Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.
Задачи исследования
1. Описать общее состояние электронной торговли в России:
- оборот электронной торговли;
- темпы роста объемов электронной торговли.
2. Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
3. Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
4. Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
5. Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
- B2C;
- С2С;
- B2B;
- B2G.
6. Определить доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
7. Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
- объем сегмента и темпы роста;
- факторы развития сегмента В2С;
- тенденции развития сегмента В2С;
- преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
- портрет потребителя в сегменте В2С;
- основные участники сегмента В2С;
- прогноз развития сегмента В2С в 2012-2013 гг.
8. Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
9. Описать развитие Электронных торговых площадок и Электронных аукционов в России.
10. Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.
Объект исследования
Электронная торговля в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.
|
РЕЗЮМЕ
|
11
|
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
12
|
|
Таблицы
|
12
|
|
Диаграммы
|
13
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
17
|
|
Цель исследования
|
17
|
|
Задачи исследования
|
17
|
|
Объект исследования
|
18
|
|
Метод сбора данных
|
18
|
|
Метод анализа данных
|
18
|
|
Информационная база исследования
|
18
|
|
ГЛАВА 2. РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
|
19
|
|
ГЛАВА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
|
22
|
|
ГЛАВА 4. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ
|
23
|
|
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
|
31
|
|
Положительные факторы развития рынка ЭТ
|
33
|
|
Отрицательные факторы развития рынка ЭТ
|
34
|
|
§1. Развитие Интернета в России
|
39
|
|
Мобильные устройства в сфере Интернета
|
51
|
|
§2. Широкополосный доступ в интернет
|
53
|
|
§2.1. Развитие ШПД в России
|
54
|
|
Развитие ШПД в Москве
|
58
|
|
Развитие ШПД в Санкт-Петербурге
|
59
|
|
§2.2. Прогноз развития ШПД в России
|
61
|
|
§3. Развитие электронных денег в России
|
65
|
|
§4. Экспресс-доставка
|
66
|
|
ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ B2C
|
69
|
|
§1. Объем и темпы роста сегмента
|
69
|
|
§2. Развитие сегмента B2C в России
|
80
|
|
§3. Основные тенденции развития сегмента B2C в России
|
81
|
|
§3.1. Переход традиционного ритейла в онлайн
|
81
|
|
§3.2. Электронное правительство
|
84
|
|
§3.3. Формирование финансовой грамотности населения в России
|
88
|
|
§3.4. Электронная коммерция в социальных сетях (f-commerce)
|
90
|
|
Участие компании в соцсетях
|
93
|
|
§3.5. Интернет-купоны
|
95
|
|
Бизнес Интернет-скидок в России
|
96
|
|
§3.6. Автоматизированные терминалы для доставки, хранения и получения малогабаритных товаров
|
98
|
|
§4. Развитие элементов сегмента В2С
|
103
|
|
§4.1. Основные показатели элементов сегмента В2С
|
105
|
|
§4.2. Печатная продукция
|
112
|
|
§4.3. Бытовая техника
|
114
|
|
Недобросовестная конкуренция
|
115
|
|
Выбор оплаты интернет-покупок
|
116
|
|
Регулирование рынка
|
116
|
|
§4.3. Одежда
|
117
|
|
§5. Интернет-магазин
|
118
|
|
§5.1. Частота покупок и их количество
|
119
|
|
§5.2. Особенности поведения российских покупателей
|
123
|
|
§5.3. Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина
|
125
|
|
§5.4. Географические различия в активности Интернет-покупателей
|
130
|
|
§5.5. Траты российских потребителей в Интернет-магазинах
|
131
|
|
§5.6. Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах
|
136
|
|
§5.7. Популярные товарные категории
|
140
|
|
§5.8. Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп
|
146
|
|
§6. Потребители в сегменте В2С
|
156
|
|
§7. Основные игроки в сегменте В2С
|
159
|
|
§7.1. Ozon.ru
|
160
|
|
Доставка товаров
|
162
|
|
Инвестиции в компанию
|
166
|
|
Партнерство с компанией «Евросеть»
|
168
|
|
Ozon.ru в Казахстане
|
169
|
|
§7.2. Ютинет.ру
|
170
|
|
IPO
|
170
|
|
Развитие компании в 2011 году
|
171
|
|
§7.3. Утконос
|
174
|
|
§7.4. Связной
|
177
|
|
Виртуальные витрины
|
178
|
|
Лояльность клиентов
|
179
|
|
Проект Enter
|
179
|
|
§7.5. Евросеть
|
183
|
|
§7.6. «Эльдорадо»
|
184
|
|
§7.7. Сервис онлайн-скидок KupiVIP
|
186
|
|
§7.8. Иностранные интернет магазины на российском рынке электронной торговли
|
187
|
|
§8. Прогноз развития сегмента В2С в России
|
190
|
|
ГЛАВА 7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
|
192
|
|
§1. Основные показатели рынка моментальных платежей
|
192
|
|
§2. Классификация типов безналичных платежных инструментов
|
194
|
|
§2.1. Расчетные чеки
|
194
|
|
§2.2. Платежные карты
|
195
|
|
§2.3. Прямые денежные переводы
|
195
|
|
§2.4. Электронные деньги
|
196
|
|
§3. Тенденции на рынке моментальных платежей
|
198
|
|
§3.1. Снижение роли наличных денег в обращении
|
198
|
|
§3.2. Способы оплаты коммунальных платежей
|
201
|
|
§3.3. Развитие мобильных платежей
|
205
|
|
Мобильные амбиции
|
207
|
|
Мобильные платежи в банковской сфере
|
208
|
|
Мобильные риски
|
209
|
|
§3.4. Развитие сегмента предоплатных карт
|
209
|
|
§4. Развитие рынка моментальных платежей в банковской сфере
|
211
|
|
§4.1. Факторы роста
|
211
|
|
§4.2. Мошенничество
|
214
|
|
§5. Развитие банкоматов и терминалов на рынке моментальных платежей
|
219
|
|
Тенденции сегмента оплат через терминал
|
220
|
|
Терминальные банки
|
222
|
|
Банкомат и терминал
|
223
|
|
Рынок после введения ФЗ №103
|
226
|
|
Прогноз развития рынка оплаты через терминалы в России
|
228
|
|
§6. Развитие сегмента электронных денег
|
229
|
|
§6.1. Электронные деньги в мире
|
229
|
|
§6.2. Электронные деньги в России
|
230
|
|
Основные показатели
|
230
|
|
Электронный кошелек
|
231
|
|
Основные факторы развития
|
232
|
|
Электронные инструменты оплаты
|
235
|
|
§6.3. Развитие платежных систем
|
237
|
|
§7. Законодательство в сфере моментальных платежей
|
239
|
|
§7.1. Будущее платежной системы России
|
239
|
|
§7.2. Введение закона о национальной платежной системе
|
243
|
|
§8. Основные игроки в сегменте электронных денег
|
247
|
|
§8.1. Qiwi
|
247
|
|
Самостоятельное развитие
|
248
|
|
Система «Qiwi-кошелек»
|
249
|
|
Пункты автоматической выдачи посылок
|
250
|
|
§8.2. Mail.ru Group
|
251
|
|
Конкуренция на рынке
|
251
|
|
§8.3. CyberPlat
|
253
|
|
§8.4. Система Яндекс.Деньги
|
253
|
|
§8.5. WebMoney
|
254
|
|
ГЛАВА 8. СЕГМЕНТ С2С
|
256
|
|
§1. Развитие сегмента С2С в кризис
|
256
|
|
§2. Основные участники рынка электронной торговли (C2C)
|
262
|
|
§2.1. Молоток.ру
|
262
|
|
§2.2. eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона
|
263
|
|
§2.3. Avito.ru
|
264
|
|
ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
|
266
|
|
§1. Электронный аукцион (ЭА)
|
266
|
|
§2. Электронные торговые площадки (ЭТП)
|
266
|
|
§2.1. Цели создания ЭТП
|
267
|
|
§2.2. Виды ЭТП
|
269
|
|
§2.3. Риски ЭТП
|
269
|
|
§3. Развитие ЭТП и ЭА в России
|
270
|
|
ГЛАВА 10. СЕГМЕНТ B2B
|
273
|
|
§1. Объем и темпы роста сегмента
|
274
|
|
§2. Отраслевая структура сегмента B2B
|
276
|
|
§3. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на ЭТП
|
277
|
|
§4. Функционирующие ЭТП в сегменте B2B
|
278
|
|
§4.1. ЕСЭТ B2B-Центр
|
278
|
|
§4.2. B2B-Energo
|
279
|
|
§4.3. CISLink
|
280
|
|
§4.4. Северсталь
|
281
|
|
§4.5. Idk.ru
|
281
|
|
§4.6. Татнефть
|
281
|
|
§4.7. Газпром нефть
|
282
|
|
§4.8. Фабрикант
|
283
|
|
§4.9. Тендер.Про
|
285
|
|
§5. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте B2B
|
286
|
|
ГЛАВА 11. СЕГМЕНТ B2G
|
290
|
|
§1. Развитие сегмента B2G в 2011 году
|
290
|
|
§1.1. Обязательное осуществление госзакупок
|
290
|
|
§1.2. Продажа имущества компаний-банкротов
|
292
|
|
§2. Законодательство в сегменте B2G
|
294
|
|
§2.1. ФЗ №223
|
294
|
|
§2.2. ФЗ №94
|
294
|
|
§2.3. Создание Федеральной контрактной системе (ФКС)
|
295
|
|
§2.4. Правила продажи государственного и муниципального имущества
|
301
|
|
§3. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок
|
302
|
|
§3.1. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)
|
305
|
|
Экономия бюджетных средств
|
307
|
|
§3.2. ЭТП ММВБ “Госзакупки”
|
308
|
|
Развитие ЭТП ММВБ в 2011 году
|
308
|
|
§4. Перспективы развития ЭТП в России
|
309
|
В отчёте содержится 80 диаграмм и 27 таблицы.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Уровень вовлечения в Интернет-торговлю в 2011 г., % от месячной интернет-аудитории. 25
Диаграмма 2. Причины покупки товаров в интернете по данным опроса 20 000 респондентов компании «Утконос» в 2010 г. 33
Диаграмма 3. Количество пользователей в сегменте Сети в России в 2010-2014 гг., млн. чел. 40
Диаграмма 4. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%) 43
Диаграмма 5. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн.чел. 44
Диаграмма 6. Распределение месячной интернет-аудитории по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., % от населения. 45
Диаграмма 7. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел., 2010г. 46
Диаграмма 8. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы 46
Диаграмма 9. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы 47
Диаграмма 10. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы 48
Диаграмма 11. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории 49
Диаграмма 12. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ 50
Диаграмма 13. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ 50
Диаграмма 14. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ 51
Диаграмма 15. Количество аудитории беспроводногоинтеренета в России в 2009-2010 гг., млн. чел. 52
Диаграмма 16. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным компании DataInsight, млрд. руб. 69
Диаграмма 17. Объем сегмента В2С на рынке электронной коммерции в России в 2010 г. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 70
Диаграмма 18. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г. по данным DataInsight, «РБК.research», «East-WestDigitalNews», НИУ-ВШЭ, PayU, PwC, УК «Финам Менеджмент», «J son&Partners», млрд. руб. 70
Диаграмма 19. Месячный оборот рынка интернет-торговли в стоимостном выражении в России в 2011 г., %. 71
Диаграмма 20. Объём российского рынка электронной коммерции в 2011-2013 гг. по данным PayU, млрд. руб. 71
Диаграмма 21. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 гг. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 72
Диаграмма 22. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным аналитического агенства «J son&Partners», млрд. руб. 72
Диаграмма 23. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2010 гг. по данным ФОМ, млрд. руб. 73
Диаграмма 24. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 73
Диаграмма 25. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г., % 74
Диаграмма 26. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2015 г., % 75
Диаграмма 27. Структура заказов в Интернет-магазинах в России в 2011 году по регионам, в %. 75
Диаграмма 28. Доля регионов в объеме сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 76
Диаграмма 29. Основные товары и услуги, приобретаемые через интернет в 2011 г., % от интернет-покупателей. 77
Диаграмма 30. Какие товары Вы чаще всего приобретаете в Интернете? По данным опроса в сентябре 2011 г., % от всех пользователей интернета. 78
Диаграмма 31. Основные направления инвестиций в проект формирования электронного правительства в России в 2011 г., % 86
Диаграмма 32. Основные игроки в сегменте купонного сервиса на рынке электронной торговли в России в 2011 г., % 97
Диаграмма 33. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2012 г., % 105
Диаграмма 34. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г. по данным "RUметрика", % 106
Диаграмма 35. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2010г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от объема рынка. 107
Диаграмма 36. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2011г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от оборота рынка. 108
Диаграмма 37. Популярные товары в онлайн-торговле в регионах в 2011 г., %. 110
Диаграмма 38. Средние затраты на товары в Интернет-магазинах в России в марте 2011г. по товарным категориям, руб. 111
Диаграмма 39. Доли стран, в которых россияне покупают товары черех интернет в 2012 г. %. 112
Диаграмма 40. Объем сектора книжной торговли в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 г., млрд. руб. 113
Диаграмма 41. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета, % 120
Диаграмма 42. Количество сделанных покупок онлайн на рынке электронной торговли в России в первом полугодии 2010 г., опрос Ruметрики, % 121
Диаграмма 43. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах на рынке электронной торговли в РФ в 2008-2009 гг., % 122
Диаграмма 44. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос RomirMonitoring), % 123
Диаграмма 45. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 124
Диаграмма 46. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов на рынке электронной торговли в России в 2008-2009 гг., % 125
Диаграмма 47. Причины покупок в Интернете (июль 2010г., % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе) 126
Диаграмма 48. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 127
Диаграмма 49. Почему Вы не покупаете в Интернете? 128
Диаграмма 50. Способы выбора Интернет-магазина, апрель 2011г. 129
Диаграмма 51. Доля покупок, магазин для которых выбирался через поиск в Интернете, апрель 2011г. 129
Диаграмма 52. Суммы, потраченные на покупки в Интернете на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 132
Диаграмма 53. Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (2008-2010гг., опрос RUметрики) 133
Диаграмма 54. Суммы, потраченные на покупки в Интернете в России за год, % от совершавших покупки в Интернете, 2011 г., %. 134
Диаграмма 55. Структура трат в Интернет-магазинах по полу в 2011 г., %. 135
Диаграмма 56. Средние затраты одного интернет-покупателя в 2011 г., руб. за месяц. 136
Диаграмма 57. Способы оплаты покупок онлайн (2008-2010гг., опрос RUметрики) 137
Диаграмма 58. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ 138
Диаграмма 59. Способы оплаты, используемые при покупках в Интернете, март 2011г. 139
Диаграмма 60. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики, июль 2010г.; %) 141
Диаграмма 61. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (итоги 2009г. - начало 2010 г.; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе) 142
Диаграмма 62. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб., 2010г. 143
Диаграмма 63. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов в 2010г., в тыс. посетителей в год. 144
Диаграмма 64. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам в год, 2010г., ед. 145
Диаграмма 65. Объем рынка моментальных платежей в России в 2007-2013 гг., млрд. руб. 192
Диаграмма 66. Объем пополнения электронных кошельков в России в 2009-2011 гг., млдр. руб. 193
Диаграмма 67. Количество интернет пользователей в России в 2010-2011 гг., млн. чел. 194
Диаграмма 68. Оборот во всех банкоматах и платежных терминалах кредитных организаций в день на рынке моментальных платежей в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 199
Диаграмма 69. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., % 200
Диаграмма 70. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., % 200
Диаграмма 71. Объем оплат банковскими картами впо безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., трлн. руб. 201
Диаграмма 72. Объем операций через Интернет и с мобильного телефона по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 201
Диаграмма 73. Доля городов в общем объеме проведенных скимминговых операций в банковской сфере на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., % 216
Диаграмма 74. Объем сегмента электронных денег в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 231
Диаграмма 75. Объем сектора С2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 256
Диаграмма 76. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок) 262
Диаграмма 77. Доля респондентов, делающих покупки на интернет-аукционах по данным интернет опроса «Комерсантъ-Деньги» с 28 июня по 5 июля 2012 г., %. 264
Диаграмма 78. Доля респондентов, делающих покупки на интернет-аукционах по данным интернет опроса Finam.ru с 28 июня по 5 июля 2012 г., %. 264
Диаграмма 79. Объем сегмента В2В на рынке электронной торговли в России в 2005-2011 гг., млрд. руб. 275
Диаграмма 80. Отраслевая структура участников рынка электронной торговли в сегменте В2В в 2012 г. 277
Таблицы:
Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира в 2009-2010 гг., млн. чел. 20
Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира 2009-2010 гг., % 20
Таблица 3. Динамика проникновения интернета в России в 2003-2012 гг. в млн. чел. 40
Таблица 4. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения 45
Таблица 5. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам, 2010г. 56
Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 56
Таблица 7. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 56
Таблица 8. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 57
Таблица 9. 10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 57
Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам 57
Таблица 11. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов. 58
Таблица 12. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения 130
Таблица 13. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах; март 2010г. 131
Таблица 14. Средние затраты Интернет-покупателей в городах-милионниках и регионах, млрд. руб. в месяц и $ млн. в месяц в 2011 г. 135
Таблица 15. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами 146
Таблица 16. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 150
Таблица 17. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 151
Таблица 18. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 152
Таблица 19. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 153
Таблица 20. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 154
Таблица 21. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 155
Таблица 22. Распределение населения по группам обеспеченности на основе самооценки на рынке моментальных платежей в России в 2010 г. 202
Таблица 23. Наиболее востребованные платежные средства по возрастным группам на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., % 203
Таблица 24. Наиболее востребованные платежные средства обеспеченности на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., % 203
Таблица 25. Доля банковского сектора на рынке оплаты коммунальных услуг в России в 2010 г. 203
Таблица 26. Доля Сбербанка в банковском секторе, % 203
Таблица 27. Количество банковских денежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет на рынке моментальных платежей в России в 2010-2011 гг., шт. 222
Исследование состоит из 11 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 описывается роль электронной торговли в мировой экономики.
Глава 3 содержит описание сегментов рынка электронной торговли.
Глава 4 посвящена описанию рынка электронной торговли в мире.
В главе 5 описаны факторы, способствующие росту рынка электронной торговли.
Глава 6 посвящена анализу сегмента B2C.
В главе 7 описывается рынок электронных денег.
Глава 8 посвящена сегменту C2C.
В главе 9 описан электронный аукцион и электронная торговая площадка.
Глава 10 посвящена анализу B2B.
Глава 11 посвящена описанию сегмента B2G.
