В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича на Урале в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.».
В исследовании представлены следующие данные:
─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
─ динамика производства керамического кирпича на Урале в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;
─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича на Урале;
─ описание основных производителей керамического кирпича в Уральском федеральном округе, включая данные об их производственных мощностях;
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича Урала, описание крупнейших проектов;
─ данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в УФО за 2012-2013 гг.;
─ оценка рыночных долей крупнейших игроков УФО;
─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу на Урале;
─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича на Урале: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;
─ развитие строительного рынка на Урале: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича на Урале;
─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам УФО;
─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
─ прогнозы ценовой динамики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до 2013 г. включительно, прогнозы до 2022 г.
Объектом исследования является рынок керамического кирпича Урала.
Регион исследования: Уральский федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Уральского Федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 38 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА 7
РЕЗЮМЕ 9
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 13
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 13
1.2. Технология производства керамического кирпича 21
1.3. Сырьевые материалы 24
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 26
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 33
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли на Урале 33
3.2. Производство керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2010 2013 гг. 34
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Урала в 2010 2013 гг. 38
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 41
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 41
4.2. Основные производители керамического кирпича в Уральском федеральном округе 42
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича 48
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 50
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 50
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 56
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 59
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 62
6.1. Цены производителей керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2012-2013 гг. 62
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича на Урале в 2012-2013 гг. 65
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Урала 67
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 69
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 69
7.2. Строительная активность в регионах Урала 71
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 74
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 78
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 84
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 84
9.2. Прогноз производства керамического кирпича в Уральском федеральном округе до 2022 г. 88
9.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг. 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 95
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Схема производства керамического кирпича 21
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009 2012 гг. 26
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2013 г. 27
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2013 гг. 28
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 30
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг. 35
Рис. 7.Выпуск керамического кирпича в Уральском федеральном округе по месяцам в 2010-2013 гг. 36
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2012-2013 гг. 39
Рис. 9. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 53
Рис. 10. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Уральском ФО в 2010-2013 гг. 62
Рис. 11. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг. 63
Рис. 12. Средние цены приобретения керамического кирпича на Урале в 2007 2013 гг. 66
Рис. 13. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг. 67
Рис. 14. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам УФО в августе 2013 г. 68
Рис. 15. Сегменты потребления керамического кирпича 69
Рис. 16. Ввод жилых площадей в УФО в 1991-2013 гг. 71
Рис. 17. Региональная структура жилищного строительства на Урале в 2007-2013 гг. 72
Рис. 18. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве УФО в 1999 2013 гг. 73
Рис. 19. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах УФО в 2013 г. 74
Рис. 20. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. 78
Рис. 21. Выпуск кирпича и газобетона на Урале в 2010-2013 гг. 79
Рис. 22. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в УФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 90
Рис. 23. Прогноз производства керамического кирпича в Уральском ФО до 2022 г. 91
Перечень таблиц:
Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 13
Табл. 2. Классификация керамического кирпича 14
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 15
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 17
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 18
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 18
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 19
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2013 гг. 28
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 29
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг. 31
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010 2013 гг. 32
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича на Урале 33
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2010 2013 гг. 34
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Уральском ФО в 2010-2013 гг. 35
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в Уральском федеральном округе в 2012-2013 гг. 37
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Уральского ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 37
Табл. 17. Позиции регионов УФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012 2013 гг. 38
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Уральского федерального округа в 2012-2013 гг. 39
Табл. 19. Характеристики крупнейших производителей керамического кирпича на Урале 43
Табл. 20. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Уральском ФО в 2012-2013 гг. 44
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 48
Табл. 22. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 52
Табл. 23. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 53
Табл. 24. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 59
Табл. 25. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Уральского федерального округа по месяцам 2009-2013 гг. 63
Табл. 26. Средние цены приобретения керамического кирпича в Уральском федеральном округе в 2007-2013 гг. 65
Табл. 27. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Уральского федерального округа по месяцам 2007-2013 гг. 66
Табл. 28. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам УФО в 2007-2013 гг. 68
Табл. 29. Сегментация потребителей керамического кирпича 69
Табл. 30. Ввод жилых площадей в регионах УФО в 2008-2013 гг. 72
Табл. 31. Показатели развития жилищного строительства в УФО в 2007-2013 гг. 73
Табл. 32. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 75
Табл. 33. Виды транспорта для перевозки кирпича 76
Табл. 34. Динамика производства кирпича и газобетона в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг. 79
Табл. 35. Плановые показатели по вводу в регионах УФО в 2014-2015 гг. 88
Табл. 36. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Урала в 2014-2015 гг. 89
Табл. 37. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г. 92
Табл. 38. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г. 94
