Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка древесной муки.
Древесная мука представляет собой продукт сухого механического измельчения древесины с определенными физико-химическими свойствами.
По физико-химическим свойствам муку подразделяют на марки: 120, 160, 140, 180, Т, 200, 250, 400, 560, 1250 и три сорта: высший, первый, второй; по породному составу на три группы: хвойную, лиственную, смешанную.
Хвойная древесная мука должна изготавливаться из древесины сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы, а также смеси этих пород; лиственная — из древесины березы, бука, липы, осины, ясеня, тополя, клена, граба и смеси этих пород; смешанная — из смеси древесины любых указанных выше хвойных и лиственных пород. Цвет древесной муки зависит от породы древесины и может быть от светло-соломенного до темно-коричневого.
К древесной муке, как правило, относят измельченную древесину с размером частиц менее 1,2 мм. Частицы древесной муки имеют случайные нерегулярные формы. С одной стороны, это связано с особенностями структуры древесины, а с другой - с тем, что дробление частиц в рабочих органах мельниц происходит в результате случайных многосторонних воздействий - сдавливаний, смещений, ударов и соударений и т.д.
В 2010-2012 гг. рынок древесной муки в РФ характеризуется как растущий. В 2011 г. прирост объема рынка составил 4,8% к уровню 2010 г. В 2012 г. рост продолжился. Объем рынка вырос примерно на 5,5%. В денежном выражении объем рынка рос сопоставимыми темпами.
Динамика производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. оставалась положительной. В 2011 г. прирост объемов производства составил около 4%, в 2012 г. темп прироста аналогичный. В целом, прирост объемов производства соответствует темпам роста объема рынка древесной муки. Российские производители способны покрывать внутреннюю потребность в продукте. Также обеспечить спрос некоторых зарубежных компаний.
В ходе исследования проанализированы внешнеторговые поставки древесной муки по России. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. сокращался как в натуральном, так и в денежном выражении. Сокращение объемов экспорта могло быть связано со снижением спроса со стороны основных зарубежных потребителей.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики). Рассмотрены наиболее крупные российские производители древесной муки (ООО "Лесопромышленный комплекс", ЗАО "ВДК-Марий Эл", ООО "Горизонт" и другие). В 2012 г. их совокупная доля рынка составила около 40%.
Проведен анализ потребления древесной муки в России. Объем потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг. увеличивался. Прирост объема потребления ежегодно составлял около 5%. Прежде всего, этому способствовал рост объемов выпуска продукции компаниями-потребителями, а также промышленный рост в РФ.
В отчете представлен перечень основных потребителей древесной муки в России в 2012 г. Рассмотрены такие компании, как ООО ПКФ «Стройбетон», ОАО "ЛСР. Железобетон - Северо-Запад", ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» и другие.
На основании полученных в ходе исследования данных, сделан прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1 Методологические комментарии к исследованию
2 Обзор рынка древесной муки
2.1 Общая характеристика продукции. Классификация древесной муки
2.2 Объем и динамика рынка древесной муки (2010-2012 гг)
2.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
2.4 Оценка факторов, влияющих на рынок
3 Данные по производству древесной муки в России
3.1 Объем и динамика производства в 2010-2012 гг.
3.2 Сегментация производства:
3.2.1 по ключевым производителям (динамика объема производства 2010-12 гг)
3.2.2 по ФО
3.2.3 по маркам (видам) древесной муки
4 Внешнеторговые поставки древесной муки по России:
4.1 Объем экспорта 2010-2012 гг.
4.2 Структура экспорта:
4.2.1 по компаниям-отправителям из РФ (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.2 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.3 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.4 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.5 средняя цена экспорта
5 Конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики)
5.1 Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства
5.2 Перечень основных игроков на рынке России:
5.2.1 Профили компаний
5.2.1.1 Месторасположение, контактные данные
5.2.1.2 Ассортимент продукции
5.2.2 Данные по объему производства/поставок
5.2.3 Определение доли на рынке
5.2.4 Цены производителей/поставщиков на древесную муку
6 Потребление древесной муки в России
6.1 Объем и динамика потребления древесной муки 2010-2012 гг.
6.2 Сегментация потребления:
6.2.1 по отраслям
6.2.2 по маркам (видам) древесной муки
6.3 Перечень основных потребителей древесной муки в России 2012 г.:
6.3.1 Месторасположение и контактные данные, профили компаний
6.3.2 Оценка объема и динамики потребления древесной муки в России
6.3.3 Описание потребительских предпочтений
6.3.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6.4 Прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016гг.
6.5 Факторы, влияющие на потребление, анализ смежных рынков
7 Выводы
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т 14
Диаграмма 2. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., млн. руб. 14
Диаграмма 3. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 19
Диаграмма 4. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг., % 21
Диаграмма 5. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2012 г., тыс. т 23
Диаграмма 6. Структура производства древесной муки по маркам в 2012 г., % 25
Диаграмма 7. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 26
Диаграмма 8. Объем экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 29
Диаграмма 9. Объем экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 33
Диаграмма 10. Структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 35
Диаграмма 11. Объем экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 37
Диаграмма 12. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т 44
Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в 2012 г., % 46
Диаграмма 14. Структура объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2010-2012 гг., % 49
Диаграмма 15. Структура потребления древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. по маркам, % 51
Диаграмма 16. Объем потребления древесной муки в России 2010-2012 гг., т 64
Диаграмма 17. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 гг., т. 72
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Марки древесной муки и преимущественные области ее применения по маркам 9
Таблица 2. Ориентировочные размеры частиц древесной муки 10
Таблица 3. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 13
Таблица 4. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 13
Таблица 5. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 19
Таблица 6 Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг. 20
Таблица 7. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2010-2012 гг., тыс. т 22
Таблица 8. Структура производства древесной муки по маркам в 2010-2012 гг., тыс. т 24
Таблица 9. Объем и динамика экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 26
Таблица 10. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 27
Таблица 11 Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 28
Таблица 12. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 31
Таблица 13. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 31
Таблица 14. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 34
Таблица 15. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 34
Таблица 16. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 36
Таблица 17. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., тыс. руб. 36
Таблица 18. Средняя цена экспорта древесной муки в 2010-2012 гг., руб./т 38
Таблица 19. Основные производители древесной муки (ассортимент, контактные данные) 41
Таблица 20. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т/год 43
Таблица 21. Доли рынка основных производителей древесной муки на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 45
Таблица 22. Цены производителей на древесную муку по состоянию на июнь 2013 г., руб. за т. 47
Таблица 23. Объем и динамика потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг., т 48
Таблица 24. Объем потребления древесной муки в разрезе отраслей-потребителей, т 48
Таблица 26. Основные требования и предпочтения потребителей к характеристикам муки в разрезе отраслей потребления 65
Таблица 27. Фактические и прогнозные показатели развития некоторых отраслей промышленности в РФ в 2010-2016 гг. 71
Таблица 28. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2013-2016 гг., т 72
Таблица 29. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий 80
Таблица 30. Производители древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г. 81
Таблица 31. Производители сухих бетонных смесей и товарного бетона в РФ в 2012 г. 82
Таблица 32. Производители кирпича в РФ в 2012 г. 89
Таблица 33. Крупнейшие производители линолеума в РФ в 2012 г. 97
Таблица 34. Производители ДПК в России в 2012 г. 98
Таблица 35. Производители смол и пластмасс (в т.ч. фенопластов) в РФ в 2012 г. 99
Таблица 36. Нефтегазодобывающие компании РФ в 2012 г. 106
Таблица 37. Производители фильтров и фильтрационной техники в РФ в 2012 г. 114
