Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мобильных телефонов в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Рынок мобильных телефонов является крупнейшим сегментом рынка бытовой техники и электроники, по причине чего подавляющее большинство факторов, влияющих на отрасль, влияет и на сегмент.
Объем российского рынка бытовой техники и электроники в период 2006-2011 гг. характеризовался положительной динамикой, за исключением кризисного 2009 г., когда падение потребительского спроса вызвало сокращение объема рынка на …%. Тем не менее, уже в 2010 г. объем продаж увеличился на …%.
Введение 5
Методологическая часть 7
Описание типа исследования 7
Объект исследования 7
Цели и задачи исследования 7
География исследования 7
Время проведения исследования 7
Методы сбора данных 8
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
Общая экономическая ситуация 9
Динамика валового внутреннего продукта 9
Промышленное производство 11
Уровень инфляции 12
Уровень доходов населения 14
Инвестиции 15
Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 16
Описание отрасли 17
Описание влияющих Рынков 22
Рынок сотовой связи и VAS-услуг 22
Сегмент сотовой связи 23
Сегмент VAS-услуг 27
Описание смежных рынков 29
Сегментация рынка 33
Основные определения 33
Сегментирование продукции на рынке 33
Сегментирование по совокупности характеристик 33
Сегментирование по типу корпуса 34
Сегментирование по платформе смартфонов 34
Тенденции в различных рыночных сегментах 35
Основные принципы ценообразования 36
Ценовое сегментирование Продукции 36
Динамика цен на Продукцию 40
Основные количественные характеристики рынка 43
Основные показатели российского производства 43
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 43
Динамика доли сегмента смартфонов 46
Динамика объема сегмента мобильных телефонов (без смартфонов) 48
Динамика объема сегмента смартфонов 49
Динамика региональной структуры рынка 50
Динамика структуры рынка по ценовым диапазонам 51
Динамика продаж продукции по торговым маркам 53
Прогноз развития рынка до 2015 года 55
Влияние сезонности на Рынок 56
Анализ импорта и экспорта 58
Соотношение импорта и экспорта 59
Импорт 59
Экспорт 61
Импорт/Экспорт по торговым маркам 61
Сбытовая структура Рынка 63
Цепочка движения товара 63
Краткое описание основных сегментов участников Рынка 63
Производители Продукции 63
Дистрибьюторы продукции 64
Розничный сектор 64
Конкурентный анализ 65
Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 65
Основные производители 65
Описание профилей крупнейших компаний 65
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 69
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 75
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 76
Основные дистрибьюторы 76
Описание профилей крупнейших компаний 76
Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке 78
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора сегмента бытовой техники 82
Сравнительная характеристика основных розничных игроков на рынке 82
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора сегмента цифровой техники 91
Анализ потребителей 94
Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 94
Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 94
Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 95
Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка 99
Вместе с тем, по ряду позиций существут большой потенциал для развития. Обобщающие выводы по отчету 101
Факторы, влияющие на развитие Рынка 101
Step-анализ Рынка 100
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 101
Сдерживающие факторы Рынка 101
Текущая ситуация и перспективы развития рынка 101
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2006-2012 гг., млрд. руб. и темпы прироста, %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка бытовой техники и электроники, 2009-1 кв. 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Динамика структуры выручки на рынке сотовой связи и VAS-услуг в 2009-2012* гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Динамика числа абонентов сотовой связи в 2009-2012* гг., млн. чел.
Диаграмма 5. Структура доходов сотовых операторов от предоставления услуг голосовой связи, 2011 г.
Диаграмма 6. Динамика средней стоимости одной минуты разговора для пользователя сотовой связи в 2001-2011* гг., руб.
Диаграмма 7. Динамика выручки от предоставления VAS-услуг в 2007-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Динамика структуры сегмента VAS-услуг в 2011-1 кв. 2012 г., %
Диаграмма 9. Динамика структуры рынка планшетов по вендорам в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 10. Динамика структуры рынка планшетов по объему памяти в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 11. Динамика структуры рынка планшетов в 1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г. по размеру диагонали экрана, %
Диаграмма 12. Структура сегмента смартфонов в натуральном выражении по типу операционной системы в 2009 - 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 13. Структура сегмента смартфонов в стоимостном выражении по типу операционной системы в 2009 - 1 полугодии 2012 г., %
Диаграмма 14. Структура рынка мобильных телефонов в натуральном выражении по ценовым сегментам, %
Диаграмма 15. Структура рынка мобильных телефонов в стоимостном выражении по ценовым сегментам, %
Диаграмма 16. Структура сегмента смартфонов в стоимостном выражении по ценовым сегментам, %
Диаграмма 17. Динамика средней цены продаж товаров по категории, мобильных телефонов и смартфонов в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., руб.
Диаграмма 18. Динамика средней цены продаж товаров по категории и смартфонов в 2010 г. - I квартале 2012 гг., руб.
Диаграмма 19. Доля сегмента смартфонов на рынке мобильных телефонов в разных ценовых сегментах в 2009-2011 г., %
Диаграмма 20. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по регионам в 2009 г. - 1 полугодии 2012 гг., %
Диаграмма 21. Прирост продаж мобильных телефонов по регионам в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г., %
Диаграмма 22. Динамика продаж мобильных телефонов в натуральном выражении по ценовым сегментам в 2010 г. - I полугодии 2012 гг., %
Диаграмма 23. Динамика продаж мобильных телефонов в стоимостном выражении по ценовым сегментам в 2010 г. - I полугодии 2012 гг., %
Диаграмма 24. Доля нереализованных мобильных телефонов от ввезенных в 2011 г., %
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка мобильных телефонов до 2015 года, млрд. руб.
Диаграмма 26. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов по кварталам в 2010 г. – I кв. 2012 гг., млн. шт.
Диаграмма 27. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов по кварталам в 2010 г. – I кв. 2012 гг., млн. руб.
Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, пожалуйста, сколько примерно денег (в рублях) Вы потратили на все покупки через интернет в прошлые 12 месяцев?»
Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, пожалуйста, что для Вас является главным при выборе интернет-магазина?»
Список таблиц
Таблица 1. Объем продаж сегментов российского рынка бытовой техники и электроники в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г., млн. руб.
Таблица 2. Динамика структуры сегмента сотовой связи по количеству абонентов и доли рынка операторов сотовой связи
Таблица 3. Ценовая сегментация смартфонов по брендам в 2011 г.
Таблица 4. Средние потребительские цены на телефонные аппараты сотовой связи в комплекте в 2004-2012 гг., руб.
Таблица 5. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов в натуральном выражении в 2009г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт.
Таблица 6. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов в стоимостном выражении в 2009г. - I полугодии 2012 гг., млрд. руб.
Таблица 7. Динамика доли смартфонов в структуре российского рынка мобильных телефонов в 2010 г. - I кв. 2012 гг., %
Таблица 8. Динамика основных показателей сегмента мобильных телефонов (без смартфонов) в натуральном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт.
Таблица 9. Динамика основных показателей сегмента мобильных телефонов (без смартфонов) в стоимостном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млрд. руб.
Таблица 10. Динамика основных показателей сегмента смартфонов в натуральном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт.
Таблица 11. Динамика основных показателей сегмента смартфонов в стоимостном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Прирост продаж мобильных телефонов по торговым маркам в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г., %
Таблица 13. Таможенные коды продукции
Таблица 14. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 15. Основные страны-импортеры в 2011 г.
Таблица 16. Основные страны-производители в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 17. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 18. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 19. Импорт мобильных телефонов по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2011 г.
Таблица 20. Экспорт мобильных телефонов по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2011 г.
Таблица 21. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 22. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
Таблица 23. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора
Таблица 24. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора
Таблица 25. Рейтинг брендов мобильных телефонов
Таблица 26. Рейтинг брендов мобильных телефонов
Таблица 27. Рейтинг узнаваемости и доверия
Таблица 28. STEP-анализ рынка мобильных телефонов
Список схем
Схема 1. Цепочка движения товара от производителя до конечного потребителя
