Цель исследования: Определение путей увеличения продаж, кроме снижения цены. Необходимые и достаточные условия привлекательности нас как оптовика, для клиентов компании.
Формирование коммерческих предложений для клиентов и дистрибьюторов, с ясным пониманием необходимости и достаточности цен и условий работы в коммерческих предложениях.
Задачи исследования: Анализ конкурентной среды. Цены, преимущества, размеры скидок, география складов по регионам РФ. Стратегия продвижения, позиции на рынке.
Предмет исследования: Совместимые картриджи для лазерных принтеров. Оптовые продажи по РФ.
Объекты исследования: Производители, импортеры, продавцы аналогичной продукции.
География исследования: Москва, СФО
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка совместимых картриджей для лазерных принтеров, 2011-2012гг.
2.1. Общая информация по рынку:
2.2. Основные характеристики исследуемой продукции
2.3. Основные характеристики анализируемого рынка
2.4. Объем и ёмкость рынка совместимых картриджей для лазерных принтеров в Москве и СФО
2.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка совместимых картриджей для лазерных принтеров в РФ
2.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
3. Структура рынка совместимых картриджей для лазерных принтеров в Москве и СФО:
3.1. Сегментация рынка по торговым маркам
3.2. Сегментация рынка по производителям
4. Смежные рынки:
4.1. Рынок оригинальных картриджей
4.1.1. Краткая характеристика рынка
4.1.2. Потребительская сегментация
4.2. Рынок восстановленных картриджей
4.2.1. Краткая характеристика рынка
4.2.2. Потребительская сегментация
4.3. Рынок услуг по заправке картриджей
4.3.1. Краткая характеристика рынка
4.3.2. Потребительская сегментация
5. Анализ импортных поставок совместимых картриджей для лазерных принтеров в РФ:
5.1. Объем и динамика импорта, 2011-2012гг.
5.2. Структура импорта
5.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
5.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
5.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
5.2.4. по регионам получения (с выделением Москвы и СФО)
5.2.5. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
5.3. Средняя цена импорта
6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители, импортеры, продавцы совместимых картриджей для лазерных принтеров:
6.1. Основные компании-конкуренты в Москве и СФО (оптовые продавцы): объем продаж и доля на рынке
6.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки, размеры скидок)
6.3. Анализ ценовой политики конкурентов
6.4. География складов компаний-конкурентов по регионам РФ
6.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
6.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)
6.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов
6.8. Оценка преимуществ и недостатков компаний-конкурентов по сравнению с комапанией Заказчика (процент брака, регистрация товарной марки, сертификат соответствия, защитные голограммы, упаковка, географическая удаленность складов, развитость дилерской сети, )
6.9. Определение оптимальных цен и других параметры для увеличения потребительской ценности и привлекательности товара для покупателей
6.10. Оценка положения компании заказчика на рынке
6.11. Профили основных игроков
7. Анализ потребителей в Москве и СФО:
7.1. Сегментация потребителей (в т.ч. оптовые и мелкооптовые компании, сети компьютерных магазинов, сервисные центры, ритейлеры компьютерной и оргтехники, крупные конечные клиенты, торговые сети, где большие обьемы печати)
7.2. Оценка объема и структуры потребления, 2011-2012гг.
7.3. Рейтинг основных потребителей в Москве и СФО (ТОП-10)
7.4. Частота и динамика потребления
7.5. Анализ факторов спроса
7.6. Описание потребительских предпочтений
7.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
7.8. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков
8. Рекомендации и выводы по исследованию
8.1. Перспективы развития рынка
8.2. Определение путей увеличения продаж
8.3. Определение условий привлекательности для ключевых клиентов Заказчика
8.4. Рекомендации по стратегии продвижения в Москве и СФО
8.5. Разработка маркетинговой стратегии*
8.6. Выводы по исследованию
