Настоящее исследование посвящено динамике российского рынка колл-центров в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка с учетом макроэкономических показателей;
• Основные показатели рынка, объем, динамика российского рынка;
• Анализ участников рынка;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке колл центров, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям на рынке колл-центров;
• Директора по маркетингу, директора по продажам на рынке колл-центров;
• Коммерческие директора на рынке колл-центров;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке колл-центров.
Исследование проведено в октябре 2024 г.
Объем отчета – 75 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 50 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Конъюнктура российского рынка 9
Текущая ситуация 9
Основные понятия и определения 13
Объем российского рынка 14
Объем, динамика объема 14
Общая ситуация 14
Структура объема рынка 15
Центральный федеральный округ 17
Северо-Западный федеральный округ 18
Южный федеральный округ 20
Северо-Кавказский федеральный округ 21
Приволжский федеральный округ 22
Уральский федеральный округ 24
Сибирский федеральный округ 25
Дальневосточный федеральный округ 26
Анализ спроса 31
Анализ предложения 34
Характеристика участников рынка. Уровень конкуренции 37
Профили участников рынка 42
Voxys (ООО «Воксис») 42
Основные показатели деятельности компании 42
Финансовые показатели 43
Teleperformance Russia Group (ООО «Директ СТАР») 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
Ростелеком Контакт центр (АО «МЦ НТТ») 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
ООО «Телеконтакт» 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
АУДИОТЕЛЕ (АО «Аудиотеле») 54
Основные показатели деятельности компании 54
Финансовые показатели 55
ООО «Контакт-Центр Гран» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
Neovox (ООО «Ньюконтакт») 60
Основные показатели деятельности компании 60
Финансовые показатели 61
CallTraffic (АО «Оригинал») 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
NextContact (ООО «Меркурий») 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
ООО «Смартер ПРО» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
Тенденции и перспективы развития рынка до 2027 г. 72
О компании NeoAnalytics 75
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика прироста объема российского рынка колл-центров на фоне динамики розничной и интернет-торговли, 2017-2023гг., % 8
Рис. 2. Динамика прироста выручки компаний-лидеров российского рынка колл-центров, 2018-2023гг., % 9
Рис. 3. Структура объема российского рынка колл-центров в разрезе федеральных округов, 2023г., % 10
Рис. 4. Динамика объема российского рынка колл-центров, 2017-2023гг., млрд. руб., % 13
Рис. 5. Структура объема российского рынка колл-центров по размеру бизнеса его участников, 2023г., млрд. руб., % 14
Рис. 6. Структура объема российского рынка колл-центров по федеральным округам, 2023г., % 15
Рис. 7. Динамика объема рынка колл-центров в ЦФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 16
Рис. 8. Структура объема рынка колл-центров в ЦФО, 2023 г., тыс. руб. 17
Рис. 9. Динамика объема рынка колл-центров в СЗФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 18
Рис. 10. Структура объема рынка колл-центров в СЗФО, 2023 г., тыс. руб. 18
Рис. 11. Динамика объема рынка колл-центров в ЮФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 19
Рис. 12. Структура объема рынка колл-центров в ЮФО, 2023 г., тыс. руб. 19
Рис. 13. Динамика объема рынка колл-центров в СКФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 20
Рис. 14. Структура объема рынка колл-центров в СКФО, 2023 г., тыс. руб. 21
Рис. 15. Динамика объема рынка колл-центров в ПФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 21
Рис. 16. Структура объема рынка колл-центров в ПФО, 2023 г., тыс. руб. 22
Рис. 17. Динамика объема рынка колл-центров в УФО, 2020-2023гг., млн. руб., % 23
Рис. 18. Структура объема рынка колл-центров в УФО, 2023 г., тыс. руб. 24
Рис. 19. Динамика объема рынка колл-центров в СФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 24
Рис. 20. Структура объема рынка колл-центров в СФО, 2023 г., тыс. руб. 25
Рис. 21. Динамика объема рынка колл-центров в ДФО, 2020-2023 гг., млн. руб., % 25
Рис. 22. Структура объема рынка колл-центров в ДФО, 2023 г., тыс. руб. 26
Рис. 23. ТОП 20 регионов по объему российского рынка колл-центров, 2023 г., тыс. руб. 27
Рис. 24. Структура спроса на каналы коммуникаций колл-центров, 2023г., % 31
Рис. 25. Доля основных компаний-лидеров в общей структуре российского рынка колл-центров, 2023г., % 36
Рис. 26. Рейтинг компаний-лидеров по выручке в России, 2023г., млн. руб. 38
Рис. 27. Рейтинг компаний-лидеров по чистой прибыли в России, 2023г., млн. руб. 39
Рис. 28. Рейтинг колл-центров по количество сотрудников, 2023г., чел. 39
Рис. 29. Динамика выручки ООО «Воксис», 2017-2023 гг., млн. руб., % 42
Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО «Воксис», 2017-2023 гг., млн. руб., % 43
Рис. 31. Динамика выручки ООО «Директ СТАР», 2017-2023 гг., млн. руб., % 45
Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО «Директ СТАР», 2017-2023 гг., млн. руб., % 45
Рис. 33. Динамика выручки АО «МЦ НТТ», 2017-2023 гг., млн. руб., % 48
Рис. 34. Динамика чистой прибыли АО «МЦ НТТ», 2017-2023 гг., млн. руб., % 48
Рис. 35. Динамика выручки ООО «Телеконтакт», 2017-2023 гг., млн. руб., % 51
Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО «Телеконтакт», 2017-2023 гг., млн. руб., % 52
Рис. 37. Динамика выручки АО «Аудиотеле», 2017-2023 гг., млн. руб., % 54
Рис. 38. Динамика чистой прибыли АО «Аудиотеле», 2017-2023 гг., млн. руб., % 55
Рис. 39. Динамика выручки ООО «Контакт-Центр Гран», 2017-2023 гг., млн. руб., % 57
Рис. 40. Динамика чистой прибыли ООО «Контакт-Центр Гран», 2017-2023 гг., млн. руб., % 58
Рис. 41. Динамика выручки ООО «Ньюконтакт», 2017-2023 гг., млн. руб., % 60
Рис. 42. Динамика чистой прибыли ООО «Ньюконтакт», 2015-2023 гг., млн. руб., % 60
Рис. 43. Динамика выручки АО «Оригинал», 2017-2023 гг., млн. руб., % 63
Рис. 44. Динамика чистой прибыли АО «Оригинал», 2017-2023 гг., млн. руб., % 64
Рис. 45. Динамика выручки ООО «Меркурий», 2017-2023 гг., млн. руб., % 66
Рис. 46. Динамика чистой прибыли ООО «Меркурий», 2017-2023 гг., млн. руб., % 67
Рис. 47. Динамика выручки ООО «Смартер ПРО», 2017-2023 гг., млн. руб., % 69
Рис. 48. Динамика чистой прибыли ООО «Смартер ПРО», 2017-2023 гг., млн. руб., % 70
Рис. 49. Прогноз динамики российского рынка колл-центров, 2024-2027 гг., млрд. руб., % 71
Рис. 50. Прогноз динамики структуры российского рынка колл-центров, 2024-2027 гг., % 72
Список таблиц
Табл. 1. Динамика объема российского рынка колл-центров по размеру бизнеса, 2017-2023гг., млрд. руб. 15
Табл. 2. Динамика структуры объема российского рынка колл-центров по федеральным округам, 2020-2023 гг., тыс. руб. 16
Табл. 3. Структура объема российского рынка колл-центров по регионам, 2023г., тыс. руб. 28
Табл. 4. Характеристика предложения ряда колл-центров России, 2023г. 34
Табл. 5. Характеристика крупнейших колл-центров РФ, 2023 г. 41
Табл. 6. Финансовые показатели ООО «Воксис», 2017-2023 гг., млн. руб. 44
Табл. 7. Финансовые показатели ООО «Директ СТАР», 2017-2023 гг., млн. руб. 47
Табл. 8. Финансовые показатели АО «МЦ НТТ», 2017-2023 гг., млн. руб. 50
Табл. 9. Финансовые показатели ООО «Телеконтакт», 2017-2023 гг., млн. руб. 53
Табл. 10. Финансовые показатели АО «Аудиотеле», 2017-2023 гг., млн. руб. 56
Табл. 11. Финансовые показатели ООО «Контакт-Центр Гран», 2017-2023 гг., млн. руб. 59
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Ньюконтакт», 2017-2023 гг., млн. руб. 62
Табл. 13. Финансовые показатели АО «Оригинал», 2017-2023 гг., млн. руб. 65
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Меркурий», 2017-2023 гг., млн. руб. 68
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Смартер ПРО», 2017-2023 гг., млн. руб. 71
