Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационных услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационных услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационных услуг в 2018 г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг.
• Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг.
• Основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в мае-июне 2019 года.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 59 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели РФ 9
Покупательская активность 9
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг 12
Общие тенденции 12
Объем рынка 15
Структура рынка 16
Телефония 17
Фиксированная телефония 17
Мобильная телефония 23
Доступ в Интернет 29
Проникновение Интернета в РФ 29
Фиксированный доступ в Интернет 31
Мобильный доступ в Интернет 35
Характеристика участников рынка 39
Совершенные сделки купли-продажи долей или акций телекоммуникационных компаний 42
Профили основных участников рынка 45
ПАО «МТС» 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели компании 47
ПАО «Ростелеком» 49
Основные показатели деятельности компании 49
Финансовые показатели компании 51
Veon (ПАО «ВымпелКом) 52
Основные показатели деятельности компании 52
Финансовые показатели компании 54
ПАО «Мегафон» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели компании 56
ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2) 58
Основные показатели деятельности компании 58
Финансовые показатели компании 60
АО «ЭР-Телеком Холдинг» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели компании 62
Группа компаний Акадо 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели компании 64
АО «Компания ТрансТелеКом» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели компании 66
ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком» 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели компании 68
ПАО «Таттелеком» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели компании 70
Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ 71
Фиксированная связь 71
Мобильная связь 72
Фиксированный доступ в Интернет 73
Мобильная передача данных 75
О компании NeoAnalytics 76
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % 9
Рис. 2. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % 9
Рис. 3. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. 10
Рис. 4. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2018гг., % 11
Рис. 5. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2018гг., % 12
Рис. 6. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % 13
Рис. 7. Динамика объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2018 гг., млрд. руб., % 14
Рис. 8. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2018г., % 15
Рис. 9. Динамика объема рынка фиксированной телефонии, 2010-2018гг., млрд. руб., % 16
Рис. 10. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2018г., % 17
Рис. 11. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2010-2018гг., млрд. руб. 17
Рис. 12. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2018г., % 18
Рис. 13. Количество подключений фиксированной связи, 2007-2018гг., млн. подключений 18
Рис. 14. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2018г., ед. на 100 человек. 19
Рис. 15. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2018г., ед. на 100 человек 20
Рис. 16. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2018г., % 20
Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной связи, 2010-2018гг., млрд. руб., % 22
Рис. 18. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2018гг., млрд. руб. 23
Рис. 19. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2018г., % 23
Рис. 20. Динамика количества сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2018гг., млн. сим карт, % 24
Рис. 20.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2018г., % 24
Рис. 22. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2018г., % 25
Рис. 23. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2014-2018гг., руб. 25
Рис. 24. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2018гг., мин. 26
Рис. 25. Динамика проникновения Интернета в РФ, 2000-2018гг., % 28
Рис. 26. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % 29
Рис. 27. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % 29
Рис. 28. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2021гг., млн. дом. хозяйств, % 30
Рис. 29. Объем рынка фиксированного широкополосного доступа Интернет РФ, 2009-2021гг., млрд. руб., % 31
Рис. 30. Структура рынка фиксированного ШПД сети Интернет в разрезе потребителей, 2018г., % 31
Рис. 31. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2018г., % 32
Рис. 32. Динамика количества абонентов ведущих Интернет-провайдеров РФ, 2012-2018гг., млн. физ. лиц 33
Рис. 33. Количество абонентов мобильного Интернета, 2009-2021гг., млн. абонентов, % 34
Рис. 34. Динамика объема рынка мобильного Интернета, 2010-2018гг., млрд. руб., % 35
Рис. 35. Структура рынка мобильного Интернета по типу потребителей, 2018г., % 35
Рис. 36. Выручка основных операторов мобильного Интернета в 2012-2018гг., млрд. руб. 36
Рис. 37. Структура выручки от мобильного Интернета в разрезе участников рынка, 2018г., % 37
Рис. 38.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % 40
Рис. 39. Динамика объема инвестиций в сделки M&A на российском рынке телекоммуникационных услуг, 2015-2018 гг., млрд. руб.. % 41
Рис. 40. Выручка компании МТС, 2010-2018гг., млрд. руб., % 46
Рис. 41. Чистая прибыль компании МТС в РФ 2010-2018гг., млрд. руб., % 46
Рис. 41. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2017-2018гг.,% 47
Рис. 43. Выручка компании Ростелеком, 2010-2018гг., млрд. руб., % 50
Рис. 44. Чистая прибыль компании Ростелеком, 2010-2018г., млрд. руб., % 50
Рис. 45. Выручка компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % 53
Рис. 46. Чистая прибыль компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % 53
Рис. 47. Выручка компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % 55
Рис. 48. Чистая прибыль компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % 56
Рис. 49. Выручка ООО «Т2 Мобайл» , 2010-2018гг., млрд. руб., % 59
Рис. 50. Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг», 2010-2018гг., млрд. руб., % 61
Рис. 51. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2016гг., млрд. руб., % 63
Рис. 52. Выручка АО «Компания ТрансТелеКом», 2010-2017гг., млрд. руб., % 65
Рис. 53. Выручка компании ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», 2010-2017гг., млрд. руб., % 67
Рис. 54. Выручка компании ПАО «Таттелеком», 2010-2018гг., млрд. руб., % 69
Рис. 55. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2021гг., млрд. руб., % 70
Рис. 56. Прогноз объема рынка фиксированной телефонии, 2019-2021гг., млрд. руб., % 71
Рис. 57. Прогноз объема рынка мобильной связи, 2019-2021гг., млрд. руб., % 72
Рис. 58. Прогнозы объема рынка фиксированного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % 73
Рис. 59. Прогнозы объема рынка мобильного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % 74
Список таблиц
Табл. 1. Показатели деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2018г. 27
Табл. 2. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2018гг. 28
Табл. 3. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2018г. 40
Табл. 4. Основные сделки по слияниям и поглощениям на российском телекоммуникационном рынке, 2014-2019гг. 43
