Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогнозы до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 2

Список диаграмм 4

Список таблиц 7

Аннотация 8

Макроэкономические показатели России в 2016 г 9

Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг 13

Общие тенденции 13

Объем рынка 17

Структура рынка 18

Телефония 19

Фиксированная телефония 19

Мобильная телефония 25

Доступ в интернет 32

Проникновение интернета в РФ 32

Фиксированный доступ в интернет 36

Мобильный доступ в интернет 40

Характеристика участников рынка 44

Профили основных участников рынка 49

МТС 49

Основные показатели деятельности компании 49

Развитие бизнеса 52

ОАО «Ростелеком» 56

Основные показатели деятельности компании 56

Развитие бизнеса 58

ВымпелКом 59

Основные показатели деятельности компании 59

Развитие бизнеса 61

Мегафон 62

Основные показатели деятельности компании 62

Развитие бизнеса 64

ТЕЛЕ2 65

Основные показатели деятельности компании 65

Развитие бизнеса 66

ЭР-Телеком 68

Основные показатели деятельности компании 68

Развитие бизнеса 69

Акадо 70

Структура компании: 70

Основные показатели деятельности компании 71

Транстелеком 73

Основные показатели деятельности компании 73

Межрегиональный Транзиттелеком 75

Основные показатели деятельности компании 75

Таттелеком 77

Основные показатели деятельности компании 77

Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ 79

Фиксированная связь 79

Мобильная связь 80

Фиксированный доступ в интернет 81

Мобильная передача данных 83

О компании NeoAnalytics 85

Список диаграмм

Рис. 1.   Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 9

Рис. 2.   Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 10

Рис. 3. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2016гг., % 12

Рис. 4. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2016гг., % 13

Рис. 5. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2016г., % 14

Рис. 6. Объем рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2009-2019гг., млрд. руб. 16

Рис. 7. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2016г., % 17

Рис. 8. Объем рынка фиксированной телефонии, 2006-2016 гг., млрд. руб. 18

Рис. 9. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2016 г., % 19

Рис. 10. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2006-2016 гг., млрд. руб. 19

Рис. 11. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2016 г., % 20

Рис. 12. Количество подключений и телефонная плотность фиксированной связи, 2007-2016 гг. 20

Рис. 13. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2016г., ед. на 100 человек. 21

Рис. 14. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2016 г., ед. на 100 человек 21

Рис. 15. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2016 г., % 22

Рис. 16. Объем рынка мобильной связи, 2006-2016 гг., млрд. руб. 24

Рис. 17. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2016 гг., млрд. руб. 25

Рис. 18. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2016 г., % 25

Рис. 19.  Количество сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2016 гг., млн. сим карт, % 26

Рис. 20.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2016 г., % 27

Рис. 21. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2016 г., % 27

Рис. 22. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2016 гг., руб. 28

Рис. 23. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2016 гг., мин. 28

Рис. 24. Проникновение интернета в РФ, 2000-2016 гг., % 31

Рис. 25. Уровень проникновения интернета в некоторых странах мира, 2016 г., % 32

Рис. 26. Распределение числа пользователей интернета по ФО РФ, 2016 г., % от общего количества пользователей интернета в РФ 33

Рис. 27. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2016г., % от общего количества пользователей интернета в РФ 34

Рис. 28. Время и ресурсы использования интернета, % времени 34

Рис. 29. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2020 гг., млн. дом. хозяйств 35

Рис. 30. Объем рынка фиксированного широкополосного доступа интернет РФ, 2009-2020 гг., млрд. руб. 36

Рис. 31. Структура рынка фиксированного ШПД сети интернет в разрезе потребителей, 2016 г., % 36

Рис. 32. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2016 г., % 37

Рис. 33. Динамика количества абонентов, ведущих Интернет-провайдеров РФ, 2011-2016гг., млн. физ. лиц 38

Рис. 34. Количество абонентов мобильного интернета, 2009-2019 гг., млн. абонентов 39

Рис. 35. Объем рынка мобильного интернета, 2009-2019 гг., млрд. руб. 40

Рис. 36. Структура рынка мобильного интернета по типу потребителей, 2016 г., % 40

Рис. 37. Выручка основных операторов мобильного интернета в 2016 г., млрд. руб. 41

Рис. 38. Структура выручки от мобильного интернета в разрезе участников рынка, 2016 г., % 42

Рис. 39.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2016 г., % 46

Рис. 40. Выручка компании МТС в РФ 2016 г., млрд. руб. 49

Рис. 41. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2016 г., % 50

Рис. 42. Структура выручки компании МТС в РФ по сегментам бизнеса, 2016 г., % 50

Рис. 43. Показатели ARPU и MOU компании МТС, 2011-2016 гг., руб., мин. 51

Рис. 44. Выручка компании Ростелеком, 2010-2016 гг., млрд. руб. 56

Рис. 45. Выручка компании ВымпелКом, 2010-2016 гг., млрд. руб. 59

Рис. 46. Выручка компании «Мегафон», 2010-2016 гг., млрд. руб. 62

Рис. 47. Выручка компании Теле2 в РФ, 2010-2016 гг., млрд. руб. 65

Рис. 48. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2016 гг., млрд. руб. 71

Рис. 49. Прогнозы объема рынка фиксированной телефонии, 2017-2019 гг., млрд. руб. 78

Рис. 50. Прогнозы объема рынка мобильной связи, 2017-2019 гг., млрд. руб. 79

Рис. 51. Прогнозы объема рынка фиксированного интернета, 2017-2020 гг., млрд. руб. 81

Рис. 52. Прогнозы объема рынка мобильного интернета, 2017-2019 гг., млрд. руб. 82

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 12

Табл. 2.Показатели деятельность крупнейших сотовых операторов в РФ, 2016 г. 30

Табл. 3. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2016 гг. 30

Табл. 4. Проникновение интернета в РФ, 2000-2016 гг., % 32

Табл. 5. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2016 г. 45

Табл. 6. Характеристика ведущих телекоммуникационных компаний, 2016 г. 48