны в разделе 5 .

Диаграмма 4. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг., %

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

3.2.2. Сегментация производства по федеральным округам РФ в 2010-2012 гг.

Структура производства древесной муки в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2012 гг. практически не менялась. Наибольший удельный вес в структуре производства занимают производители …

Такое распределение производственных мощностей связано не только с концентрацией лесоперерабатывающей промышленности в соответствующих регионах, но и с наибольшей концентрацией в них основных потребителей.

Таблица 7. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2010-2012 гг., тыс. т

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и данных www . gks . ru

Диаграмма 5. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2012 г., тыс. т

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и данных www . gks . ru

3.2.3. Сегментация производства по маркам (видам) древесной муки в 2010-2012 гг.

В 2010-2012 гг. продолжил увеличиваться удельный вес в общем объеме производства марки муки Т. В 2012 г. удельный вес этой муки в общем объеме производства составил около **%. Также существенную долю в общем объеме производства занимает мука марки … Удельный вес этой марки также продолжил расти. Положительная динамика наблюдается в производстве муки марки …

Таблица 8. Структура производства древесной муки по маркам в 2010-2012 гг., тыс. т

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и информации с корпоративных сайтов компаний. А так же на основании данных www . gks . ru (оценка состояния отраслей-потребителей).

Структура производства древесной муки по маркам определяется, прежде всего, потребностью со стороны потребителей на ту или иную марку муки. В 2010-2012 гг. продолжал расти спрос на муку со стороны производителей …

Диаграмма 6. Структура производства древесной муки по маркам в 2012 г., %

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и информации с корпоративных сайтов компаний. А так же на основании данных www . gks . ru (оценка состояния отраслей-потребителей).

4. Внешнеторговые поставки древесной муки по России

4.1. Объем экспорта 2010-2012 гг.

Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. …

Таблица 9. Объем и динамика экспорта древесной муки в 2010-2012 гг.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 7. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг.

***

Источник: база ВЭД

4.2. Структура экспорта

4.2.1. Структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2010-2012 гг. наибольший удельный вес в структуре экспорта древесной муки российскими производителями занимало …

В 2012 г. в экспортных поставках начала участвовать продукция предприятий ПФО: …

Таблица 10. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

Таблица 11. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 8. Объем экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.2. Структура экспорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольший удельный вес в структуре потребления российского экспорта занимают потребители …

Вторым по объемам потребления российского экспорта является …

Итальянская компания … является крупным производителем огнеупоров: …

…

…

…

…

В целом, структура экспорта по потребителям/получателям свидетельствует об …

Таблица 12. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

Таблица 13. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 9. Объем экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т

***

Источник: база ВЭД

4.2.3. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшие потребители российского экспорта древесной муки – компании Украины. Таким образом, …

Таблица 14. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

Таблица 15. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 10. Структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.4. Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта по маркам муки определяется потребителями, закупающими древесную муку российского производства. Практически **% всего экспорта муки поставляется …

Таблица 16. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

Таблица 17. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 11. Объем экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.5. Средняя цена экспорта в 2010-2012 гг.

Средние цены экспорта в 2010-2012 гг. по маркам муки приведены в таблице 18. В 2010-2012 г. экспортные цены росли.

Таблица 18. Средняя цена экспорта древесной муки в 2010-2012 гг., руб./т

Источник: расчет на основании данных базы ВЭД

Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. …

5. Конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики)

5.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства

Рынок производителей древесной муки в России характеризуется …

Из общего числа указанных производителей …

Современное размольное оборудование для получения древесной муки …

В таблице 30 Приложения приведен перечень производителей/поставщиков древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г. Древесная мука является одним из основных товарных направлений. Компании имеют собственное производство древесной муки.

5.2. Перечень основных игроков на рынке России

В данном разделе описываются наиболее крупные российские производители древесной муки. В 2012 г. их совокупная доля рынка составила около 40%.

5.2.1. Профили компаний

ООО «Лесопромышленный комплекс».

Многопрофильное предприятие, основным видом деятельности которого является деревообработка. Предприятие производит древесную муку и столярно-строительные изделия: доска для покрытия пола, обшивка, столярный профиль для оконных блоков, столярный профиль для дверей (коробка), дверные блоки, клееный брус (стеновой и несущая балка). ООО «Лесопромышленный комплекс» зарегистрировано 16 июня 1999 года. Предприятие расположено в г. Шарья в восточной части Костромской области. Суммарная мощность производственных линий предприятия составляет 56 тысяч куб. м различной продукции ежегодно.

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 19 приведена информация об основных производителях/поставщиках (контактные данные, ассортимент выпускаемой древесной муки, а также их производственные мощности).

Таблица 19. Основные производители древесной муки (ассортимент, контактные данные)

Источник: сайты производителей, экспертная оценка (в части производственных мощностей)

5.2.2. Данные по объему производства/поставок

Данные о годовых объемах производства древесной муки основными производителями с указанием темпов прироста объемов производства приведены в таблице 20.

Лидером по объемам производства в 2010-2012 гг. являлось ООО «…». В 2011 г. объемы выпуска сократились на **%, но в 2012 г. превысили уровень 2010 г. Сокращение в 2011 г. произошло на внутреннем рынке. Объем экспортных поставок вырос. В 2012 г. усилия компании были направлены на развитие поставок внутри России, это позволило нарастить объем выпуска и реализации в условиях сокращения объема экспорта и спроса со стороны зарубежных потребителей.

Объемы производства ЗАО «…» стабильно увеличивались. Темпы прироста соответствуют темпам прироста объема рынка, что свидетельствует о стабильном положении компании на рынке.

Объемы производства ООО «…» в 2011 г. довольно резко увеличились (на **%) в 2012 г. рост сохранился, но замедлился. Компания не участвовала в экспортных поставках. Рост объемов выпуска может объясняться активным продвижением собственной продукции на внутреннем рынке.

Объемы производства ООО «…» довольно существенно сократились в 2011 г. Это сокращение произошло за счет снижения поставок на внутреннем рынке (объем экспорта компанией в 2011 г. увеличился). В 2012 г. объемы выпуска компаний превысили уровень 2010 г., что объясняется ростом спроса со стороны отечественных потребителей.

Объемы производства ООО «…», ООО ПФ «…», ООО «…» стабильно росли. В 2012 г. темпы роста производства этих компаний соответствовали темпам роста объема рынка.

ООО «…» существенно нарастил объемы производства в 2011 г. Это может быть связано с началом поставок муки новой марки – .... Ранее марку производили только зарубежные компании. В 2012 г. прирост объема выпуска компании соответствовал росту объема рынка.

Таблица 20. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т/год

Источник: на основании данных налоговой базы с учетом оценки экспертов

Диаграмма 12. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т

***

Источник: на основании данных налоговой базы с учетом оценки экспертов

5.2.3. Определение доли на рынке

На рынке древесной муки в 2010-2012 гг. …

В целом, рынок характеризуется …

Таблица 21. Доли рынка основных производителей древесной муки на рынке РФ в 2010-2012 гг., %

Источник: на основании данных приведенных ранее (объем рынка, объем производства) конкурентов

Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в 2012 г., %

Источник: на основании данных приведенных ранее (объем рынка, объем производства) конкурентов

5.2.4. Цены производителей/поставщиков на древесную муку

Таблица 22. Цены производителей на древесную муку по состоянию на июнь 2013 г., руб. за т.

Продолжение Таблицы 22.

Источник: данные компаний производителей

Размер цены, как правило, зависит от объема заказа, условий оплаты, длительности заключенного контракта на поставку. Указанные цены получены по устным и письменным запросам на разовую поставку малой партии муки. В цену включен НДС.

В указанных условиях минимальные цены на рынке предоставляет ... Цены на муку марки … и … у большинства производителей сопоставимы. …

В целом конкурентная ситуация на рынке древесной муки в РФ …

6. Потребление древесной муки в России

6.1. Объем и динамика потребления древесной муки 2010-2012 гг.

Объем потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг. увеличивался. Прирост объема потребления ежегодно составлял около **%. Прежде всего, этому способствовал рост объемов выпуска продукции компаниями-потребителями, а также промышленный рост в РФ.

Таблица 23. Объем и динамика потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг., т

Источник: налоговые базы, база ВЭД, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки 2

6.2. Сегментация потребления

6.2.1. по отраслям

Основные отрасли применения древесной муки указаны в ГОСТ 16361-87. Древесная мука применяется во многих отраслях промышленности (перечень указан в п. 2.1.). В настоящее время список сфер ее применения расширяется. Древесная мука начинает применяться не только в промышленности, но и в повседневной жизни. Например, как средство для копчения рыбы или мяса, или материал для зимнего хранения овощей, выращенных на приусадебных участках.

Однако лидируют по объемам потребления …

Таблица 24. Объем потребления древесной муки в разрезе отраслей-потребителей, т

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

Объем потребления каждой отрасли зависит от экономической ситуации в ней и определяется объемами выпуска конечной продукции данных отраслей.

Диаграмма 14. Структура объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2010-2012 гг., %

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

Лидером по объемам потребления является …

Значительный удельный вес в общем объеме потребления древесной муки занимает …

Довольно высокую долю в общем объеме потребления (около 6%) занимают …

Наименьшие удельные веса в общем объеме потребления занимают …

…

Одной из наиболее значимых сфер применения древесной муки является …

6.2.2. по маркам (видам) древесной муки

Структура потребления древесной муки в разрезе ее марок определяется структурой потребления муки различными отраслями промышленности. В частности, марка муки … применяется всеми крупнейшими отраслями-потребителями, поэтому занимает наибольший удельный вес в общем объеме потребления (около **%). Также высокие веса занимают марки …, …, …

Диаграмма 15. Структура потребления древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. по маркам, %

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

В целом, структура потребления муки в России по маркам соответствует ее структуре производства. Исключение составляет марка …, которая в значительных объемах поставляется на экспорт.

6.3. Перечень основных потребителей древесной муки в России 2012 г.

6.3.1. Месторасположение и контактные данные, профили компаний

Основных потребителей древесной муки можно разделить на группы в соответствии с принадлежностью их к отраслям/подотраслям потребления.

Ниже описаны наиболее крупные представители потребляющих отраслей.

Производство строительных материалов – производители бетона, кирпича, гипсокартона и строительных смесей

Древесная мука широко применяется при производстве большого числа строительных материалов: бетона, гипсокартона, кирпича, штукатурных и отделочных строительных смесей, основы для ксилолита и др. В производстве строительных материалов применяются следующие марки древесной муки: Т, 180, 200, 250.

Крупнейшие российские производители строительных материалов (ТОП-5 по выручке от продаж по итогам 2012 г.):

…

…

…

…

…

В т аблице 31 и таблице 32 Приложения приведены перечни крупнейших производителей строительных материалов в РФ в 2012 г.

Производство линолеума

…

Родственным линолеуму материалом по своему назначению и составу являются рельефные обои, которые известны под названием «линкруста».

При производстве линкрусты, как и при производстве линолеума, оксидированное льняное масло смешивается с древесной мукой. Приготовленная таким образом масса наносится на тонкий картон или хлопчато-бумажную ткань посредством вальцов, на которых выгравированы узоры: последние остаются на готовом продукте в виде рельефных украшений. В дальнейшем обои покрываются масляными красками желаемого цвета и в случае необходимости - лаками.

..

Крупнейшие российские производители линолеума (ТОП-5 по выручке от продаж по итогам 2012 г.):

…

…

…

…

…

В таблице 33 Приложения приведен перечень крупнейших производителей линолеума в РФ в 2012 г.

Производство древесно-полимерных композитов (ДПК)

…

Рынок ДПК в России считается молодым, но он активно развивается. Крупнейшие российские производители ДПК:

…

…

…

…

…

В таблице 34 Приложения приведен перечень российских производителей ДПК (перечень не включает торговые компании).

Производство фенопластов

…

К крупнейшим производителям фенопластов в РФ относятся:

…

…

…

Перечень российских предприятий, которые выпускают те или иные виды фенопластов, приведен в таблице 35 Приложения.

Нефтедобыча

…

Крупнейшие российские нефтедобытчики по выручке за 2012г.:

…

…

…

…

…

Перечень крупнейших российских нефтедобытчиков 2012 г., приведен в таблице 36 Приложения.

Производство взрывчатых веществ

…

Крупнейшими производителями промышленных взрывчатых веществ в РФ являются:

…

…

…

…

…

Производство фильтрующих элементов

…

Среди крупнейших производителей фильтров и фильтрующих элементов по объемам выручки в 2012 г. можно выделить следующих:

…

…

…

…

…

В таблице 37 Приложения приведен перечень предприятий РФ выпускающих фильтры, фильтрующие системы, фильтрационную технику для различных отраслей применения.

Рынок древесной муки в России характеризуется большим числом потребителей в различных отраслях промышленности.

6.3.2. Оценка объема и динамики потребления древесной муки в России

Объем потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг. …

Объемы производства в химической промышленности …

На рост объемов производства фенопластов значительное влияние оказывает рост …

Рост объемов потребления другими отраслями обусловлен …

Диаграмма 16. Объем потребления древесной муки в России 2010-2012 гг., т

***

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

6.3.3. Описание потребительских предпочтений

В большинстве случаев требования и предпочтения потребителей определяются содержанием ГОСТ 16361-87. Практически у всех крупных потребителей основным является соответствие муки указанному ГОСТу. Исключение составляет упаковка муки. Удобнее, если мука поставляется в биг-бэгах или в мешках с пластиковыми вставками. На момент создания ГОСТа такую тару еще не использовали. Также требования некоторых групп потребителей могут быть особенными к некоторым характеристикам муки (влажность).

Как правило, требований к продам древесины …

Таблица 25. Основные требования и предпочтения потребителей к характеристикам муки в разрезе отраслей потребления

Источник: на основании анализа данных специализированных порталов и экспертного мнения потребителей 3

Требования потребителей динамичны. Основные требования касаются …

6.3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора поставщика у основных потребителей следующие (в порядке убывания значимости):

Качество древесной муки: соответствие характеристик муки заявленным в ГОСТ или тем, которые были установлены заказчиком. В частности, влажность муки, требуемая порода дерева, максимальный размер частиц.

…

…

…

..

…

…

…

…

…

6.4. Прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016гг.

Объем потребления древесной муки отраслями-потребителями напрямую зависит от …

Наибольшее влияние на изменение объема потребления древесной муки в России будет оказывать развитие следующих отраслей: …

В 2012 году …

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

В таблице 27 приведены прогнозные и фактические показатели в разрезе некоторых отраслей, а также по объемам инвестиций в основной капитал в 2013-2016 гг.

Таблица 26. Фактические и прогнозные показатели развития некоторых отраслей промышленности в РФ в 2010-2016 гг.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов , Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, www . gks . ru

Прогноз потребления древесной муки получен на основании планируемых показателей развития в указанных отраслях.

Диаграмма 17. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 гг., т.

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов , Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, с учетом мнения экспертов.

Прогнозируемые темпы прироста объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 г. составляют: в 2013 г. – **%; в 2014 г. – **%; в 2015 г. – **%; в 2016 г. – **%.

В разрезе отраслей-потребителей прогноз приведен в Таблице 28.

Таблица 27. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2013-2016 гг., т

Продолжение таблицы 27

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на период 2013-2015 гг., Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, с учетом мнения экспертов.

В 2013-2016 гг. структура потребления древесной муки …

6.5. Факторы, влияющие на потребление, анализ смежных рынков

На потребление древесной муки, прежде всего, оказывает влияние развитие и состояние отраслей-потребителей. А также общеэкономические факторы: состояние экономики, промышленный рост, стабильность экономической ситуации. Поэтому среди основных факторов, влияющих на потребление древесной муки, можно выделить следующие:

Состояние и развитие отраслей: строительство (как жилых, так и нежилых помещений); химическая промышленность (в т.ч. производство резин, пластикатов и т.п.); добыча нефти; производство неметаллических минеральных продуктов; автомобилестроение.

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложения (таблицы)

Таблица 28. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

Источник: сайт www . gks . ru

Таблица 29. Производители древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г.

Источник: налоговая база, специализированные интернет-порталы

Таблица 30. Производители сухих бетонных смесей и товарного бетона в РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-70 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по кодам ОКВЭД 26.64 – производство сухих бетонных смесей; 26.63 – производство товарного бетона)

Таблица 31. Производители кирпича в РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-90 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 26.4 –  производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины)

Таблица 32. Крупнейшие производители линолеума в РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-8 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 36.63.4 –  производство линолеума)

Таблица 33. Производители ДПК в России в 2012 г.

Источник: сайты компаний-производителей, специализированные порталы 4 , Объединение производителей ДПК

Таблица 34. Производители смол и пластмасс (в т.ч. фенопластов) в РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-73 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 24.16 –  производство смол и пластмасс в первичных формах)

Таблица 35. Нефтегазодобывающие компании РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-86 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 11.1 –  добыча сырой нефти и газа)

Таблица 36. Производители фильтров и фильтрационной техники в РФ в 2012 г.

Источник: налоговая база (топ-53 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 29.24.1 –  производство аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки)

1  Представители компаний ООО «Новотоп», ООО «Юнайт +»

2  Представители компаний ООО «…», ООО «…», ООО «…»

3  ОАО «…», ООО «…», ООО «…», ОАО «…»

4  http://drevoplastic.ru