.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка платного телевидения.
Задачи исследования
1. Охарактериозовать основные стандарты телевещания.
2. Определить сегменты рынка платного телевидения и его пограничные области:
• Широкополосный (ШПД) доступ в Интернет.
3. Определить объем основных сегментов рынка платного телевидения:
• Кабельное ТВ;
• Спутниковое ТВ;
• IPTV.
4. Определить объем и темпы роста российского рынка платного телевидения.
5. Охарактеризовать спрос на услуги платного телевидения.
6. Выявить нарушения по оказанию услуг на рынке платного телевидения.
7. Охарактеризовать деятельность крупнейших игроков рынка платного телевидения.
8. Определить перспективы развития рынка платного телевидения.
9. Описать географию распространения платного телевидения.
Объект исследования
Российский рынок платного телевидения.
Метод сбора информации
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная База Исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования 16
Метод сбора информации 16
Метод анализа данных 17
Информационная База Исследования 17
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 18
§1. Основные стандарты телевещания 18
§2. Телевизионный контент 21
§3. Особенности становления платного неэфирного телевидения в России 23
§4. Основные сегменты рынка платного телевидения 24
4.1. Спутниковое телевидение 24
4.2. Кабельное телевидение 26
4.3. Мобильное телевидение 27
4.4. Интернет-телевидение 28
4.5. IPTV (IP-телевидение) 32
4.6. 3D телевидение 33
4.7. ОТТ (Over the Top)-технология 35
§5. Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения 36
§6. Законодательное обеспечение рынка платного телевидения 38
§7. Интеграция рынка платного телевидения и широкополосного доступа в Интернет 39
§8. Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций 40
§9. Техническое и программное обеспечение платного телевидения 42
9.1. Основные плееры Интернет-ТВ 42
9.2. Современные технологии браузеров в IP-телевидении 44
9.3. Особенности спутниковых антенн («тарелок») 45
9.4. Объединение VSAT-операторов 47
§10. Российское телевещание заграницей 48
ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОМПАНИИ 50
§1. Особенности инвестирования платного телеканала 50
§2. Получение документов для нового телеканала 50
§3. Разработка частот телевещания 52
§4. Развитие кадровой структуры телеканала 54
ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 57
§1. Объем мирового рынка платного телевидения 57
1.1. Объем мирового рынка спутникового телевидения 59
1.2. Объем мирового рынка IPTV 61
§2. Объем российского рынка телекоммуникаций 64
2.1.Объем рынка широкополосного доступа (ШПД) 67
§3. Объем российского рынка платного телевидения 69
3.1. Объем российского рынка спутникового телевидения 72
3.2. Объем российского рынка кабельного телевидения 75
3.3. Объем российского рынка IPTV 77
§4. Финансовая структура рынка ТВ-услуг 78
§5. Факторы, способствующие оптимизации расходов на ТВ-контент 80
§6. Спрос на услуги платного телевидения 81
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 85
§1. Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения в России 85
§2. Переход России от аналогового к цифровому телевидению 86
§3. Развитие рекламы на платном телевидении 97
§4. Распространение Интернета как угроза для развития телевидения 99
4.1. Влияние Интернета на музыкальные телеканалы 102
4.2. Перспективы развития интернет-телевидения по технологии ОТТ 102
4.3. Проект компании SoftLine в сфере интернет-телевидения 104
§5. Распространение iPad как угроза развития платного телевидения (на примере США) 105
5.1. Частота просмотра мобильного телевидения пользователями Android и iPhone на примере иностранных исследований 106
§6. Возможности развитие рынка мобильного телевидения на примере иностранных исследований 107
§7. Развитие 3D телевидения в связи с развитием рынка 3D телевизоров 109
§8. Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения 110
8.1. Нелегальные подключения как проблема развития платного телевидения 112
§9. Открытие телеканала для трансляции Олимпиады-2014 в Сочи 115
§10. Запуск новых спутников 116
ГЛАВА 6. ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 120
Москва 120
Мурманская область 121
Ростов-на-Дону 122
Омск 123
Пермская область 124
Бурятия 124
Краснодарский край 124
Республика Татарстан 125
Приморский край 126
ГЛАВА 7. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 127
«Триколор ТВ» 127
ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК) 129
«Комстар Объединенные Телесистемы» (ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС)) 130
«ЭР-Телеком» 133
«Акадо» 135
«НТВ Плюс» 138
«Билайн ТВ» 141
ОАО «Связьинвест» 144
«Ростелеком» 146
ОАО «Таттелеком» 148
«Орион-Экспресс»/ «Континент ТВ» 149
«ДалГеоКом»/ «Радуга ТВ» 151
Компании-победители «Большой Цифры 2011» 151
«Bridge Media» как новый игрок рынка платного телевидения 153
ГЛАВА 8. ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭФИРНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ И ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 155
§1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ 155
§2. Центральный Федеральный округ 157
2.1. Москва 159
2.1.1. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве в 2011 году 163
2.1.2. Развитие в Москве телевидения для автомобилей 166
2.1.3. Рынок ШПД в Москве 167
2.2. Курск 169
2.3. Кострома 170
§3. Северо-Западный Федеральный округ 170
3.1. Санкт-Петербург 172
3.1.1. Рынок ШПД Санкт-Петербурга 175
§4. Приволжский Федеральный округ 177
4.1. Самара 178
4.2. Саратов 178
4.3. Нижний Новгород 179
§5. Сибирский Федеральный округ – итоги региональной конференции TELECOM SIBERIA 2011 180
5.1. Новосибирск 183
5.2. Красноярск 184
5.3. Алтайский край 185
5.3.1. Рынок ШПД в Алтайском крае 187
§6. Уральский Федеральный округ 191
6.1 Екатеринбург 192
6.1.1. Рынок ШПД в Екатеринбурге 194
§7. Южный Федеральный округ 196
7.1. Краснодар/Краснодарский край 197
7.1.1. Рынок ШПД в Краснодаре 198
§8. Дальневосточный Федеральный округ 198
8.1. Владивосток 199
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТОРЫ РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 201
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ СПУТНИКИ 203
Отчет содержит 84 диаграммы и 8 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля интернет-пользователей, смотревших интернет-ТВ в декабре 2010 г, % 29
Диаграмма 2. Рост числа зрителей интернет-ТВ в 2010 г, % 29
Диаграмма 3. Самые востребованные телеканалы пользователей интернета, % 30
Диаграмма 4. Доли мужчин и женщин среди абонентов платного телевидения, % 37
Диаграмма 5. Возрастной состав абонентов платного телевидения, % 37
Диаграмма 6. Рост числа абонентов на мировом рынке платного телевидения в 2010-2014 годах, млн 57
Диаграмма 7. Мировые показатели роста различных сегментов рынка платного телевидения, % 58
Диаграмма 8. Рост доходов на мировом рынке платного телевидения в 2010-2014 годах, $ млрд 58
Диаграмма 9. Динамика абонентской базы спутникового телевидения в мире в 2009-2012 годах, млн абонентов 60
Диаграмма 10. Динамика уровня проникновения спутникового телевидения в мире в 2009-2012 году, % 60
Диаграмма 11. Распределение абонентской базы спутникового телевидения по различным странам в 2010 году, % 61
Диаграмма 12. Рост мирового рынка IPTV по количеству абонентов с 2010 до 2015 года, млн 62
Диаграмма 13. Доля IPTV по доходам на мировом рынке платного телевидения в 2010 году, % 63
Диаграмма 14. Рост доли IPTV по доходам на рынке платного телевидения к 2015 году, % 63
Диаграмма 15. Доля подписчиков IPTV на европейском континенте, % 64
Диаграмма 16. Динамика роста телекоммуникационного рынка России в 2006-2015 годах, % 65
Диаграмма 17. Темпы роста выручки по сегментам, % 66
Диаграмма 18. Структура телекоммуникационного рынка по сегментам в 2010-2015 годах, % 67
Диаграмма 19. Рост российского рынка ШПД в 2010-2012 годах, $ млрд 68
Диаграмма 20. Рост числа абонентов платного телевидения в 2008-2010 годах, млн домохозяйств 70
Диаграмма 21. Рост объема российского рынка платного телевидения в 2009-2011годах, $ млрд 71
Диаграмма 22. Структура рынка платного телевидения в России по количеству абонентов 2010 году, % 71
Диаграмма 23. Структура рынка платного телевидения в России по уровню доходов, % 72
Диаграмма 24. Рост числа абонентов спутникового телевидения в России в 2009-2012 годах, млн чел 73
Диаграмма 25. Рост уровня проникновения спутникового телевидения в 2009-2012 годах, % 73
Диаграмма 26. Доли крупнейших игроков рынка спутникового телевидения по количеству абонентов в 2010 году, % 74
Диаграмма 27. Доля кабельного телевидения на российском рынке платного телевидения, % 75
Диаграмма 28. Рост уровня проникновения кабельного телевидения в 2010-2015 годах, % 76
Диаграмма 29. Прогноз охвата домохозяйств России кабельным телевидением в 2011 году, % 76
Диаграмма 30. Прогноз охвата домохозяйств России кабельным телевидением к 2015 году 77
Диаграмма 31. Доля IPTV на рынке телеуслуг в 2010 г, % 78
Диаграмма 32. Примерная финансовая структура общедоступного телевизионного рынка, % 79
Диаграмма 33. Предпочтения зрителей к тематикам телепередач (при одном варианте ответа), % 83
Диаграмма 34. Предпочтения зрителей к тематикам передач (при нескольких вариантах ответа), % 83
Диаграмма 35. Источники финансирования ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 88
Диаграмма 36. Целевое использование бюджета ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 88
Диаграмма 37. Себестоимость аналогового и цифрового вещания, млрд руб/год 89
Диаграмма 38. Количество каналов до перехода на цифровое телевидение в России и других странах мира 90
Диаграмма 39. Рост пунктов вещания цифрового телевидения в 2010-2015 годах 93
Диаграмма 40. Рост числа регионов, охваченных цифровым вещанием в 2010-2015 годах 93
Диаграмма 41. Рост охвата населения РФ цифровым телевидением в 2010-2015 годах, % 94
Диаграмма 42. Информированность россиян о цифровизации телевидения, % 95
Диаграмма 43. Ожидания россиян от перехода на цифровое тв-вещание, % 96
Диаграмма 44. Объем рынка телевизионной рекламы в 2009 и к 2014 году, $ млрд 97
Диаграмма 45. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора, хотя б раз в месяц, % 100
Диаграмма 46. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора ежедневно, % 100
Диаграмма 47. Среднее время, уделяемое просмотру телевизора разными возрастными группами, часов в день 101
Диаграмма 48. Доля иностранных граждан, сочетающих потребление интернета и просмотр телевизора, % 101
Диаграмма 49. Доля отказа от услуг платного телевидения владельцами Ipad на примере США, % 106
Диаграмма 50. Территория РФ, охваченная бесплатным телевещанием, % 111
Диаграмма 51. Доля ненужных зрителям телеканалов в базовых/тематических пакетах платного телевидения (по опросам зрителей), % 111
Диаграмма 52. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, % 113
Диаграмма 53. Доля крупнейших игроков рынка платного телевидения в абонентской базе в 2010 году, % 127
Диаграмма 54. Доля компании «Триколор ТВ» по количеству абонентов на рынке спутникового ТВ, % 128
Диаграмма 55. Основные акционеры компании «Комстар», % 131
Диаграмма 56. Доля компании «ЭР-телеком» на рынке кабельного телевидения по итогам 2010 года, % 133
Диаграмма 57. Увеличение числа домохозяйств Подмосковья, имеющих доступ к ТВ «Акадо» за 2010 год 136
Диаграмма 58. Рост финансовой выручки и показателя EBITDA компании «Акадо» в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, тыс руб 137
Диаграмма 59. Доля компании «НТВ плюс» по количеству абонентов на рынке спутникового ТВ в 2010 году, % 139
Диаграмма 60. Абоненты «Билайн ТВ», заинтересованные в использовании игровой консоли в качестве ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, % 142
Диаграмма 61. Доля интеренет-абонентов «Билайн», которые приобрели игровую консоль Xbox 360,% 143
Диаграмма 62. Доля холдинга «Связьинвест» на рынке платного телевидения, % 144
Диаграмма 63. Доля холдинга «Связьинвест» на рынке кабельного телевидения, % 145
Диаграмма 64. Доля холдинга «Связьинвест» на рынке IPTV, % 145
Диаграмма 65. Доля «Ростелекома» на рынке ШПД в конце 2010-начале 2011 года 147
Диаграмма 66. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам в 2010 году по данным iKS-consulting, % 155
Диаграмма 67. Топ городов с населением свыше 500 тыс. Человек по уровню проникновения платного телевидения в 2010 году по данным iKS-consulting, % 156
Диаграмма 68. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, % 160
Диаграмма 69. Доля абонентов платного телевидения, обслуживаемая крупнейшими операторами, % 160
Диаграмма 70. Рост абонентской базы платного телевидения в Москве, млн домохозяйств 161
Диаграмма 71. Проникновение платного телевидения в Москве и по России в целом, по данным компании «J'son & Partners consulting», % 162
Диаграмма 72. Количество каналов, регулярно просматриваемых московской аудиторией платного ТВ, % 163
Диаграмма 73. Доли игроков рынка ШПД Москвы, % 169
Диаграмма 74. Охват населения ленинградской области основными телеканалами, % 172
Диаграмма 75. Доля компании ТКТ на рынке платного телевидения Санкт-Петербурга в 2010 году, % 174
Диаграмма 76. Доли игроков на рынке ШПД Санкт-Петербурга в конце 2010 года, % 175
Диаграмма 77. Охват жителей Саратова кабельным телевидением, % 178
Диаграмма 78. Доли игроков на рынке платного ТВ Нижнего Новгорода в 2010 году, % 179
Диаграмма 79. Проникновение услуги ШПД в СФО и по России в целом, % 181
Диаграмма 80. Доля домохозяйств алтайского края, подключенных к платному телевидению, % 185
Диаграмма 81. Доли рынка провайдеров ШПД в Барнауле в 2010 году, % 189
Диаграмма 82. Рост домохозяйств, подключаемых к интернету в Екатеринбурге в 2005-2010 годах 194
Диаграмма 83. Доли различных компаний на рынке ШПД Екатеринбурга в 2010 году, % 195
Диаграмма 84. Абонентские базы интернет-провайдеров Екатеринбурга в 2010 году, тыс чел 196
Таблицы:
Таблица 1. Основные участники рынка производства контента 21
Таблица 2. Топ-20 ресурсов сектора «ТВ» по посещаемости в 2010 г 30
Таблица 3. Топ-10 телеканалов у всего населения РФ и интернет-пользователей в отдельности 31
Таблица 4. Сравнительные характеристики плееров интернет-ТВ 44
Таблица 5. Плата, в зависимости от абонентской базы, руб/один абонент в месяц 80
Таблица 6. Топ-5 операторов платного телевидения в 2010 году 127
Таблица 7. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве 166
Таблица 8. Позиции провайдеров шпд в алтайском крае в 2010-2011 годах 188
