Отчет об исследовании состоит из 6 глав.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о характеристиках и видах ДБСП, а также о сферах применения декоративных бумажно-слоистых пластиков.
В главе 3 приведены сведения о российском рынке ДБСП и ценах на ДБСП в России, а также данные по импорту в Россию и экспорту из России ДБСП. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении по производителю, получателю, по стране назначения и стране происхождения товара.
В главе 4 представлены сведения о рынке потребляющих отраслей ДБСП в России (рынок мебели).
Глава 5 приведены основные сведения о рынках сырья для производства ДБСП в России (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки).
Глава 6 содержит основную информацию об оборудовании для производства ДБСП.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.
Задачи исследования
• Определить объем и темпы роста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
• Определить объем и структуру импорта и экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков.
• Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства декоративных бумажно-слоистых пластиков.
• Описать основные тенденции и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
• Описать состояние рынка сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок мебели).
• Описать основных производителей сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
• Описать ценовую политику производителей.
Объект исследования
Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
11
|
|
РЕЗЮМЕ
|
14
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
|
16
|
|
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
|
17
|
|
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
|
18
|
|
§1. ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
20
|
|
Внешний вид декоративных бумажно-слоистых пластиков
|
22
|
|
§2. СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
23
|
|
§3. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
26
|
|
§4. СТАНДАРТЫ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ
|
28
|
|
ГЛАВА 3. РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
30
|
|
§1. АНАЛИЗ ЦЕН НА ДБСП
|
31
|
|
§2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП
|
34
|
|
§3. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДБСП
|
44
|
|
ОАО Завод слоистых пластиков
|
45
|
|
ОАО Слотекс
|
49
|
|
ООО Самарский завод слоистых пластиков
|
52
|
|
Фоссарт (Мосстройпластмасс)
|
54
|
|
ГЛАВА 4. РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
|
55
|
|
§1. РЫНОК МЕБЕЛИ
|
55
|
|
Объем рынка мебели в России
|
55
|
|
Сегменты рынка мебели в России
|
58
|
|
Мягкая мебель
|
59
|
|
Корпусная мебель
|
60
|
|
Кухонная мебель
|
60
|
|
Российский рынок мебели в кризисный период
|
63
|
|
Текущая ситуация на мебельном рынке
|
65
|
|
Тенденции на мебельном рынке
|
68
|
|
Потребительские предпочтения
|
71
|
|
Ведущие игроки на рынке мебели России
|
74
|
|
Производство кухонной мебели в России
|
75
|
|
Столы
|
77
|
|
Стулья
|
81
|
|
Шкафы кухонные
|
86
|
|
Рынок кухонных столешниц
|
88
|
|
Рынок офисной мебели
|
96
|
|
Прогноз развития рынка мебели
|
98
|
|
ГЛАВА 5. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
99
|
|
§1. РЫНОК МЕЛАМИНА В МИРЕ И РОССИИ
|
100
|
|
Проекты по производству меламина в России
|
104
|
|
Проект «ЕвроХима»
|
104
|
|
Проект ОАО «Тольяттиазот»
|
106
|
|
«Сибур-Минудобрения»
|
106
|
|
Технологические новации в производстве меламина
|
107
|
|
§2. РЫНОК МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ В РОССИИ
|
109
|
|
Производство меламиновых смол
|
113
|
|
Тюменский завод пластмасс
|
114
|
|
Уралхимпласт
|
115
|
|
Метадинеа
|
116
|
|
Импорт и экспорт меламина и меламиновых смол
|
118
|
|
§3. РЫНОК ФЕНОЛА И ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ (ФФС)
|
120
|
|
Мировой рынок ФФС
|
120
|
|
Импорт-экспорт ФФС
|
124
|
|
Европейский рынок ФФС
|
126
|
|
Цены на ФФС и фенол
|
132
|
|
Краткий обзор российского рынка фенола
|
134
|
|
Производство фенола
|
136
|
|
Экспорт и импорт фенола
|
139
|
|
Цены на фенол
|
142
|
|
Российский рынок ФФС
|
144
|
|
Производство ФФС
|
144
|
|
Импорт-экспорт ФФС
|
147
|
|
Импорт и экспорт ФФС по месяцам
|
147
|
|
Импорт и экспорт ФФС по товарным группам
|
148
|
|
Импорт и экспорт ФФС по производителям
|
150
|
|
Импорт и экспорт ФФС по странам
|
152
|
|
Объем рынка ФФС в России
|
155
|
|
Основные производители и проекты по производству ФФС в России
|
156
|
|
§4. РЫНОК ФОРМАЛИНА (ФОРМАЛЬДЕГИДА)
|
161
|
|
§5. РЫНОК ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ И БУМАГИ ДЛЯ ПРОПИТКИ (ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
|
166
|
|
ООО «Маяк – Техноцелл»
|
167
|
|
Импорт-экспорт бумаги основы декоративных облицовочных материалов
|
168
|
|
ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДБСП
|
170
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК И БУМАГИ-ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ
|
173
|
|
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК (РОССИЯ)
|
173
|
|
ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК
|
176
|
|
ИЗГОТОВИТЕЛИ БУМАГИ-ОСНОВЫ И ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ
|
179
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (ДБСП)
|
181
|
|
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
181
|
|
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ
|
182
|
Отчет содержит 71 диаграмма, 40 таблиц и 3 рисунка.
Диаграммы:
Диаграмма 1 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, % 38
Диаграмма 2 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, % 38
Диаграмма 3 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, % 39
Диаграмма 4 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, % 39
Диаграмма 5 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в стоимостном выражении, % 41
Диаграмма 6 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в натуральном выражении, % 41
Диаграмма 7 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в стоимостном выражении, % 42
Диаграмма 8 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в натуральном выражении, % 42
Диаграмма 9 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в стоимостном выражении, % 43
Диаграмма 10 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в натуральном выражении, % 44
Диаграмма 11 Средняя цена импорта ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг 46
Диаграмма 12 Средняя цена экспорта ДБСП из России в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг 46
Диаграмма 13. Структура российского мебельного рынка в 2008-2011 гг., млрд. $. 59
Диаграмма 14 Доли различных сегментов мебельного рынка в 2010 году, %. 61
Диаграмма 15. Средние цены на мебель разного типа по данным ФСГС в 2008-2011 году, тыс. рублей. 61
Диаграмма 16. Динамика производства кухонной мебели в стоимостном выражении по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., млрд. рублей. 78
Диаграмма 17. Доли федеральных округов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 гг. 79
Диаграмма 18. Объем производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2009-2011 гг, млрд. рублей. 79
Диаграмма 19. Доли регионов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 году, %. 80
Диаграмма 20. Объем производства кухонных деревянных столов в России 2009-2011 гг., тыс. шт. 80
Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных столов в России в 2011 гг. 81
Диаграмма 22. Динамика производства кухонных деревянных столов в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт. 81
Диаграмма 23.Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных столов в 2011 году, %. 82
Диаграмма 24. Объем производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России 2009-2011 гг, тыс. штук 82
Диаграмма 25.Доли федеральных округов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России в 2011 гг. 83
Диаграмма 26.Динамика производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт. 83
Диаграмма 27.Доли регионов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в 2011 году, %. 84
Диаграмма 28. Объем производства стульев в России в 2008-2011 гг, тыс. шт. 84
Диаграмма 29.Доли федеральных округов в объеме производства стульев в 2011 гг. 85
Диаграмма 30.Динамика производства стульев в 2008-2011 гг., тыс. шт. 85
Диаграмма 31. Доли регионов в объеме производства стульев в 2011 году, %. 86
Диаграмма 32. Доли стульев различной конструкции, произведенных в России в 2011 году, %. 86
Диаграмма 33. Объем производства жестких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 87
Диаграмма 34. Объем производства мягких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 87
Диаграмма 35.Объем производства жестких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 88
Диаграмма 36. Объем производства мягких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 88
Диаграмма 37. Объем производства кухонных деревянных шкафов в России в 2009-2011 гг, тыс. шт. 89
Диаграмма 38. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 гг. 89
Диаграмма 39. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафовв 2011 гг. 90
Диаграмма 40. Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 году, %. 90
Диаграмма 41 Мировое потребление фенола по основным областям применения в 2009 г., млн. тонн и % 124
Диаграмма 42Мировое потребление фенольных смол по основным странам в 2006 и 2009 гг., тыс. тонн 124
Диаграмма 43 Мировое производство фенола по регионам и преприятиям в 2006 г., млн. тонн и % 126
Диаграмма 44 Мировой импорт ФФС в 2007-2009 гг., млн. долл. 127
Диаграмма 45 Основные страны-импортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл. 127
Диаграмма 46 Основные страны-экспортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл. 128
Диаграмма 47 Географическая структура производства фенолоформальдегидных смол в странах ЕС в 2007 году 129
Диаграмма 48 Динамика производства фенолоформальдегидных смол в Западной Европе в 2004-2007 годах 130
Диаграмма 49 Товарная структура использования фенолоформальдегидных в Европе в 2007 году 134
Диаграмма 50 Спотовые цены на фенол в Азии в 2008-2010 гг., долл. за тонну 136
Диаграмма 51 Потребление фенола в сентябре 2010 года по секторам, % 138
Диаграмма 52 Структура потребления фенола в России в янв-сент 2009 и янв-сент 2010 гг., % 138
Диаграмма 53. Объемы производства фенола в РФ в 2009- сент. 2010 г., тыс. тонн 140
Диаграмма 54. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2009 г., % 141
Диаграмма 55. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2010 г., % 141
Диаграмма 56 Объемы экспорта российского фенола в 2001-окт. 2010 гг., тыс. тонн 143
Диаграмма 57 Структура экспорта фенола по производителям в янв-окт 2010 г., % 144
Диаграмма 58 Основные получатели российского фенола зарубежом по итогам янв-окт 2010 г., % 144
Диаграмма 59 Динамика стоимости фенола в ноябре 2008-декабре 2010 гг. 146
Диаграмма 60. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс в России в 2009-2011 гг., т. 148
Диаграмма 61. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах в России в 2009-2011 гг., т. 149
Диаграмма 62. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % 151
Диаграмма 63. Экспорт ФФС из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % 152
Диаграмма 64. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2011 г., % 153
Диаграмма 65. Экспорт ФФС из России по производителям в 2011 г., % 154
Диаграмма 66. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2011 г., % 156
Диаграмма 67. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2011 г., % 157
Диаграмма 68. Объем и темп прироста российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. и % 158
Диаграмма 69 Структура рынка формалина в России в 2009 году по производителям, % 165
Диаграмма 70 Внутризаводское потребление и объём отгрузок формалина на внутренний рынок в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн 166
Диаграмма 71 Объём потребления формалина в России в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн 167
Таблицы:
Таблица 1 Классификация слоистых пластиков по международному стандарту ISO 4586 24
Таблица 2 Технические характеристики ДБСП согласно стандартам 28
Таблица 3 Ценовая сегментация декоративного бумажно-слоистого пластика 36
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, тыс. тонн и млн. долл. 38
Таблица 5 Импорт в Россию ДБСП по стране-происхождения и экспорт из России ДБСП по стране-назначения в 2010-2011 гг., тыс. тонн и млн. долл. 41
Таблица 6 Импорт ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным получателям, тыс. тонн и млн. долл. 44
Таблица 7 Средняя цена импорта в Россию и экспорта из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг 46
Таблица 8 Основные производители ДБСП 48
Таблица 9 Показатели финансово-экономической деятельности ОАО Завод слоистых пластиков, руб. 51
Таблица 10 Цена на пластик декоративный (Слопласт Д), руб./м2 на январь 2011 года 51
Таблица 11 Цена на пластик трудногорючий (Слопласт ТГ), руб./м2 на январь 2011 года 52
Таблица 12 Цена на на стандартный декоративный бумажно-слоистый пластик "Arcobaleno", руб/м2 на январь 2011 года 56
Таблица 13. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд. $. 59
Таблица 14. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд.руб. 59
Таблица 15. Доли крупнейших игроков на российском рынке мебели, млн. руб, %. 78
Таблица 16 Производство смол аминоформальдегидных (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, тысяч тонн 117
Таблица 17 Импорт меламиновых смол по назначению в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл. 122
Таблица 18 Импорт меламиновых смол для пропитки бумаги и мебельной и деревообрабатывающей промышленности по производителям в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл. 123
Таблица 19 Объемы производства фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2004 – 2007 годах. 131
Таблица 20 Экспорт фенолоформальдегидных смол станами Европы в 2007 гг. 133
Таблица 21 Импорт фенолоформальдегидных смол станами Европы 2007 году 134
Таблица 22 Потребление фенола в России за 9 месяцев 2010 года по секторам потребления, тыс. тонн 138
Таблица 23 Цены на фенол в России по производителям в сентябре-декабре 2010 г., рублей за тонну, EXW 146
Таблица 24 Производство ФФ-смол (без смол пошедших на производство пресспорошков) в России в 2006-2009 гг. по регионам и предприятиям, тонн 148
Таблица 25. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. 149
Таблица 26. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. 150
Таблица 27. Импорт ФФС в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 151
Таблица 28. Экспорт ФФС из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 152
Таблица 29. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 153
Таблица 30. Экспорт ФФС из России по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 153
Таблица 31. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 155
Таблица 32. Экспорт ФФС из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 156
Таблица 33. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 157
Таблица 34. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 158
Таблица 35. Ключевые показатели российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. 159
Таблица 36 Основные производители и поставщики бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов 170
Таблица 37 Цены на бумагу-основу декоративных облицовочных материалов ООО «Маяк-Техноцелл» на 1 ноября 2010 г. 171
Таблица 38 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл. 172
Таблица 39 Средняя цена импорта декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., долл. за кг 173
Таблица 40 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл. 173
Рисунки:
Рисунок 1 Конструкция ДБСП 22
Рисунок 2 Двухступенчатая линия пропитки бумаг, производитель компания Nantong New Century, Китай 174
Рисунок 3Ленточный пресс для изготовления бумажных пластиков непрерывным способом компании Hymmen 175
