В апреле 2008 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мебели для дома в России. В ходе исследования сотрудниками агентства были проведены 12 экспертных интервью с владельцами и менеджерами мебельных магазинов Москвы.
Согласно расчетам специалистов агентства, объем рынка мебели для дома составил $ 7,5-8 млрд. по итогам 2007 г. Среднедушевое потребление мебели в России составляет около $ 55 на человека.
Средняя рентабельность производства мебели сегодня находится, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, на уровне 10-12%.
Рост продаж наблюдался в сегменте мебели для кухни, однако уменьшился спрос на мягкую мебель. Это в первую очередь связано с ростом цен на российскую продукцию. В результате, потребители отдают предпочтение импортному товару, в особенности итальянской мебели.
В 2008 году ожидается снижение темпов роста домашней мебели до 10-15%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских комнат (объем данного сегмента будет прибавлять около 20% в год).
Около 50% опрошенных агентством DISCOVERY Research Group экспертов отметили рост покупательной активности со стороны потребителей из Московской области в 2005-2007 годах. Было также указано, что люди, живущие в Москве, стали больше покупать для области. Помимо этого отмечен общий рост рынка как следствие «строительного бума». По словам одного из экспертов, высокая покупательская активность характерна в особенности для новостроек. Только два респондента не заметили изменений территорий активности покупателей.
Все без исключения эксперты отметили увеличение требований потребителей, с одной стороны, к качеству продукта и, с другой стороны, к качеству услуги. По мнению респондентов с ростом предложения потребители стали более разборчивыми в материале, дизайне, стали предъявлять больше требований к качеству сборки, обслуживанию и исполнению обязательств по срокам поставки.
Выделяется также тенденция повышения активности покупателей по отстаиванию своих прав.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка мебели для дома.
Задачи исследования
1. Определить объем российского рынка мебели для дома.
2. Определить темпы роста российского рынка мебели для дома, а также его отдельных сегментов.
3. Определить объем и темпы роста производства мебели для дома в России в 2006-2007 гг.
по сегментам;
по предприятиям;
по Субъектам федерации;
по федеральным округам.
4. Определить объем импортно-экспортных операций на рынке мебели для дома.
5. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского рынка мебели.
6. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского рынка мебели.
7. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках мебели для дома.
8. Описать деятельность отечественных и зарубежных компаний на рынке домашней мебели в России.
9. Описать маркетинговую политику компаний на рынке мебели для дома: маркетинговые стратегии и приемы стимулирования роста продаж.
10. Описать влияние тенденций на сопутствующих рынках на рынок мебели.
Объект исследования
Российский рынок мебели для дома
Метод исследования
1. Экспертные интервью (12 штук) с игроками рынка.
2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Информационная база исследования
1. Данные экспертных интервью (12 штук)
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 12
§1. ОБЪЕМ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 12
§2. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 15
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 18
§1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 18
§2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 20
§3. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ 24
§4. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 28
§5. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 30
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕБЕЛИ В РОССИИ 32
§1. СТОЛЫ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТСКИЕ) 32
§2. СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ 35
§3. СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ 37
§4. СТУЛЬЯ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТСКИЕ) 39
§5. КРЕСЛА 43
§6. ТАБУРЕТЫ 46
§7. ДИВАНЫ, КУШЕТКИ, ТАХТЫ 48
§8. КРЕСЛА-КРОВАТИ 50
§9. ДИВАН-КРОВАТИ 52
§10. КРОВАТИ ДЕРЕВЯННЫЕ 55
§11. КРОВАТИ ДЕТСКИЕ 58
§12. ШКАФЫ 60
§13. МЕБЕЛЬ (БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ГАРНИТУРЫ) 64
§14. ПОЛКИ ДЛЯ КНИГ 66
ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ 69
§1. ИМПОРТ МЕБЕЛИ 69
§2. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ 74
ГЛАВА 6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 78
§1. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «НОВОЙ ФОРМАЦИИ» 78
§2. РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА «СТАРЫХ» УЧАСТНИКОВ РЫНКА 80
§3. НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА 81
§4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА 83
§5. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ 84
§6. РАЗВИТИЕ ДИСТРИБУЦИИ. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ. 85
§7. УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ СО СТОРОНЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 92
§8. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РЫНКИ 93
§9. РОСТ КОНКУРЕНЦИИ СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 94
ГЛАВА 7. СТРУКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 98
§ 1. МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 99
§ 2. КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 105
§ 3. КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 106
ГЛАВА 8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 107
§ 1. ЕКАТЕРИНБУРГ 107
§2. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 111
§3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 114
§4. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕБЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА: ПРОБЛЕМЫ СБЫТА 121
§5. ПРОИЗВОДСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 123
Факторы развития мебельной промышленности в Московской области 123
Поставка сырья и комплектующих материалов 124
Системы сбыта 125
ГЛАВА 9. СТРАТЕГИИ ВЫХОДА И ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА 126
§1. ОТКРЫТИЕ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 126
§2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА 127
ГЛАВА 10. ФАКТОРЫ УСПЕХА РАБОТЫ МЕБЕЛЬНОЙ РОЗНИЦЫ В МОСКВЕ: АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 128
§1. СПРОС НА МЕБЕЛЬ 128
§2. ФАКТОРЫ УСПЕХА 129
§3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИЕНТОВ 129
§4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 130
§5. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 130
§6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 ГОДА 131
§7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 131
§8. ПОВТОРНЫЕ ПОКУПКИ 132
ГЛАВА 11. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ 133
§1. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 133
«Шатура» 133
Фабрика мебели «8 Марта» 136
Концерн «Катюша» 138
«Мебель Черноземья» 145
«Славянская мебельная компания» 146
«Яна» 150
«Эванти» 151
«Авангард» 154
«Карина Пром» 155
Ново Мебель 157
«Аллегро-стиль» 159
«Кожпроммебель» 161
Моон 162
«Дивальди» 163
«SID-диваны» 164
Мебель-Град 166
§2. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 170
IKEA 170
ГЛАВА 12. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ 172
§1. РЫНОК ТКАНЕЙ 172
§2. РЫНОК ФУРНИТУРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 173
«Союз-М» 174
«Аметист-СК» 176
Отчет содержит 32 таблицы и 34 диаграммы
Таблицы:
Таблица 1. Мебельный рынок Российской Федерации в 2001 - 2006 гг. (объем производства, темп роста, экспорт, импорт, объем продаж на российском рынке), млн. руб., $ млн., %.
Таблица 2. Объем и темп роста производства мебели по кварталам в 2005-2006 годах, млн. руб., %.
Таблица 3. Объем и темп роста производства мебели в России по федеральным округам в 2005-2006 гг., млн. руб., %.
Таблица 4. Производство мебели в Центральном федеральном округе в сравнении с общероссийскими показателями в 2005-2006 годах, млн. руб., %
Таблица 5. Объем выпуска и темп роста производства мебели в России по федеральным округам в первом полугодии 2006-2007 гг., млн. руб., %.
Таблица 6. Динамика объемов производства отечественной мебели по сегментам в 2003-2006 гг., шт., %.
Таблица 7. Объем и темп роста производства мебели по сегментам, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат в 2005-2006 гг., шт., %.
Таблица 8. Объем и темп роста производства мебели по сегментам в первом полугодии 2005-2006 гг., шт., %.
Таблица 9. Объем и доля производства столов крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 10. Объем и доля производства столов обеденных крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 11. Объем и доля производства столов письменных крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 12. Объем и доля производства стульев (включая детские) крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 13. Объем и доля производства кресел крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 14. Объем и доля производства табуретов крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 15. Объем и доля производства диванов, кушеток и тахт крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 16. Объем и доля производства кресел-кроватей крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 17. Объем и доля производства диван-кроватей крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 18. Объем и доля производства деревянных кроватей крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 19. Объем и доля производства детских кроватей крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 20. Объем и доля производства шкафов крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 21. Объем и доля производства мебели (без встроенной гарнитуры) крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 22. Объем и доля производства полок для книг крупнейшими производителями в 2006 году, шт. и %.
Таблица 23. Объем и темпы роста импорта мебели в 2005-2006 гг. (по категориям), $ тыс., %, $/кг.
Таблица 24. Импорт мебели по измененным пошлинам в 2005-2006 годах: объем, темп роста, доля «дешевой» и «дорогой» мебели, стоимость $/ кг, $ тыс., %.
Таблица 25. Объем и темпы роста импорта мебели по сегментам и по кварталам в 2005-2006 гг., $ тыс., %, $/кг.
Таблица 26. Объем и темпы роста импорта мебели по сегментам в первом полугодии 2005-2006 гг., $ тыс., %, $/кг.
Таблица 27 . Объем и темпы роста импорта мебели по сегментам, таможенные пошлины на которые были изменены в 2006-2007 годах, $ тыс., %.
Таблица 28 . Объем и темп роста импорта мебели из Китая в 2006-2007 годах, $ тыс., %, $/кг. %.
Таблица 29. Экспорт мебели по итогам 9 месяцев 2005-2006 гг: объем, темп роста, цена $/кг, $ тыс., %.
Таблица 30. Экспорт мебели по итогам 6 месяцев 2006-2007 гг: объем, темп роста, цена $/кг, $ тыс., %.
Таблица 31. Факторы, влияющие на увеличение объема продаж домашней мебели в торговой точке, расположенной в торговом центре (по материалам рынка Екатеринбурга)
Таблица 32. Магазины IKEA в России: город, год открытия, кв.м.
Диаграммы:
Диаграмма 1 . Объем рынка мебели России в 2005-2007 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Уровень среднедушевого потребления мебели и стадии развития рынка мебели, $.
Диаграмма 3. Динамика отечественного производства и продаж мебели на российском рынке в 2000-2007 гг., $ млн.
Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме отечественного мебельного производства в 2007 году, %
Диаграмма 5 . Доли сегментов мебели в общем объеме ее производства в России в 2003-2006 годах, %.
Диаграмма 6. Темпы прироста объемов производства мебели в 2006 году в различных сегментах, %.
Диаграмма 7. Объем производства мебели в Ростовской области в 2003-2007 гг, $ млн. *
Диаграмма 8 . Доли регионов РФ в общем объеме производства мебели в 2007 году, %
Диаграмма 9. Структура затрат на производство мебели.
Диаграмма 10. Доли производителей столов (включая детские) в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 11. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства столов (включая детские) в 2007 году, %.
Диаграмма 12. Доли производителей обеденных столов в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 13. Доли производителей письменных столов в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 14. Доли производителей стульев (включая десткие) в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 15. Доли регионов РФ в совокупном физическом объеме производства стульев (включая детские) в 2007 году, %.
Диаграмма 16. Доли производителей кресел в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 17. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства кресел в 2007 году, %.
Диаграмма 18. Доли производителей табуретов в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 19. Доли производителей диванов, кушеток и тахт в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 20. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства диванов, кушеток, тахтв 2007 году, %.
Диаграмма 21. Доли производителей кресел-кроватей в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 22. Доли производителей диванов-кроватей в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 23. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства диванов-кроватей в 2007 году, %.
Диаграмма 24. Доли производителей деревянных кроватей в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 25. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства деревянных кроватей в 2007 году, %.
Диаграмма 26. Доли производителей детских кроватей в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 27. Доли производителей шкафов в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 28. Доли регионов в совокупном физическом объеме производства шкафов в 2007 году, %.
Диаграмма 29. Доли производителей гарнитур и наборов мебели в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 30. Доли производителей полок в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 31. Соотношение экспорта российской мебели в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2007 году, %.
Диаграмма 32. Рыночная доля производителей корпусной мебели в России, %.
Диаграмма 33. Объем продажи мебели в Нижегородской области, 2005-2007 гг. и прогноз на 2008 г., $ млн.
Диаграмма 34. Динамика оборота концерна «Катюша» и мебельного рынка России в 2000-2006 годах, %.
