Рынок облачных технологий (IaaS, SaaS, PaaS): текущая ситуация, тенденции и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 августа 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Актуализировать

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ ОБАЛЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИТ-УСЛУГ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2017 г.

Регионы исследования:

МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ

ЭКСПОРТ ИТ-УСЛУГ

ИМПОРТ ИТ-УСЛУГ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ ДО 2017 ГОДА

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

«НКК»

«Ланит»

«Техносерв АС»

«Энвижн Груп»

«ИБС ИТ Услуги»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 53 графика, 46 диаграмм, 91 таблица, 1 рисунок

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК

Поскольку масштабы *** продолжают расти, у бизнеса возникают потребности в *** и, как следствие, в новых приложениях и бизнес-моделях. Поэтому эксперты полагают, что облачные технологии станут центром, вокруг которого будет происходить большинство трансформаций на рынке ИТ: как инфраструктурных, так и в области приложений.

Сегмент IaaS имеет очень высокие барьеры входа на рынок, в связи с чем его развитие не столь динамично, как ***. Однако же следует ожидать постепенное увеличение доли IaaS в структуре мирового рынка облачных сервисов

Следует отметить, что увеличение мировых затрат на *** не в последнюю очередь будет происходить за счет динамичного роста средств (средний прирост на ***% в год), которые пойдут на оплату услуг публичных облачных сервисов, чья доля в структуре будет возрастать на 2 – *** п.п. ежегодно и составит ***% от суммарных затрат на облачные технологии против 33% в 2013 году.

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Рынок облачных технологий, будучи одним из наиболее динамично развивающихся сегментов российского рынка ИТ-услуг, действительно, охарактеризовал себя достаточно высокими темпами прироста объема оказанных услуг: в 2013 году этот показатель равнялся 26%, а в 2014 г. – ***%, в результате чего рынок приблизится к отметке *** млрд руб. по итогам года.

Объем российского рынка облачных IaaS сервисов составил в 2013 году *** млрд руб., что на *** выше аналогичного показателя 2012 года. При этом ожидается, что по итогам 2014 г. прирост окажется еще выше, в результате чего объем рынка возрастет до *** млрд руб., т.е. на 30% по отношению к 2013 г.

В 2012 – 2014 гг. происходило развитие всех составляющих рынка облачных услуг: IaaS, SaaS, PaaS и прочих, но при этом структура осталась практически неизменной. Несколько большую долю стали занимать услуги типа *** – 42% в 2014 г. против *** % в 2012 г., в то время как услуги *** сохранили долю в ***%. PaaS же сократил свою долю в структуре 2013 года, однако по итогам 2014 г. ожидается реабилитация данного показателя до уровня 2012 г., т.е. до 2%.

ГЛАВА 10. ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

Объем оказанных услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в России возрастал в 2011-2013 гг. в среднем на 29% в год. Таким образом, в 2013 г. было оказано соответствующих услуг на сумму *** млрд руб., что превышает показатель 2012 г. на 41%, а показатель 2011 г. – на ***%. Совокупный прирост за двухлетний период составил более *** млрд руб.

В 2011-2013 гг. произошло значительное снижение доли Центрального федерального округа в структуре оказания данных услуг – с ***% на начало периода до ***% в 2013 г. В то же время все остальные округа нарастили доли, занимаемые ими в общем объеме консультационных услуг в области аппаратного обеспечения, за исключением Сибирского ФО, чей показатель сократился на 3 п.п.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

1.2. Экономическая ситуация

1.3. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

1.6. Положение России в мире

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Определение

2.2. Классификация

Классификация по ОКВЭД

3. МИРОВОЙ РЫНОК

3.1. Тенденции мирового рынка ИТ

3.2. Мировой рынок ИТ

Объем мировых затрат

Структура мирового рынка

3.3. Мировой рынок облачных технологий

Объем мировых затрат

SaaS

IaaS

PaaS

3.4. США

3.5. Азиатско-Тихоокеанский регион

3.6. Индия

3.7. Австралия

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

4.1. Рынок ИТ-услуг

4.2. Рынок облачных технологий

IaaS

SaaS

PaaS

5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

5.1. Обзор ИТ-отрасли

Количество ИТ-организаций

Структура ИТ-организаций

5.2. Развитие ИТ в российских организациях

Использование сети Интернет

Владение веб-сайтом

Использование электронной почты

Обеспечение работников средствами мобильного доступа в интернет

Использование средств защиты

Использование ERP-систем

Использование SCM-систем

Использование CRM-систем

Использование систем электронного документооборота

Использование программных средств для управления закупками

Использование программных средств для управления продажами

Возможность оформления заказа по интернету

6. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ

6.1. Инвестиции в основной капитал

Динамика объема

Региональная структура

6.2. Иностранные инвестиции

Динамика объема

Структура по странам-отправителям

6.3. Выручка предприятий

Динамика объема

Региональная структура

6.4. Прибыль/убыток предприятий

Динамика объема

6.5. Численность сотрудников

Динамика численности

Региональная структура

7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

7.1. Рынок ИТ-услуг

7.2. Тенденции облачных сервисов и потребительские предпочтения

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

9.1. Развитие ИТ

9.2. Обеспечение информационной безопасности

9.3. Информационные технологии и защита информации

10. ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ИТ-УСЛУГ В РОССИИ

10.1. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.2. Разработка ПО и консультирование в этой области

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе сети Интернет

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.4. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.5. Обработка данных

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.6. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.7. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Объем оказания услуг

Структура оказания услуг

10.8. Затраты организаций на ИКТ

Объем затрат

Структура затрат

11. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ИТ

11.1. По объему выручки

11.2. По типу предоставляемых услуг

Центры обработки данных

Поставщики SaaS

12. ЭКСПОРТ ИТ-УСЛУГ

12.1. Объем российского экспорта

12.2. Структура российского экспорта

13. ИМПОРТ ИТ-УСЛУГ

13.1. Объем российского импорта

13.2. Структура российского импорта

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ ДО 2017 ГОДА

14.1. Рынок ИТ-услуг

14.2. Рынок облачных технологий

Динамика объема

Структура

IaaS

SaaS

PaaS

15. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

15.1. ООО «НКК»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.2. ЗАО «ЛАНИТ»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.3. ООО «ТЕХНОСЕРВ АС»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.4. ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15.5. ОАО «ИБС ИТ УСЛУГИ»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние предприятия

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список граф-ов

Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.

Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на2014-2016 гг., %

Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.

Гр 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %

Гр 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %

Гр 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Гр 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП

Гр 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.

Гр 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Гр 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.

Гр 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.

Гр 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.

Гр 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

Гр 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

Гр 18. Структура расходов бизнеса по направлениям в 2014 - 2015 гг., %

Гр 19. Динамика объема мировых затрат на ИТ по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 20 Распространение облачных технологий в бизнесе по видам на апрель 2013 г., %

Гр 21. Динамика объема мировых затрат на облачную архитектуру в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 22 Динамика объема мирового рынка публичных облачных сервисов PaaS, IaaS и SaaS в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 23 Динамика объема мирового рынка публичных облачных сервисов SaaS в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 24 Динамика объема мирового рынка публичных облачных сервисов IaaS в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 25 Динамика объема мирового рынка публичных облачных сервисов PaaS в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 26. Система показателей мирового развития облачных технологий по странам в 2012 г.

Гр 27. Динамика объема затрат на ИТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Гр 28. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 29. Динамика объема российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 30 Динамика объема российского рынка IaaS в 2012 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 31 Динамика объема российского рынка SaaS в 2012 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 32 Динамика объема российского рынка PaaS в 2012 - 2014* гг., млрд руб.

Гр 33. Динамика числа организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий в 2012 - 2014 гг., ед.

Гр 34. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2009-2013 г., тыс. руб.

Гр 35. Динамика иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Гр 36. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2008-2013 гг., млн руб.

Гр 37. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2008 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 38. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России по кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Гр 39. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел.

Гр 40. Динамика объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России в 2011-2013 гг., тыс. руб.

Гр 41. Динамика объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 42. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 43. Динамика объема оказанных услуг по обработке данных в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 44. Динамика объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 45. Динамика объема прочих оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Гр 46. Динамика затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Гр 47. Динамика объема российского экспорта ИТ-услуг в 2010 -2013 гг., млн руб.

Гр 48. Динамика объема российского импорта ИТ-услуг в 2010-2013 гг., млн руб.

Гр 49. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2011 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Гр 50. Динамика объема российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Гр 51. Динамика объема российского рынка IaaS в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Гр 52. Динамика объема российского рынка SaaS в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Гр 53. Динамика объема российского рынка PaaS в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.

Список диагр-м

Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Диагр 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %

Диагр 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %

Диагр 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %

Диагр 5. Изменение структуры мировых затрат на ИТ по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 6. Изменение мировых затрат на ИТ по видам в 2012-2014* гг. и прогноз до 2018 г., %

Диагр 7. Изменение структуры мировых затрат на ИТ в 2012 - 2014* гг., %

Диагр 8. Структура мировых затрат на ИТ по видам в 2013 г., %

Диагр 9. Структура мирового рынка ИТ-услуг по объему выручки поставщиков в 2013* г., %

Диагр 10 Распространение облачных технологий в бизнесе по моделям размещения на апрель 2013 г., %

Диагр 11. Изменение структуры мировых затрат на облачную архитектуру по видам в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 12. Структура мирового рынка публичных облачных сервисов PaaS, IaaS и SaaS в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млрд долл.

Диагр 13. Изменение структуры затрат на ИТ в США по типу продукции в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 14. Доля США в объеме мировых затрат на ИТ в 2013-2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 15. Доля США в объеме мировых затрат на ИТ-услуги в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 16. Доля экспорта в ИТ-отрасли по типу продукции в Индии в 2013 г., %

Диагр 17. Доля импорта на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 18. Изменение структуры российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014* гг., %

Диагр 19. Изменение структуры организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по виду собственности в 2012 - 2014 гг., ед.

Диагр 20. Региональная структура инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2013 г., %

Диагр 21. Структура иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по странам в России в 2013 гг., %

Диагр 22. Региональная структура по выручке компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 2013 г., %

Диагр 23. Региональная структура численности сотрудников по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в первом квартале 2014 г., %

Диагр 24. Динамика объема оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Диагр 25. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 26. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 27. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 28. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 29. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 30. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 31. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 32. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 33. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 34. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 35. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по регионам в 2011-2013 гг., %

Диагр 36. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 37. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 38. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 39. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %

Диагр 40. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Диагр 41. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Диагр 42. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по видам затрат в 2010 -2012 гг., %

Диагр 43. Изменение структуры российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг., %

Диагр 44. Изменение структуры российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010 -2013 гг., %

Диагр 45. Изменение структуры российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Диагр 46. Доля облачных технологий на российском рынке ИТ-услуг в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., %

Список табл-ц

Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

Табл 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.

Табл 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»

Табл 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.

Табл 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.

Табл 6. Различные облачные модели

Табл 7. Объем мировых затрат на ИТ в 2012-2014* гг. и прогноз до 2018 г., млрд долл.

Табл 8. Объем мировых затрат на ИТ в 2013 - 2014* гг., млрд долл.

Табл 9. Объем затрат на ИТ на рынке США по типу продукции в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млн долл.

Табл 10. Объем затрат на ИТ по типу продукции в Индии в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млн долл.

Табл 11. Объем затрат на услуги публичных облачных сервисов в Индии в 2013 - 2014* гг. и прогноз до 2018 г., млн долл.

Табл 12. Объем затрат на ИТ в Австралии по типу продукции в 2013 - 2014 гг., млрд долл.

Табл 13. Структура затрат на ИТ в Австралии по типу продукции в 2014* г., %

Табл 14. Число организаций, чья деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, по виду собственности в 2012 - 2014 гг., ед.

Табл 15. Доля организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии по видам технологий в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 16. Доля организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, по видам деятельности в общем числе обследованных организаций в 2012 г., %

Табл 17. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 18. Доля организаций, использовавших специальные программные средства, по виду средств в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 19. Доля организаций, использовавших Интернет, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010-2012 гг., %

Табл 20. Доля организаций, использовавших Интернет, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 21. Доля организаций, имевших широкополосный доступ в Интернет, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 22. Доля организаций, имевших широкополосный доступ в Интернет, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 23. Доля организаций, использовавших доступ к сети интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 24. Доля организаций, использовавших доступ к сети интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 25. Доля организаций, имевших веб-сайт, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 26. Доля организаций, имевших веб-сайт, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 27. Доля организаций, использовавших электронную почту, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 28. Доля организаций, использовавших электронную почту, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 29. Доля организаций, выделявших технические средства для мобильного доступа в Интернет своим работникам, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011-2012 гг., %

Табл 30. Доля организаций, выделявших технические средства для мобильного доступа в Интернет своим работникам, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 31. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 32. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 33. Доля организаций, использовавших ERP-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 34. Доля организаций, использовавших ERP-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 35. Доля организаций, использовавших SCM-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 36. Доля организаций, использовавших SCM-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 37. Доля организаций, использовавших CRM-системы, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 38. Доля организаций, использовавших CRM-системы, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 - 2012 гг., %

Табл 39. Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 40. Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 - 2012 гг., %

Табл 41. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления закупками товаров (работ, услуг), по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 42. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления закупками товаров (работ, услуг), по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 43. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления продажами товаров (работ, услуг), по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 44. Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления продажами товаров (работ, услуг), по регионам в общем числе обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %

Табл 45. Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, по федеральным округам в общем числе обследованных организаций в 2010 -2012 гг., %

Табл 46. Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 -2012 гг., %

Табл 47. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах в 2009-2013 г., тыс. руб.

Табл 48. Объем иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Табл 49. Объемы выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2008- 1 кв. 2014 г., тыс. руб.

Табл 50. Объемы прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду деятельности «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники» в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2009 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Табл 51. Численность сотрудников по виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2009- 1 кв. 2014 гг., чел.

Табл 52. Объем оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 53. Объем оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 54. Объем оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 55. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 56. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 57. Объем оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 58. Объем оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 59. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 60. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 61. Объем оказанных услуг по обработке данных в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 62. Объем оказанных услуг по обработке данных в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 63. Объем оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 64. Объем оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 65. Объем прочих оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 66. Объем прочих оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Табл 67. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Табл 68. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Табл 69. Крупнейшие ИТ-компании в России по объему выручки в 2013 г.

Табл 70. Крупнейшие коммерческие центры обработки данных в России в 2012 г.

Табл 71. Крупнейшие поставщики SaaS в России в 2012 г.

Табл 72. Объем российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг., млн руб.

Табл 73. Объем российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010 -2013 гг., млн руб.

Табл 74. Бухгалтерский баланс ООО «НКК», тыс. руб.

Табл 75. Отчет о движении денежных средств ООО «НКК», тыс. руб.

Табл 76. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «НКК», тыс. руб.

Табл 77. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «НКК»

Табл 78. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 79. Отчет о движении денежных средств ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 80. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.

Табл 81. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ЛАНИТ»

Табл 82. Бухгалтерский баланс ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 83. Отчет о движении денежных средств ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 84. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.

Табл 85. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС»

Табл 86. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.

Табл 87. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.

Табл 88. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.

Табл 89. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП»

Табл 90 Бухгалтерский баланс ОАО "ИБС ИТ УСЛУГИ", тыс. руб.

Табл 91. Отчет о движении денежных средств ОАО "ИБС ИТ УСЛУГИ", тыс. руб.

Список рис-ов

Рис 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.

Исследования по теме «Другое»

Исследование контента социальных сетей Рунета

19 мая 2010 г. 0 р.

Рынок интернет-магазинов в России

24 апреля 2012 г. 52 500 р.

Обзор сервисов для селлеров на маркетплейсах в России. Апрель, 2024

16 мая 2024 г. 180 000 р.

Обзор российского рынка электронной торговли и экспресс-доставки. Ноябрь, 2013

29 ноября 2013 г. 75 000 р.

Российский рынок интеллектуальных систем: итоги 2010 г., прогноз 2011-2012 гг.

01 марта 2011 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка программного обеспечения для кассового оборудования в России

09 апреля 2015 г. 50 000 р.

Аналитический обзор российского рынка ERP-систем в пищевой отрасли по итогам 2007 года

01 апреля 2008 г. 29 900 р.

Интернет-торговля в России: сервисы знакомств - 2025

06 февраля 2025 г. 184 350 р.

Интернет-торговля в России: билеты на мероприятия. Декабрь, 2020

28 декабря 2020 г. 67 350 р.

Обзор рынка мобильного контента Украины 2010

08 октября 2010 г. 29 900 р.

Интернет-торговля в России: маркетплейсы. Ноябрь, 2020

06 ноября 2020 г. 67 350 р.

Анализ сектора информационных технологий России

09 мая 2013 г. 52 500 р.

Интернет-торговля в России: билеты на мероприятия - 2025

06 февраля 2025 г. 184 350 р.

Интернет-торговля в России: музыка. Октябрь, 2021

01 ноября 2021 г. 70 350 р.

Российский рынок устройств для чтения электронных книг

14 августа 2012 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Информационные технологии, компьютеры и оборудование»

все обзоры

29.07.2026

Инвестиционные проекты цифровизации российской промышленности в 2026–2027 годах: куда компании будут вкладывать миллиарды рублей

Услуги инжиниринг

Инвестиционные проекты цифровизации российской промышленности, запланированные и реализуемые в 2026–2027 годах, заметно отличаются от проектов предыдущих лет. Предприятия все реже рассматривают цифровизацию как внедрение отдельных IT-решений и инвестируют в комплексное изменение производственных процессов. Главным объектом инвестиций становится создание единого цифрового контура предприятия, объединяющего разработку продукции, управление производством, работу с данными и промышленное программное обеспечение. Основные стимулы, целевые показатели и приоритетные технологии для реализации такого подхода заложены в стратегических документах государства, определяющих развитие промышленной цифровизации до 2030 года.

23.07.2026

Российский рынок промышленного ИИ: почему побеждают не технологии, а эффективные стратегии внедрения

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

Рынок искусственного интеллекта является частью новой промышленной инфраструктуры бизнеса, при этом технологические возможности начинают опережать организационную и экономическую готовность его игроков. Российские компании рассматривают внедрение искусственного интеллекта как инструмент повышения эффективности бизнеса и ускорения процессов цифровизации, однако в центре внимания сегодня находятся преимущественно финансово-организационные вопросы: сколько стоит внедрение, когда инвестиции начнут окупаться, какие бизнес-процессы действительно целесообразно трансформировать с помощью AI и какие компетенции необходимы компаниям для получения измеримого экономического эффекта. Поэтому главное ограничение развития рынка промышленного ИИ в России заключается не в наборе доступных инструментов, а в экономике их внедрения.

16.07.2026

Правила игры на российском рынке ЦОД сформированы, следующий этап — борьба за ресурсы

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

В течение нескольких последних лет основное внимание участников рынка ЦОД было сосредоточено на вопросах, связанных с формированием понятных правил работы: появлении официального статуса центра обработки данных, развитии нормативной базы, определении требований к объектам и создании механизмов взаимодействия государства и бизнеса. Сейчас этот этап постепенно завершается — у отрасли появился официальный статус, создан государственный реестр ЦОД и на первый план выходят инфраструктурные возможности территорий, на которых можно построить новый дата-центр.

08.07.2026

Рынок кварцевых резонаторов и генераторов: какие мировые тенденции будут определять развитие рынка в России

Промышленность кабельно-проводниковая продукция

Рынок кварцевых резонаторов и генераторов долгое время считался одним из самых консервативных сегментов электронной промышленности. Однако изменения, связанные с развитием технологий, всеобщей цифровизацией, геополитическими осложнениями и ужесточением экологических норм, затронули и его. Наши аналитики выделили основные тенденции этого рынка в мире и оценили их возможное влияние на появление новых возможностей или ограничений для отечественных производителей.

30.06.2026

От льгот к новым правилам игры: как меняется государственная политика на российском рынке ЦОД

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

За последний год на российском рынке центров обработки данных произошло сразу несколько событий, которые многие его участники ждали давно. Появилось официальное определение ЦОДа, заработала система государственного регулирования, сформированы правила ведения реестра, обсуждаются новые механизмы поддержки инвестиционных проектов. В настоящее время формируются единые правила работы отрасли, появляются механизмы, которые должны сделать инвестиции в цифровую инфраструктуру более предсказуемыми, а вместе с этим меняются и критерии выбора площадок для новых проектов. Насколько эти решения способны снять главные ограничения рынка и какие вопросы пока остаются открытыми — разбираемся в этой статье.

16.06.2026

Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей

Услуги образование

Отношение потребителей к онлайн-обучению в последние несколько лет заметно изменилось: если раньше его чаще рассматривали как дополнительную возможность — пройти курс для работы, подтянуть отдельный навык или попробовать новое направление без долгого обучения, то сейчас сценариев использования стало значительно больше. Для определенной части пользователей теперь это инструмент для профессионального развития, однако есть и другая группа запросов, не связанная напрямую с карьерой, и один из ярких примеров такого, относительно недавно сформировавшегося рынка — онлайн-курсы по психологии. Здесь люди в основном приходят за знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать в обычной жизни.

08.05.2026

Проблемы импортозамещения на российском рынке ИТ-оборудования

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Рост доли российского аппаратного обеспечения и сетевых ресурсов в системах обработки, хранения и передачи информации представляется сегодня довольно устойчивым трендом. Однако перехода к самостоятельной технологической базе, с использованием которой могли бы производиться эти решения, не происходит. Игроки рынка скорее перестраивают привычные цепочки поставок под новые экономические и геополитические условия. Наши аналитики выделили 5 факторов, замедляющих рост рынка ИТ-оборудования в России, и оценили влияние каждого из них процессы импортозамещения в отрасли.

23.04.2026

Ключевые тренды на рынке облачных сервисов в России в 2025–2026 гг.: куда на самом деле движется инфраструктура бизнеса

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

Российский рынок облачных сервисов уже вышел из стадии, когда компании массово переносили свои ресурсы и данные в облако для сокращения затрат на обслуживание оборудования и получения дополнительной гибкости при изменении объемов цифрового трафика и нагрузки на сеть. Сейчас бизнес уже не выбирает между облаком и собственной инфраструктурой — он управляет их сочетанием, балансируя между стоимостью, рисками, требованиями регуляторов и доступностью технологий. Мы уже рассматривали динамику и структуру этого рынка по основным продуктам, поэтому здесь приведем основные тренды, которые будут определять его развитие в ближайшей перспективе.

05.02.2026

Топ-5 глобальных трендов на рынке робототехники в 2026 году

Промышленность инновационная продукция

В начале года Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics, IFR) опубликовала перечень ключевых трендов, которые будут определять развитие этой отрасли в 2026 году. По оценке IFR, объем мирового рынка промышленной робототехники достиг рекордных 16,7 млрд долл. США. Структура спроса постепенно смещается в сторону более сложных и автономных решений, расширяется спектр задач, передаваемых роботам, растет роль программного обеспечения. Развитие рынка определяется сочетанием технологических сдвигов, кадровых ограничений и требований к безопасности эксплуатации роботов.

20.11.2025

Рынок АСДУЭ в России будет расти ускоренными темпами

Промышленность энергетика

Российский рынок индустриальных белков в настоящее время проходит через структурную трансформацию. Пищевая промышленность ищет новые источники сырья, активно идет импортозамещение, потребители меняют свое отношение к белковым продуктам. На фоне этих процессов формируется рынок альтернативного белкового сырья, который уже влияет на стратегии производителей, переработчиков и дистрибьюторов. Представляем обзор ключевых фактов, тенденций и прогнозов, основанный на верифицированных данных из отраслевых источников и открытой статистике.