Настоящее исследование посвящено динамике российского рынка колл-центров в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Конъюнктура российского рынка.
• Основные показатели рынка.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке колл центров, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям на рынке колл-центров.
• Директора по маркетингу, директора по продажам на рынке колл-центров.
• Коммерческие директора на рынке колл-центров.
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке колл-центров.
Исследование проведено в ноябре 2022 г.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 22 таблицы и 53 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Конъюнктура российского рынка 9
Текущая ситуация 9
Основные понятия и определения 12
Объем российского рынка 13
Объем, динамика объема 13
Общая ситуация 13
Структура объема рынка 14
Центральный федеральный округ 17
Северо-Западный федеральный округ 19
Южный федеральный округ 21
Северо-Кавказский федеральный округ 22
Приволжский федеральный округ 24
Уральский федеральный округ 26
Сибирский федеральный округ 28
Дальневосточный федеральный округ 30
Анализ спроса 34
Анализ предложения 37
Характеристика участников рынка 40
Профили участников рынка 48
Voxys (ООО "Воксис") 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
Teleperformance Russia Group (ООО "Директ СТАР") 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
Ростелеком Контакт центр (АО "МЦ НТТ") 54
Основные показатели деятельности компании 54
Финансовые показатели 55
ООО "Телеконтакт" 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
АУДИОТЕЛЕ (АО "Аудиотеле") 60
Основные показатели деятельности компании 60
Финансовые показатели 61
ООО "Контакт-Центр Гран" 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
Neovox (ООО "Ньюконтакт") 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
CallTraffic (АО "Оригинал") 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
NextContact (ООО "Меркурий") 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели 73
ООО "Смартер ПРО" 75
Основные показатели деятельности компании 75
Финансовые показатели 76
Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 78
О компании NeoAnalytics 81
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика прироста объема рынка колл-центров на фоне динамики розничной и Интернет торговли, 2017-2021гг., % 8
Рис. 2. Динамика прироста выручки компаний-лидеров рынка колл-центров, 2018-2021гг., % 9
Рис. 3. Динамика объема российского рынка колл центров, 2017-2021гг., млрд. руб., % 12
Рис. 4. Динамика объема российского рынка колл центров, 2021 г. (10 мес.), млрд. руб. 13
Рис. 5. Структура объема рынка колл центров по размеру бизнеса его участников, 2021г., млрд. руб., % 13
Рис. 6. Динамика структуры объема рынка колл центров по размеру бизнеса его участников, 2017- 2021 гг., млрд. руб., % 14
Рис. 7. Динамика структуры объема рынка колл-центров по федеральным округам, 2020-2021 гг., % 15
Рис. 8. Динамика объема рынка колл-центров в ЦФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 16
Рис. 9. Структура объема рынка колл-центров в ЦФО, 2021 г., тыс. руб. 17
Рис. 10. Динамика объема рынка колл-центров в СЗФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 18
Рис. 11. Структура объема рынка колл центров в СЗФО, 2021 г., тыс. руб. 19
Рис. 12. Динамика объема рынка колл-центров в ЮФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 20
Рис. 13. Структура объема рынка колл центров в ЮФО, 2021 г., тыс. руб. 20
Рис. 14. Динамика объема рынка колл-центров в СКФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 22
Рис. 15. Структура объема рынка колл центров в СКФО, 2021 г., тыс. руб. 22
Рис. 16. Динамика объема рынка колл-центров в ПФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 23
Рис. 17. Структура объема рынка колл-центров в ПФО, 2021 г., тыс. руб. 24
Рис. 18. Динамика объема рынка колл-центров в УФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 25
Рис. 19. Структура объема рынка колл центров в УФО, 2021 г., тыс. руб. 26
Рис. 20. Динамика объема рынка колл-центров в СФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 27
Рис. 21. Структура объема рынка колл-центров в СФО, 2021 г., тыс. руб. 27
Рис. 22. Динамика объема рынка колл-центров в ДФО, 2020-2021 гг., млн. руб., % 29
Рис. 23. Структура объема рынка колл-центров в ДФО, 2021 г., тыс. руб. 29
Рис. 24. ТОП 20 регионов по объему рынка колл-центров в России, 2021 г., тыс. руб. 30
Рис. 25. Структура спроса на каналы коммуникаций колл-центров, 2021г., % 34
Рис. 26. Доля основных компаний-лидеров в общей структуре российского рынка колл-центров, 2021г., % 39
Рис. 27. Рейтинг компаний-лидеров по выручке в России, 2021г., % 41
Рис. 28. Динамика объемов выручки компаний-лидеров рынка колл-центров в России, 2017-2021 гг., млн. руб. 42
Рис. 29. Рейтинг компаний-лидеров по чистой прибыли в России, 2021г., млн. руб. 43
Рис. 30. Динамика объемов чистой прибыли компаний-лидеров рынка-колл центров в России, 2017-2021 гг., млн. руб. 44
Рис. 31. Рейтинг колл-центров по количество сотрудников, 2021г., чел. 45
Рис. 32. Динамика выручки ООО "Воксис", 2017-2021 гг., млн. руб., % 48
Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО "Воксис", 2017-2021 гг., млн. руб., % 48
Рис. 34. Динамика выручки ООО "Директ СТАР", 2017-2021 гг., млн. руб., % 51
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО "Директ СТАР", 2017-2021 гг., млн. руб., % 51
Рис. 36. Динамика выручки АО "МЦ НТТ", 2017-2021 гг., млн. руб., % 54
Рис. 37. Динамика чистой прибыли АО "МЦ НТТ", 2017-2021 гг., млн. руб., % 54
Рис. 38. Динамика выручки ООО "Телеконтакт", 2017-2021 гг., млн. руб., % 57
Рис. 39. Динамика чистой прибыли ООО "Телеконтакт", 2017-2021 гг., млн. руб., % 57
Рис. 40. Динамика выручки АО "Аудиотеле", 2017-2021 гг., млн. руб., % 60
Рис. 41. Динамика чистой прибыли АО "Аудиотеле", 2017-2021 гг., млн. руб., % 60
Рис. 42. Динамика выручки ООО "Контакт-Центр Гран", 2017-2021 гг., млн. руб., % 63
Рис. 43. Динамика чистой прибыли ООО "Контакт-Центр Гран", 2015-2021 гг., млн. руб., % 63
Рис. 44. Динамика выручки ООО "Ньюконтакт", 2017-2021 гг., млн. руб., % 66
Рис. 45. Динамика чистой прибыли ООО "Ньюконтакт", 2015-2021 гг., млн. руб., % 66
Рис. 46. Динамика выручки АО "Оригинал", 2017-2021 гг., млн. руб., % 69
Рис. 47. Динамика чистой прибыли АО "Оригинал", 2017-2021 гг., млн. руб., % 69
Рис. 48. Динамика выручки ООО "Меркурий", 2017-2021 гг., млн. руб., % 72
Рис. 49. Динамика чистой прибыли ООО "Меркурий", 2017-2021 гг., млн. руб., % 72
Рис. 50. Динамика выручки ООО "Смартер ПРО", 2017-2021 гг., млн. руб., % 75
Рис. 51. Динамика чистой прибыли ООО "Смартер ПРО", 2017-2021 гг., млн. руб., % 75
Рис. 52. Прогноз динамики рынка колл-центров России, 2021-2025 гг., млрд. руб., % 77
Рис. 53. Прогноз динамики структуры рынка колл-центров России, 2021-2025 гг., % 78
Список таблиц
Табл. 1. Структура объема рынка колл центров по федеральным округам, 2020-2021 гг., тыс. руб. 16
Табл. 2. Структура объема рынка колл-центров в ЦФО, 2021 г., тыс. руб. 18
Табл. 3. Структура объема рынка колл центров в СЗФО, 2021г., тыс. руб. 20
Табл. 4. Структура объема рынка колл центров в ЮФО, 2021г., тыс. руб. 22
Табл. 5. Структура объема рынка колл центров в СКФО, 2021г., тыс. руб. 24
Табл. 6. Структура объема рынка колл-центров в ПФО, 2021г., тыс. руб. 25
Табл. 7. Структура объема рынка колл центров в УФО, 2021г., тыс. руб. 27
Табл. 8. Структура объема рынка колл-центров в СФО, 2021г., тыс. руб. 29
Табл. 9. Структура объема рынка колл-центров в ДФО, 2021г., тыс. руб. 31
Табл. 10. Структура объема рынка колл-центров в России по регионам, 2021г., тыс. руб. 32
Табл. 11. Характеристика предложения ряда колл центров России, 2021 г. 37
Табл. 12. Характеристика крупнейших колл центров РФ, 2021 г. 46
Табл. 13. Финансовые показатели ООО "Воксис", 2017-2021 гг., млн. руб. 50
Табл. 14. Финансовые показатели ООО "Директ СТАР", 2017-2021 гг., млн. руб. 53
Табл. 15. Финансовые показатели АО "МЦ НТТ", 2017-2021 гг., млн. руб. 56
Табл. 16. Финансовые показатели ООО "Телеконтакт", 2017-2021 гг., млн. руб. 59
Табл. 17. Финансовые показатели АО "Аудиотеле", 2017-2021 гг., млн. руб. 62
Табл. 18. Финансовые показатели ООО "Контакт-Центр Гран", 2017-2021 гг., млн. руб. 65
Табл. 19. Финансовые показатели ООО "Ньюконтакт", 2017-2021 гг., млн. руб. 68
Табл. 20. Финансовые показатели АО "Оригинал", 2017-2021 гг., млн. руб. 71
Табл. 21. Финансовые показатели ООО "Меркурий", 2017-2021 гг., млн. руб. 74
Табл. 22. Финансовые показатели ООО "Смартер ПРО", 2017-2021 гг., млн. руб. 77
