Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка букмекерских контор и тотализаторов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка букмекерских контор и тотализаторов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Анализ конъюнктуры российского рынка букмекерских контор и тотализаторов
• Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей российский рынок БКиТ
• Анализ финансовые показатели отрасли БКиТ
• Анализ уровня конкуренции в отрасли
• Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ до 2022 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке букмекерских контор и тотализаторов, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям на рынке букмекерских контор и тотализаторов.
• Директора по маркетингу, директора по продажам на рынке букмекерских контор и тотализаторов.
• Коммерческие директора на рынке букмекерских контор и тотализаторов.
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке букмекерских контор и тотализаторов.
Исследование проведено в феврале 2021 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России 9
Оборот розничной торговли 9
Оборот, динамика и структура оборота 9
Покупательская активность 13
Конъюнктура рынка контор и тотализаторов 17
Текущая ситуация 17
Нормативно-правовая база, регулирующая российский рынок БКиТ 20
Нормативные документы, регулирующие деятельность букмекерских контор и тотализаторов 20
Лицензирование букмекерской деятельности 24
Общие данные 24
Необходимые документы для получения лицензии на территории РФ 26
Иностранные лицензии 28
Объем российского рынка БКиТ 35
Структура рынка 37
Офлайн-онлайн сегменты 37
Букмекерские конторы и тотализаторы 39
Характеристика пунктов приема ставок 41
Общая ситуация 41
Характеристика ставок 44
Общее количество ставок 44
Величина средней ставки 45
Налогообложение букмекерской деятельности 47
Общие положения 47
Популярные события, на которые делают ставки 49
Реальные события/быстрые игры 49
Виды спорта 49
Ординар/мультиставка 53
Ставки Prematch/Live 54
Характеристика участников рынка 57
Общая ситуация 57
Профили участников рынка 62
ООО "Ф.О.Н." 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО «Санторин» (БалтБет) 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 65
ООО «Букмекер Паб» (1xbet) 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 68
ООО "Стар Бет" (Бинго Бум) 70
Основные показатели деятельности компании 70
Финансовые показатели 71
ООО «Первая международная букмекерская компания» (Лига ставок) 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 73
ООО «Инвест Гарант» (Зенит) 76
Основные показатели деятельности компании 76
Финансовые показатели 76
ООО "Панорама" (Unionbet) 79
Основные показатели деятельности компании 79
Финансовые показатели 79
ООО "Фортуна" (Bet City) 82
Основные показатели деятельности компании 82
Финансовые показатели 82
ООО "Мелофон" (Мелбет) 84
Основные показатели деятельности компании 84
Финансовые показатели 84
Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ 86
О компании NeoAnalytics 88
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 9
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 10
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 10
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 11
Рис. 5. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 12
Рис. 6.Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 14
Рис. 7. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 15
Рис. 8. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, 2019 г., руб/чел. 16
Рис. 9. Доля РФ в мировом рынке БКиТ, 2019 г., % 17
Рис. 12. Динамика прироста объема российского рынка БКиТ на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2019 гг., % 18
Рис. 11. Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2019г., % 19
Рис. 12. Международные лицензии, встречающиеся в России, 2019 г., % 29
Рис. 13. Динамика объема российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., млрд. руб., % 35
Рис. 14. Структура российского рынка БКиТ, 2018-2019гг., % 35
Рис. 15. Динамика объема выручки букмекерских компаний в России, 2015-2020гг., млрд. руб., % 36
Рис. 16. Структура российского рынка БКиТ (offline/online сегменты), 2019 г., % 38
Рис. 17. Структура российского рынка БКиТ (букмекерские конторы/тотализаторы), 2019 г., % 39
Рис. 18. Структура тотализаторов по продуктам, 2019г., % 40
Рис. 19. Динамика общего количества ППС в РФ, 2011-2019гг., ед., % 41
Рис. 20. Структура ППС по федеральным округам, 2019 г., % 42
Рис. 21. Структура ППС по букмекерским лицензиям, 2018 г., % 42
Рис. 22. Динамика количества ППС букмекерских контор, 2017-2018гг., ед. 43
Рис. 23. Структура исхода ставок (выигрыш/проигрыш), 2019 г., % 44
Рис. 24. Размер средней ставки по видам спорта, 2019г., долл. 45
Рис. 25. Динамика объема уплаченного налога на игорный бизнес, 2017-2019 гг., млн., руб., % 48
Рис. 26. Структура ставок (реальные события/быстрые игры), 2018-2019 гг., % 49
Рис. 27. Структура ставок (виды спорта), 2019 г., % 50
Рис. 28. Структура ставок по видам спорта (дни недели), 2019 г., % 51
Рис. 29. Структура ставок по популярным видам спорта в течение суток, 2019 г., % 52
Рис. 30. Структура ставок (ординар/мультиставка), 2018-2019 гг., % 53
Рис. 31. Структура популярных видов ставок по видам спорта, 2019 г., % 54
Рис. 32. Структура ставок (Live/Prematch), 2018-2019 гг., % 54
Рис. 33. Соотношение ставок Live и Prematch в течение суток, 2019 г., % 55
Рис. 34. Структура ставок (российские/международные события), 2018-2019 гг. % 56
Рис. 35. Структура участников российского рынка БКиТ по выручке, 2019г., млн. руб. 57
Рис. 36. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2014-2019 гг., млн. руб. 58
Рис. 37. Прирост объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2019 г., % 59
Рис. 38. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., % 60
Рис. 39. Структура участников букмекерского рынка по количеству ППС, 2018г., % 61
Рис. 40. Динамика объема выручки ООО «Ф.О.Н.» (Fonbet) , 2014-2019гг. млн. руб., % 63
Рис. 41. Динамика объема чистой прибыли ООО «Ф.О.Н.» (Fonbet), 2014-2019гг. млн. руб., % 63
Рис. 42. Динамика объема выручки ООО «Санторин» (БалтБет), 2014-2019гг. млн. руб., % 66
Рис. 43. Динамика объема чистой прибыли ООО «Санторин» (БалтБет), 2014-2019гг. млн. руб., % 66
Рис. 44. Динамика объема выручки ООО "Букмекер Паб", 2014-2019 гг. млн. руб., % 69
Рис. 45. Динамика объема чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2014-2019 гг. млн. руб., % 69
Рис. 46. Динамика объема выручки ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019 гг. млн. руб., % 71
Рис. 47. Динамика объема чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019 гг. млн. руб., % 71
Рис. 48. Динамика объема выручки ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019 гг. млн. руб., % 74
Рис. 49. Динамика объема чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019 гг. млн. руб., % 74
Рис. 50. Динамика объема выручки ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019 гг. млн. руб., % 77
Рис. 51. Динамика объема чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019 гг. млн. руб., % 77
Рис. 52. Динамика объема выручки ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019 гг. млн. руб., % 80
Рис. 53. Динамика объема чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019 гг. млн. руб., % 80
Рис. 54. Динамика объема выручки ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019 гг. млн. руб., % 83
Рис. 55. Динамика объема чистой прибыли ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019 гг. млн. руб., % 83
Рис. 56. Динамика объема выручки ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019 гг. млн. руб., % 85
Рис. 57. Динамика объема чистой прибыли ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019 гг. млн. руб., % 85
Рис. 58. Прогноз динамики объема выручки участников рынка БКиТ, 2015-2022 гг., млрд. руб., % 86
Список таблиц
Табл. 1. Характеристика международных лицензий 30
Табл. 2. Международные лицензии - лицензиаты 34
Табл. 3. Международные лицензии – виды игорного бизнеса 34
Табл. 4. Статистика лучших результатов выигрышей по популярным видам спорта и средняя маржа игроков, % 46
Табл. 5. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2014-2019гг., млн. руб. 60
Табл. 6. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2015-2019 гг., % 61
Табл. 7. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Ф.О.Н.», 2014-2019гг., млн. руб. 65
Табл. 8. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Санторин», 2014-2019гг., млн. руб. 68
Табл. 9. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2014-2019гг., млн. руб. 70
Табл. 10. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2014-2019гг., млн. руб. 73
Табл. 11. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2014-2019гг., млн. руб. 76
Табл. 12. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2014-2019гг., млн. руб. 79
Табл. 13. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2014-2019гг., млн. руб. 82
Табл. 14. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Фортуна» (Bet City), 2014-2019гг., млн. руб. 84
Табл. 15. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Мелофон» (MelBet), 2014-2019гг., млн. руб. 86
