Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке страховых услуг
- Дата выхода отчёта: 15 сентября 2007 г.
- География исследования: Москва
- Период исследования: 07-09 2007 гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Задачи исследования:
-
Проанализировать ключевые показатели потребительского поведения на рынке страховых услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование страховых услуг, критерии выбора и источники информации о страховых компаниях, и т.п.
-
Определить знание страховых компаний, опыт пользования услугами конкретных компаний, лояльность к страховым компаниям, готовность к смене компании, имидж страховых компаний
-
Описать социально-демографический и психографический портрет потребителей с высоким доходом
-
Описать «коммуникационный портрет» потребителей с высокими доходами, в том числе широкий спектр характеристик пользования различными нестандартными рекламно-информационными каналами
Метод: количественный опрос, личное интервью по месту жительства. Территориальная направленная случайная выборка домохозяйств. Разработка схемы выборки происходила в несколько этапов с проведением серии пилотажей. Подробное описание выборки приводится на сайте компании MarketUp
Объем выборки – 1072 респондента. Дополнительно собирались сведения о социально-демографическом «портрете» членов семьи респондента. Таким образом, выборка по «портрету» высокодоходных потребителей составила 2804 чел. В исследовании участвовали только лица, принимающие решение или участвующие в принятии решения о покупке страховых услуг.
Отличием данного отчета от многих инициативных исследований является глубина и степень подробности анализа. Наряду с развернутым отчетом по результатам исследования Клиенту предлагается полный набор таблиц статистических распределений (около 1000 таблиц). Таким образом, формат данного исследования максимально приближен к подробным отчетам Ad Hoc (сделанным по заказу конкретного Клиента).
Раздел № 1. Рынок
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
1. Виды страхования, по которым застрахованы респонденты и члены их семьи:
-
Страхование квартиры
-
Страхование дачи, загородного дома
-
Страхование домашнего имущества
-
Страхование предметов роскоши
-
Страхование автомобиля ОСАГО
-
Добровольное страхование автомобиля
-
Страхование от несчастного случая
-
Добровольное медицинское страхование
-
Страхование при выезде за рубеж
-
Специальные страховые программы
2. Планируемые виды страхования
Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.
3. Виды страхования, по которым респонденты никогда не будут страховаться
Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.
4. Предпочтение российских или иностранных страховых компаний
5. Оплата полиса добровольного медицинского страхования
-
Оплачивает респондент или член его семьи
-
Компания – работодатель
6. Показатели знания страховых компаний
-
Top of mind (страховая компания, названная первой без подсказки)
-
Спонтанное знание (без подсказки)
-
Наведенное знание (по подсказке)
Примечание: В исследование включены следующие бренды:
-
Росгосстрах
-
Ингосстрах
-
СОГАЗ
-
РЕСО-Гарантия
-
Росно
-
ВСК
-
Жасо
-
Уралсиб
-
СГ КапиталЪ
-
Согласие
-
Альфастрахование
-
Макс
-
Северная казна
-
Ренессанс Страхование + Прогресс-Нева
-
Наста
-
Русский Мир
-
Национальная Страховая Группа
-
Спасские ворота
-
Россия
-
Стандарт-Резерв
-
Югория
-
Прогресс-Гарант
-
Московская Страховая Компания
-
Гута-Страхование
-
Сибирь
-
Энергогарант
-
Цюрих-Русь
7. Самые известные страховые компании
8. Страховые компании, вызывающие наибольшее доверие у респондентов
9. Страховые компании, услугами которых пользуются респонденты и члены их семьи
10. Страховые компании, услугами которых планируют воспользоваться респонденты и члены их семьи
11. Страховые компании, услугами которых никогда не будут пользоваться респонденты и члены их семьи
Примечание: В разделы отчета №№ 7-11 включены как указанные выше бренды, так и прочие страховые компании, названные респондентами.
12. Уровень удовлетворенности услугами «своей» страховой компании
13. Факторы, оказавшие влияние на выбор страховой компании
-
Давний клиент этой страховой компании
-
Члены семьи – клиенты этой страховой компании
-
Совет друзей, знакомых
-
Компания имеет большое количество отделений
-
Удобное место расположения компании
-
Компания предложила наиболее выгодные условия
-
Компания предложила дополнительные льготы (скидки, подарки и т.п.)
-
Компанию выбрал случайно
-
Компанию рекомендовал страховой брокер
14. Факторы, повлиявшие на принятие решения о страховании
-
Наступление страхового случая в своей семье или у родственников, знакомых
-
Советы, рекомендации родственников, знакомых
-
Опасения за имеющееся имущество, страх перед возможной рисковой ситуацией
-
Покупка недвижимости или автомобиля (и т.п.)
-
Информация, полученная из прессы, радио, телевидения
-
Реклама страховых компаний
-
Собственный опыт, полученный при пользовании ОСАГО
15. Предпочтительная схема страхования
-
Регулярное страхование
-
Разовое страхование
-
Смешанная схема
16. Планы по смене страховой компании после окончания страхового договора
17. Источники информации, используемые при выборе страховой компании
18. Затраты на страхование за последние 12 месяцев
Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:
-
Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)
-
Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)
-
Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)
-
Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)
Раздел № 2. Портрет потребителя
социально-демографические характеристики респондента и его семьи
1. Характеристики респондента
-
Пол
-
Возраст
-
Образование
-
Род занятий
-
Сфера деятельности
-
Должность
-
Доход
-
Пользование различными видами городского транспорта
-
Наличие и марка автомобиля
2. Характеристики семьи
-
Размер семьи
-
Половозрастная структура семьи
-
Образовательная структура семьи
-
Занятость членов семьи
-
Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)
-
Наличие и тип дачи/ загородного дома
-
Количество автомобилей в семье, марки автомобилей
Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. В разделе «Рынок» значительная часть вопросов также дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке страхования.
психографические характеристики респондента
1. Психографические типы
Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.
2. Хобби, увлечения
3. Свободное время
4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг
-
Кафе
-
Рестораны
-
Бары
-
Клубы
-
Фитнесс-центры
-
Салоны красоты
-
Супермаркеты
-
Торгово-развлекательные центры
коммуникативные характеристики респондента
1. Частота использования некоторых СМИ
-
Радиостанции
-
Кабельные ТВ-каналы
2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами
-
Реклама на уличных мониторах
-
Реклама на экранах в супермаркетах
-
Реклама на авиабортах и в аэропортах
-
Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)
-
Прямая реклама, присылаемая на работу
-
Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний
-
Мониторы платежных систем
-
Реклама в бизнес-центрах
-
Трансляция роликов на авиабортах
-
Мобильный маркетинг (SMS)
-
Раздача листовок
-
Выкладка листовок
3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям
самоидентификация
1. Самоидентификация с социальным классом
-
Наиболее обеспеченные, богатые
-
Верхняя часть среднего класса
-
Средний класс
-
Нижняя часть среднего класса
-
Наименее обеспеченные, бедные
2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»
-
Уровень дохода
-
Тип городской недвижимости
-
Тип загородной недвижимости
-
Характеристики автомобиля
-
Уровень образования
Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».
Раздел № 3.Методический отчёт
Целевая группа
-
Целевая группа UpConsumer Monitor
Выборка: методический подход и алгоритм построения
-
Выборка: методический подход
-
Алгоритм построения выборки
Методическое обеспечение исследования
-
Подготовительный этап
-
Полевой этап
-
Аналитический этап
Перечень диаграмм
Раздел № 1.
Анализ потребительского поведения на рынке СТРАХОВЫХ УСЛУГ:
-
Опыт пользования страховыми услугами в настоящее время и планы на пользование страховыми услугами
-
Количество страховок на семью по видам страхования
-
Количество страховок на семью по добровольному медицинскому страхованию
-
Количество страховок и видов страхования на семью: зависимость от трат на страхование
-
Кто оплачивает полис добровольного страхования
-
Планы на страхование по видам
-
По каким видам никогда не будут страховаться
-
Что повлияло на решение о страховании
-
Ключевые причины выбора страховой компании
-
Предпочитаемая схема страхования
-
Затраты на страхование в год
-
Источники информации при выборе страховой компании
-
Источники информации при выборе страховой компании: зависимость от дохода респондента
-
Предпочтение российской или зарубежной страховой компании
-
Не имеет значения, в какой компании иметь страховку: зависимость от дохода респондента
-
Знание марок страховых компаний
-
Услугами каких страховых компаний пользуются и планируют воспользоваться
-
Услугами каких страховых компаний пользуетесь: зависимость от дохода
-
Услугами каких страховых компаний никогда не воспользуются
-
Уровень удовлетворенности различными страховыми компаниями
-
Уровень удовлетворенности своей страховой компанией: зависимость от дохода
-
Планы на смену страховой компании
-
Рейтинг страховых компаний по показателю «самая известная» и «вызывает доверие»
Раздел № 2.
ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
-
Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом
-
Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире
-
Структура домохозяйств: по возрасту
-
Структура домохозяйств: по образованию
-
Структура домохозяйств: по роду занятий
-
Структура домохозяйств: по стилю занятости
-
Структура домохозяйств: по сфере занятости
-
Структура домохозяйств: по должности
-
Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья
-
Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры
-
Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи
-
Взаимосвязь площади квартиры и возраста
-
Взаимосвязь площади квартиры и дохода
-
Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации
-
Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам
-
Характеристики загородного жилья
-
Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента
-
Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента
-
Средний доход на члена семьи в месяц
-
Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности
-
Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи
-
Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи
-
Источники поступления денежных средств за последний месяц
-
Наличие легковых автомобилей в семье
-
Социально-демографические характеристики респондентов: пол
-
Социально-демографические характеристики респондентов: возраст
-
Социально-демографические характеристики респондентов: образование
-
Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования
-
Социально-демографические характеристики респондентов: занятость
-
Социально-демографические характеристики респондентов: где работает
-
Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности
-
Социально-демографические характеристики респондентов: должность
-
Пользование различными видами городского транспорта
-
Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу
-
Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий
-
Сегменты по стилям жизни: средние баллы
-
Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»
-
Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»
-
Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»
-
Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»
-
Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»
-
Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты
-
Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий
-
Увлечения и хобби
-
Спортивные увлечения
-
Частота посещения торговых и сервисных объектов
-
Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента
-
К какому социальному классу Вы относите свою семью
-
К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода
-
Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента
-
Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса
-
Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры
-
Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью
-
Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента
-
Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса
-
Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента
-
Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса
-
Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода
-
Какие радиостанции Вы слушаете
-
Просмотр кабельных ТВ каналов
-
Знание и пользование нестандартными рекламными каналами
-
Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента
-
Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах
-
Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов
-
Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов
-
Наиболее привлекательный формат праздника
-
Оптимальное количество приглашенных
-
Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента
-
Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти
-
Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
Приложение: Таблицы статистических распределений
-
Поведенческие характеристики респондентов – 352 стр.
-
Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 98 стр.
-
Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 104 стр.
-
Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 74 стр.
-
Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 44 стр.