Лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность России: итоги 2009 г.
- Дата выхода отчёта: 02 марта 2010 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки.
- определить объем и описать структуру экспорта на российском рынке лесозаготовки.
- определить объемы лесозаготовок по российским предприятиям и регионам (в т. числе по ключевым сегментам).
2. Описать политику государства на рынке лесозаготовки и лесопереработки: предпринимаемые им меры, их эффективность, реакцию субъектов рынка, возникающие проблемы.
3. Выделить и охарактеризовать сегменты лесопромышленного комплекса России:
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- рынок лесозаготовки и древообработки;
4. Описать ключевые тенденции на рынке лесозаготовки и лесопереработки.
5. Охарактеризовать основные факторы торможения рынка лесозаготовки и лесопереработки в современной России.
6. Охарактеризовать рынки лесозаготовки и лесопереработки в лидирующих регионах России.
7. Описать деятельность ведущих компаний на рынке рынка лесозаготовки и лесопереработки в современной России.
8. Охарактеризовать состояние теневого рынка лесозаготовки в современной России.
Объект исследования
Российский рынок лесозаготовки и лесопереработки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
ПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
9 |
РЕЗЮМЕ |
13 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
15 |
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ |
15 |
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
15 |
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ |
15 |
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ |
15 |
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ |
16 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ |
16 |
ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА МИРОВОЙ РЫНОК ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ. |
17 |
ГЛАВА 3. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ |
21 |
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ОБЗОР |
21 |
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО СЕКТОРА |
26 |
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ЛПК |
28 |
Итоги 2009 года |
29 |
Цены на лесо- и пиломатериалы в 2009 году |
40 |
Запуск новых проектов в отрасли ЛПК |
46 |
Влияние кризиса на ЛПК |
51 |
Основные проблемы ЛПК |
54 |
Проблемы лесозаготовления и деревообработки |
58 |
Прогноз развития ЛПК на ближайшие годы |
60 |
ГЛАВА 4. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НА РЫНКЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ |
67 |
ИТОГИ 3 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ЛЕСНОГО КОДЕКСА |
69 |
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА |
80 |
ГЛАВА 5. ЛЕСОЗАГОТОВКА И ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
83 |
§ 1. ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
83 |
§ 2. ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
85 |
§ 3. ЗАГОТОВКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
87 |
ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОШЛЕННОСТИ В 2005-2009 ГГ. |
89 |
§ 1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
89 |
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
92 |
§ 3. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
94 |
§ 4. ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
99 |
§ 5. ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ КЛЕЕНОЙ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. |
103 |
ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
108 |
ЭКСПОРТ |
109 |
Экспорт древесины и изделий из неё |
111 |
Экспорт бумаги и картона |
112 |
Экспорт массы из древесины |
115 |
Экспорт лесоматериалов в Сибирском регионе |
117 |
Экспорт лесоматериалов в Дальневосточном регионе |
119 |
Оборот лесных грузов в 2009 году |
120 |
Серый экспорт и контрабанда леса |
122 |
Пошлины на лес |
125 |
ИМПОРТ |
127 |
ГЛАВА 8. РЫНКИ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ В ЛИДИРУЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА |
130 |
ЛПК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |
130 |
ЛПК БУРЯТИИ |
135 |
ЛПК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
140 |
ЛПК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
143 |
ЛПК КАРЕЛИИ |
152 |
ЛПК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
154 |
ЛПК РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
158 |
ЛПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ |
163 |
ЛПК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
170 |
ГЛАВА 9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ЛПК РОССИИ |
176 |
ИНВЕСТЛЕСПРОМ (КАРЕЛИЯ) |
176 |
ГРУППА «ИЛИМ» |
180 |
ГРУППА OMG |
187 |
ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" |
189 |
HARVEY FORESTER |
192 |
STORA ENSO |
197 |
RUUKKI GROUP |
200 |
UPM |
204 |
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН» |
210 |
ООО «ЛПК КОНТИНЕНТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» |
217 |
ЗАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (СЗЛК) |
219 |
«СОЛОМБАЛАЛЕС» |
221 |
ЗАО «ХК «ВОЛОГОДСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ» |
224 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ |
226 |
Отчёт содержит 45 таблиц и 48 диаграмм
Таблицы
Таблица 1 Лесные ресурсы России: площадь (га) и общий запас (млрд. м. куб.) 21
Таблица 2 Лесовосстановление (тыс. гектаров) 21
Таблица 3 Доля ЛПК России в российской экономике в 2007 г. 24
Таблица 4 Доля отраслей промышленности в ВВП, % 24
Таблица 7 Производство важнейших видов продукции ЛПК в 2009 году, % к 2008 году 30
Таблица 5 Выпуск основной лесопромышленной продукции в России в 2009 г. 31
Таблица 6 Производство промышленной продукции в натуральном выражении в 2005-2009 гг. по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 32
Таблица 8 Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2008-2009 гг. 34
Таблица 9 Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей базовых промышленных организаций различных видов деятельности, % 37
Таблица 11 Индексы цен производителей на основные товары лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, к концу предыдущего периода, в 2005-2009 гг., % 45
Таблица 12 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 85
Таблица 13 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 86
Таблица 14 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 87
Таблица 15 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
Таблица 16 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
Таблица 17 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 89
Таблица 18 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 90
Таблица 19 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. тонн 92
Таблица 20 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по регионам, млн. тонн 93
Таблица 21 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2007-2008 гг. по предприятиям, тонн 94
Таблица 22 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. м3 96
Таблица 23 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. м3 97
Таблица 24 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 98
Таблица 25 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 99
Таблица 26 Производство картона в 2007-январе-мае 2009 года по предприятиям, тонн 100
Таблица 27 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 103
Таблица 28 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 104
Таблица 29 Производство бумаги в 2007-2009 гг. по предприятиям, тонн 105
Таблица 30 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. м3 108
Таблица 31 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. м3 109
Таблица 32 Производство фанеры клееной в 2007-2009 гг. по предприятиям, м3 110
Таблица 33 Экспорт РФ в 2009 году по товарным категориям (в том числе – древесина и целлюлозно-бумажные изделия), млн. долл. 114
Таблица 34 Экспорт лесо- и пиломатериалов в 2009 году по видам, тыс. тонн и млн. долл. 115
Таблица 35 Экспорт древесины и изделий из нее; древесного угля (код ТН ВЭД 44) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 117
Таблица 36 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 118
Таблица 37 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по кодам ТН ВЭД, тыс. тонн и млн. долл. 119
Таблица 38 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 121
Таблица 39 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по кодам ТН ВЭД, тонн и млн. долл. 122
Таблица 40 Лесозаготовительная отрасль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 137
Таблица 41 Деревообрабатывающая отрасль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 137
Таблица 42 Динамика показателей ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 138
Таблица 43 Показатели производства продукции ЛПК Вологодской области за 2008 год 154
Таблица 44 Основные показатели производсвта ЛПК Новгородской области в 2009 году 164
Таблица 45 Планируемые объёмы деловой древесины и технологического сырья для переработки на предприятиях Владимирской обалсти в 2007-2011 гг. 182
Диаграммы
Диаграмма 1 Лесные ресурсы России (по федеральным округам), млн.куб. м. 21
Диаграмма 2 Леса России по видам, % 22
Диаграмма 3 Распределение мировых запасов древесины, % 23
Диаграмма 4 Протяженность лесовозных дорог, км./тыс. га 25
Диаграмма 5 Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2007-2009 гг., в % к среднемесячному значению 2006 г. 33
Диаграмма 6 Среднегодовые экспортные цены на необработанные лесоматериалы в 1995-2009 гг. ($ за м2) 43
Диаграмма 7 Индексы цен производителей на основные товары лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, к концу предыдущего периода, в 2005-2009 гг., % 44
Диаграмма 8 Средние цены приобретения пиломатериалов и дсп подрядными организациями в 2009 году по месяцам, руб. 45
Диаграмма 9 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 83
Диаграмма 10 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 84
Диаграмма 11 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 85
Диаграмма 12 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 87
Диаграмма 13 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
Диаграмма 14 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. тонн 89
Диаграмма 15 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по регионам, млн. тонн 90
Диаграмма 16 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2008 г. по предприятиям, % 91
Диаграмма 17 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. м3 92
Диаграмма 18 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. м3 93
Диаграмма 19 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 94
Диаграмма 20 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 95
Диаграмма 21 Производство картона в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 98
Диаграмма 22 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 99
Диаграмма 23 Производство бумаги в 2005 -2009 гг. по регионам, тыс. тонн 100
Диаграмма 24 Производство бумаги в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 102
Диаграмма 25 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. м3 103
Диаграмма 26 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. м3 104
Диаграмма 27 Производство фанеры клееной в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 107
Диграмма 28 Удельный вес экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. % от общей стоимости экспорта 109
Диаграмма 29 Стоимость экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. млрд. долл. 110
Диаграмма 30 Изменение физических объемов экспорта основных видов лесной продукции по месяцам 111
Диаграмма 31 Экспорт древесины и изделий из нее; древесного угля (код ТН ВЭД 44) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 112
Диаграмма 32 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 113
Диаграмма 33 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 116
Диаграмма 34 Экспорт обработанных и необработанных лесоматериалов из Сибирского региона в 2008-2009 гг., млн. долл. 118
Диаграмма 35 Структура экспорта лесоматериалов из Сибирского региона в 2009 году по странам назначения, % 118
Диаграмма 36 Структура экспорта лесоматериалов из Дальневосточного региона январе-сентябре 2009 года по странам назначения, % 120
Диаграмма 37 Структура экспорта лесоматериалов из России в 2009 году по странам назначения, % 122
Диаграмма 38 Импорт России в 2009 году по товарным категориям 127
Диаграмма 39 Удельный вес импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. % от общей стоимости импорта 128
Диграмма 40 Стоимость импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. млрд. долл. 128
Диаграмма 41 Лесные ресурсы Бурятии 135
Диаграмма 42 Структура производства продукции предприятиями ЛПК Вологодской области в 2008 году 144
Диаграмма 43 Компании, входящие в холдинг Инвестлеспром 176
Диаграмма 44 Рынки сбыта группы Илим 181
Диаграмма 45 Компании, входящие в холдинг Соломбалес 221
Диаграмма 46 Структура ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 224
Диаграмма 47 Карта расположения предприятий ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 225
Диаграмма 48 Производство пеллет в России в 2005-2009 гг., тыс. тонн 227