Настоящее исследование, выполненное ЗАО "Современные Телекоммуникации", является продолжением программы работ по исследованию перспектив применения новых технологий на российском телекоммуникационном рынке.
Целями данной работы являлись оценка сложившейся ситуации на телекоммуникационном рынке Краснодарского края и анализ перспективных сегментов его развития, а также определение городов для приоритетной реализации инвестиционных телекоммуникационных проектов. Основное внимание мы уделили состоянию и перспективам внедрения широкополосного доступа (ШПД). Под ШПД в дальнейшем мы будем понимать совокупность технологий, в том числе и беспроводных (ШБД), обеспечивающих минимальную скорость в канале доступа не ниже 256 Кб/с. Информация, представленная в настоящем обзоре, приведена по состоянию на конец октября 2007 г. При необходимости, указываются конкретные даты.
В предлагаемом исследовании приведен комплексный обзор развития экономики Краснодарского края (раздел 1) с учетом специфики региона – реализации инвестиционных проектов различного масштаба, связанных с предстоящими Олимпийскими играми (г. Сочи, 2014 г.). При оценке экономического потенциала региона основной интерес в исследовании представляли крупные города края (административные, промышленные и туристические центры), в которых услуги на основе ШПД будут востребованы как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физических лиц. В результате анализа мы выделили города региона, являющимися основными телекоммуникационными рынками и в которых существуют хорошие предпосылки для развития сетей ШПД, в том числе на основе ШБД.
В разделе 2 мы провели обзор текущего состояния телекоммуникационного рынка в целом по Краснодарскому краю и в конкретных городах, определенных в результате анализа экономического развития региона (раздел 1). Проведен анализ развития телекоммуникационной инфраструктуры выбранных городов. Определены основные игроки в различных сегментах рынка. В разделе 2 также рассмотрена тарифная политика ряда операторов по услугам на основе ШПД/ШБД.
В разделе 3 проведен анализ перспективного развития рынка услуг на основе ШПД. Основное внимание уделено варианту ШБД, который представляется актуальным для Краснодарского края, как с точки зрения оперативности внедрения, так и рельефа местности. Представлен потенциал возможных участников, их инвестиционные программы и стратегические намерения. Проведенное рейтинговое моделирование позволило определить группу городов Краснодарского края, наиболее перспективных для развертывания сетей ШБД.
|
Введение
|
|
1. Краснодарский край: экономическая ситуация и наиболее перспективные районы внедрения услуг на основе ШПД
|
|
1.1. Обзор социально-экономического развития Краснодарского края
|
|
1.1.1. Географическое положение
|
|
1.1.2. Население
|
|
1.1.3. Экономические преимущества и недостатки
|
|
1.1.4. Особенности развития промышленности и сельского хозяйства в регионе, инвестиции
|
|
1.1.5. Обобщенные сведения о крупных населенных пунктах - административных и промышленных центрах Краснодарского края
|
|
1.1.6. Обзор телекоммуникационных инвестиционных проектов по для обеспечения Олимпиады-2014 в г. Сочи
|
|
2. Телекоммуникационный рынок Краснодарского края
|
|
2.1. Общая характеристика отрасли связи Краснодарского края
|
|
2.2. Обзор результатов деятельности ОАО "ЮТК" по итогам 9 месяцев 2007 г.
|
|
2.3. Основные телекоммуникационные операторы Краснодарского края (по сегментам рынка и городам)
|
|
2.3.1. Распределение наиболее значимых действующих операторов Краснодарского края по сегментам телекоммуникационного рынка и городам
|
|
2.3.2. Рынок магистральных и внутризоновых каналов связи
|
|
2.3.3. Междугородная и международная телефонная связь
|
|
2.3.4. Местная телефонная связь
|
|
2.3.5. Передача данных, Интернет (в т.ч. ШПД), IP – телефония
|
|
2.3.6. Кабельное ТВ и IP-TV
|
|
2.3.7. Сотовая связь
|
|
2.3.8. Транкинговая связь
|
|
2.3.9. Отраслевые ведомственные операторы связи на рынке телекоммуникационных услуг Краснодарского края
|
|
2.4. Основные операторы, формирующие рынок широкополосного доступа в крупных городах Краснодарского края
|
|
2.4.1. Операторы ШПД в Краснодаре
|
|
2.4.2. Операторы ШПД в Сочи
|
|
2.4.3. Операторы ШПД в Туапсе
|
|
2.4.4. Операторы ШПД в Новороссийске
|
|
2.4.5. Операторы ШПД в Геленджике
|
|
2.4.6. Операторы ШПД в Анапе
|
|
2.4.7. Операторы ШПД в Ейске
|
|
2.4.8. Операторы ШПД в Армавире
|
|
2.4.9. Операторы ШПД в Кропоткине
|
|
2.4.10. Операторы ШПД в Тимашевске
|
|
2.4.11. Операторы ШПД в Тихорецке
|
|
2.4.12. Операторы ШПД в Темрюке
|
|
2.4.13. Операторы ШПД в Славянске-на-Кубани
|
|
2.5. Слияния-поглощения на телекоммуникационном рынке Краснодарского края
|
|
2.6. Обзор тарифной политики операторов, предоставляющих ШПД и БШД в Краснодарском крае
|
|
2.6.1. Тарифы на ШПД/ADSL в Краснодаре
|
|
2.6.2. Тарифы на ШПД/ADSL в Новороссийске
|
|
2.6.3. Тарифы на ШПД/ADSL в Сочи
|
|
2.6.4. Общая оценка тарифов на ШПД/ADSL
|
|
2.6.5. Обзор тарифов действующих операторов ШБД в Краснодарском крае
|
|
2.7. Обзор тарифной политики операторов, предоставляющих в Краснодарском крае услуги "Аренда выделенного канала Е1" и "Построение корпоративных сетей по технологии VPN-MPLS"
|
|
2.7.1. Обзор тарифов на услугу "Построение корпоративной сети по технологии VPN-MPLS"
|
|
2.7.2. Тарифы на услугу "Аренда выделенного канала Е1"
|
|
2.8. Выводы по разделу
|
|
3. Перспективные сегменты и рекомендации по выбору городов для первоочередного развертывания сетей БШД
|
|
3.1. Оценка конкурентной ситуации на рынке ШБД Краснодарского края в 2008-2010 г.г.
|
|
3.2. Инвестиционные программы ведущих игроков рынка ШПД
|
|
3.3. Методика определения перспективных населенных пунктов Краснодарского края для развертывания сетей ШБД
|
|
3.4. Комментарии к выбору количественных характеристик критериев
|
|
3.5. Оценка ситуации на телекоммуникационном рынке в городах-кандидатах и особенностей реализации в них проектов ШБД
|
|
Заключение
|
Перечень приложений
Приложение №1. Операторы (потенциальные операторы) сетей БШД в диапазоне 5-6 ГГц в Краснодарском крае
Приложение №2. Операторы (потенциальные операторы) сетей ШБД в диапазонах 2.3-2.4 ГГц, 2.5-2.7 ГГц, 3.4-3.6 ГГц в Краснодарском крае
Приложение №3. Сведения о наличии лицензий на предоставление услуг передачи данных (за исключением передачи голоса) на территории Краснодарского края у операторов (потенциальных операторов) сетей ШБД в диапазонах 2.3-2.4 ГГц, 2.5-2.7 ГГц, 3.4-3.6 ГГц
Приложение №4. Основные сведения об операторах Краснодарского края, приведенных в обзоре
Приложение №5. Перечень действующих операторов Краснодарского края, контакты которых не удалось перепроверить
Приложение №6. Действующие лицензии на предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи в Краснодарском крае
Приложение №7. Действующие лицензии на услуги передачи данных в Краснодарском крае
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Сведения о крупных населенных пунктах Краснодарского края (численность населения, площадь)
Таблица 1.2. Предпринимательский климат в городах, находящихся в Краснодарском крае (по данным общероссийского рейтинга "Эксперт-РА", 2006 г.)
Таблица 1.3. Число тендеров в Краснодарском крае по городам (на 10.10.2007 г.)
Таблица 1.4. Статистический индекс покупательской способности (СИПС) районов и городов Краснодарского края (на 1.10.2007 г.)
Таблица 1.5. Мероприятия по разделу "Связь" для обеспечения Олимпиады-2014 в Сочи
Таблица 2.1. Структура доходов оператора "ЮТК" за 9 месяцев 2007 г.
Таблица 2.2. Распределение основных действующих операторов Краснодарского края по сегментам телекоммуникационного рынка и городам (октябрь 2007 г.)
Таблица 2.3. Тарифы на ШПД/ADSL в Краснодаре
Таблица 2.4. Тарифы на ШПД/ADSL в Новороссийске
Таблица 2.5. Тарифы на ШПД/ADSL в Сочи
Таблица 2.6. Тарифы на ШБД (радиодоступ), предлагаемые в Краснодарском крае
Таблица 3.1. Обобщенные сведения для выбора городов Краснодарского края
Перечень рисунков
Рис. 1.1. Карта Краснодарского края
Рис. 1.2. Людность поселений и плотность сельского населения Краснодарского края
Рис. 1.3. Черноморское побережье Краснодарского края
Рис. 1.4. Значимость целевых индикаторов по разделу "Связь" для обеспечения Олимпиады в г. Сочи 2014 г.
Рис. 2.1. Удельный вес секторов в общем объеме услуг связи (%)
Рис. 2.2. Темп роста объема услуг связи в разрезе секторов (%)
Рис. 2.3. Ввод номерной емкости (номеров) фиксированной и сотовой связи
Рис. 2.4. Количество абонентов фиксированной и сотовой связи в 2005-2006 г.г.
Рис. 2.5. Прирост абонентов в 2005-2006 г.г.
Рис. 2.6. Телефонная плотность сети общего пользования (телефонов на 100 жителей)
Рис. 2.7. Объем услуг связи в 2005-2006 г.г. (млн. руб.)
Рис. 2.8. Темп роста объема услуг связи в 2005-2006 г.г. (%)
Рис. 2.9. Инвестиции в отрасль связи в 2005-2006 г.г. (млн. руб.)
Рис. 2.10. Среднесписочная численность персонала по отрасли связь (чел.)
Рис. 2.11. Структура магистральной мультимедийной мультисервисной сети ОАО "ЮТК"
Рис. 2.12. Волоконно-оптическая сеть связи ЗАО "Кавказ-ТТК" на территории Южного ФО
Рис. 2.13. Волоконно-оптическая сеть связи ЗАО "Кавказ-ТТК" на территории Краснодарского края
Рис. 2.14. Сеть ОАО "РТКомм.РУ" в Южном ФО
Рис. 2.15. Зона покрытия сети "СкайЛинк" в Краснодарском крае и республике Адыгея
Рис. 2.16. Карта фактического радиопокрытия сети GSM1800 ООО "Телеком Евразия" на территории Краснодарского края по состоянию на 26.02.2007 г.
Рис. 2.17. Зона покрытия сети МТС в Краснодарском крае и республике Адыгея
Рис. 2.18. Зона покрытия сети Вымпелком в Краснодарском крае и республике Адыгея
Рис. 2.19. Схема сети и точек доступа ООО "Кубаньгазпром"
