Рынок платного телевидения в России 2013

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 11 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 7 глав.

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 представляет общую характеристику мирового рынка платного телевидения по итогам 2012 года.

Глава 3 описывает общую ситуацию на рынке платного телевидения в России по таким параметрам, как объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, уровень проникновения услуги платного телевидения среди россиян, а также прогноз дальнейшего развития.

Глава 4 посвящена описанию деятельности российских операторов на основных сегментах рынка: кабельное телевидение, спутниковое телевидение, IPTV, мобильное телевидение и интернет-телевидение - по таким параметрам как: объем, темпы роста, тенденции развития и основные лидеры.

Глава 5 содержит информацию об основных факторах, оказывающих влияние на рынок платного телевидения в России.

Глава 6 описывает деятельность ведущих операторов на рынке платного телевидения в России: их абонентскую базу, предоставляемые услуги, а также стратегии развития в будущем.

В Главе 7 рассмотрен региональный аспект рынка платного телевидения. В частности представлена информация об уровне проникновения услуги в регионах, технологическая структура рынка в регионах, основные участники, предоставляемые ими тарифы, а также перспективы развития в будущем.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ

Задачи исследования

1. Описать общую ситуацию на мировом рынке платного телевидения;

2. Охарактеризовать общую ситуацию на рынке платного телевидения в России по таким параметрам как объем, темпы роста, уровень проникновения, прогноз развития;

3. Определить основные барьеры, а также факторы, способствующие развитию рынка в России;

4. Определить и описать общую ситуацию, факторы роста и деятельность ведущих компаний на таких сегментах рынка, как:

· кабельное телевидение,

· спутниковое телевидение,

· IPTV;

5. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка платного телевидения

6. Описать общую ситуацию на региональных рынках платного телевидения.

Объект исследования

Российский рынок платного телевидения

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных DiscoveryResearchGroup:

· анализ тенденций и событий на рынке осуществляется посредством базы данных ведущих отечественных газет и журналов Интегрум. В базе представлены такие издания, как «Вопросы экономики», «Вопросы статистики», «Проблемы прогнозирования», «Ведомости», «Коммерсант» (с приложениями), «Российская газета», «Экономика и жизнь» и многое другое. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и более 1000 региональных газет. Глубина архива колеблется от двух до восьми лет;

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список диаграмм и таблиц.................................................................................................. 6

РЕЗЮМЕ............................................................................................................................................ 9

Глава 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ......................... 11

Цель исследования.............................................................................................................. 11

Задачи исследования......................................................................................................... 11

Объект исследования ......................................................................................................... 11

Метод сбора данных............................................................................................................. 11

Метод анализа данных........................................................................................................ 11

Информационная база исследования............................................................................ 11

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................................... 13

ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ............ 19

В натуральном выражении ....................................................................................... 19

В стоимостном выражении ...................................................................................... 23

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ..... 25

§1. Кабельное телевидение............................................................................................... 29

Объем и темпы роста.................................................................................................. 30

Тенденции развития рынка....................................................................................... 31

Основные участники рынка....................................................................................... 33

§2. Спутниковое телевидение.......................................................................................... 35

Объем и темпы роста.................................................................................................. 37

Тенденции развития рынка....................................................................................... 39

Основные участники рынка....................................................................................... 41

§3. IPTV.................................................................................................................................... 42

Объем и темпы роста рынка...................................................................................... 43

Основные участники рынка....................................................................................... 45

§4. Мобильное телевидение.............................................................................................. 48

Объем и темпы роста.................................................................................................. 50

§5. Интернет телевидение................................................................................................. 51

Развитие интернет-видеорекламы.......................................................................... 56

ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................................................................................................................. 59

§ 1. Переход на цифровое телерадиовещание............................................................ 61

Цифровое эфирное телевидение: общие характеристики, возникшие сложности и возможное влияние на рынок платного ТВ ................................................................................ 62

Рынок цифровых телевизионных ресиверов Set top box: объем, структура 69

§ 2. Консолидация рынка платного ТВ в 2010-2012 годах......................................... 73

Общие сведения и прогноз на будущее................................................................. 73

Основные сделки M&A компании «Ростелеком» ................................................ 75

Основные сделки M&A компании «МТС» ............................................................. 79

Основные сделки M&A компании «ВымпелКом»................................................. 82

Основные сделки M&A компании «Мегафон»...................................................... 84

§3. Развитие рынка «умных» телевизоров.................................................................... 87

Объем и перспективы роста рынка Smart TV....................................................... 87

Анализ востребованности отдельных функций Smart TV ................................ 91

Источник рекламы, осведомленности о функционале Smart TV..................... 93

§4. Рост популярности HDTV............................................................................................. 93

§5. Развитие 3D-телевидения........................................................................................... 99

§6. Развитие технологии Оver the Тop (OTT) и Multiscreen .................................... 102

§7. Внедрение технологии HbbTV................................................................................. 108

§8. Рост популярности интернет-сервисов.................................................................. 110

§9. Запуск новых спутников............................................................................................. 113

§10. Борьба с нелегальными подключениями ........................................................... 120

ГЛАВА 6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ............ 124

§1. Структура рынка по операторам.............................................................................. 124

По числу абонентов .................................................................................................. 124

По доходам ................................................................................................................ 127

§2. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения....... 127

Триколор ТВ................................................................................................................. 127

Ростелеком................................................................................................................... 136

МТС................................................................................................................................ 141

Эр-Телеком................................................................................................................... 146

Акадо............................................................................................................................. 150

Орион-Экспресс......................................................................................................... 153

НТВ-плюс .................................................................................................................... 157

ВымпелКом (Билайн)................................................................................................ 159

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................... 163

§1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ 163

§2. Центральный Федеральный округ (Москва)......................................................... 165

§3. Северо-Западный Федеральный округ (Санкт-Петербург).............................. 167

§4. Уральский Федеральный округ................................................................................ 173

Свердловская область.............................................................................................. 176

Екатеринбург............................................................................................................... 181

Челябинская область................................................................................................ 182

Челябинск.................................................................................................................... 188

§5. Сибирский Федеральный округ............................................................................... 189

Новосибирск............................................................................................................... 193

Алтайский край.......................................................................................................... 195

Красноярск................................................................................................................... 199

§6. Южный Федеральный округ...................................................................................... 204

§7. Дальневосточный Федеральный округ.................................................................. 207

§8. Приволжский Федеральный округ ......................................................................... 210

Нижегородская область............................................................................................ 210

Уфа................................................................................................................................ 213

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................ 216

Перечень приложений к отчету, количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 3 таблицы и 60 диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, млн домохозяйств, 2010-2012 гг.

Таблица 2. Программа запусков спутников ГПКС на период 2013-2015 гг

Таблица 3. Количество абонентов на рынке платного телевидения в целом и по основным операторам, 2009-2012 гг., млн домохозяйств

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка платного телевидения в России в 2010-2012 годах по различным оценкам, млн абонентов

Диаграмма 2. Прогноз роста абонентской базы платного телевидения в России в 2011-2015 годах по версии TelecomDaily, млн абонентов

Диаграмма 3. Прогноз абонентской базы и проникновения платного телевидения в России в 2011-2017 годах по версии J’son&Partners Consulting, млн абонентов, %

Диаграмма 4. Объем рынка платного телевидения в России в 2009-2012 годах в стоимостном выражении, млн руб

Диаграмма 5. Структура рынка платного телевидения в России по технологиям в 2011-2012 гг., %

Диаграмма 6. Объем рынка кабельного ТВ в 2010-2012 годах, млн человек

Диаграмма 7. Структура рынка кабельного ТВ в России по операторам по итогам 2012 года, %

Диаграмма 8. Объем рынка спутникового ТВ в 2010-2012 годах, млн человек

Диаграмма 9. Структура рынка спутникового ТВ в России по операторам по итогам трех кварталов 2012 года, %

Диаграмма 10. Структура рынка IPTVв России по операторам в 2012 г., %

Диаграмма 11. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2010-2013 годах, млн руб.

Диаграмма 12. Структура российских домохозяйств в зависимости от числа телевизоров, %

Диаграмма 13. Результаты опроса респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас дома специальное оборудование (ТВ ресивер/медиаплеер) или телевизор с возможностью приема цифровых каналов?»

Диаграмма 14. Объем рынка STBв России в 2010-2012 гг, млн ед.

Диаграмма 15. Потенциальный спрос покупателей в отношении желания приобрести Smart TV телевизор в ближайший год

Диаграмма 16. Наиболее важные функции для потенциальных покупателей Smart TV

Диаграмма 17. Источник осведомленности о Smart TV и его функционале

Диаграмма 18. 20 европейских стран-лидеров по аудитории HDTV по итогам 2012 года, тыс домохозяйств

Диаграмма 19. Прогноз роста числа абонентов HDTVв России до 2016 г, млн домохозяйств

Диаграмма 20. Абонентская база ведущих видеоресурсов в российском интернете, млн пользователей в месяц

Диаграмма 21. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, %

Диаграмма 22. Изменение доли крупнейших игроков на рынке платного телевидения России в 2009-2012 гг., %

Диаграмма 23. Структура рынка платного ТВ по операторам в зависимости от численности абонентской базы, 2012 г., %

Диаграмма 24. Структура рынка платного телевидения по операторам в зависимости от доходов, 2012 г., %

Диаграмма 25. Общее число абонентов компании «Триколор ТВ» в 2009-2012 годах, млн чел

Диаграмма 26. Годовой ARPUкомпании «Триколор ТВ» в 2009-2012 годах, руб

Диаграмма 27. Абонентская база платного ТВ компании «Ростелеком» в 2011-2012 годах, млн домохозяйств

Диаграмма 28. Ежеквартальные показатели выручки компании «Ростелеком» от предоставления услуги платного ТВ в 2011-2012 годах, млн руб

Диаграмма 29. Общее число абонентов компании «Эр-Телеком» в 2009-2012 годах, тыс чел

Диаграмма 30. Выручка компании «Эр-Телеком» от предоставления услуг платного ТВ в 2009-2012 годах, млрд руб

Диаграмма 31. Общее число абонентов компании «Акадо» в 2009-2012 годах, млн чел

Диаграмма 32. Общее число абонентов компании «Орион-Экспресс» в 2009-2012 годах, тыс чел

Диаграмма 33. Общее число абонентов компании «ВымпелКом» на рынке IPTV в 2010-2012 годах, тыс чел

Диаграмма 34. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, итоги 2012 г., %.

Диаграмма 35. Уровень проникновения платного ТВ в России в целом и в отдельных регионах, 2011-2012 гг, %

Диаграмма 36. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2011 гг., млн. домохозяйств

Диаграмма 37. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, %

Диаграмма 38. Структура рынка цифрового телевидения Санкт-Петербурга по операторам по итогам 2011 года, %

Диаграмма 39. Распределение аудитории ТВ в Свердловской области по типам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 40. Оценка ARPUпо операторам кабельного телевидения в Свердловской области, руб

Диаграмма 41. Распределение аудитории КТВ в Свердловской области по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 42. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Свердловской области по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

Диаграмма 43. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Екатеринбурга, руб в месяц

Диаграмма 44. Количество абонентов кабельного телевидения в Екатеринбурге в 2007-2012 гг, тыс домохозяйств

Диаграмма 45. Структура рынка кабельного телевидения в Екатеринбурге по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 46. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Екатеринбурге по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

Диаграмма 47. Распределение аудитории ТВ в Челябинской области по типам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 48. Оценка ARPUпо операторам кабельного телевидения в Челябинской области, руб

Диаграмма 49. Распределение аудитории КТВ в Челябинской области по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 50. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Челябинской области по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

Диаграмма 51. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Челябинска, руб в месяц

Диаграмма 52. Структура рынка кабельного телевидения в Челябинске по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

Диаграмма 53. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Челябинске по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

Диаграмма 54. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Новосибирска, руб в месяц

Диаграмма 55. Структура рынка кабельного телевидения в Красноярске по операторам, %

Диаграмма 56. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Красноярска, руб в месяц

Диаграмма 57. Структура рынка IPTV в Красноярске по операторам, %

Диаграмма 58. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Ростова-на-Дону, руб в месяц

Диаграмма 59. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Нижнего Новгорода, руб в месяц

Диаграмма 60. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Уфы, руб в месяц

Исследования по теме «Кабельное телевидение – услуги»

Телекоммуникации: телефония, Интернет, ТВ. Анализ рынка и ведущие провайдеры. Сентябрь, 2014г.

18 сентября 2014 г. 60 000 р.

Рынок платного телевидения в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

10 декабря 2007 г. 29 900 р.

Телекоммуникации: телефония, Интернет, телевидение. Анализ рынка и прогноз его развития. Ноябрь, 2015г.

27 ноября 2015 г. 37 500 р.

Рынок платного телевидения в России

24 мая 2011 г. 52 500 р.

Рынок платного телевидения в России 2014г.

05 февраля 2014 г. 67 500 р.

Рынок IP TV в России

14 октября 2010 г. 45 000 р.

State and development trends of the Russian paid television market (cable, digital and satellite TV)

14 марта 2008 г. 30 000 р.

Операторы сетей кабельного телевидения Сибирского Федерального Округа. 2006 г.

01 марта 2006 г. 29 900 р.

«Операторы сетей кабельного телевидения Южного федерального округа. 2006 год»

07 апреля 2008 г. 29 900 р.

«Cable TV Operators in Russia»

04 апреля 2008 г. 74 250 р.

Операторы сетей кабельного телевидения Северо-Западного Федерального Округа. 2006 г.

10 апреля 2006 г. 29 900 р.

Обзор ивановского телевидения: состояние медиарынка и основные предпочтения аудитории

06 июня 2007 г. 29 900 р.

Операторы сетей кабельного телевидения Дальневосточного Федерального Округа. 2006 г.

01 марта 2006 г. 29 900 р.

Российский рынок платного телевидения

10 сентября 2009 г. 35 250 р.

Средства массовой информации г. Иваново и Ивановской области: состояние медиа-рынка и основные предпочтения аудитории. Часть 1. Федеральное и региональное телевидение (2009 год)

07 декабря 2009 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Безопасность, связь и коммуникации»

все обзоры

19.08.2020

Обзор оружейного рынка России

Торговля и дистрибуция прочие товары для дома и офиса

По мнению экспертов и аналитиков, на сегодняшний день ситуация на рынке оружия РФ неутешительная. Объемы продаж в лицензированных оружейных магазинах, а также производство, экспорт и импорт существенно снизились за последние годы.

22.07.2019

Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны

Промышленность инженерные системы и сантехника

Потребление противопожарных датчиков в основном определяется спросом со стороны строительных компаний — по действующим нормативам, в каждом вновь построенном здании должна быть установлена система противопожарной безопасности. Минстрой дает благоприятный прогноз по развитию отрасли, поэтому рынок извещателей будет расти. Рост в основном будет обеспечен за счет внутреннего производства, доля которого уже сейчас составляет более 85% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.